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1、外资公司进入中国新能源汽车市场方略研究中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司第一章 外资公司进入中国新能源汽车市场外部环境分析一、外资进入中国新能源汽车政策环境分析1、新能源汽车产业有关中央政策分析从国家“63筹划”电动汽车重大专项建立“三纵三横”的开发格局至今,为了鼓励新能源汽车及其上下游产业迅速发展,中国政府相继出台了多项增进新能源汽车及其有关产业发展的政策措施，分别从财税、投融资、研发创新和人才等方面予以新能源汽车产业重点扶持。表1近期有关新能源汽车产业的中央政策政策名称政策类型政策要点新材料产业十二五发展规划财税政策1、通过中央财政设立的战略性新兴产业发展专项资金等渠道，加大对
2、新材料产业的扶持力度,开展重大示范工程建设,重点支持弥补国内空白、市场潜力巨大、有重大示范意义的新材料产品开发和推广应用。2、充足贯彻、运用好现行增进高新技术产业发展的税收政策，开展新材料公司及产品认证，完善新材料产业重点研发项目及示范工程有关进口税收优惠政策投融资政策1、加强政府、公司、科研院所和金融机构合伙，逐渐形成“政产学研金”支撑推动体系。2、制定和完善有助于新材料产业发展的风险投资扶持政策,鼓励和支持民间资本投资新材料产业，研究建立新材料产业投资基金，发展创业投资和股权投资基金，支持创新型和成长型新材料公司,加大对符合政策导向和市场前景的项目支持力度。、鼓励金融机构创新符合新材料产业
3、发展特点的信贷产品和服务，合理加大信贷支持力度,在国家开发银行等金融机构设立新材料产业开发专项贷款，积极支持符合新材料产业发展规划和政策的公司、项目和产业园区。4、支持符合条件的新材料公司上市融资、发行公司债券和公司债券。研发创新政策1、加强新材料学科建设，加大创新型人才培养力度，改革和完善公司分派和鼓励机制，完善创新型人才评价制度,建立面向新材料产业的人才服务体系。2、鼓励公司建立新材料工程技术研究中心、工程实验室、公司技术中心、技术开发中心，不断提高公司技术水平和研发能力。环绕材料换代升级，建立若干技术创新联盟和公共服务平台，组织实行重点新材料核心技术研发、产业创新发展、创新成果产业化、应
4、用示范和创新能力建设等重大工程,发挥引领带动作用，增进新材料产业全面发展。人才政策、鼓励公司充足运用国际创新资源,开展人才交流与国际培训,引进境外人才队伍、先进技术和管理经验，积极参与国际分工合伙。电动汽车科技发展“十二五”专项规划(摘要）研发创新政策1、紧紧环绕电动汽车科技创新与产业发展的三大需求,继续坚持“三纵三横”的研发布局,突出“三横”共性核心技术，着力推动核心零部件技术整车集成技术和公共平台技术的攻关与完善深化与升级，形成“三横三纵三大平台”战略重点与任务布局。人才政策1、根据国家总体人才培养战略与有关规划,结合科技人才专项的实行，哺育造就新能源汽车高档人才，特别是领军人才。2、充足
5、调动社会各界研究机构高校公司的积极性,培养一批新能源汽车研发的骨干人才团队,建立过硬的研究开发队伍。充足运用海外华人智力资源，大力引进新能源汽车高档人才。、加强电动汽车技术的专业教育与培训,在汽车公司开展对在职专业科技人才培训,培养电动汽车工程化专业人才。节能与新能源汽车产业发展规划(-）财税政策、中央财政加大投入力度,积极支持节能与新能源汽车产业发展;2、继续实行鼓励消费者购买使用节能汽车的政策,对公共服务领域节能与新能源汽车示范、私人购买新能源汽车试点予以补贴;3、新能源汽车示范都市应安排专项配套资金,重点用于建设充电设施、建立电池梯级运用和回收体系等;4、发挥政府采购的导向作用,将符合条
