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1、龙 华服装工业园区行业市场研究及市场容量分析（一） 全国目前服装现状分析及行业走势1、 2003 年全国服装行业及消费市场现状分析（1） 本世纪初国内服装市场八大走势A、传统西装将继续平稳发展。人们更欢迎美观适体、表现高品位的新式西装。因此，用料考究、设备先进、版型美观、做工精良的产品才能雄踞市场。B 、职业装进一步社会化。自 1998 年以来，不少企业已把职业装纳入企业CI 系统，不少人视之为个人重要社会形象的体现， 因而需求仍在攀升， 但必须解决设计的创新和版型的改进。C 、中老年服装品位提升。本世纪初，我国已进入老龄化社会， 45 岁以上的中老年人将超过3 亿。庞大的市场容量吸引了众多的
2、商家更加重视，开发这一潜力巨大的市场，提高品位成为产品市场开发的关键。D 、高质量内衣成为市场需求的重点。生活方式的改善，生活质量的提高，使越来越多的人把服饰消费眼光纷纷投向内衣。 从全国范围看， 每人拥有 5 件以上内衣的基本卫生需求还远远未能实现， 因而内衣市场有着非常广阔的前景。 在舒适保健、 整形美化要求普遍提高的情况下，低品质内衣将被市场淘汰。E 、童装将全面转变消费和设计观念。陈旧的童装消费观念、设计观念不注重保健功能，而童装消费观念的科学性和童装设计观念的健康、 安全性， 是把童装作为对儿童生存、 保护和发展（含教育） 的重要手段，因此推出实用简约、美观大方、无害、安全的舒适童装
3、（含中小学生装）是童装市场的当务之急。F、服装产业的风向标潮流女装。以变化多样、流行快速为特征的女装，是一个国家的服饰艺术和服装工业水平的首要标志，也是拉动内需最活跃的一部分。然而，我国女装从面料、辅料、附件到造型设计，款式创新乃至工艺手段还都跟不上国际先进水准，技术创新、新技术应用、潮流女装设计将会成为我国女装产业的突破方向。G 、运动装将会继续受到青睐。在我国全民健身运动、鼓励健康生活趋势的促进下，运动装因受到全社会的喜爱而成为必备之装。世纪之交的运动装，更着重舒适和运动功能的体现，功能低下的商品将会被逐渐淘汰出市场。H 、量身定做将会继续发展。在人们讲究品位、崇尚个性的今天，批量生产的成
4、衣已不能包罗所有的生活内容，一些正规装、礼服和特别要求的服装将会在专门店订做解决。因而，在本世纪初，高级时装店将会增加，市场上的服装将更个性和更加丰富。2003 年服装行业的总体状况可以用这样一句话来概括：复杂多变，来之不易。年初，伊拉克战争爆发；五月，非典疫情袭来；年中和年末，我们接待了美国纺织品贸易谈判代表对箱包、 胸罩、 针织内衣、 手套、 睡衣五个品种的调查， 三季度美国正式启动212 特保条款； 2004年二月1日，服装产品出口退税率由 17%正式下调至13%每一个突发事件，每一项政策的出台， 都对服装行业造成了冲击。 尤其是突如其来的非典疫情使出口渠道受阻， 出口服装遭受病疫检验，
5、 花费了大量的时间和费用； 而内销在 5 月长假期间几乎停滞。 疫情严重的北京地区，业务人员断绝了往来，原辅料供应被切断，行业发展经受了巨大的考验。然而，三季度疫情警报解除后，订单如雪花般飞来又使整个行业所始料不及。 2003 年梭织服装产量突破 130 亿件套，比上年增加两位数；出口创汇突破450 亿美元，向 500 亿美元靠近，其中有一半是梭织服装出口。（ 1） 2003 年全国服装交易情况分析我国做为服装生产大国，服装经济持续增长。 2003 年我国服装业生产保持持续增长的态势。根据国家统计局统计， 2003 年 1 11 月份服装行业规模以上企业完成服装总产量为 79.33亿件，其中梭
