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1、标线施工行业发展基本情况一、 全球及中国涂料行业发展现状（一）市场尺寸自2010年以来，全球涂料行业市场规模呈现波动增长趋势2016年至2020年，涂料行业全球市场规模从1480亿美元增长至1582亿美元，年均增长率为17%2021年全球市场规模大幅增长，达到1700多亿美元，较2020年同期增长118亿美元，同比增速75%。（二）市场分布从全球涂料市场分布来看，与世界其他地区相比，亚洲，欧洲和北美具有更强的市场竞争力，占据了2021年全球涂料市场份额的前三位，其涂料市场规模同期分别达到约791亿美元，380亿美元和301亿美元，占全球市场规模的465%，224%和177%基于此。（三）市场分
2、割目前，涂料产品广泛应用于建筑，建材，轻工等诸多领域最新行业分析数据显示，2021年，装饰涂料，一般工业涂料和防护涂料是全球涂料行业前三大细分市场，占比分别为49%，12%和8%，其次是粉末涂料和木器涂料，占比分别为7%和5%，其他细分市场占比分别为19%。（四）市场结构从全球涂料行业的市场结构来看，整体格局分布较为分散2021年，宣威以约1445亿美元的市场销售额占据行业第一，占全球涂料市场的85%，其次是庞贝和阿克苏诺贝尔涂料市场销售额分别达到137亿美元和105亿美元，占比分别为81%和62%，立邦和力帕迈分列第四和第五位同年，两家公司的涂料市场销售额分别为75亿美元和56亿美元，占比分
3、别为44%和33%此外，其他生产企业的市场销售额占比不到3%，合计占比695%。二、 涂料行业细分市场（一）工业涂料行业发展近几年我国工业涂料随上游产业迅猛发展得到飞速发展，特别是汽车涂料、铁路、公路涂料、轻工涂料、船舶涂料、防腐涂料等。根据中国涂料行业十四五规划，十四五期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长4%左右。到2025年，涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右;产量按年均4%增长计算，到2025年，涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。而十四五期间，我国涂料行业发展将与国家整体发展战略保持一致，实现可持续增长，积极推进产业升级，优化涂料产品结构，环境友好型涂料产品的占
4、比逐步增加，进一步加大科研技改投入。而对于工业涂料领域，国内的工业涂料市场正呈现出产业持续扩张、产品技术加速升级、绿色环保转型等发展趋势。（二）无机涂料行业发展疫情时代，无机涂料炙手可热!无机涂料的原材料是天然矿物，基料一般为水玻璃类，原料来自硅砂，地表即可获得，资源丰富，重复利用率高，填料、助剂也都是无机。无机内墙涂料是一种水性的、无溶剂、极低VOC含量的涂料，无机涂料在生产制造过程中不使用不可再生的石油作为原料，而是使用地壳中含量为99%的无机矿物物质作为生产原料，使用过程无需溶剂稀释，因此无机内墙涂料是一种绿色环保、可持续生产的建筑涂料。据统计，中国的住宅建筑总面积已超过500亿平方米。
5、新型城镇化、城市更新、特色小镇等概念的提出，中国存量房市场巨大的空间正在被挖掘。房地产市场的每一次波动都牵动着装饰涂料业的脉搏。在这种情况下，重涂服务成为越来越重要的竞争要素，服务升级成为涂料企业突围的关键。涂料主要由成膜物质、颜料填料、溶剂和助剂组成，合计约占总成本90%以上。由于成膜物质、油脂、溶剂等和原油价格正相关，因此原油价格对涂料企业的毛利率呈显著负相关关系。我国涂料产能以建筑涂料和工业防护涂料为主，20年产量分别占比全国总产量47%、28%。（三）建筑涂料行业发展建筑涂料是涂料涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完整而坚韧保护膜的物料。由于建筑涂料既能够保护建筑物外墙面，延长其
