金融行业融资租赁公司募股说明书

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1、融资租赁公司募股说明书【最新资料，WORD目文档，可编辑修改】、融资租赁行业分析二、融资租赁市场分析三、省内的主要竞争对手四、公司经营范围和主营业务五、公司的赢利模式六、融资租赁股份有限公司发起设立方案七、经营管理团队XXX融资租赁股份有限公司募集说明书一、融资租赁行业从1952年世界上第一家融资租赁公司在美国诞生以来，以美国为首 的发达经济国家引领着世界融资租赁业的潮流，掀开了现代租赁业的崭 新发展历程。目前，全球己有80多个国家引入了融资租赁业，融资租赁 已经成为仅次于银行信贷的第二大融资方式和商品流通的主渠道之一。根据世界租赁年报的统计，2009年全球租赁消费交易总量达到 7000 多亿

2、美元，市场渗透率（即租赁在固定资产投资中所占比例）为15% 30%;租赁业务较为发达的美国租赁市场渗透率保持在 30%35 %之间。而租赁行业在我国尚处于起步阶段，租赁市场渗透率不到4，与发达国家差距明显，未来发展空间较大。近年来，我国出台了一系列关于融资租赁业的政策法规，如商务 部、国家税务总局关于从事融资租赁业务有关问题的通知、外商投资 租赁业管理办法、租赁公司管理办法、关于营业税若干政策问题 的通知、关于融资租赁业务征收流转税问题的通知、企业会计准 则租赁等，使得与融资租赁业密切相关的法律法规、监管政策、会计 准则和税收政策等四大支柱逐渐完善。健康、完善的市场和法律环境为 中国融资租赁业

3、的快速发展奠定了基础。中国加入WTO中国融资租赁行业的发展提供了新机遇。 2007年银监会颁布实施修订后的 金融租赁公司 管理办法，允许符合资质要求的商业银行和其他金融机构设立和参股金 融租赁公司，此后融资租赁公司纷纷设立，至此融资租赁行业发展进入 了“快车道”。商务部 2004 年底开始启动内资企业的融资租赁试点，并 重新审批外商融资租赁企业。从目前国内融资租赁公司的分布来看，北 京、上海、天津三地在国内融资租赁市场占据着重要位置，三足鼎立格 局逐渐形成。截止 2010 年底，全国在册运营的融资租赁公司约 181家， 比上年的 117家增加 64 家，融资租赁合同余额约为 7000亿元，比上

4、年 3700亿元增长 89%。 其中，金融租赁 16家，约 3500亿元，比上年增长 106%；内资租赁 45 家，约 2200 亿元，比上年增长 54%；外商租赁约 120 家，约 1300亿元，比上年增长 86%。今年全国融资租赁的业务总量将超过 1 万亿元，预计到十二五末期，将超过 2 万亿元，每年涨幅不会低于30%”全国的租赁公司主要分为四类：银行类租赁公司，金融类租赁 公司，中外合资类租赁公司，内资类租赁公司。浙江省目前有金融 类租赁公司 1 家（华融金融租赁股份有限公司），内资类租赁公司 2 家， 中外合资类租赁公司 5家，共 8家租赁公司， 7 家集中在杭州， 1 家在宁 波市，

5、其余地区全部空白。一个崭新的融资租赁行业将在全国范围内形 成，逐渐成为仅次于银行业的第二大资金供应渠道。二、融资租赁的市场分析（一）工业生产技术改造设备租赁市场 伴随着企业的设备更新，技术改造的巨大市场潜力为融资租赁业务提供了大发展的空间。 50 年代，美国、西欧以及后来的日本、韩国的融 资租赁业正是在这样的背景下得以蓬勃发展。中国已进入工业化中期， 尤其是东南沿海经济发达省份，有着巨大的技术改造市场需要，融资租 赁作为一种刺激和推动技术改造的手段具有广阔的市场。浙江、江苏等 地成功实践经验就是佐证。2008年全国完成技术改造投资超过万亿，占全国固定资产投资的 30%，其中东部地区超过 500