6、织服装产量40.07 亿件；针织服装产量38.45 亿件。服装总产量和梭织服装产量、针织服装产量分别较2002 年同期增长 11.45 和 8.46、 14.29 。国家统计局统计的各类服装中，增幅最高的是羽绒服装， 2003 年 1 11 月份比 2002 年同期增长35.21 ；增长幅度最低的品类是童装，比 2003 年同期增长10.06 。 2003 年全行业实际完成梭织服装产量突破 130 亿件。服装经济效益，快速增长。从企业效益来看， 2003 年行业规模以上企业依靠企业自身的资金、技术、设备优势，产品和市场多元化发展，经济效益在2002 年大幅度提升的基础上保持持续快速增长。 利润
7、总额增长幅度为 21.6， 高于 2002 年 14 个百分点的增幅。 在纺织行业中是经济效益较好的行业， 利润水平、 资产运转率均高于纺织行业平均水平。2003 年行业 “资产总计 ”和 “固定资产平均余额”两项指标继续增长； 美伊战争和 “非典 ”造成外贸渠道受阻，出口企业的销售成本大幅增加，包括运输成本和商品检验成本，使得行业“销售成本 ”和 “销售费用 ”两项指标比2002 年同期分别增加20.34和21.75， 均高于 “产品销售收入” 的增幅。服装行业是以小型企业为主体的， 规模以上企业的效益状况不能完全代表行业水平。 根据中国服装协会的调查，我国服装行业效益状况，地区之间、企业之
8、间很不平衡，中西部地区和东北地区企业经营状况不如沿海和江浙等地区；绝大部分小型企业受大企业压缩外发订单、开工不足和服装价格持续走低等因素的影响， 效益远不如大中型企业， 行业内亏损面在继续扩大。2003 年，中国纺织服装行业增长势头平稳。全行业呈现出生产快速增长、投资稳步增加、出口增势强劲、效益大幅提高等特点。中国产业增长景气指数显示， 2003 年度纺织服装业增长景气指数一直呈现良好运行态势。 从子行业景气运行看， 景气指数由高到低依次为纺织业、服装及其他纤维品制造业、服装制造业、制帽业、纺织面料鞋的制造业，同增长景气相比较，纺织工业效益景气的运行显得更加稳定，中国产业效益景气指数显示， 2
9、003 年纺织工业效益景气指数走势平稳，一直徘徊在100 点上方，平均景气水平高于上年同期。2、 中国服装市场目前存在的诸多问题（ 1）服装生产发展仍以数量型增长为主，2003 年服装新增产量部分大多依旧是常规产品。行业内以低价位竞争为主， 技术创新的竞争明显不足。 国内高档服装的设计、 板型和面料在很大程度上还需要依靠或模仿国外的技术。（ 2）品牌就是附加值，我国服装出口产品绝大多数是贴牌加工，是我国成为世界著名的服装加工厂而不是服装强国。 没有品牌就只能赚取低廉的加工费， 服装产业就只能在加工这个低层次上徘徊。（ 3） 整体质量水平面临严峻考验2003 年二季度国家服装质量监督检验中心 （
10、天津） 受国家质量监督检验检疫总局的委托， 对儿童服装产品的质量进行了国家监督抽查。 本次抽查共抽取 103 个企业生产的 115种童装产品。经检验，其中有69 种产品合格； 46 种产品不合格，产品合格率为 60% 。（ 4）二季度国家服装质量监督检验中心（上海）受国家质量监督检疫总局委托组织了对北京、上海、浙江、广东等13 个省（市）的生产和流通领域的 77 家企业的 77 种女装产品进行了国家监督抽查，合格 55 种，产品抽样合格率为 71.4% 。其中，流通领域60 家企业的60 种产品抽样合格率为66.7% ， 生产领域 17 家企业的 17 种产品抽样合格率为 88.2% 。 今年
