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1、2010年燃料电池行业风险分析报告摘 要简单地说，燃料电池是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池，电就被奇妙地生产出来。它从外表上看有正负极和电解质等，像一个蓄电池，但实质上它不能“储电”而是一个“发电厂”。它是一种电池，但不需用昂贵的金属而只用便宜的燃料来进行化学反应。这些燃料的化学能也通过一个步骤就变为电能，比通常通过两步方式的能量损失少得多。于是，可以为人类提供的电量就大大地增加了。按照国民经济分类标准，燃料电池行业是电气机械及器材制造业（代码：39）下面的电池制造行业（代码：3940）的子行业之一。一、国内外燃料电池研发热潮发达国家都将
2、大型燃料电池的开发作为重点研究项目，企业界也纷纷斥以巨资，从事燃料电池技术的研究与开发，现在已取得了许多重要成果，使得燃料电池即将取代传统发电机及内燃机而广泛应用于发电及汽车上。如今，在北美、日本和欧洲，燃料电池发电正以急起直追的势头快步进入工业化规模应用的阶段，将成为21世纪继火电、水电、核电后的第四代发电方式。我国对燃料电池的研究较发达国家起步较晚，曾在70年代前后因航天工业的需要掀起了第一次研发热潮，后因国家战略调整而基本停止研究。而近二十年可以说是我国燃料电池的大发展时期，不仅PEMFC基本达到国际先进水平，SOFC、DAFC和MCFC也取得了许多重大突破。二、燃料电池行业发展前景广阔
3、全球燃料电池市场到2011年将达到350亿美元，2013年将达380亿美元。静止式燃料电池市场将从2008年20亿美元增大到2013年100亿美元，便携式燃料电池市场2013年将达250亿美元，汽车燃料电池市场将从2008年6亿美元增大到2013年100亿美元。三、发展环境持续改善2009年我国经济实现V型反弹，全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。数据来源：国家统计局2005年以来我国年
4、度GDP及其增长四、我国燃料电池汽车尚处在产业化起步阶段尽管在“十五”计划启动的863电动车项目中，燃料电池就成为中国未来新能源车“三纵”整车方案里重要的一环，但从产业化的角度考量，中国的燃料电池车还处在产业化刚刚起步的阶段。与国外相关技术的研发不同，作为一种更接近“实验室”的技术，燃料电池汽车的研发，在中国仍然以科研所和大学为主，如制造中国第一辆燃料电池车的清华大学，以及在此领域颇具实力的中科院大连物理化学研究所、同济大学燃料电池发动机研究所等。不过也有越来越多的汽车企业正在与国内一些科研机构和大学成立合作机构，将企业的资金、市场需求与这些研究机构的科研能力结合，为燃料电池的产业化起到推动作
5、用。五、我国主要汽车厂商纷纷推出自己品牌的燃料电池汽车在国家政策和行业技术发展的共同推动下，上汽集团、长安汽车和东风汽车等主要汽车公司纷纷与燃料电池制造商合作推出自己品牌的燃料电池轿车和燃料电池客车，有力地推动了我国燃料电池汽车的进步，技术水平与国际汽车巨头也相差不远，其中以上汽集团出力最多，其控股的上燃动力是我国燃料电池的龙头企业。上汽集团上海牌燃料电池轿车主要技术参数参数整车整备质量（kg）1966最高车速（km/h）1500-100km/h加速时间（s）15最大爬坡度20%燃料消耗率（kg/100km）1.2氢燃料储量（kg）4.2续驶里程（km）300燃料电池发动机（kW）55动力蓄电
6、池（Ah）8，锂离子驱动电机（kW）90，永磁同步数据来源：世经未来整理六、制约我国燃料电池行业发展的主要因素高昂的成本和氢站等配套基础设施的缺乏是制约燃料电池行业产业化水平低的主要因素，前者是最重要的因素，而技术则是决定行业产品成本过高的根本因素。目前我国燃料电池客车售价约在300万元左右，远高于传统汽车，这是由燃料电池的高昂成本决定的，如果燃料电池技术进步能够使其成本降低到合理水平，燃料电池的产业化水平才会有质的飞跃。如果燃料电池产品成本能够降下来、产业化水平得到提高，其配套设施的建设也不成问题，但这需要时间。七、全球主要国家纷纷大力发展燃料电池2009年来，国际经济环境不景气，汽车需求减
7、少，各国汽车行业都经受了严峻的考验，燃料电池汽车的发展速度也受到威胁。在这种情况下，全球燃料电车汽车相关政策的变化特点是，相关国家出台鼓励燃料电车汽车等新能源汽车的技术研发和购买政策。通用、丰田和奔驰等全球汽车巨头纷纷推出最新款燃料电池汽车，积极推进燃料电池汽车的研发和示范，不仅在技术上略高于我国，而且在产业化水平上也处于领先地位。八、行业龙头企业逐步形成我国燃料电池行业企业主要分布在燃料电池研究机构集中的地区以及上海、北京等具备燃料电池产业化初步应用条件的发达城市，主要包括：新源动力股份有限公司、北京飞驰绿能电源技术有限责任公司、北京世纪富原燃料电池有限公司、上海燃料电池汽车动力系统有限公司