6、件的节能与新能源汽车产品列入有关政府采购清单，享有政府优先和强制采购政策,逐渐扩大公共机构采购节能与新能源汽车的规模；5、经认定获得高新技术公司资格的节能与新能源汽车及其核心零部件公司，依法享有公司所得税优惠政策;6、对节能与新能源汽车及其核心零部件公司从事技术开发、转让及有关征询、服务业务所获得的收入，依法免征营业税。投融资政策1、引导金融机构建立鼓励节能与新能源汽车产业发展的信贷管理和贷款评审制度，积极推动知识产权质押融资、产业链融资等金融产品创新，加快建立涉及财政出资和社会资金投入在内的多层次担保体系，综合运用风险补偿等政策，增进加大金融机构支持力度。、支持符合条件的节能与新能源汽车及核
7、心零部件公司在境内外上市、发行债务融资工具;支持符合条件的上市公司进行再融资。3、按照政府引导、市场运作、管理规范、支持创新的原则,支持地方设立节能与新能源汽车产业创业投资基金,符合条件的可按照规定申请中央财政参股，引导社会资金以多种方式投资节能与新能源汽车产业。人才政策1、以国家有关专项工程为依托,哺育一批国际出名的节能与新能源汽车产业领军人才。、加强电化学、新材料、汽车电子、车辆工程、机电一体化等有关学科建设,哺育技术研究、产品开发、经营管理、知识产权和技术应用等人才。3、实行高品位人才引进工程,鼓励公司、高校和科研机构从国外引进优秀人才。4、广泛开展技术培训,提高从业人员职业技能。有关节
8、省能源 使用新能源车船车船税政策的告知财税政策自月日起，对节省能源的车船，减半征收车船税；对使用新能源的车船，免征车船税有关组织开展新能源汽车产业技术创新工程的告知(财建780号）财税政策、奖励资金支持对象涉及新能源汽车整车项目（涉及纯电动、插电式混合动力、燃料电池汽车)和动力电池项目两大类。2、申请奖励资金的公司应当具有较强的研发能力和产业化基本。其中,整车公司必须具有新能源汽车整车设计集成和持续开发能力,研发投入占主营业务收入不低于一定比例;动力电池公司应掌握核心技术,并具有较强的研发、生产和售后服务保障能力，拥有电池单体的知识产权。鼓励开展产学研联合技术攻关。资料来源：赛迪投资顾问整顿,
9、01但从目前实际状况来看，整个新能源汽车市场由于动力电池技术、新能源汽车商业模式、充电站基本设施等问题尚未完全解决而并未实现产业化发展。赛迪投资顾问觉得，这对于拥有核心技术及配套解决方案的外资公司来说却是具有巨大发展潜力和吸引力的市场。外资公司如果能抓住机遇，提前布局中国新能源汽车市场，将会提前分享这一场新能源汽车“盛宴”。2、新能源汽车产业有关地方政策分析为了增进新能源汽车产业的发展,在各个试点都市的基本上，各重要都市均相继出台了一系列购买新能源汽车的配套补贴政策。赛迪投资顾问觉得,如果可以得到尽快贯彻，这些补贴政策将进一步激发国内对于新能源汽车购买热情。新能源汽车市场购买力一旦激发,其对上
10、下游产业的带动和辐射能力相应增强，投资价值便自然凸显。图125个试点都市地方财政对购买节能与新能源汽车的补贴状况资料来源：赛迪投资顾问整顿 ，01作为一种新兴产业，在区域竞争格局尚未成型的背景下,整个新能源汽车产业的区域布局将随着各地方政府对产业扶持的力度和采用的措施而发生本质性的变化。赛迪投资顾问觉得，各地区将依托本地资源因地制宜的实现新能源汽车产业差别化的发展模式，从而最后形成集群化、协作化和差别化的区域发展格局。图各地方新能源汽车重点政策和代表公司资料来源：赛迪投资顾问整顿 ,从产业区域发展状况来看,虽然新能源汽车产业发展目前均存在着诸多问题，但是作为老式汽车工业转型升级的重要载体,其产