6、使用寿命，还能够使建筑物外貌美观整洁，从而达到美化城市环境和给人清爽空间的目的，因此自引进我国后，就备受建筑行业青睐。目前，我国是全球建筑涂料的主要产销地，国内建筑涂料的技术水平基本达到国际水平，技术工艺发展迅速。同时，随着建筑审美要求的提高，一些仿石饰面、砂壁饰面、金属饰面和氟碳饰面的高品质涂料不断推出，满足了人们对建筑装饰效果的需求。未来新增建筑市场对涂料的总体需求将保持稳定，但仿石涂料、砂壁涂料等质感多彩装饰涂料将保持较快增长。另外，我国农村地区建筑涂料的应用率不高，随着人民生活水平的不断提高，城镇化进程的推进，消费习惯的改变，农村市场潜力巨大。建筑涂料的需求走势与房地产行业息息相关。作
7、为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关，而房地产作为我国经济体系中支柱型产业，未来增量及存量市场空间依旧非常可观。随着进入后疫情时期，经历疫情三年洗礼的涂料企业们也已出现分化，大企业仍手握资金，中小企业则大多举步维艰;面对市场新局面，对前者而言无疑是加速投资的好机会，对后者则可能是市场份额被抢夺的新挑战。2023年，涂料企业的进一步分化或难以避免。三、 道路涂料行业竞争格局受我国国民经济持续快速增长的带动，我国道路标线涂料行业随着公路建设的高速发展实现了快速发展，巨大的市场发展空间和优越的发展环境吸引了众多民营资本进入到道路标线行业。据国家统计局数据显示，2015
8、年全国规模以上2026家涂料制造企业全年涂料产值累计达4，18484亿元，同比增长73%，全国涂料产量累计达1，71757万吨，同比增长42%。目前，全国共有道路标线涂料生产企业1千余家，其中存在数量众多的中小型企业，行业份额比较分散，市场竞争较为激烈。如今道路标线涂料的市场竞争日趋剧烈，道路标线涂料生产厂家只能以质量求生存，以不断开发新产品来赢得市场。为了保证道路标线涂料的质量，交通部加强了监督工作，制订了有关的行业标准，并有专业的检测部门每年对各生产厂家的涂料进行检测，配合监理工作，还对工地用料进行随机抽样，从而保证了标线工程的质量，也促使涂料生产厂家不断改进技术，确保产品质量。未来产品质
9、量及新产品的产品性能将成为行业竞争的核心因素。四、 全球涂料行业市场现状2012年以来，全球涂料市场销售额整体上呈现出波动增长态势，2019年全球涂料需求市场增长主要得益于建筑业投资增长、汽车工业发展、城市人口增加及全球经济改善，销售额达到1728亿美元，为近年峰值，2020年在疫情影响下下降至1580亿美元，2021年经济持续复苏，销售规模回升至1710亿美元，同比增长823%。从地域分布来看，2021年亚洲涂料销售额占全球涂料市场份额的46%，达到788亿美元，亚洲最大的涂料生产地为大中华地区，而中国占亚洲涂料市场的60%。亚太地区因原材料成本和劳动力成本优势，涂料产品的销售价格相对于欧洲
10、和北美市场更具竞争性。工业涂料是涂料产业的支柱，涵盖交通涂料、其他涂料等。2021年全球工业涂料市场规模约为856亿美元，预计2022年全球工业涂料市场规模将达到881亿美元，到2030年全球工业涂料市场规模将超过千亿美元，达1120亿美元，2021-2030年复合年增长率约为3%。2020年受新冠肺炎疫情影响，人们被限制在家中，导致DIY涂料市场大增，成为北美和欧洲装饰涂料市场增长的主要原因。另外，2020年房屋住宅市场增速强劲，也是这些地区装饰涂料市场增长的原因之一。一般工业涂料市场的扩张得益于对防护涂料的需求不断增加和防腐蚀涂料使用的增加。另一方面，液体涂料对环境的负面影响预计将影响整个
11、工业涂料市场的扩张。亚太地区是一般工业涂料市场增长最快的地区，低劳动力成本吸引了许多外国投资者在亚太地区开展工业活动。2021年亚洲一般工业涂料的销售量市场占有率和销售额市场占有率分别为684%和631%。2021年以中国为代表的亚洲地区在车用涂料市场上表现不俗。2021年亚洲车用涂料的销售量市场占有率和销售额市场占有率分别为48%和354%；而以汽车生产和汽车涂料生产为优势的北美和欧洲地区并未显示出其强势地位。五、 我国涂料行业未来趋势（一）人居消费很低涂装行业市场前景巨大我国年人均家具的消费水平还比较低。数据显示，美国人均年消费家具236美元、德国人年均消费家具371美元，日本人均年消费家