6、0亿，同比增长 23.1%。作为融资租赁的传统市场，近年，每年的工业生产技术改造设备租 赁市场的理论规模为 6000亿以上，实现规模在 3000亿以上。（二）医疗设备租赁市场 随着时代的进步，医疗器械功能正由单纯诊断、治疗化验后诊断、治疗、化验、分析、康复、理疗、保健、强身等多功能延伸，除影像诊 断设备外，临床监护设备、治疗设备、检验与生化仪和激光设备都有需 求增长，同时高科技领域的增长热点还集中在计算机相关技术、家庭和 自我保健、微创医疗、器官移植和辅助医疗、中小型产品需求将大幅增 长，我国已成为亚洲第二的医疗设备市场。医疗器械的市场容量已达到 550 亿，其中进口的医疗设备占 40%-50

7、%的市场份额而大型的高技术医疗 设备约 100 亿，医疗设备租赁市场的重点是大城市二级医院，经济发达地 区的三乙、二甲医院、卫生部、卫生厅所属的中型医院。医疗设备租赁 市场得到了快速增长，租赁营业额保守估计每年以 30%速度发展。（三）交通运输租赁市场 根据有关权威部门数据，我国每年交通运输领域每年以 30%以上速度 发展，每年投资额在 1200 亿1500 亿以上。交通运输租赁市场可细分为大中型城市公交类、飞机、轮船、集装 箱、航道疏通船舶、轻轨，下面分别对客车、船舶等角度进行分析。1、客车租赁市场目前我国客车销售量达到 100 万辆以上，其中大型客车 20%，从销量 的增长来看，大型客车、

8、豪华型客车呈较高的增长态势，华融金融租赁 大客车租赁业务从 90年代底开始起步，每年向杭州公交公司提供 1 亿元 客车租赁业务，目前已向其它省会城市发展客车融资租赁业务。因此租 赁介入大客车领域发展空间很大。2、船舶租赁市场 由于国际经济的持续高速发展，我国物流行业多年来保持高速发展 总势，尤其是民营造船业的突飞猛进的发展，中国已成为世界第一的造 船大国，作为单体造价高，行业相对稳定的船舶业，同样也非常适合融资租赁业务的开拓，而目前，国内融资租赁对船舶业的渗透也相当低， 这为有意开拓该领域的企业提供较大的发展机遇。（四）电信设备租赁市场根据有关权威部份统计我国电信设备年投资额已达 3000 亿

9、元，在 3G 建设推动下，国内 2008-2010 年的电信固定资产累计投资将达约 9000 亿 元。电信设备的更新换代快，价值随着时间递减，因此采用融资租赁方 式对电信运营商非常有吸引力，同时客户的融资需求量也大，而一般电 信运营商均为超大型企业，其抗风险能力较强，信用状况较好。因此， 电信设备非常适合开展租赁业务。（五）节能环保租赁市场我国环保产业属于成长型行业，同发达国家相比落后十年，这一届 政府对环保和环境污染治理方面力度将会更大，其中大部份将用于提高 城市污水处理率和垃圾处理率，水环保和垃圾处理产业在城市基础设施 建设中的比重将大幅度提升，水务行业作为基础设施公用事业，其投资 规模大

10、，但经营的现金流良好，非常适合开展融资租赁业务。（六）舟山群岛新区独特的租赁市场 舟山群岛新区是继上海浦东新区、天津滨海新区和重庆二江新区 后，由中央国务院决定设立的又一国家级新区，也是国务院批准我国首 个以海洋经济为主题的国家战略层面新区。根据舟山群岛新区规划和编 制，将建成我国大宗商品储运中转加工交易中心，建成东部地区重要的 海上开放门户，建成我国海洋海岛科学保护开发示范区，建成我国重要 的现代海洋产业基地，建成我国陆海统筹发展先行区。根据五大发展规 划目标，舟山群岛新区融资租赁市场的需求大大强于全国其他地区。舟 山新区作为船舶制造业基地、港口运输基地以及海洋经济发展物流基 地、刚刚兴起的

11、现代化渔业渔钓船产业，都是融资租赁公司最能发挥融 资租赁杠杆作用。目前全国各大租赁公司都在舟山抢占融资租赁市场， 而舟山尚未有一家具有法人资质的融资租赁公司。如果设立一家具有一 定规模的融资租赁公司，其市场的渗透力、市场的竞争力都具有同其他 融资租赁公司不可超越的优势。总之，对于单个租赁公司实体而言，租赁目标行业的选择我们总体 遵循以下几个原则：行业可持续发展空间优势原则；资产保值优势原 则；区域优势原则；国家政策导向优势原则。可见，从某种意义上说，“融资租赁”在中国仍然属于新生事物， 处于待开发状态，存在巨大的发展空间。随着我国市场经济体制的不断 完善，特别是新合同法中融资租赁的法律规定的出

