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1、日化用品软包装市场快速增长，高端化、可回收化、绿色环保化发展要求推动BOPA薄膜快速渗透分析一、 日化用品软包装市场快速增长，高端化、可回收化、绿色环保化发展要求推动BOPA薄膜快速渗透经过多年发展，日化行业产品不断推陈出新，产品体系不断丰富。除传统的洗涤清洁产品外，近年来随着消费升级趋势不断加强，化妆品、护肤品、面膜等个人护理用品及健康护理类产品成为日化行业发展的增长引擎。随着电子商务等商业模式快速发展，由于硬质包装在物流运输过程中占用空间大、易受撞击造成漏液以及包装废弃物污染等原因，软包装凭借突出的便携性、美观性、环保性特点受到市场的青睐，推动日化行业包装向轻量化方向发展。通过采用薄膜材料
2、以及复合材料进行软包装，能够有效降低包装产品的重量，减少包装材料的使用，从而在降低包装、物流运输成本的同时，有效降低包装废弃物对环境产生的压力。未来，随着环保政策不断趋严，日化产品配方不断创新，消费者消费水平提升以及消费者追求个性化、差异化需求不断增强，日化领域对包装需求将不断提升，从而为BOPA薄膜等高端软包装材料提供广阔的市场发展空间。根据Arizton数据，2020年全球个人护理及健康护理软包装领域市场规模约为20710亿美元，预计将于2026年增长至27850亿美元。在国内市场，随着经济持续发展、消费购买能力提升以及消费者对个人仪容仪表的重视，我国化妆品、美容与个人护理等日化产品的消费
3、人群及消费地域不断扩大，市场需求及产品持续增长。未来，受益于化妆品渗透率提升、消费频次加快以及核心化妆人口不断增长等，我国化妆品行业景气度有望维持景气态势，市场需求有望保持持续增长，并带动我国日化行业包装的持续发展。近年来，日化产品包装将朝着高端化、可回收化、绿色环保化等趋势发展，有利于助推BOPA薄膜等软包装材料在日化领域的市场渗透。根据Arizton数据，2020年我国个人护理及健康护理产品软包装市场规模约为1971亿美元，预计将于2026年增长至3280亿美元，具有良好的市场前景。二、 光学薄膜市场国产端处于发力阶段中国光学薄膜行业国产化的进程可以划分为三个阶段，分别是1995-2005
4、年左右的跟随阶段，该阶段中国企业采取跟随战略，成功建立了光学膜产线；第二个阶段是竞争阶段，中国企业激智科技于2008年成功建造了具有自主知识产权的第一条光学膜生产线，开启与外资企业的全面竞争，但彼时内外资企业技术实力仍差距悬殊。进入2011年以来，中国光学膜行业进入了发力国产自主研发的阶段。2011年，中国科技部发布国家十二五科学技术发展规划，明确指出实现新型显示关键原材料和显示屏的国产化。同年，国家发改委、科技部、工信部等联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）明确指出，发展大屏幕高端LED显示、TFT-LCD、PDP、OLED显示、3D显示等新型显示技术及器件，新型
5、显示面板生产等关键技术，相关的彩色滤光片、偏光片、光学薄膜等配套材料被列为高技术产业化重点领域。2013-2017年，东材科技、双星新材等企业纷纷扩建产能，东氟塑料和新纶科技在TAC膜领域取得技术突破，皖维高新PVA膜进入部分企业供应体系，2017年长阳科技的反射膜出货量达到全球第一，目前技术与国际企业相比具有领先优势。总结来说，目前中国处于发力国产自主研发的关键时期，虽光学薄膜部分细分产品取得良好的成果（如反射膜），但目前多数企业与国际领先企业仍有技术差距，海外企业总体仍在技术上占据领先地位。三、 光学薄产业链下游需求场景丰富从产业链条来看，光学薄膜行业上游主要包括PET基膜、PVA膜、TA
6、C膜、IOT基材等光学材料以及铸片机、拉伸机、分切机等生产设备；中游为光学薄膜产品（扩散膜、反射膜、增亮膜、偏光膜、IOT薄膜等）制造，将上游的基材材料进一步深加工；下游主要是光学薄膜产品应用领域，主要包括手机、电视机、平板电脑等消费电子产品、照明领域、光学仪器领域等。上游原材料提供商主要包括双星新材、长阳科技、裕兴股份、皖维高新等公司；生产设备提供商主要是BMB、POLYTYPE、平野、富士等公司；中游光学薄膜生产企业主要包括双星新材、长阳科技、激智科技、康得新、东材科技等公司；终端消费是手机、电视机、平板电脑等市场。四、 光学薄行业发展历程：行业处在快速发展阶段19世纪初到20世纪末，德国
