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1、国内外减肥药市场分析一、前言由于科学的飞速进展，物质生活条件的改善和饮食结构的不尽合理，肥胖病在发达国家及经济迅速进展的进展中国家像瘟疫一样蔓延开来，发病率逐年攀升，且显现年轻化态势。全世界肥胖症患者目前至少有12亿，且将以每5年翻一番的速度增加。美国19881994年的统计数字说明，共有8000万人患有程度不同的肥胖症，大约20%的男性和25%的女性肥胖，造成每年30万人死亡，而每年用于治疗肥胖症的费用高达990亿美元；1999年统计数字说明儿童肥胖率达10%。据MONICA项目19821986年调查发觉，欧洲的肥胖率为男性15%,女性22%,而且女性超重比男性更普遍。3565岁之间的欧洲人
2、口中，体重超重或肥胖者比例达到3850%左右，英国是肥胖增长率最高的国家之一，过去的20年中，成年人的肥胖比率已增长3倍，肥胖儿童数量增长了1倍。然而肥胖的日趋流行并不仅限于欧美，在过去20年中，中国、日本和东南亚国家超重和肥胖的人口数量显著增加，此外，儿童和青青年肥胖问题日益突出。在我国，由于生活水平的提高，肥胖症发病率急剧上升。从北京召开的第一届国际减肥大会上获悉，我国成年人体重超重比例约20%30%,大都市已达35%40%,过去10年里，学生肥胖患者中女生从3%上升至7%，男生从2%上升至8%,超重人数则是肥胖人数的34倍。世界卫生组织已明确认定肥胖是全球成年人最大的慢性疾病,被列为世界
3、四大医学社会问题之一。肥胖是许多严峻疾病的要紧危险因素：57%的非胰岛素依靠性(2型)糖尿病，30%的胆囊疾病，17%的冠心病，17%的高血压，14%的骨关节炎，11%的乳腺、子宫、结直肠癌。肥胖还能够引起睡眠-呼吸紊乱。胸壁和腹部的脂肪堆积阻碍了胸廓和膈肌的运动，一样的肥胖多无明显临床表现，而关于少数极度肥胖者可引起通气功能的障碍，由此可使动脉血氧饱和度下降、二氧化碳饱和度升高、呼吸暂停等，最终显现连续的低氧和高二氧化碳血症。临床上称之为肥胖性换气不足(obesity-hypoventil-ation)综合征，又名P ick-wickian 综合征。二、国内减肥药市场中国肥胖人群达7000万
4、，是成年人总数的14.6%，其中北京市区1554岁人群中有93万人发生肥胖，全市减肥产品市场容量9亿元。以此推算，全国减肥市场容量应为677亿元，而目前减肥品市场年销售不到100亿元。21世纪的中国减肥品市场，要紧可归结为保健食品类、茶类、药品类、外用类、仪器类。由于我国减肥类保健品通过近10年的混战，至今还没有形成较成熟的市场品牌，一些新型的减肥药强闸入市，以其较为科学的药理，成为减肥治疗的一种要紧手段，尽管“只代表总体处理的一小部分”，但由于疗效显著而被大多数减肥人士所推崇，市场潜力庞大。90年代后期开发的2个新型减肥药奥利司他(orlistat)、西布曲明(sibuteamine)以其确
5、切的疗效、较小的毒副作用给肥胖症患者带来了福音。在我国，以盐酸西布曲明为原料的减肥药如曲美、澳曲轻等郑重上市，再次掀起减肥药销售高潮，罗氏公司(Roche)的减肥新药奥利司他于2000年宣布在我国的上市也对整个减肥市场产生了庞大的阻碍。国内市场上显现的减肥新药要紧可分为化学药、中成药2大类。2.1 化学药品2.1.1 以西布曲明为原料生产的减肥药西布曲明是目前减肥药物市场上应用最广泛的原料药之一，为中枢神经抑制剂，能在操纵余外脂肪摄入和增加脂肪分解强化能量消耗两方面同时发挥作用，通过抑制食欲，增加饱胀感起到减少进食，从而达到减轻体重的作用。通过美、德、法、英等6国6000多例患者严格的有效性与
