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1、-零售药店行业开展现状及未来前景贺亮华国民研究院分析师一、零售药店概况医药行业的产业链根据上下游关系可以分为药品制造业务、药品批发业务和药品零售业务，其中药品零售业务又可以根据终端渠道划分为医疗机构和零售药店，产业链如图：零售药店的主要特点有：1、零售药店熟悉消费者需求，并能够在一定程度上影响其消费习惯。零售药店能够及时掌握药品销售的趋势及潜在的质量问题，并将这些信息反响给上游药品制造企业，从而影响其产品规划、研发与生产。2、我国零售药店目前集中度较低，呈现较为分散的竞争态势。为了提升盈利能力和议价能力，零售药店已开场呈现出规模化、连锁化、品牌化及专业化的趋势，大型药品零售连锁企业凭借其竞争优
2、势逐渐成为行业的主导力量，并开场对经营规模相对较小的零售药店进展整合。3、零售药店的运营受到一定程度的监管限制。现阶段我国局部一、二线城市的药监部门根据网点规划及监管考虑，对于新设零售药店存在距离、面积等方面的限制性规定。这些规定对新零售药店的拓展构成一定限制，但也对现有零售药店形成了一定的保护，特别是大型连锁零售药店能够充分利用其既有网点优势、品牌优势及资本优势稳固市场地位，进一步拓展业务规模。二、零售药店行业开展情况1、全球零售药店行业开展概况伴随着全球人口老龄化现象的加剧，各种慢性病、非流行性疾病呈现增长趋势。-频繁的人口流动导致流行性疾病爆发频率增加，治疗性药物需求不断增长。此外，XX
3、意识的逐渐增强使得人们更加注重预防疾病的发生，催生了对于预防性药物和保健用品的大量需求。全球医药市场在这些因素的共同推动下保持了较整体经济水平更高速的增长势头。根据ICD Research的研究数据显示，2021年全球零售药店市场规模到达3,146亿美元，保持了稳定增长态势。2005年至2021年全球零售药店市场规模及增长情况如下列图：美国是全球最大的单一药品零售市场，其药品销售的约60%来自零售药店。美国零售药店行业经过数十年开展，在竞争格局、商品体系等方面都较为成熟，对于新兴市场同行业企业具有一定借鉴意义。1通过整合形成高度集中的竞争格局20世纪90年代初，美国零售药店行业在竞争加剧和上游
4、药品批发经销商整合的带动下，开场规模较大的行业整合过程。单体药店由于在采购谈判中处于劣势地位、门店管理能力较低等原因被连锁零售药店收购或挤出市场。同时，伴随着行业集中度的不断提高，美国零售药店行业的连锁化率也逐步提高，并最终形成以CVS、Walgreens和Rite Aid三家企业为主的竞争格局，2021年三家企业销售额合计占有美国零售药店市场份额的89%。2产品构造多元化美国零售药店对于销售商品的品类进展了很大程度丰富和拓展，为顾客提供“一站式便利消费体验，以吸引更多的顾客流量。除处方药及非处方药以外，美国零售药店还向消费者提供食品及饮料、化装品及个人XX用品等非药品商品，根据CVS、Wal
5、greens和RiteAid三家公司2021年年报披露，非药品商品销售额占比平均到达约-30%。2021年美国零售药店主要商品品类占比方下列图：2、我国零售药店行业的开展概况和未来趋势1市场前景广阔，具有稳定的增长趋势近十年来，零售药店由于其经济性、便利性及专业性等特点，逐渐成为药品销售的主要渠道之一。根据中国药品零售开展研究中心的数据，零售药店市场规模从2005年的790亿元增长到2021年的2,571亿元，年复合增长率到达15.89%。我国零售药店2005年以来销售规模情况如下列图：近年来，零售药店行业保持了持续、稳定的开展势头，由于拥有良好的外部环境，市场前景较为广阔。首先，国家日益重视
