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1、蜂窝复合板行业市场突围战略研究一、 中国汽车内饰件市场竞争格局汽车内饰件是覆盖在汽车内部的装饰件，是与驾乘人员密切接触的重要汽车零部件，其在具备美观性的同时，还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能性，产品类别主要包括仪表板、顶棚、门内护板、座椅、地毯等表面覆饰物。二、 汽车内饰行业的周期性区域性和季节性特点（一）汽车内饰行业季节性除受节假日影响外，汽车零部件行业没有明显的季节性。汽车零部件企业会根据下游汽车行业的需求在全年均衡安排生产和销售。（二）汽车内饰行业区域性汽车产业发展呈现出集中化的行业发展趋势。中国的汽车生产主要分布在东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等地区。作为整车制造产
2、业的配套，为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，我国汽车零部件行业主要围绕汽车产业集群分布，选择在汽车制造商临近区域设立生产基地，形成了以东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等汽车产业基地为辐射中心的行业区域性分布特征。（三）汽车内饰行业周期性汽车零部件行业与整车制造行业之间存在紧密的联动关系。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，随着全球及国内经济的周期性波动而出现周期性变动。因此汽车零部件行业受下游整车行业、宏观经济周期波动的影响而具有一定的周期性。三、 汽车内饰件产品类别我国汽车内饰件行业随汽车工业的不断发展而逐渐成熟。发展初期，由于产量低、市场面窄、产业分工不明确等原因，汽车
3、内饰件主要由整车厂负责研发和生产，且产品主要倾向于功能性，对舒适性、材质以及安全性的研究大大落后于发达国家。国内汽车内饰件行业主要参与者包括常熟汽饰、岱美股份、宁波华翔等公司，但因汽车内饰件具有种类繁多、不同产品差异化大、除车灯和座椅外的产品单件价值量小等特点，汽车内饰件行业单一产品的市场竞争格局分散、集中度较低，存在中低端产品生产企业数量多、规模小等现象。高端汽车内饰件产品领域中，国内汽车内饰件企业平均技术水平与外资、合资企业相比有一定差距，但部分细分高端产品市场竞争中，有较强产品研发实力的本土企业近年发展迅速，产销规模与技术水平呈现不断提升的趋势。随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水
4、平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。市场规模方面，以一辆价格为15万元的汽车为例，以常见内饰件的价格及价值量进行统计，汽车内饰件（不含座椅）的价值量大约在3500-4600元区间，取4000元为汽车内饰件的平均单车配套价值量，并根据中国汽车工业协会统计的我国汽车销量数据对汽车内饰件的市场规模进行测算，2020年，我国汽车销量为253110万辆，对应汽车内饰件市场规模为101244亿元。四、 汽车内饰行业发展状况汽车内饰主要是指汽车内部改装所用到的汽车产品，包括仪表板、门板、顶棚、座椅、遮阳板等，是汽车重要的
5、与乘驾人紧密接触的零部件系统，要满足功能性、舒适性、经济性、耐久性等要求。汽车内饰件是汽车零部件的一个大类，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），行业为汽车零部件及配件制造行业的子行业。汽车内饰件行业对汽车行业具有较大程度的依存性，内饰件企业的业务同样主要是围绕着整车厂展开。进入21世纪，伴随着国内经济的快速增长，我国汽车市场保持旺盛的需求。2007年到2017年，我国汽车销量持续增长，稳居全球第一大汽车市场。在2018年购置税优惠政策退出、叠加经济下行周期背景下，受到消费意愿、买车观念、养车用车难度提升等影响，国内汽车销量连续2年出现下滑。2020年，虽然受到新冠疫情的影响，国
