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1、苯酚市场研究报告（2011年度）中国化工信息中心2012.3目录第一章 2011年世界苯酚产业态势分析31.1 世界苯酚市场供应格局31.2 2011-2012年亚洲酚酮装置检修情况及计划7第二章 国内苯酚供需结构分析102.1酚酮生产厂家简介102.2 2011年国内主要苯酚生产企业产能/产量统计102.3 市场需求分析11第三章、苯酚上下游情况分析113.1 上游概况113.1.1 上游原料-纯苯走势分析113.1.2 上游原料-丙烯走势分析123.2 下游概况143.2.1 双酚A市场分析及概括143.2.2 下游酚醛树脂概况及分析16第四章、苯酚进出口数据及分析184.1 2008年-
2、2011年进口数据统计、对比及分析184.2 2008年-2011年出口数据统计、对比及分析21第五章、2011年苯酚产品行业区域市场分析235.1 2011苯酚国际市场价格走势解析235.2 2011年国内苯酚产品行业分析245.2.1 2011年华东地区苯酚产品行业分析255.2.2 2011年华北地区苯酚产品行业分析26第六章 苯酚及下游拟建和在建设项目266.1 苯酚项目投资概况266.2 苯酚装置拟建和在建项目统计276.3苯酚下游新建装置情况27第七章 2011年苯酚市场前景预测287.1 价格走势分析287.2发展建议29正文第一章 2011年世界苯酚产业态势分析1.1 世界苯酚
3、市场供应格局据统计，2011年全世界苯酚总产能约在1127.3万吨/年，产量约980万吨左右。其中亚太地区产能约为436.6万吨/年，约占世界总产能的39%；美洲地区产能约为327.8万吨/年，约占世界总产能的29%；西欧地区产能约为314.5万吨/年，约占世界总产能的28%；东欧地区产能约为48.4万吨/年，约占世界总产能的4%。其中英力士苯酚公司是目前世界上最大的苯酚生产厂商，目前该公司全球本地产能187万吨/年，约占世界苯酚总产能的18.0%；其次是Sunoco公司，产能约占世界苯酚总产能的11.2%；再次是日本三井化学公司，其产能约占世界苯酚总产能的7.3%。此外，英力士苯酚与扬子石化
4、签订了关于计划在江苏省南京化工园区合资建设酚酮装置的谅解备忘录。该套装置的苯酚设计产能为40万吨/年，丙酮产能为25万吨/年。目前计划该装置于2013年底建成，届时该企业总产能将增至227万吨/年左右。 表1.1.1 世界主要酚酮企业表国家及地区生产厂家名称所在地苯酚产能（万吨）生产工艺美洲美国壳牌化学公司得克萨斯州迪尔帕克（Deer Park,Tx）53.5异丙苯法Sunoco化学公司俄亥俄州艾恩顿(Ironton,OH)42.7异丙苯法宾夕法尼亚州菲拉德尔菲亚(Phildelphia,PA)50异丙苯法Ineos苯酚公司阿拉巴马州西奥多(Theodore,AL)54异丙苯法Mount Ve
5、rnon苯酚公司印第安那州芒特弗弄(Mount Vernon,IN)34异丙苯法Georgia Gulf公司得克萨斯州帕萨迪纳(Pasadena,Tx)7.3异丙苯法路易斯安那州普拉克明(Plaquemine,LA)22.7Dow化学公司得克萨斯州奥伊斯特河(Oyster Creek,TX)29.5异丙苯法Frontier Oil公司5异丙苯法JLM化学公司伊利诺州蓝岛5异丙苯法(Blue Island,IL)Noveontalama公司卡拉马(Kalama,WA)3.4甲苯氧化墨西哥Fenoquimia公司Cosoleacaque,Veracruz4.2异丙苯法巴西Rhodia Brasil
6、公司Paulfnia,SaoPaulo16.5异丙苯法西欧比利时Ineos苯酚公司贝弗伦(Antwerpen)68异丙苯法芬兰Borealis聚合物公司波尔沃(Porvoo)18异丙苯法法国Novapex公司Les Roches-Roussillon15.5异丙苯法Shell公司贝尔莱唐7.5异丙醇脱氢法德国DOMO化学品公司洛伊纳(Leuna)15.5异丙苯法Ineos苯酚公司格拉德贝克(Gladebeck)65异丙苯法意大利Polimeri Europa公司曼托瓦(Mantova)30异丙苯法托雷斯港(Porto Torres)22异丙苯法荷兰DSM化学品公司鹿特丹(Botlek-Rott
7、erdam)11甲苯氧化西班牙Ertisa公司帕洛斯-德拉弗龙特拉(Ralos de la Frontera)62异丙苯法东欧波兰PolskiKoncern公司Polck5.5异丙苯法罗马尼亚Carom公司Onesti7.5异丙苯法俄罗斯Kazanoygsintez公司喀山(Kazan)6.5异丙苯法Novokuibyshevsky公司Novokuibyshevsky1.7异丙苯法Orgsteklo公司捷尔任斯克(Dzershinsk)4.5异丙苯法SamarskZavod公司萨马拉(Samara)7.5异丙苯法Saratovorgintez公司萨拉托夫(Saratow)4.5异丙苯法Ufao