12、台，国外各大银行、 金融机构及跨国公司均看好中国融资租赁市场的发展前景。中国是世界 上潜在的最大的租赁市场，已经成为西方融资租赁业内人士的共识。三、省内的主要竞争对手浙江是中国民营经济最发达的地区，大多数民营企业尤其是中小企 业开展过租赁业务，上市的工业企业早期基本都做过租赁，这些企业信 誉良好，并通过租赁尝到了甜头，取得了快速发展。浙江企业对租赁的 认知程度高，有比较广泛的租赁业务基础，有大量成熟的客户资源，已 形成了较好的租赁环境。因此，浙江的融资租赁业务发展在国内一直处 于领先地位，也培养了大量的融资租赁专业人才。目前，浙江本地的融 资租赁公司已超过十家以上，其中银监会批准的 1 家，商

13、务部批准的 6 家，内资试点的 3 家。现对主要几家租赁公司做一介绍：（一）华融金融租赁股份有限公司 。前身为浙江金融租赁股份有限公 司（以下简称“浙租”），成立于 1986 年，是经中国银监会批准主营融 资租赁业务的非银行金融机构。公司立足浙江，面向全国，已在企业技 术改造、公共交通、工程机械、环保能源、医疗、印刷、船舶等领域为 4200多家企业提供融资租赁服务，累计租赁投资额达 958 亿元，业务覆盖 全国 30 个省、自治区和直辖市，为促进经济发展作出了积极贡献。 2006 年3 月，中国华融资产管理公司成为公司控股股东，进入了快速发展的新 阶段。截至 2010年末，公司注册资本 25亿

14、元，资产总额 302 亿元，净资 产 41.23 亿元，是国内金融租赁行业领先企业之一。也是浙江金融租赁业 的拓荒者和培养金融租赁专业人才的摇篮、基地。（二）浙江汇金租赁股份有限公司 。成立于 2008年1 月，是商务部 批准的中外合资股份的融资租赁公司。注册资本金 2000 万美元，主要股 东是精功集团有限公司。现有员工 17 人，其中 10名骨干均为来自原“浙 租”的员工，团队成员具有丰富的融资租赁行业工作经验。经过三年的 发展，公司已具有了一定规模和实力。其业务省内省外各占50%，省外业务中其股东精功集团关联的业务占 50%。截止 2010 年累计租赁投放 7.2 亿 元。（三）浙江锦盈

15、融资租赁有限公司 。成立于 2007年8 月，是经国家 商务部批准的浙江省内首家中外合资融资租赁公司。注册资本壹亿元人 民币，主要股东是杭州锦江集团有限公司。现有员工 12 人左右，经营管理层以原“浙租”的员工为主。业务以开展集团内大型环保设备融资租 赁服务及为中小企业服务的融资租赁业务为主，同时经营医疗器材、房 产租赁业务和传统融资租赁业务。目前业务投放每年 2 亿元左右规模。（四）宁波国骅融资租赁有限公司 。成立于 2009年3 月，是经国家 商务部批准的宁波首家中外合资融资租赁公司。注册资本 1000 万美元， 主要股东是宁波国骅集团有限公司。现有员工 12 人左右，公司总经理是 原“浙

16、租”的员工。业务区域以宁波地区为主，开展传统融资租赁业 务。目前业务投放每年 3 亿元左右规模。（五）聚信融资租赁有限公司 。成立于 2010年 8月，是经杭州市对 外经济贸易合作局批准的中外合资融资租赁公司。注册资本1000 万美元，实际投资人是电联工程技术有限公司。现有员工 6 人左右，公司总经 理是原“浙租”的员工。业务以集团公司的制造商背景开展移动通信设 备的厂商融资租赁业务。（六）莱茵达国际融资租赁有限公司 。成立于 2010年 11月，是一家 经上海市商务委员会批准的的中外合资的融资租赁公司。注册资本金 3000万美元，主要股东是莱茵达控股集团有限公司。现有员工16 人，经营管理层以原“浙租”的员工为主。公司立足上海，其业务省外为主。 截止 2011年 5月累计租赁投放 2亿元左右。（七