8、、上海神力科技有限公司和武汉理工新能源有限公司等。九、行业运行风险仍然存在2010年，燃料电池行业面临的不确定性因素仍较多，风险仍然存在。燃料电池行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险；产业化水平低、需求不足的风险；企业生产成本增加的风险；受到国际燃料电池产品冲击的风险；商业化前景不明朗的风险等。从整体上看，燃料电池行业的风险评级是中级，机会与风险并存，可选择性介入。燃料电池行业整体是属于维持类行业，综合评分位于维持类行业的上限分数，并有选择性的支持类行业，主要原因是：燃料电池行业作为我国国民经济的新兴高科技行业，产业化水平非常低，总体上尚处于研发和小规模示范阶段，行业处于生命周期的初创阶
9、段，未来的发展前景还需要观察行业技术发展状况。目前，燃料电池行业的发展即将进入新的阶段，这一阶段存在较多的机遇，也面临较大的风险，而这也是燃料电池提高产业化水平的机遇期。通过支持符合行业发展趋势的项目和企业，将会有良好的回报。燃料电池行业各项评级因素判断结果行业评价指标行业现状权重评分生命周期初创阶段15%0.96供需状况、总量预期产业化水平较低，需求一般15%0.94国家政策支持程度较大15%0.96产品替代可能性一般12.5%0.95行业壁垒较高12.5%0.97与经济周期同步性经济周期对行业的影响主要表现在发展速度放缓上15%0.94厂商议价能力及成本控制能力一般15%0.93综合评分0
10、.95十、2010年燃料电池行业信贷建议2010年，燃料电池行业的信贷总体原则是：关注有政府、大型车企以及研发能力雄厚的科研研所背景的或与它们有良好合作关系的燃料电池龙头企业的信贷需求，支持国家发布的汽车产业调整和振兴规划等政策中扶持的产品研发和生产项目，选择具有产业链优势的企业，支持符合行业发展趋势的高附加值产品和技术研发项目，优先支持在行业内具有率先产业化前景的产品研发和生产，谨慎对待技术落后企业的信贷项目，选择性参与龙头企业的兼并重组项目。目 录第一章 燃料电池行业基本情况1第一节 燃料电池的定义及分类1第二节 燃料电池行业发展历程1一、国外燃料电池行业发展历程1二、国内燃料电池行业发展
11、历程3第三节 燃料电池行业发展前景5第二章 2009年燃料电池行业发展环境分析6第一节 2009年宏观经济环境分析6一、宏观经济运行6二、金融运行及财政和货币政策13第二节 2009年燃料电池行业政策环境分析15一、重点政策汇总15二、重点政策及重大事件分析15三、政策未来发展趋势18第三节 2009年燃料电池行业技术环境分析19一、各种燃料电池的主要原理和特点19二、行业技术未来发展趋势预测24第四节 燃料电池应用分析26一、燃料电池发电26二、燃料电池汽车30三、便携式燃料电池34第三章 2009年燃料电池行业发展情况分析38第一节 2009年行业发展基本情况38一、我国燃料电池主要研发机
12、构38二、我国燃料电池电动汽车标准体系40三、我国燃料电池汽车产业化现状44四、我国燃料电池汽车生产最新进展47五、我国燃料电池汽车商业化的制约因素49第二节 2009年燃料电池行业投融资情况分析51一、行业资金渠道分析51二、行业投资特点分析52第三节 2009年燃料电池行业发展主要特点53一、技术是行业发展的关键性因素53二、行业标准尚不完善53三、燃料电池汽车尚处于产业化起步阶段53四、政策支持是行业发展的主要动力53五、主要汽车生产商不断推出燃料电池汽车53六、燃料电池汽车行业发展的制约因素54第四节 燃料电池行业投资潜力分析54一、我国目前的技术情况54二、未来技术突破点59三、投资
13、潜力分析60第四章 行业竞争环境分析62第一节 2009年燃料电池行业集中度情况分析及预测62第二节 2009年燃料电池行业进入与退出壁垒分析63一、进入壁垒分析63二、退出壁垒分析63第三节 2009年燃料电池行业竞争结构分析64一、“波特五力”模型分析64二、行业当前竞争特点总结65第四节 2009年燃料电池行业生命周期分析65第五章 全球发展状况67第一节 全球燃料电池相关政策分析67一、北美政策分析67二、欧盟政策分析68三、亚洲政策分析70第二节 主要国家发展情况72一、美国燃料电池汽车发展情况72二、欧盟燃料电池汽车发展情况72三、日本燃料电池汽车发展情况72四、韩国燃料电池汽车发
14、展情况74第三节 主要企业燃料电池汽车发展情况77一、通用汽车77二、丰田汽车79三、奔驰汽车81第六章 2009年燃料电池行业产业链分析84第一节 燃料电池行业产业链介绍84第二节 2009年燃料电池行业上游产业分析84第三节 上游行业对燃料电池行业的影响分析85第四节 2009年燃料电池行业下游产业分析86一、汽车行业发展情况分析86二、新能源客车发展情况分析89第五节 下游行业对燃料电池行业的影响分析93第七章 企业发展情况94第一节 新源动力股份有限公司发展情况分析94一、企业简介94二、产品结构94三、企业竞争力评价95第二节 北京飞驰绿能发展情况分析97一、企业简介97二、产品结构97三、企业竞争力评价98第三节 北京世纪富原发展情况分析100一、企业简介100二、产品结构100三、企业竞争力评价101第四节 上燃动力发展情况分析102一、企业简介102二、产品结构102三、企业竞争力评价103第五节 上海神力科技发展情况分析104一、企业简介104二、产品结构104三、企业竞争力评价105第六节 武汉理工新能源发展情况分析107一、企业简介107二、产品结构107三、企业竞争力评价107第八章 行业风险分析109第一节 宏观经济波动风险110第二节 政策风险111第三节 技术风险112第四节
