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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!直面竞争 制胜有道FOCUS物 流 竞 争 监 测 2005年6月13日重 点 提 示业界动态.2 我国将重点建设东北等粮食现代物流五大通道.2 民航总局加大扶持航空货运力度.2 谋求征燃油费无望，高油价令航空巨头很受伤.4 外航大打价格战.6 空货运巨头的悸动和困扰.7区域动向.9 四市长携手领跑 共建东北大物流.9 推动物流现代化，长三角“大通关”发展加速.10 辽宁打造东北亚经济平台，建成东北亚物流中心.12 “物流大战”拉开序幕，九江物流面临机遇与挑战.14企业监测.16 招商迪辰5亿展开中国物流企业最大海外收购活动.16 深航乱象一波未平，
2、一波又起.17 春秋航空将于7月首航，瞄准旅游城市19行业研究.20 移动计算成为物流行业新焦点，优胜劣汰过程加速.20 2004年全国物流业运行基本情况纵览.21经营之道.23 TNT如何抢占制高点？.23 欧洲啤酒创新物流概念.25光 创产业竞争监测知己知彼百战不殆存亡之道不可不察主办：北京光创经济管理顾问中心网址：http:/ 业界动态：u 我国将重点建设东北等粮食现代物流五大通道国家发改委有关官员6月8日透露，我国将重点建设东北、黄淮海地区、长江中下游地区（含四川）、东南沿海以及京津地区等五大粮食现代物流通道。国家发改委经贸司一位官员在杭州召开的“粮食现代物流国际研讨会”上介绍说，目前
3、我国储备粮库主要分布在东北、黄淮海及长江中下游粮食产区，东南沿海销区库容相对不足，中转设施也相对落后，港口接卸能力远不能满足实际需要。进一步推进粮食流通方式变革、尽快完成我国主要粮食物流通道的布局，具有很强的现实意义。按照有关规划，我国发展粮食现代物流的主要通道为，东北地区粮食流出通道、黄淮海地区小麦流出通道、长江中下游（含四川）稻谷流出和玉米流入通道、东南沿海粮食流入通道、京津地区粮食流入通道。为提高东南沿海地区的散粮接卸、中转能力，我国将争取用5到10年时间，在浙江、福建、上海、广东一带建设10多个粮食港口中转库及专用码头，使东南沿海港口年接卸散粮的能力达到3000万吨以上。此外，我国还将
4、在东北和黄淮海地区进行铁路“包粮”改“散粮”运输试点，研究探讨关内铁路“散粮”运输方式。目前全国铁路粮食运量占全国的一半左右，关内铁路运粮基本全是“包粮”运输。包装运输方式手续繁、机械化程度低、粮食损耗大，实测表明，改用散粮火车或粮食集装箱等散运方式，可大量节约流通成本和减少粮食损耗，按东北粮食国内跨省区流量每年0.42亿吨计，一年可节约流通成本10亿元以上。u 民航总局加大扶持航空货运力度种种迹象显示，中国正成为世界航空货运巨头竞相角逐的大市场。中国加入世界贸易组织和对外经贸的迅速发展，带动了航空货运的水涨船高，我国航空货运周转量的世界排位从1978年的第35位上升到去年的第6位。航空货运已
5、经成为中国航空运输发展的新增长点。利益吸引了国际航空货运巨头的目光，目前德国汉莎、新加坡货运、大韩航空等外国航空物流企业对中国货运市场的争夺越来越激烈，近90家外国航空公司在中国开通了国际货邮运输业务。政策层面不断强化的扶持信号显示，政府要为航空货运开路。过去，航空货运身上的政策枷锁太多了，以至于航空货运市场的发展受到制约，国内还没有建立起相匹配的航空运输体系。这些都需要政策的松绑。近日，不断强化的政策信号显示，航空货运正成为民航总局的扶持重点。从有关渠道了解到，民航总局正在就鼓励发展国内航空货运的优惠措施进行行业调研。出台优惠政策只是时间早晚的问题。航空货运得到空前关注从民航总局多位官员近日
6、的一系列的公开发言可以看出，民航总局扶持航空货运的决心似乎很大。中国民航总局的国际合作司司长助理柳芳日前在出席“国际航空货运业协会周年大会”时宣称，中国将以“先货后客”的原则开放航权。近日，民航总局副局长李军在上海举行的“首届中国航空物流论坛”上又公开表示，民航总局正逐步放松对航空货运发展的经济管制，降低国内航空货运的市场准入门槛，对国内货运航线、航班管理和购买租赁货机放宽条件，简化审批手续。外资和民企投资航空货运的好日子似乎来临了。李军表示，其将享受与三大航空集团以及地方性航空公司同等的待遇。随后民航总局规划处处长禄建恒也高调宣布，总局将研究出台鼓励发展国内航空货运的优惠措施，鼓励机场对航空
7、货运收费实施优惠政策；对于国内航空货运发展成效显著的航空公司，在国际货运航权分配方面给予优先考虑。这对我国的航空货运业无疑是一个利好消息。新加坡航空的中国区总经理许加旭惊喜的表示，如果民航总局可以鼓励机场减免收费，这必将降低航空货运公司的成本。他认为，我国一些二级城市的机场有可能用此来吸引航空公司的进入。但是一位不愿具名的业内人士认为，民航总局鼓励机场降低收费有很大的难度。他认为，民航总局作为行业的指导机构，政策影响力比较小；而且目前的机场都归各地的地方政府管理，如何让出一部分利益来扶持航空货运的发展，主要还在各地方政府的观念和态度。但是该人士同时指出，民航总局出台的扶持政策虽然不太可能会带来
