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2、场推广与培训活动,以及通过人脉拓展和社会资源,有效开拓目标市场和客户4.定期回访客户,挖掘客户进一步的资产配置需求,创造客户转介机会5.完成工作报告及相关的业务汇报工作理财顾问工作职责篇31、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建立长期良好的关系;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;4、定期与客户联系,告知理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;5、按公司制度完成业绩考核指标。理财顾问工作职责篇41.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;2.完成公司制定的销售计划,达成业绩;3.开发维护机构及个人高端客户;4.为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务