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1、 .目 录上篇：通信产品行业分析提要1I通信产品行业进入/退出定性趋势预测1II通信产品行业进入/退出指标分析3一、行业平均利润率分析3二、行业规模分析3三、行业集中度分析3四、行业效率分析4五、盈利能力分析4六、营运能力分析4七、偿债能力分析4八、发展能力分析5九、成本结构分析5十、贷款建议7III通信产品行业风险揭示、政策分析与负面信息8一、我国手机生产能力过剩、市场风险增加8二、限制政策将遏制我国手机生产企业的贴牌行为8二、国手机贴牌生产令人担忧9IV通信产品行业动态跟踪分析评价13一、行业运行情况13二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）14三、行业经济运行指标14V通信产品龙头/
2、重点联系企业分析15一、龙头/重点联系企业财务指标15二、企业在全国各地的分布15VI通信产品资本市场与同业动态17一、国三星将增加对中国市场投资17二、摩托罗拉与华为合资正在提速18三、华为承建港SUNDAY3G网并提供5亿港元贷款21下篇：通信产品行业分析说明22I通信产品行业分析22一、通信产品行业运行分析22二、通信产品行业政策分析24三、通信产品新技术、新产品、新工艺26四、通信产品上下游行业影响28五、通信产品国际市场情况30六、通信产品行业发展趋势34II通信产品行业重点企业分析40一、行业企业整体情况分析40二、行业主要企业分析40三、企业（按规模）区域分布53III通信产品市
3、场产品分析56一、主要产品市场情况56二、主要产品生产情况75三、主要产品价格变动趋势75四、主要产品库存情况77IV通信产品行业区域分析78一、移动进口量逐月下降78二、手机市场激战产品价格普遍下跌78三、省市成为国三星进军中国市场的重要基地80四、省市通信产业独具优势全年销售逼近300亿81 / 上篇：通信产品行业分析提要本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年111月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为统计局。I通信产品行业进入/退出定性趋势预测我国通信设备制造行业主要产品最新产能指标分析列表产品名称移动通信手持机移动通信基站设备移动通信交换机无线寻呼机单
4、机 机单位万部信道万线万部万部万部企业个数341643 358年初生产能力13782127067174250384 7412236本年新增能力9033190001 7370其中：基建新增能力4023000 3500其中：更新改造新增2494190001 3480本年减少能力90117223552000 15495年末生产能力21914109862624050385 6600231本年平均生产能力A22000110000004100385 66002302002年实际产量B12000 -85 4875297生产能力闲置A-B10000 -300 1725 -67 资料来源：2002年信息产业部经
5、济运行司统计数据说明：由于2003年行业产能指标目前没有统计数据，因此以上数据为2002年年终数据。从上表中可以看出，目前我国移动通信手持机（主要指手机）、无线寻呼机、单机这三种产品的产能已出现明显的过剩，其中手机产能过剩表现的最为明显，闲置能力达到行业生产能力的45%左右。从新增生产能力的指标可以发现这些新增量（9000多万）都是在2002年一年完成的。可以判断我国手机产品的生产能力增长过快。虽然该行业目前保持了较高的获利水平，但这种局面正在被逐渐改变，目前手机产品的价格正在呈现不断的下降趋势。因此，银行在信贷业务时可以对该行业提供一定的流动资金贷款，但企业为了新增生产能力所需的固定资产贷款
6、则应当慎重考虑。无线寻呼机产品的产能过剩则是由于市场更新换代的直接结果，该行业的资本应当全面退出。我国目前的单机生产能力已高居世界的榜首，由于该种产品的制造工艺相对较低，属于劳动密集型产品，银行在开展信贷业务时应当以企业的流动资金贷款为主，固定资产贷款慎重考虑。趋势预测本期市场供求特点分析主要影响因素1、行业主要产品手机生产能力和进口数量继续增加较快。2、其他主要通信产品也保持了较高的增长速度。结论国市场消化能力和出口数量受到限制，手机产品出现较大的库存。下期市场供求趋势分析主要影响因素1、市场生产和需求将继续保持较高的增长速度。2、手机产品的出口将继续增长结论预计2004年我国手机产量将达到
7、1.7亿部，国产手机市场占有率将进一步提高，手机出口量将达到8000万部，产品库存会增加。简要结论行业主要产品的生产能力出现过剩，但由于行业需求增长旺盛，许多产品仍然保持了较高的利润水平，对于热点产品可以继续提供信贷资金支持。企业指标参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。指标名称净资产（千元）利润（千元）自然排序法较好值54390.00 5258.00 中间值15047.50 514.