6、安全性测试，是近30年来获美国FDA批准的第一个减肥新药。在美国，西布曲明的商品名为诺美亭(Reductil),1998年在美国上市，由于其疗效好专门快便引领了世界减肥产品的潮流，拥有者是美国雅培公司(Abbott)。由于中国在1992年才开始有药品行政爱护这一概念，之前国内厂家能够任意仿制别国的专利药品而无须交纳任何费用，因此现在国内西布曲明被广泛“克隆”，遍地开花。四川太极集团是中国最早拥有盐酸西布曲明新药证书的制药企业，历时3年成功开发“曲美”(盐酸西布曲明胶囊)，2000年6月，“曲美”成为国家药品监督治理局批准的第一个国药准字号减肥药，打算占据国内减肥药市场20%30%的份额，加上太
7、极集团强有力的营销推广和宣传，曲美几乎成为盐酸西布曲明减肥药在中国的代表，在2002年全国药品零售市场中销售额排名第一，销售额已突破3亿元，在竞争猛烈的减肥市场初步确立了龙头老大的地位；南京长澳制药集团生产的盐酸西布曲明胶囊“澳曲轻”是国家二类减肥新药，国家科委创新基金项目，2002年10月全国药品零售市场中销售额排名第三；此外还有南京药业生产的可秀、由广西桂林集琦推出的“集琦亭立”和海南三洋德林公司的产品。2.1.2 奥利司他奥利司他是最新在国际流行的减肥药物，商品名为赛尼可（Xenica 1）,为罗氏公司所有，1999年在美国上市。该产品是目前唯独的脂肪酶抑止剂，其要紧作用是选择性抑制胃肠
8、道胰脂肪酶的活性，通过阻断30%的膳食脂肪被人体吸取从而达到减肥的目的。和其他减肥药专门是盐酸西布曲明相比，它最大的优点是不作用于神经系统，不进入血液，不抑制食欲。赛尼可在全球100多哥国家上市，拥有900多万使用者，是目前世界减肥流行的一个全新选择，全球销售额1999年达到6亿美元，占据世界减肥药市场2/3的市场份额，单香港地区每年的销售金额就达到8000万美元。CMR曾推测：到2005年奥利司他的全球销售额有望达到（或超过）20亿美元。赛尼可于2000年11月初拿到入市中国的通行证国家药品监督治理局进口产品许可证，并申请7年半的行政爱护，2001年2月进入中国市场，数据说明，短短的2个月间
9、，赛尼可在上海、北京、广州三地的西药房的铺货率差不多分别达到86%、53%和33%，第一季度北京市场上减肥产品销售排行中位列第九。由于赛尼可的营销重点在医院，在2002年10月份全国药品销售市场减肥降脂类（保健品）排行中尽管位列第二，然而其13.12%的销售额百分比和曲美的46.94%相比仍有一定距离。由于其专门的作用机理、明确的药效、轻微的毒副作用及强大的营销策划和行政爱护，能够预见，赛尼可必将逐步成为中国减肥药市场的另一强势品种。2.2 中成药中成药类减肥药连续畅市。近年来以天然植物原料为要紧成分的新型植物性减肥制剂（绿色减肥药）在国际市场上异军突起，销售额逐年上升，形成了一股“绿色风暴”
10、。由于中成药要紧依旧依靠各种民间验方、偏方自己调配而成，上市的产品不多。目前市场上准字号的减肥中成药要紧有细1减肥降脂胶囊、消肿美、防风通圣丸和减肥降脂灵胶囊等。中医认为发生缘故与“湿、痰、虚”有关，故肥人多湿、多痰、多气虚，因此减肥中成药多从理气、排毒、发散和抑制代谢动身，除减肥外，有些还具有降血脂、防止动脉粥样硬化等作用。中药是中华民族流传几千年的医学文化珍宝，中国肥胖症患者受“中药情结”的阻碍以及中成药类减肥药生产经营者的营销“炒作”，再加上“诺美亭事件”、“御芝堂事件”等化学合成减肥药物引起毒副作用的事件屡屡曝光，许多消费者认为，中成药类减肥药毒副作用少，减肥成效好，价格适中，作用及疗
11、效可靠。估量中成药类减肥药的消费人群及消费量还会连续上升，市场前景看好。但由于地点标准的取消，估量减肥中成药市场会显现分流。中成药必须借鉴新技术的进展，按照WHO对传统医药“安全、有效、稳固、均一、可控、经济”的要求，采纳现代技术定性或定量化确保原料、半成品、成品的质量稳固、疗效可靠和无毒副作用，还要在“高效，速效、微量化、多途径给药、便于贮藏携带”上下功夫，力求实现中医药现代化、国际化、标准化、规范化、定量化、产业化、爱护并开发拥有自主知识产权的新药。三、市场分析及前景推测3.1 政策引导，诚信降低，市场重新洗牌国家对中药保健药品整顿工作要求在2004年1月1日起“健字号”药品不得在市场上流