6、内汽车销量继续下降，但降幅已经收窄。在我国汽车销量下行的背景下，国家积极通过政策手段促进汽车市场消费，逐步扭转汽车行业下滑态势。2020年2月3日，常务委员会会议上明确提出，积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费；2021年1月5日，商务部等12部门印发关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知，其中在稳定和扩大汽车消费方面，提出鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。以上相关政策的出台，将逐步推动汽车产品消费释放，有利于汽车产业再次向增长方向发展。另外，我国销量高峰年份乘用车即将迎来批量淘汰，
7、未来汽车市场预计将进入存量乘用车市场更新替换周期，届时将出现存量市场更新换购的巨大需求。可见，在我国政策推动和汽车市场内生增长的驱动下，汽车市场需求空间巨大，从而带动汽车内饰需求增长。由于近年疫情的反复，给汽车行业带来了一定的冲击。从供给端角度来看，交通物流供应、人员流动的限制给企业维持稳定生产造成了一定的影响；从需求端看来看，疫情等因素对全国的就业、消费数据影响较为严重。但从长远来看，随着我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市场对汽车内饰件产品的需求日益提高，未来我国汽车内饰件市场需求将呈良性上升态势，促使更多的内饰件企业投入新增产能。而随着我国汽车内饰件企业的技术提
8、高和产品升级，整车厂对国内汽车内饰件企业产品的需求也将逐步增加。随着环保与节能的需要，汽车轻量化已成为世界汽车设计发展的主要趋势，采用高性能的复合材料是有效途径之一。目前汽车内外饰行业中使用的复合材料有纤维增强复合材料、碳纤维强化塑料、纤维增强金属、金属-塑料层材料等。复合材料在汽车中的使用范围越来越广，以纤维增强复合材料为例，以GMT为代表的纤维增强复合材料具有韧性好、成型周期短、生产效率高、加工成本低等一系列优点。天然纤维复合板材是采用天然麻纤维、竹原纤维或棕榈纤维等与聚丙烯纤维等复合而成。可满足汽车内饰件对气味性、VOC等的要求，阻燃性能优良，具有良好的隔音、隔热性能，质量轻、尺寸稳定，
9、天然、环保、可降解，易成型、加工性能优良，性价比高。可以看到，复合材料在汽车上可应用的范围非常之广，开始逐步替代汽车零部件中的金属产品和其它传统材料。未来伴随电动智能化的浪潮，自主品牌强势崛起，届时本土内饰企业有望凭借响应速度快、供应链稳定、进取心强等突出优势，深度绑定自主品牌，同时融入全球汽车市场的供应体系，并有望逐步成为细分行业全球龙头。五、 影响汽车内饰行业发展的重要因素（一）影响汽车内饰行业发展的有利因素1、居民消费升级拉动了汽车市场需求中国消费支出与GDP的占比在逐年增长。据世界银行预测，中国消费占GDP比例（消费率）平均将从1995-2010年的49%增长到2026-2030年的6
10、6%。根据中国国家统计局据显示，2020年尽管受到新冠肺炎疫情的冲击，但最终消费支出占GDP的比重仍然达到543%。汽车是重要消费品之一，随着消费结构的升级，汽车已不再仅仅是一种代步工具，消费者越来越关注汽车内部的舒适性。汽车内饰的市场规模快速扩大，在整车制造成本中的占比不断上升，市场需求的提升推动了汽车内饰生产工艺不断进步，向多样化、个性化、品牌化方向发展。2、汽车轻量化的发展趋势将带来更多的发展机遇世界汽车协会报告指出，汽车重量每减少10%，燃油能耗可降低6%-8%，降低二氧化碳排放13%。因此，汽车零部件轻量化是汽车节能减排有效的方法之一，可以说是新能源汽车续航的另一块电池，以及碳中和战
11、略下的一枚棋子。换言之，汽车轻量化是行业发展趋势，也是政策重点支持的领域之一。如在2019年发布的产业结构调整指导目录（2019年本）文件就提到，将汽车轻量化材料应用列为国家鼓励发展产业。节能与新能源汽车技术路线20指出，到2030年，汽车减重目标是较2015年减重35%。要实现汽车轻量化，轻量化复合材料等代替传统的普通钢材料是前景最为可观的轻量化技术。因此，汽车轻量化的发展趋势将为上游汽车内饰行业带来更多发展机遇。3、新能源汽车的发展为汽车内饰件行业带来新的增长点近年来受全球气候变暖影响，多种环境问题显现，市场对环境保护的意识加强，新能源汽车得到大力推行。2020年11月发布的新能源汽车产业
