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1、石家庄新新奥燃气气有限公公司 市场开开发3/1计划划(提案第第一版）负责人： _撰写人： _撰写时间间：_目 录录第一部分分：20004-20006年3年营销销战略11一、市场场经营环环境、发发展趋势及及调研结结果1二、提高高业绩的的关键措措施6三、三年年业务指指标预测测9四、人员员及资金金配置计计划9第二部分分：20004年年度市场场开发计计划122一、033年经营营检讨与与03年度度业绩预预测122二、044年提高高市场开开发业绩绩的具体体举措114三、情景景分析和和04年度度市场开开发目标标19四、人员员及资金金配置计计划211第三部分分：附件件22一、广告告宣传计计划与费费用明细细表（
2、参参见附表表）222石家庄220044年发展展计划222二、“220044年度经经营计划划”衡量工工具222三、20004年年月度SSMARRT的差差距补救救行动计计划233第一部分分：20004-20066年3年年营销战战略一、市场场经营环环境、发发展趋势势及调研研结果1市场场概述1.1城城市概况况 石家庄城城市总体体状况：地理位置置石家庄地地处华北北平原腹腹地，北北靠京津津，东临临渤海，西西倚太行行山，是是首都的的南大门门城市定位位中国经济济增长极极的重要要支点，集集中南经经济圈的的经济振振兴中心心，中国国医药之之都，华华北中南南部的物物资集散散和交通通枢纽，一一座产业业强大、功功能完善善
3、、文化化先进、交交通发达达的现代代化大都都市行政区划划现辖区区、县、个县级级市和个国家家高新技技术产业业开发区区，总面面积万万平方公公里，总总人口万万，其中中市区面面积平方公公里，人人口8万经济简况况年，跨跨入全国国城市综综合实力力强强，名列列第位；年，在在全国地地级以上上城市综综合实力力排位进进入一类类城市行行列，跃跃居第位。年，实实现国内内生产总总值亿亿元，财财政收入入亿元元，经济济总量占占全省的的，20002年年，实现现国内生生产总值值11884亿元元，财政政收入1110.5亿元元。20001年年市区人人均国民民生产总总值14450美美元未来目标标石家庄市市将力争争“十五”期间，全全市国
4、内内生产总总值年均均增长以上上，地方方财政一一般预算算收入年年均增长长以以上。城市经济济发展战战略大力调调整产业业结构，增增强经济济整体素素质和竞竞争力深化改改革，建建立具有有生机和和活力的的经济运运行机制制扩大对对内对外外开放，发发展开放放型经济济大力推推进科教教兴市，改改进经济济增长方方式 石家庄城城市未来来空间发发展战略略规划 石家庄城城市经济济展未来来重点优势产业业医药业、纺纺织业、华华北商埠埠、北方方特色农农业培育发展展产业高新技术术产业、教教育产业业、现代代服务业业、房地地产业、旅旅游产业业、文化化产业产业升级级、区域域分布的的具体策策略“腾笼笼换鸟”：启动动石东新新城区建建设，提
5、提供空间间引导，带带动老城城区产业业退二进进三“筑巢巢引凤”：运用用BOTT、TOTT等市场场机制争争取投资资，构筑筑大石家家庄的33小时交交通圈，启启动中心心城市轨轨道交通通1号线建建设“旗舰舰工程”：建设设滹沱河河生态环环境治理理工程、大大型全国国性运动动会或节节庆工程程建设、大大型药都都文化工工程、大大学园区区、西柏柏坡爱国国主义基基地、石石家庄国国际机场场、空港港城和机机场园区区“政策策特区”：建设设民营经经济园区区 城市能源源使用状状况序号能源种类类用量单位折算热值值（兆焦焦)百分比（%）合计364,6900,7442,5580 1001热力20,0083,2433 兆焦20,008
6、3,2433 0.00062原煤11,1101,6566 吨318,8599,9887,3367 87.44333焦碳853,2300 吨23,0005,9477,6553 6.30084柴油49,8847 吨2,2993,6637,9255 0.62295汽油10,3383 吨447,3288,2997 0.12236电力557,4788 万度20,0063,7588,0995 5.5002 城市居民民燃气使使用情况况序号管道类别别燃气类别别用户（户户）百分比（%）说明合计523,9455 1001管道天然气13,6663 2.6管道天然然气2管道天然气694 0.1压缩天然然气3管道煤气2
7、40,0000 45.88管道煤气气4管道液化气1,2000 0.2瓶组液化化气5非管道液化气280,0000 53.44瓶装液化化气6非管道煤球/蜂蜂窝煤105 0.0用煤做燃燃料说明:有有部分用用户为双双气户,所以造造成1-6类用用户大于于总户数数城市管道道燃气气气化率达达40%集体户大大部分已已使用煤煤气 城市管道道天然气气发展状状况序号管道类别别已发展户户数(户)安装挂表表户数(户)通气户数数(户)合计14355725466管道天然然气管道13666318522压缩天然然气管道694694说明:220011年煤气气的工商商户年消消费量在在70000万方方/年,20033年天然然气工商商