7、、美国等科学家在光学膜基础科学原理探究上成果不断，世界上第一批减反射膜诞生，光学薄膜各种特性被逐渐发现。20世纪初，光学膜制备设备和镀膜产品种类的技术和制备工艺得到发展，制造光学膜的真空镀膜机的油扩散泵出现，光学薄膜作为一类实用型光学元件在光学系统中得到了真正广泛的应用。中国光学薄膜行业的发展起步较晚，大致可以划分为三个发展阶段。在起步阶段，1994年我国第一张偏光片成功生产，2004年建立了第一条光学薄膜生产线，这一阶段市场被日、美等国企业垄断，在初步发展阶段，随着LCD面板产业开始向中国转移，中国光学膜行业开始快速发展，这一阶段生产线增多，产能有所增加；在快速发展阶段，政府出台多项政策鼓励
8、支持光学薄膜行业的发展，这一阶段新加入企业迅速增多，产能快速扩张，自主核心知识产权加快形成，自主研发生产的产品类型不断增多。五、 全球功能性膜材料行业现状有机膜材料是由高分子材料加工而成，种类繁多，本文重点探讨的功能性膜材料是以聚酯膜（PET）、尼龙膜（Nylon）、聚碳酸酯膜（PC）为代表的工程薄膜和以氟聚合物膜（Fluoropolymer）、聚酰亚胺膜（PI）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、环烯烃共聚物/聚合物（COC/COP）等为代表的高性能膜材料。随着国民经济的发展和科学技术进步，智能消费电子、互联网、航空航天、节能环保、物联网等新兴产业快速增长，从而带动了大量新兴功能膜材料的应用需求
9、。通过将多种不同涂层材料与基膜进行有机结合，功能膜材料实现了特定的光学性、电学性、耐候性、可加工性等性能；同时具有保护、胶粘、导电、屏蔽等多种功能，被广泛应用于包装材料、电子电器、新能源、医疗卫生、航空航天等领域。六、 光学薄行业政策背景：政策加持，行业发展重点愈加明晰近年来，国家工信部、发改委、科技部发布一系列政策把光学薄膜制造作为新材料产业被列为战略性新兴产业，重点发展光学薄膜等功能性膜材料及产品，一定程度上促进光学薄膜行业的发展。2021年9月10日，中国工程院发布面向2035的新材料强国战略研究，该战略指出：关键战略材料领域发展重点及发展方向主要包括高端装备用特种合金、高性能纤维及其复
10、合材料、新型能源材料、先进半导体材料及芯片制造和封装材料、稀土功能材料、电子陶瓷和人工晶体、先进结构功能一体化陶瓷和功能梯度材料、高性能分离膜材料、新型显示材料、新一代生物医用材料及生物基材料等。七、 行业竞争格局（一）区域竞争：江浙地区产业集群效应较好由于人口聚集较多且经济发展基础较好的地区，消费电子等产品需求量较大，刺激带动了光学薄膜行业的发展。从目前中国光学薄膜产业上市企业区域分布情况来看，江苏、浙江聚集的光学薄膜制备企业数量较多，如双星新材、裕兴股份、激智科技、长阳科技等，广东地区聚集了更多的产业链下游的企业。（二）企业竞争：外资企业占据头部市场，内资企业迎头赶上目前国际上仅美国（如美
11、国3M）、日本（如东丽、帝人）、韩国（如韩国SKC）、中国（如长阳科技、航天彩虹、双星新材、合肥乐凯）等少数国家掌握了光学膜等特种功能聚酯薄膜的生产加工制造技术，因此属于资金密集型和技术密集型行业。中国光学薄膜发展历史较短，多数企业技术水平与国际领先企业仍有一定差距。国际厂商因历史悠久起步较早，行业经验丰富，研发生产技术先进等原因，我国特种功能膜长期依赖进口，被国外企业所垄断，日本东丽、日本帝人和韩国SKC等国外企业长期以来占据了大部分市场份额。但近年来，国内厂商加速发力，在反射膜、扩散膜等部分产品上取得了长足的进步，国产自主研发的趋势日益明显。如长阳科技的核心产品反射膜的性能达到了国际领先水
12、平，年销售量已经超过了日本东丽、日本帝人等国外巨头，目前市场占有率位居全球第一。综合来看，目前中国光学薄膜市场主要是日本、韩国的国际厂商占据高端市场份额，如偏光片、高端增亮膜等，其核心基材如PVA、TAC等产品被掌握在国际厂商中，中国主要依赖进口或只能生产中低端产品；但部分光学薄膜产品中国企业已取得优异的进步，如长阳科技的反射膜产品。八、 中国光学薄膜行业市场扩张速度较快2019年，中国光学薄膜行业市场规模约354亿元。光学薄膜下游行业主要是消费电子产品，目前中国是全球电脑生产大国，电脑出货量约是全球出货量的2/3，而根据Counterpoint公布的2021年度全球手机产量数据，中国贡献了全球手机产量的67%，中国已成为全球消费电子制造大国，中国光学薄膜行业市场规模增速应高于全球增速85%的增速。结合中国光学薄膜行业代表性企业营收规模增长情况，如双星新材、激智科技、长阳科技等头部企业2020-2021年营收增速在12%-35%之间，多数头部企业营收达到10%以上，但由于行业内众多企业为中小企业预期营收增速低于头部企业，综合考虑采用复合增速95%进行测算，初步测算，2021年中国光学薄膜行业市场规模约为425亿元。