8、rgsyntez公司乌法(Ufa)7.2异丙苯法斯洛伐克Slovnaft布拉迪斯拉发(Bratislava)3.5异丙苯法亚太日本三井化学公司千叶23异丙苯法大阪20新加坡30三菱化学公司鹿岛25异丙苯法新日铁公司福冈15甲苯氧化中国台湾台湾化学纤维股份有限公司麦寮40异丙苯法台湾长春石油化工有限公司高雄30异丙苯法台湾信昌化学公司高雄34异丙苯法泰国PTT马塔府20异丙苯法印度Hindustan有机化学公司Cochin,Kerala6异丙苯法Schenectady Herdillia公司马哈拉施特拉邦3.4异丙苯法韩国锦湖化学公司丽川41.5异丙苯法LG石油化学公司丽川24异丙苯法澳大利亚H
9、umtsman化学维多利亚2.2异丙苯法新加坡三井苯酚新加坡有限公司Jurong30异丙苯法中国大陆中石化北京燕山北京18异丙苯法中沙天津石化天津21异丙苯法上海高桥石化上海23.5异丙苯法吉林石化吉林8异丙苯法蓝星哈尔滨石化哈尔滨8异丙苯法广东建滔广州14异丙苯法合计1127.3万吨/年图1.1.1 世界苯酚主要产能分布图1.2 2011-2012年亚洲酚酮装置检修情况及计划表1.2.1 2011年亚洲酚酮装置检修情况2011年亚洲酚酮装置检修期及计划装置名称苯酚产能丙酮产能2011年检修期及计划三井大阪装置20万吨/年12万吨/年7.2-7.28停车检修三井新加坡装置30万吨/年18万吨/
10、年9月下旬-10月下旬停车检修30天左右千叶苯酚装置（三井、出光兴产）23万吨/年13.8万吨/年3.11-3.17因震停车；4.14-4.28停车检修2周；7.11日起厂家降低负荷至90%。泰国PTT装置20万吨/年12.4万吨/年4.5-4.8日短期停车；6.25-7.6因故停车；另计划2012年进行装置扩能计划，届时苯酚年产能达25万吨，丙酮达15.5万吨； 锦湖2号线10万吨/年6.2万吨/年5.11-6.15停车检修并扩能；扩能后苯酚产能达13.5万吨/年，丙酮达8.5万吨/年锦湖3号线20.5万吨/年12.3万吨/年5.11 -5.29停车检修台湾信昌化学（TPCC）40万吨/年2
11、4.6万吨/年2010.12.21-2011.1月中旬检修，并顺利完成装置扩能；另，因电力供应问题，装置于3.21-3.25短期停车FCFC麦寮装置40万吨/年24万吨/年3.1-4.15停车检修日本三菱化学25万吨/年15万吨/年3.11受地震影响停车，目前仍未开启 上海高桥石化22万吨/年14万吨/年老区16万吨/年的酚酮装置3.25-4.1短期停车，于6.7-6.30二次检修；老区6万吨/年的酚酮装置于12.19-12.21短暂停车检修；漕泾20万吨/年的装置5.23-6.6停车检修；于9.9-9.30日因意外事故停车北京燕山石化16万吨/年10万吨/年东区产能10万吨的装置4.1-4.
12、20停车检修；西区产能16万吨的装置于8.20-9.12停车检修。吉林石化8万吨/年4万吨/年4.11-4.20停车检修；11.8-11.11停车检修 天津中沙石化21万吨/年14万吨/年5.20-6.7停车检修；11.7-11.11停车检修蓝星哈尔滨7万吨/年5.5万吨/年7.8-7.25停车检修表1.2.2 2011年亚洲部分装置检修计划2011年亚洲酚酮装置检修计划装置名称苯酚产能丙酮产能2012年检修计划台湾信昌化学36万吨/年22万吨/年2011年12月25日-2012年1月5日停车例行检修CEPSA Quimica25万吨/年15.5万吨年2012年2月关闭其位于西班牙Huelva
13、的装置例行两周检修LG化学30万吨/年18万吨/年2012年1月下旬，对其位于丽水的酚酮装置及其下游双酚A装置进行为期21天左右的年代停车检修上海高桥石化22万吨/年14万吨/年2012年1月19日-2月末老区10万吨/年的酚酮装置停车检修；2012年2月13日-3月上旬老区6万吨/年的酚酮装置停车检修第二章 国内苯酚供需结构分析国内苯酚的消费主要集中在华东和华北地区，本章节主要通过对生产企业产能分析及市场需求等方面展开。2.1酚酮生产厂家简介现阶段，我国现有酚酮生产企业较多，其中采用先进的异丙苯法且具有一定规模的企业共计有5家。我国酚酮生产中虽80%采用了异丙苯法生产技术，但与国外生产企业相比，国内酚酮生产装置规模偏小，然随着我国经济的飞速发展，苯酚产业扩建计划已经制订完备，部分扩建计划即将投产实施。表2.1.1 国内主要酚酮生产企业装置产能表厂家名称产能生产工艺北京燕山石油化工有限公司26万吨/年异丙苯法，日本三井油化公司技术中沙天津石化35万吨/年异丙苯法，沙特沙比克公司合资蓝星哈尔滨股份有限公司12.5万吨/年异丙苯法，美国UOP公司技术吉林石化有限公司12万吨/年异丙苯法，美国UOP公司技术上海高桥石油化工公司36万吨/年异丙苯法，Kellog公司技术广东建
