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1、.热轧优钢调研报告XX建龙实业有限公司2012-7-27.目录前言11 市场概况11.1 65Mn钢带11.1.1 简介11.1.2 供需概况21.1.3 需求量及区域分布31.1.4 组距内需求分布41.1.5 技术要求51.1.6 典型客户分析61.1.7 终端用户分析91.2 50Mn钢带121.2.1 简介121.2.2 供需概况131.2.3 需求量及区域分布131.2.4 组距内需求分布131.2.5 技术要求141.2.6 典型客户分析141.2.6 终端用户分析171.3 45Mn、40Mn钢带211.3.1 简介211.3.2 供需概况221.3.3 需求量及区域分布221.
2、3.4 组距内需求分布231.3.5 技术要求241.3.6 典型客户分析241.3.7 终端用户分析271.4 50#、45#钢带301.4.1 简介301.4.2 供需概况311.4.3 需求量及区域分布311.4.4 组距内需求分布321.4.5 技术要求321.4.6 典型客户分析331.4.7 终端用户分析362 竞争情况分析402.1凌源钢铁集团有限责任公司412.2XX唐银钢铁有限公司422.3XX国丰钢铁有限公司432.4XX钢铁集团有限公司443 技术分析453.1工艺流程对比453.2 工艺设备对比45转炉、精炼对比453.2.2 方坯连铸对比453.2.3 板坯连铸对比4
3、6热轧窄带工艺装备对比463.2.5 热轧中宽带工艺装备对比47差异分析改进483.3综合分析484 SWOT分析504.1优势Strength504.2劣势Weakness504.3机遇Opportunity514.4威胁Threat515 营销建议525.1 市场可行性分析525.1.1 市场容量分析525.1.2 效益可行性分析535.2 结论535.2.1 生产销售综述53优钢思路转变545.2.3 目标及开发计划54.前言本报告中,热轧优钢主要指碳含量较高的优质碳素结构钢,如65Mn、50Mn、45Mn、40Mn、50#、45#等。此类钢种主要用于冷轧,之后经过一系列加工、打磨、淬火
4、等处理,下游用于生产各种机械配件,如摩擦片、鞋铁、链条、锯片等。通过市场调研发现,市场上热轧优钢所需规格可以满足我公司产品组距,同时相对于目前的普碳市场而言又具备较高的附加值,且下游产品对技术要求较高,具有一定的刚性需求,符合我公司降本增效的战略方针。热轧优钢主要供给冷轧企业,经冷轧后发货给下游机加工厂家进行加工处理为成品,从而进入机械等各行业。因此,本次调研以冷轧厂为突破口,一方面了解国内整个行业需求供应情况,另一方面在调研的过程中,宣传并推广建龙产品,同时选取有代表性的终端企业如锯片厂、链条厂进行实地走访,了解行业第一手信息。整个调研采取PDCA循环模式,严格把关,实地走访国内主要的大型冷
5、轧厂、贸易商与典型终端用户以确保数据的真实性与可靠性。.1 市场概况热轧优钢冷轧后用于机械配件制造,钢种主要有65Mn、50Mn、45Mn、40Mn、50#、45#等。目前,国内热轧优钢总需求量约11万吨/月,其中65Mn为3万吨/月,占27%；50Mn为2万吨/月,占18%；45Mn、40Mn为2.5万吨/月,占23%；50#、45#为3.5万吨/月,占32%。目前,市场上供货厂家众多,质量口碑最好的厂家为南钢、杭钢；北方市场上目前对包钢产品认可度较高,国丰、唐银产品主要用于中低端生产。热轧优钢下游用途分布十分广泛,目前已经确定的行业涉及到锯片、摩擦片、铁锹、链条、鞋铁、机械部件等,而且不同
6、钢种间存在相互替代使用的不规范生产现象,为了细致的有条理的介绍热轧优钢,本报告主要按照钢种进行逐一分析,从而延伸到下游使用领域。1.1 65Mn钢带 简介65Mn含碳量在0.65%左右,Mn含量高于一般合金钢,具有较高的强度、硬度、弹性和淬透性,经热处理后的综合力学性能优于65#碳钢,但有过热敏感性和回火脆性。65Mn钢板 锯片对于65Mn热轧带钢,部分用于冷轧,下游终端主要用作锯片如金刚石锯片、电锯、割草机的带锯,其它用途有摩擦片、鞋腰铁、汽车离合器、文具、刀刃量具、卷闸门簧、卡簧、弹片、泥板等的生产制造。部分65Mn热轧带钢,直接开平使用,制造锯片或其它。 供需概况目前,国内具备65Mn生