8、明显的物质优惠，但是对于降低行业门槛、促进市场竞争方面，还是会起到积极的促进作用。“重客轻货”导致运力不足奥凯航空公司的董事长刘捷音介绍，从历史上看，我国民航业原来是“重客轻货”。因为当时中国经济不甚发达，航空运输的货物很少，航空货运市场发展缓慢。近几年，随着我国贸易量和出口量的增加，航空货量取得了飞速发展，但是受到历史“以客带货”的影响，目前的货物运输还是以客机腹舱为主，航空运力有限。民航总局副局长李军介绍，2004年我国完成的航空货邮运输量达277万吨，比上年增长26.3%，但是目前我国客货机可利用的货运吨位只有5700吨。据AMT咨询公司统计，截至2004年底，中国内地共有各类货机42架
9、。业内人士认为，我国目前的运力根本无法满足快速发展的航空货运需求，这也是民航总局扶持航空货运发展的最大理由。刘捷音表示，目前航空货运市场中，国内市场有价无市，国际市场风光无限。受到铁路、公路等运输方式的竞争，以及长期以来民航“以客带货”的思想影响，我国航空运输的国内货利润很低，有的全货机甚至装满了货物也还是亏损。但是国际货市场发展繁荣，不但利润较高，而且在旺季的时候舱位往往供不应求。刘介绍，去年我国国内货的平均价格大概为2.3元每公斤，但是国际货就能达到23元-30元每公斤。“国际货的利润是国内的十几倍甚至更高，”刘捷音表示，“这就是为什么很多航空公司青睐国际货的原因。”外资航空运输企业最受益
10、近年来，民航总局扶持航空货运的力度一直不小。除了开放海南、上海等航权外，还给予天津、广州、深圳、武汉和昆明等多个机场优先权，鼓励它们发展成为航空货运的枢纽。2004年6月，民航总局发布了关于加快发展国内航空货运若干政策措施的意见，放松了对航空货运发展的经济管制，同时还进一步简化了购买货机的审批程序。业内人士认为，对于民航总局此次可能出台的优惠措施，企业最关心的两点就在于降低行业准入门槛，以及鼓励机场对收费实行优惠。但是刘捷音表示，目前民航总局对国内货运航线和货运基地的审批已经很宽松，因此出台的政策对于国内航空货运企业来说，可以直接受益的地方就是机场减免收费了。然而分析我国的航空货运企业，可以看
11、出它们都是以国内货运输为主，即使机场可以减免部分费用，降低企业的一部分成本，但是由于整个市场“有价无市”，国内航空运输企业的盈利依然有限。因此，在可能出台的优惠政策中，受益最大的应该是以国际航空货运为主的合资或者外资企业。另外，民航总局的扶持可能引入更多的行业进入者，加剧市场的竞争。虽然这种竞争可能对个别企业产生不利影响，但是对提升我国航空货运市场的整体竞争力有很大帮助。3-5年后，我国的航空货运市场将逐步走向成熟，有价无市的局面会得到很大改善。u 谋求征燃油费无望，高油价令航空巨头很受伤“对于目前的机票价格政策和规定，民航将不会做任何变动。”近日，民航总局新闻发言人钟宁的一句表态，令东航、国
12、航和南航国内三大航空集团提出加收“燃油附加费”的希望落空。几乎在同时，香港民航处宣布已批准13家航空公司要求向乘客加征燃油附加费的申请。13家航空公司中也包括东航、国航和南航，从6月1日起到7月31日，每位乘客的每程燃油附加费从原来的42港元提高到86港元。这意味着，除了香港航线和国际航线，国内的航空公司在国内航线上，不可以通过这种以变相行政手段抬高票价的方式以解高油价之困。高油价灼伤航空业据了解，国航、东航、南航三大航空集团公司申请恢复的“燃油附加费”，是在去年4月根据国家发改委和民航总局下发的民航国内运输价格改革方案取消的。同时，去年实施的方案通过放松管制给航空公司差别定价的空间，并允许航
13、空公司在现行基准价每客公里0.75元的基础上，上浮幅度不超过基准价的25%、下浮幅度不超过基准价的45%。然而事实上，由于市场竞争激烈，目前许多航线上的票价已经在“违规操作”：从北京飞广州的机票价格最低为430元，从上海飞三亚的机票可以打到三折，这些票价早已超过了民航总局票价允许浮动的范围。低票价的另一面，是持续高涨的油价的冲击。航空公司在两者的夹击下，处境尴尬。进入2005年以后，国际油价再度攀升，目前作为中国制定价格和产业政策的部门，发改委也将航空燃油价格从去年初的每吨3,300元人民币上涨到了4,620元。这一调价直接带来了航空公司成本的大幅上升。东航股份公司资本市场主管周灿透露，目前航
14、油成本已经占据了公司总成本的32%，而去年这个时候，航油成本所占的比例只有28%。而全球航空业的平均燃油成本仅占该行业总成本的约22%。而东航财务总监罗伟德更是表示，航油成本已成为东航运营成本中的第一大成本，油价每上涨1%，东航每年的运营成本将增加4245万元。其实东航并不是最苦的受害者，南航发言人杨德峰曾指出，南航平均每天有233架飞机在飞，是目前国内拥有飞机架数最多的航空公司，其航油消耗也在国内首屈一指。而且南航75%的航线都是国内航线，这就意味着南航很难利用飞国际航线的机会，在国外以较低的价格加油。根据测算，航油价格每吨每上涨100元，就要消耗南航2.5亿元的纯利润。燃油成本增加的压力已经在航空公司第一季度的财报中显现：据民航总局规划发展财务司和运输司今年第一季度的统计数据显示，航空公司主营业务收入为278.9亿元，比去年同期增加29.7亿元，