6、对于医疗XX领域的支出，通过扩大医保覆盖面、加大预防控制宣传等形式增强普通群众的XX意识，提高自我诊疗能力，为零售药店开展提供了良好外部环境。其次，随着医药改革的继续深化以及医药分家政策的进一步贯彻，长期来看零售药店市场仍会保持稳定增长，并在零售终端获得可观的市场份额。另外，随着居民可支配收入的不断增长，普通消费者的健-康意识及支付能力也不断提高。根据世界银行的统计，2021年我国人均医疗支出约为322美元，远低于世界平均人均医疗支出水平，我国未来人均医疗支出仍有较大上升空间。最后，由于环境变化、人口老龄化、疾病发病率增长的客观原因，也在一定程度上增加了对于药品及其他XX相关商品的需求。2国内
7、市场竞争格局较分散，将迎来整合良机目前，国内市场竞争格局较为分散，我国零售药店行业在近十年的开展中快速扩X，门店数目增长迅速，呈现出“小而散的竞争格局。根据国家食药监总局统计，截至2021年底，全国零售药店数量到达432,659家，按照第六次人口统计数据全国13.40亿人计算，平均每家药店效劳人数为3,096人，低于全球平均水平，零售药店数目众多使得行业竞争较为剧烈。零售药店的竞争能力与企业规模密切相关，较大规模的营销网络及采购渠道能够有效降低运营本钱，提升经营效率。为了应对行业的剧烈竞争，零售药店不断通过连锁化、规模化来提高竞争实力，不断进展横向整合是未来行业的重要开展趋势。国内市场未来除了
8、横向整合外，未来也将通过纵向整合提升商品品类的竞争力。零售药店为了保证其商品质量和利润空间，积极寻求适宜的时机与上游生产厂商进行战略合作以提升商品品类的竞争力，产业上下游之间的合作有利于提升产业链的运转效率，不断推出丰富的商品组合以满足消费者需求，能够迅速做大做强商品品类，有利于行业开展。同时，受到医改政策关于“医药分开规划的影响，零售药店渠道地位也逐步提升，制药企业和批发企业也开场逐步重视对于零售终端的培育。三、行业的主要运行特点1、行业的经营模式及周期性、地域性与季节性特点1经营模式零售药店行业的经营模式主要分为单体药店和零售连锁药店两大类，其中零售连锁药店凭借统一的管理方式、可复制化的经
9、营模式、高效的运营效率，成为目前零售药店行业较为先进的经营模式。零售连锁药店通常分为两种形式：直营连锁和加盟连锁。直营连锁模式。直营连锁是指零售连锁药店的门店均由总部全资或控股开设，在总部的直接领导下实现统一采购，统一配送，统一标识等“六统一的经营模式。直营连锁模式可以确保对每一家门店的直接控制，有利于品牌的建立，具有很高的-可复制性，能够实现营销网络的快速扩X和门店运营的标准化，利用统一管理、分散销售的特点，实现规模效益。加盟连锁模式。加盟连锁是指特许经营者将自己所拥有的商标、商号、商品和经营模式等以加盟合同的形式授予加盟商使用，加盟商按合同规定在特许经营者统一的业务模式下从事经营活动，并向
10、特许者支付相应费用的模式。加盟连锁模式下，门店拓展速度较快，但总部和加盟店之间管理关系较为松散。2周期性零售药店行业销售的各种商品中：药品的需求主要由人群医疗及XX情况决定，受宏观经济环境影响相对较小，经济周期性不明显；非药品类商品的销售那么会随经济水平的波动而出现一定周期性特征。总体而言，药品零售行业相对于其他一般零售行业经济周期性较弱。3地域性国内零售药店企业的经营和管理受地域影响较为明显。我国地域广阔，各地区经济兴旺程度、XX水平、XX观念及用药习惯等都存在一定差异。此外，城市消费者购置力较高、保健意识相对更强，对于药品和保健产品的需求相对农村消费者更大。4季节性药品及XX相关商品的单品