12、具255美元，而我国大约在12美元左右，仅仅是欧美等发达国家的5%都不到。尤其是二三线市场、广大农村市场家具的占有率则更低。真正买成套家具和坐上沙发的人不到4个亿，才3个多亿，就说明还有2/3的人还没有用上现代家具，这为家具行业进一步发展带来巨大的契机，也使得涂料行业的前景巨大。（二）粉末涂料或成市场大势涂料行业发展趋势指出，我国对环保潮流的要求是推动粉末涂料发展的一大动力，由于生产厂家都在寻找降低产品VOC的途径，因此在某些领域粉末涂料自然替代了液体涂料。粉末涂料的VOC含量低，清除容易，过喷的涂料可回收再利用;施工后涂膜基本上不产生针孔，通常比液体涂料容易施工，形成的涂膜耐久性好。环保优势
13、和技术优势是粉末涂料替代液体涂料的关键所在。六、 道路涂料行业壁垒（一）道路涂料行业品牌壁垒涂料产品的品牌效应明显。随着经济的不断发展，现代社会的品牌意识越来越强，因此客户在挑选涂料产品时，除基本功能外，品牌知名度成为影响客户选购的一项重要指标。客户普遍认为知名度高的涂料产品质量更优和更健康环保。品牌知名度的建立是企业长年投入大量资金进行广告宣传及消费者使用后效果优异进行口碑宣传共同作用的结果。因此，这为新进入行业企业设置了较高的门槛。（二）道路涂料行业环保壁垒近年来，随着国家对涂料行业发展环保要求的提高，涂料行业的环保标准也在不断更新和出台。随着一系列日趋严格的环保标准相继实施，一些小规模、
14、技术实力落后、环保要求不达标的企业将陆续被淘汰，从而促进行业的结构调整和产业升级。环保标准的不断提高加速了行业不规范企业的出局，也构成了新企业进入本行业的壁垒。（三）道路涂料行业人才和技术壁垒由于涂料制造业是人才密集型行业，对产品开发、设计和管理的人员专业素质要求较高，其技术和知识经验的积累也需要较长的时间，因此人才的吸收和积累对于新进入本行业的企业具有一定的难度。除此之外，技术更新换代周期越来越短，如果没有强大的技术研发能力做支持，很难在激烈的市场竞争中生存。因此，对于行业新进入的企业来说，具有一定技术和人才的壁垒。（四）道路涂料行业客户壁垒道路标线涂料制造行业的产品认证需要较长时间，为了稳
15、定供货渠道，下游客户尤其是知名企业对其供应商有较为严格的认证程序，审核内容包括管理体系审核、质量控制体系审核、现场审核以及环境体系审核等，对其产品的耐磨性、寿命、反光等性能的试用及认可，成为合格供应商后，与客户形成相对稳定合作关系。在既定的供应链关系下，行业内既有企业拥有先动优势，在一定程度上形成对行业内新进企业的壁垒。七、 道路涂料行业周期与特有风险特征（一）道路涂料行业周期行业为道路标线涂料行业，下游客户主要在公路道路基建领域。公路道路基建行业的发展大多与宏观经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及周期性波动会对下游产业的整体发展、资金周转速度产生较大影响，进而影响对道路标线涂料的需求。若
16、经济大环境处于本行业的利润增长水平也将受到较大不利影响。（二）道路涂料行业风险特征1、道路涂料行业技术风险近年来，随着大气污染防治行动计划、新环保法等法律和政策等规范性文件的发布和实施，国家对于涂料行业的绿色环保提出了更严格的要求，这些要求无疑会给涂料行业提出了巨大挑战。道路标线涂料企业若能实行技术创新，发展环境友好型涂料，达到甚至超越国家的环保要求，便能获得更好的发展成长机会；若道路标线涂料企业不能完善其技术工艺，落后于国家的环保要求，则其会面临国家法律和市场的惩罚，不仅将会使其市场份额减少，甚至可能会导致其走向消亡。此外，道路标线行业中水性涂料及双组份涂料以其独特的属性越来越受到市场关注，未来如果无法研发并生产出水性涂料及双组份涂料，将逐步被市场所淘汰。2、道路涂料行业专业技术人才紧缺涂料行业是多学科交叉的技术应用