12、通（参见“国药管注200474号”），这对我国减肥市场产生了极大阻碍。在2002年底前，依照审评情形撤消全部“药健字”批准文号。2002年12月31日以后，我国保健药品的身份则只能在“药”和“食”之中作出选择。凡经严格验证符合药品审批条件的，该发“药准字”文号，正式纳入药品流通领域；不符合药品条件，但符合目前保健食品审批条件的，则改发“食健字”文号；两者都不符合的，撤消文号，停止生产和销售。然而国家药品监督治理局对中成药地点标准的整顿工作在2002年年底终止，从2003年7月1日起，中成药地点标准品种不得在市场上流通，因此一部分“地点准”字号的中成药处于市场推广的考虑并没有转为“国药准字”而是
13、预备改头换面为保健食品。如此做的目的是为了连续市场推广策略。按照国家药品监督治理局的规定，自2002年12月1日起，处方药不得在大众媒体公布广告，而以西布曲明和奥利司他为代表的减肥药品确实是处方药。这一规定将对广告依靠性极强的减肥药品厂家不得不重新调整营销策略，而自2002年“御芝堂事件”起一系列减肥品的信任危机事件则使人们对减肥药品及食品的信心降低到了历史的冰点。在此减肥市场显现临时真空之际众多减肥器械产品差不多开始厉兵秣马，2003年减肥药品受到前所未有的考查，想要再回到从前的市场比例恐要大费周折。从2002年6月至10月全国药品零售市场减肥降脂类排行中能够看出，以盐酸西布曲明为原料的减肥
14、药仍占据减肥品市场的较大份额，其代表产品“曲美”减肥胶囊更是以绝对优势连续蝉联零售减肥药品市场冠军宝座，其同类产品“澳曲轻”亦有不俗的表现。而另一强大竞争对手“赛尼可”由于其营销重点在医院，因此零售市场销售量排行临时靠后，仅以其高价位及良好品牌效应占据销售额排行榜第二。然而，不管是“曲美”或是“澳曲轻”，尽管销售业绩不错，但是销售量和销售额均有下滑趋势，可能是由于近年来发觉盐酸西布曲明会升高中枢神经系统的去甲肾上腺素、5-羟色胺、多巴胺等神经递质，且具有增加心率和升高血压的潜在危险的可能有关。而以奥利司他为要紧成分的“赛尼可”则以其较轻微的不良反应、确切的疗效、专门的作用机理、独立的知识产权及
15、罗氏公司通过良好的市场公关树立的品牌形象不断提高其在零售减肥市场的份额，销售额逐月攀升。3.2 四大趋势综上分析，我国减肥药市场进展至今已发生重大变化，出现四大变化进展趋势：一是肥胖人群者的理智购买行为已形成，肥胖症患者的理智消费必定会形成多元化的细分市场结局，任何一个品牌在市场上都不可能独霸天下，各种品牌的减肥药将在市场中平分秋色。因而像往常一定要强制消费者购买的“霸道式”广告，在现在市场上并非能见效，甚至适得其反，使消费者产生厌恶心理，市场回报率会极低。二是减肥药市场已进入低利润低价格时代，国内减肥药产品及市场从开始显现起，就以高价格高利润进展至今，这也是减肥药市场长期以来兴盛发达的要紧缘
16、故。国外权威机构对减肥药市场通过长期调查分析研究后发觉，减肥药市场销量与价格的变化与经济泡沫的消涨成正比，即经济增长的泡沫越大，减肥药市场的销量就越多，价格越高，反之亦然。在当今国内经济进展渐向成熟和泡沫经济渐趋排除的市场条件下，减肥药的高价位和高利润不可能长期连续下去，而是趋向于社会平均利润及市场竞争的加剧而大幅回落。三是随着国内经济的向前进展和人民生活水平的不断提高，肥胖患者也将连续增加，不同年龄、地区、职业等人群中肥胖患者的数量会增加。因而从总量上看，减肥药需求仍会大幅上升，但减肥药产品也将向多样化和多层次方向进展，品牌的价格差异增大。四是中药类减肥药连续畅市。由于中国肥胖患者受“中药情结”的阻碍和中药类减肥药生产经营者的营销“炒作”。越来越多的消费者认为，中药类减肥药毒副作用小，减肥成效，价格适中，适合中国人的消费心理，作用及疗效可靠，使中药类减肥药的消费人群及需求量连续上升，市场前景乐观。而且，随着国家“药品分类治理”、“国家差不多医疗