11、销售可能受到节气、时令影响，随季节出现一定程度波动。此外，非药品类商品在节假日期间销售额较大，因此，四季度的销售情况一般好于其他季度。2、行业利润水平零售药店行业不同企业之间由于门店表现形式、销售产品侧重和开展战略规划的不同，营业收入的规模、增长和盈利水平存在较大差异。目前A股上市公司中一心堂、嘉事堂、九州通和桐君阁等医药流通企业均拥有药品零售业务，但除一心堂以外药品零售业务在其主营业务收入中占比相对较小。从国内及国际主要药品零售公司3的历史盈利情况来看，根据Wind资讯的统计，2021年相关公司的加权平均毛利率水平为23.36%，加权平均净利润率水平为3.24%。虽然受到全球经济波动的影响，
12、上述公司的盈利水平与之前年份相比仍根本保持在较为稳定的水平，显示了一定的抗经济周期性。-3、药品价格管控的模式根据国家对于药品零售价格的限制情况，药品定价方式可以分为政府定价品种、政府指导价品种和单独定价品种三类，其中政府定价品种主要为群众根本用药品种，由国家发改委及地方发改委确定销售最高指导限价，零售价格不得高于限定价格。截至2021年12月31日，公司所经营的政府定价品种共计5,688个商品品规，约占全部经营品规的12%；政府指导价品种主要为一般常见药品，由国家及地方发改委确定零售参考价格，实行“政府指导、市场调节的定价机制，企业可参考政府指导价格确定零售价格；单独定价品种主要为企业自主研
13、发、名优中成药品、垄断性药品或进口引进药品等，国家对于这类药品定价没有限制，依靠企业根据市场需求及竞争情况确定销售价格。对于单独定价品种，生产企业一般会为了维持品牌及价格形象，在一定区域内限定局部药品的最低或最高销售价格限制。从终端零售渠道来看，药品在医疗机构与零售药店的定价形成机制也有所不同。根据国家发改委在2006年?关于进一步整顿药品和医疗效劳市场价格秩序的意见?的规定：“县及县以上医疗机构销售药品，以实际购进价为根底，顺加不超过15%的加价率作价，在加价率根底上的加成收入为药品加成。医疗机构一般通过药品集中采购招标制度确定药品采购价格，并在采购价格之上提高不超过15%作为零售价格，但政
14、府定价品种的药品零售价格不得超过限价标准。零售药店所出售药品价格那么主要根据供求关系及市场竞争情况进展调整，但与医疗机构一样，其出售的政府定价品种的药品零售价格亦不得超过限价标准。参考资料：1徐佳熹,项军.兴业证券.从连锁到平台，迎接药店的2.0时代2老百姓首次公开发行股票招股意向书3中国产业信息网.中国医药零售开展趋势及机遇分析4徐佳熹,项军.兴业证券.老百姓-零售药店领域居国内领先地位人类在漫长的岁月里，创造了丰富多彩的音乐文化，从古至今，从东方到西方，中国文化艺术，渊源流长。我国最早的歌曲可以追溯到原始社会，例如传说中伏羲时的【网罟之歌】，诗经中的【关关雉鸠】，无论是思想内容，还是艺术形
15、式，都已开展到很高的水平。-我们华人音乐有着悠久的历史，有着独特的风格，在世界上，希腊的悲剧和喜剧，印度的梵剧和中国的京剧，被称为【世界三大古老戏剧】，而京剧那么是国之瑰宝，是我们华人的骄傲，亦是世界上最璀璨的一颗明珠。你可知道高山流水遇知音的故事？你可知道诸葛亮身居空城，面对敌兵压境，饮酒抚琴的故事？列宁曾经说过：我简直每天都想听奇妙而非凡的音乐，我常常自豪的，也许是幼稚的心情想，人类怎么会创造出这样的奇迹？一个伟大的无产阶级革命家，为什么对音乐如此痴狂？音乐终究能给我们带来什么？泰戈尔说：我举目漫望着各处，尽情的感受美的世界，在我视力所及的地方，充满了弥漫在天地之间的乐曲。【二】音乐，就是灵魂的漫步，是心事的诉说，是情愫的流淌，是生命在徜徉，它可以让寂寞绽放成一朵花，可以让时光婉约成一首诗，可以让岁月凝聚成一条河，流过山涧，流过小溪，流入你我的麦田我相信所有的人，都曾被一首歌感动