8、户年消消费量在在30000万方方/年1.2 20003年底底石家庄庄天然气气市场现现状 经营环境境市场环境境天然气、煤煤气、液液化气混混合经营营，在城城市燃气气选择中中，大部部分居民民偏向管管道燃气气竞争环境境煤气、液液化气占占有二环环内绝大大部分市市场，石石家庄新新奥燃气气取得二二环外管管道燃气气专营权权，其他他CNGG、LPPG供应应商市场场分额不不大，但但在很大大程度上上扰乱了了市场秩秩序政府关系系政府的核核心任务务是经济济发展，但但环境保保护已经经列入政政府工作作日程；政府给给新奥提提供了一一定支持持，但独独家管道道燃气经经营权需需要更大大力度维维护管道情况况二环内煤煤气管网网密布，覆
9、覆盖面积积达到665以以上；二二环外天天然气末末站到门门站的高高压管路路已经建建成，环环二环中中压管路路待相关关接点打打通后就就可全线线贯通，低低压管网网已建成成10千千米 石家庄220033年市场场调研结结果民用户市市场石家庄庄20003年市市场调研研及发展展计划.xlss工商户市市场石家庄庄20003年市场调研研及发展展计划.xlss热水器、采采暖炉使使用情况况 城市居民民对燃气气热水器器要收取取建设费费不能接接受 采暖炉运运营费用用太高，用用户不能能承受举例：以以1000平米住住户计算算，集中中采暖费费为￥116000元/年年，用采采暖炉费费用支出出大概在在￥52280元元/年2未来来3
10、年城城市燃气气市场发发展机会会 总体发展展机会未来3-5年石石家庄燃燃气市场场的总体体存在77个细分分市场机机会，其其中每年年民用户户、工商商户开发发是现有有业务的的核心，现现有用户户的用气气费将为为公司带带来稳定定的现金金流，以以鹿泉为为代表的的周边市市场为公公司带来来新的市市场机遇遇；车辆辆加气站站市场是是未来业业务的一一个重点点，如果果二次并并购成功功，煤气气和液化化气业务务将每年年给公司司带来11.599亿元收收入。未来机会会市场特特征描述述： 民用户市市场：新新增房地地产占每每年民用用户开发发大部分分，预计计04年年住宅开开发面积积1400万平米米,并在在05、006年以以每年330
11、%速速度递增增，老户户开发对对于提高高居民天天然气认认识水平平起重要要作用，在在未来三三年老户户(集体体报装户户和零散散户) 开发量量在60000户户左右,建设费费30000元/户，气气价2.2元/方 工商户市市场：在在目前能能源政策策下，工工商户开开发户数数不多，关关键在于于抓住用用气大户户，迅速速形成用用气规模模，计划划04年年市场开开发量为为10万万方/日日，预计计05、006年每每年开发发量5万万方/日日,中小小工商户户建设费费4000元/方方,气价价2元/方 现有用户户气费收收入：工工商户用用气量相相对稳定定，民用用户用气气费收入入不多，但但及时通通气可形形成良好好的市场场开发氛氛围
12、。现现有工商商户气量量11万万方/日日，年底底通气量量11万万方/日日,平均均气价11.8/2元/方；民民用户1160000户，通通气户225466户,气气价2.2元/方。 周边市场场：现有有周边市市场的发发展集中中在鹿泉泉，该业业务使石石家庄新新奥战略略性用上上中石化化天然气气,购气气价1.2元/方；同同时为公公司增加加3万户户用户规规模的可可开发市市场。计计划044年开发发30000户，预预计055、066年分别别开发440000、50000户户。建设设费17700元元/户，气气价1.9元/方。 车用CNNG加气气站市场场：加气气站是一一项全新新的业务务，全部部实施需需投入882611万元
13、。预预计044年改装装车辆220000两，005、006年每每年30000辆辆，044-066年可为为公司带带来车辆辆改装费费52000万元元，气费费145520万万元，相相关情况况参阅石石家庄车车用CNNG加气气站一期期工程可可行性研研究报告告 管道液化化气/煤气市市场：如如果二步步重组成成功，按按石家庄庄煤气公公司和液液化气公公司现有有用户规规模每年年将为用用户带来来1.559亿元元的收入入,相关关情况参参考二次次并购可可行性报报告3未来来三年石石家庄新新奥燃气气主要细细分市场场开发预预测a市场场开发预预测的相相关假设设不确定性性因素乐观情况况中等情况况悲观情况况二环周边边天然气气管道顺顺利实现现贯通的的时间20033年12月311日前全全线贯通通20033年12月31日前前除穿越越项目全全线贯通通20044年6月底前前新建房产产市场的的增长速速度20044200552006620044200552006620044200552006640%35%35%35%30%30%30%20%20%工商户可可开发用用气量（万万方/日）12661055533周边市场场开发情情况(户户)300005000070000300004000050000200003000040000加气站建建设项目目3843753210其它一些些关于新新建房产产的相关关假设：房产的的销售面面积与住住宅竣工工面积