11、业化发展不可阻挡。为抢占新能源汽车产业发展的制高点,各地方政府纷纷在其产业化发展前夕加大本地新能源汽车产业的布局,结合本地资源禀赋和特点在税收、资金、要素等多种方面出台有关政策扶持本地新能源汽车产业的发展,并根据国家有关政策制定符合本地新能源汽车产业发展的中长期规划和战略。赛迪投资顾问觉得,随着各地方政策和规划的逐渐贯彻，新能源汽车产业将在地方政策的推动下在部分地区率先实现产业化发展。这同步也为外资公司提供了大量的投资机遇，合适适时选择投资地区，积极参与地方政府新能源汽车产业建设，将会获得共同分享发展收益的有利机遇。3、外商投资公司中央政策分析外商投资公司涉及所有具有外资成分的公司。根据外商在
12、公司注册资本和资产中所占股份和份额的比例不同以及其她法律特性的不同，可将外商投资公司分为三种类型:外商独资、中外合资和中外合伙。表2三种重要外资公司形式及法律特性形式法律特性外资公司公司所有资本均为外商出资和拥有。不涉及外国公司、公司和其她经济组织在中国境内设立的分支机构。中外合资经营公司中外合营各方共同投资、共同经营,并按照投资比例共担风险、共负盈亏的公司。外商在公司注册资本中的比例有法定规定；公司采用有限责任公司的组织形式。当外资公司的持股比例高于2%而不不小于10%时即被认定为中外合资经营公司。中外合伙经营公司中外合伙各方通过合伙公司合同商定各自的权利和义务的公司。其重要法律特性是：外商
13、在公司注册资本中的份额无强制性规定；公司采用灵活的组织管理、利润分派、风险承当方式。故此种合营称为契约式合营。资料来源：赛迪投资顾问整顿 ，改革开放以来,为了适应国际经济形势的变化以及在不同步期国内社会经济发展的实际需要，国内外资政策经历了一种不断发展、调节和完善的过程。表3 中国有关外资重要政策一览政策名称重要内容有关进一步做好运用外资工作的若干意见意见旨在提高外资运用质量和水平，更好发挥运用外资在推动科技创新、产业升级、区域协调发展等方面的积极作用。一是优化运用外资构造;二是引导外资向中西部地区转移和增长投资;三是增进运用外资方式多样化；四是深化外商投资管理体制改革；五是营造良好投资环境。
14、“十二五”规划按照规划，“十二五”时期将进一步提高对外开放和运用外资水平。一是完善区域开放格局;二是统筹“引进来”与“走出去”；三是积极参与全球经济治理和区域合伙。产业构造调节指引目录目录是政府引导投资方向，管理投资项目,制定和实行财税、金融、土地、进出口等政策的重要根据，分为鼓励类、限制类和裁减类。全国主体功能区规划规划旨在发挥不同地区各自功能中的“主体”功能。调节了财政、投资、产业、土地等政策，将根据优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和严禁开发区域各自的功能定位,分别设定了不同的考核指标。西部地区发展政策中央先后出台多项政策引导外资投资西部。一是引导外资向中西部地区转移和增长投资;二
15、是加大产业梯度转移和沿边开放战略实行力度。跨国并购安全审查制度月国务院办公厅印发有关建立外国投资者并购境内公司安全审查制度的告知，明确建立外资并购安全审查制度,完善运用外资政策法规体系，提高透明度和可预期性,增进外资并购有序发展。但不变化对外开放、运用外资的方针。知识产权保护6月发布国家知识产权战略纲要，新制定、修订有关知识产权法律法规和规范性文献项。有关法律法规有中国保护知识产权行动筹划商标法著作权法专利法实行细则知识产权海关保护条例海峡两岸知识产权保护合伙合同等。国家工商总局与世界知识产权组织签订有关进一步加强合伙的谅解备忘录，此外与俄罗斯、德国、罗马尼亚、英国、日本、美国、韩国等相继展开知识产权保护合伙。政府采购健全规范政府采购市场,对来华经营外商公司和国内公司予以同等待遇。一是继续完善政府采购法规制度体系;二是努力扩大政府采购范畴。此外积极开展加入WTO政府采购合同谈判。透明化措施不断完善外资法律法规,及时发布发展规划、产业政策、准入原则、行业动态等信息。地方性投资支持性政策与开发区招商引资优惠政策等也为外商投资者提供了指引和借鉴。便利化措施国务