12、发展规划（2021-2035年）指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，力争到2025年实现我国新能源汽车新车销量占比达到20%左右的发展愿景。目前，新能源汽车已上升到我国的国家战略高度，并且我国成为了全世界新能源汽车最大的市场之一。新能源汽车对内饰件的材料、工艺等提出了不同甚至更高的要求，为已布局新能源汽车领域的上游配套供应商提供了更加广阔的发展机遇。（二）影响汽车内饰行业发展的不利因素1、汽车内饰行业资金来源渠道有限，制约后续发展能力汽车零部件行业属于资本密集型产业，行业内企业绝大多数为民营企业，资金来源主要为企业留存收益的滚动投
13、入和银行间接融资，融资渠道单一，不能够较好地促进企业规模的持续扩张、提高国际竞争力，行业内企业的后续发展潜力受到制约。2、汽车内饰行业缺乏规模优势及产业链协同效应目前，我国汽车零部件行业市场集中度较低，大多数企业产能规模均较小，整个行业内具有规模优势的企业相对较少，只有少数企业具备产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸及机加工工艺控制等多个环节的整体能力。因此，行业整体难以获得生产和研发上的产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。六、 汽车内饰行业基本风险特征（一）汽车内饰行业原材料价格波动风险行业产品的原材料主要来自石油加工品以及玻纤、麻纤等，石油价格、玻纤（矿石）、麻等原料
14、的价格的波动会影响企业产品的毛利率水平。若原材料价格大涨，则会导致业内企业较大的经营成本压力。（二）汽车内饰行业经济波周期动风险居民人均收入水平的变化与汽车消费量的增减密切相关。当居民人均收入达到一定水平后，汽车消费需求会出现明显的增长。如果居民人均收入随宏观经济的周期性波动而发生波动，汽车需求量也将相应的发生波动。当宏观经济处于健康发展时，汽车及相关零配件行业的景气度较高；反之，则会造成汽车消费增长放缓甚至下降。（三）汽车内饰行业产品环保标准提高的风险随着能源危机以及社会对环保诉求的越发关注，对汽车内饰件的要求在舒适美观之外，安全、环保以及轻量化也越来越成为未来汽车内饰件的发展趋势。在以塑代
15、钢、降低车重的同时，消费者更加关注汽车轻量化带来的节能效果和汽车内饰件低散发带来的舒适性能。开发和应用环境友好、乘坐舒适性高的绿色非金属材料越来越受到整车厂商及其材料供应商的重视。现如今社会对汽车内饰件产品的环保要求越来越高，如果今后国家提高内饰件行业的环保要求，内饰件企业为适应更高的标准而投入更多研发经费将导致企业成本的增加，将现有生产原材料替换成符合更高环保标准、更昂贵的原材料也将提高企业产品的生产成本，从而可能对企业的经营业绩产生影响。（四）汽车内饰行业竞争加剧的风险近年来，国内汽车零部件制造行业发展迅猛，行业内优秀企业规模不断扩张，实力不断增强，导致行业竞争有所加剧，下游整车制造商客户
16、及消费者的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。若企业不能在竞争中持续保持核心技术领先、产品更新迭代、服务质量优化，从而进一步加强核心竞争能力，提升市场份额，则可能对企业经营业绩形成不利影响。七、 汽车内饰行业前景分析随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。当前我国汽车行业百花齐放，随着新能源汽车快速发展趋势的确立，传统车企和造车新势力纷纷开启电动化转型，新能源汽车已经步入行业发展快车道，这也带动了汽车内饰行业的发展，未来随着消费者需求的提升，汽车内饰行业将呈现出更多的科技感和未来感。汽车产业在保持环保化、轻量化发展的同时，开始往电动化、网联化和智能化方向发展，将持续推动汽车内饰件向轻量化、舒适化和智能化方向发展。预计2022年我国汽车内饰行业市场规模将达到