8、50 较差值3480.00 0.00 算术平均法较好值888118.25 164372.50 中间值133554.49 19837.69 较差值22476.58 227.44 II通信产品行业进入/退出指标分析一、行业平均利润率分析指标名称平均利润率与全行业比较与top10比较与全部工业行业比较行业4.73 4.40 107.61 4.73 top105.58 4.40 126.85 5.58 二、行业规模分析（一）本行业与整个工业之间的规模总量比较规模指标本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比A/B（%）总资产29544116.50 1648013687.60 1.79 利润1398911
9、.00 72516479.80 1.93 销售收入29135208.60 1245785800.80 2.34 从业人数377070.00 56524091.00 0.67 （二）行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业29544116.51398911.0029135209377070Top 1010797489.9602685.601256660854186三、行业集中度分析指标名称Top 10(%)销售集中度43.13 资产集中度36.55 利润集中度43.08 四、行业效率分析单位：元指标名称本行业a全部工业行业b与全部工业行业相比a/b（%
10、）每万元资产利润473.50 440.02 107.61 每万元固定资产利润3656.74 1126.77 324.53 人均利润37099.50 12829.30 289.18 五、盈利能力分析指标名称本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）净资产收益率（%）7.36 7.24 101.65 总资产报酬率（%）5.52 5.55 99.37 销售利润率（%）15.20 7.05 215.70 成本费用利润率（%）5.00 6.28 79.63 六、营运能力分析指标名称本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）总资产周转率（次）0.99 0.76 130.46 流动资产周
11、转率（次）1.37 1.74 78.53 应收账款周转率（次）3.75 6.57 56.97 七、偿债能力分析指标名称本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资产负债率（%）56.87 59.25 95.97 已获利息倍数7.04 4.81 146.22 八、发展能力分析指标名称本行业A全部工业行业B与全部工业行业相比a/b（%）资本积累率12.9813.49 96.19 销售增长率19.8727.69 71.77 总资产增长率14.6214.60 100.15 九、成本结构分析（一）成本费用结构比例（二）去年同期成本费用结构比例（三）成本费用变动情况指标名称销售成本销售费用管理费
12、用财务费用成本费用今年111月24626396.10 1404757.00 1707042.90 231634.20 24626396.10 去年同期20067141.54 1130225.28 1534144.78 225478.63 20067141.54 同比增长（%）22.72 24.29 11.27 2.73 22.72 （四）本期成本销售收入利润比例关系分析企业的经营目标是实现利润，目标利润的实现是由成本费用（包括销售成本、销售费用、财务费用、管理费用）、销售收入等指标来保证的。通过对以上因素的变动分析，可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘，明了该行业的市场竞争、抵御风险能力，据以拟
13、定出下阶段的目标方案。1、成本销售收入利润比较指标名称今年111月去年同期同比增减(%)成本费用27969830.20 22956990.24 21.84 其中：销售成本24626396.10 20067141.54 22.72 销售费用1404757.00 1130225.28 24.29 管理费用1707042.90 1534144.78 11.27 财务费用231634.20 225478.63 2.73 销售收入29135208.60 24305671.64 19.87 利润1398911.00 1461942.30 -4.31 2、成本销售收入利润比例关系指标名称本行业A全部工业企业B与全部工业企业比较a/b(%)成本费用/利润19.99 15.83 126.30 成本费用/销售收入0.96 0.93 103.65 利润/销售收入0.05 0.06 82.06 十、贷款建议行业资金流向流入利润水平可承受度较高建议开发热点区域、产品手机、移动基站企业TCL、海尔、UT斯康达、波