7、产能力的厂家有包钢、鞍钢、国丰、燕钢、凌钢、唐银、莱钢、南钢、杭钢、XX元立及XX鄂钢等厂家。其中,鞍钢为卷板产品,燕钢、凌钢为中宽带钢产品,南钢、杭钢、唐银、莱钢、XX元立、XX鄂钢主要为窄带产品,包钢及国丰即产卷板又产窄带。针对65Mn市场,南北方需求档次有一定差异。北方市场对包钢产品认可度较高,南钢、杭钢产品因为价格高很少辐射至此,国丰质量一般,唐银产品质量处于市场底端。南方市场以南钢、杭钢产品认可度最高,其它厂家次之。1.1.3 需求量及区域分布目前,国内热轧65Mn钢带包括热轧卷板、热轧中宽带钢、热轧窄带。由于下游冷轧客户多为450以下轧机,因此热轧窄带占据了绝大多数的需求比例；只有
8、极少数客户使用650、850轧机,因此热轧中宽带钢需求较少；热轧卷板多数开平后生产大型锯片,部分分条后生产特殊规格锯片,且其成本高于窄带和中宽带,同时由于分条导致冷轧后出现边部开裂等问题,因此,不与窄带和中宽带产生正面冲突,不做为重点。国内热轧65Mn窄带与中宽带总需求量约3万吨/月。其中,热轧中宽带需求量为4000吨/月,主要分布在XX地区,其它地区如江浙等地有零星分布。热轧窄带需求量为26000吨/月,主要分布在XX、XX、XX、XX、XX等地,具体需求量如下：窄带需求量：区域XXXXXXXXXX其它需求量吨/月10000500040003000150025001.1.4 组距内需求分布国
9、内中宽带钢的具体需求规格如下表所示：类别规格需求量吨/月宽度厚度mm中宽带550-700mm2000700-850mm2000国内窄带钢的具体需求规格如下表所示：类别规格需求量分布区域宽度厚度窄带280-3602.0-4.08000XX、XX、XX、XX、XX225-2752.5-4.012000XX、XX、XX、XX130-2206000XX、XX、XX、XX如上表格中所示,中宽带钢中,符合我公司组距的市场需求量约2000吨/月；窄带钢中,符合我公司组距的市场需求量约12000吨/月。1.1.5 技术要求1成分性能要求一般情况下,客户对成分及性能要求如下：牌号CSiMnPSCrNiCu屈服M
10、Pa抗拉MPa伸长率断面收缩率65Mn0.620.700.170.370.901.200.0350.0350.250.300.254307309302中低端产品技术要求65Mn主要用来冷轧,因此下游冷轧厂要求表面氧化铁皮少,易于酸洗,成分均匀,抗拉强度 XX同业冷轧带钢有限公司企业名称XX同业冷轧带钢有限公司公司简介XX同业冷轧带钢有限公司为北方最大65Mn使用客户,月需求量在2500吨以上,以中宽带钢为主。市场地位设备情况650轧机一台,850轧机一台65Mn产量年产2万吨以上投放区域国内南北方市场均有投放原料需求原料采购类型采购北方各厂家卷板及中宽带,高中低端锯片皆有生产厂家材质规格数量吨
11、/月评价凌钢65Mn600-750mm*2.5-4.0mm1500吨性能满足要求,偶有轧制开裂燕钢65Mn700-850mm*2.5-4.0mm1000吨性能满足要求国丰65Mn1050卷板不确定性能非常好技术要求1、 抗拉强度低于900,冷轧不断带；2、 下游淬火不变形、不断裂；3、 热轧钢带表面无氧化铁皮,无裂纹；4、 C含量必须满足国标要求,下游客户有相关检测；合作模式供货企业结算方式供货周期凌钢月底结算1个月燕钢月底结算1个月国丰结算+索价1个月备注2大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司企业名称大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司公司简介该公司位于大厂回族自治县,主要从事冷轧板带生产,为北
12、方地区65Mn少数生产厂家之一,采用热轧卷板冷轧后分条或者直接开平使用市场地位设备情况450轧机, 1450轧机产量年产1万吨以上投放区域投放往国内南北方市场原料需求原料采购类型用于各种锯片的生产,主要用于中低端产品厂家材质规格数量吨/月评价包钢65Mn180-3602000吨强度延伸较好,但略有不稳定鞍钢65Mn1010-1250500吨技术要求内部性能及成分质量满足国标,冷轧后淬火不开裂、不变形合作模式供货企业结算方式供货周期包钢月结30天备注3XX汇丰钢铁有限公司企业名称XX汇丰钢铁有限公司公司简介该公司位于XX市滦南县,为北方最大优特钢生产企业,65Mn生产量不大,月2000吨,主要为窄带。市场地位设备情况550轧机,可轧制400mm以下宽度产量年产2万吨以上投放区域主要用于生产锯片,主要投放往华东、华南市场原料需求原料采购类型用于各种锯片的生产,主要用于中低端产品厂家材质规格数量吨/月评价包钢65Mn160-360*2.3-4.0mm2