11、服装的合格率水平是历年抽查中较低的。（ 5）复合型人才缺乏服装缺乏能够进行品牌运作的企业高级管理人才、知识与经验复合型的营销、 管理人才、 熟悉国际市场规则的外贸人才， 特别缺乏的是能够把握市场的设计人才。（ 6） 对外各种贸易摩擦接连不断， 商务部公布的调查情况2002 年我国出口产品遭受国外技术壁垒限制的损失额达到 170 多亿美元，比2001 年上升了 60 亿美元。涉及71% 的出口企业，39% 的出口产品。以美国为例，2002 年在美国海关被扣的中国进口产品有749 批次，为各进口国之首。今年仅到 10 月份，又有995 批次中国进口产品被扣。美国如此，欧盟、日本等地区和国家也不例外
12、。 今后我国服装产品受技术性贸易壁垒的限制而产生的贸易摩擦也有逐步增加的趋势。（ 7）中国服装企业数量之多，牌子之混杂、市场竞争之激烈都堪称世界之最。现今，服装生产已经严重过剩， 特殊的市场环境， 迫使企业不得不运用各种促销手段来增加销量， 众多的中国服装企业正在逐渐陷入促销战的泥潭，不能自拨。（ 8）服装产品最主要的销售渠道无非是商场专柜、超市、专卖店、批发市场和服装零售店等。 作为品牌服装最重要销售渠道的商场专柜， 如今因为其无序的竞争已经让中国服装品牌们精心营造的价格体系面临崩溃， 各大商场为了提升人气和销量， 经常会强迫服装企业打折让利促销，诸如店庆、节假日促销等名目繁多的各类活动，让
13、服装企业喘不过气来。 （ 9 ）目前棉价上涨， 纺织品成本上升的问题， 普遍困扰着服装生产商。 一方面厂家由于同行竞争的原因， 没有一家愿意单独提价， 另一方面眼看利润减薄， 却也不能束手无策。 这样的背景下，服装业龙头企业纷纷引入高科技，力争以新材料代替传统原料，摆脱成本之累。3、2004 年中国服装市场走势分析（ 1） 2004 年中国服装产业预测中国产业增长预测模型显示， 2004 年纺织行业增长景气指数将比 2003 年有明显回落，但仍将保持在较好区间运行。在年初会有一次较大的下降， 之后全年将平稳运行于景气区间 （120点上方）；服装行业增长景气指数将比2003 年有小幅回落，但仍将
14、保持在一般区间运行。在二季度会有一次较大的下降，随后三季度会有回升，全年将平稳运行于一般区间 （100 点上方 ） 。预计 ,2004 年上半年纺织工业将实现销售收入超过 3200 亿元，同比增长10% 左右；下半年纺织工业累计实现销售收入将超过6500 亿元， 同比增长率仍为 10% 左右， 增幅较 2003年下降 10 个点左右。 2004 年上半年服装工业将实现销售收入超过1380 亿元左右，同比下降 3% ；下半年服装工业累计实现销售收入超近2700 亿元，与 2003 年基本持平。（ 2）中国服装行业协会就中国服装未来发展推出的一系列举措A 、 2004 年，服装行业协会将会推出一项
15、重要的举措，就是呼吁在行业内普遍建立 “企业信誉 ” ，避免过去因无规划性出口而导致增加的反倾销起诉，在对世界市场冷静分析后使行业在公开、公平、公正的环境下保持高速增长。 “企业信誉 ” 随着时代的变化有不同的内涵。最初，信誉表现为企业按时、按量、按质、按价要求完成订单，随着中国加人WTO ，企业信誉有了更丰富的内涵，另外售后服务也成为诚信的重要内容。 2003 年服装出口增长了，出口创汇增加了， 但出口总量的增长比高于创汇增长比， 就说明单价在下降， 这是出口门槛放低后大家一拥而出、自相残杀的后果。不讲究行业自律就没有诚信可言，在WTO 规则下，单个品牌的发展不能建立在损害行业整体利益的基础上， 国家利益得不到维护， 企业利益无从谈起。 2004 年协会将对诚信体系的建立做出科学的论证，在这里， “诚信 ”是一个广义的符合时代要求的大概念。B 、 2004 年协会的另一项重要举措就是研究制订产业集群 “评价体系” ，客观、公正地帮助各地朝适合自己的方向发展。举一个令人欣喜的例子，嵊州领带占国内产量的80 、世界产量的 60 70 ，4-5 年前，嵊州领带成捆卖，而现在是一根一根卖，一根的价格比过去一捆还要贵， 还要好卖， 这就是服饰文化、 设计水平等诸
