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1、金蝶E拓电子商务集成应用方案书v5.02013年6月 / 目录一、系统概述51.1 系统说明51.2 系统特点5二、主要业务流程72.1 主要业务流程图72.2业务流程说明7三、销售管理83.1 销售订单管理83.1.1 销售订单业务处理83.1.2 销售订单商品清单查询143.2 客户档案管理153.2.1 客户档案-新增153.2.2 客户档案序时簿163.2.3 导入客户档案173.3 订单销售开票管理193.4 团购订单管理193.4.1 团购订单业务处理193.4.2 团购快递打印格式设置203.5 手工新增订单233.6 Excel导入订单243.7 快递跟踪查询24四、发货管理2
2、54.1 集中汇总取货管理254.1.1 汇总订单商品集中取货254.2 扫描配货发货管理264.2.1 扫描配货并校验发货264.2.2 批量订单验货管理274.2.3 快递单电子秤秤重管理284.2.4 快递单重量维护清单294.2.5 集中发货管理304.3 退货、换货、补货管理314.3.1 退换货订单管理31五、绩效考核365.1 业务员考核365.1.1 业务员业绩统计分析365.2 客户RFM分析365.2.1 RFM模型参数设置365.2.2 客户最近消费趋势分析375.2.3 客户消费频率忠诚度分析385.2.4 客户消费能力分析395.2.5 客户RFM价值综合趋势分析40
3、5.3 静态客户管理405.3.1 静态客户统计分析报表40六、短信管理416.1 短信平台416.1.1 短信管理中心41七、支付宝管理427.1 支付宝账户管理427.1.1 支付宝账户参数设置437.2 支付宝账户查询43八、基础资料438.1 基础资料维护438.1.1 维护基础数据438.1.2 商品组合维护管理458.1.3 快递运价策略管理468.1.4 商品标准重量管理478.1.5 商品默认仓库仓位维护488.1.6 项目类别维护管理498.1.7 商品条码生成和打印498.1.8 销售促销方案列表维护管理508.1.9 默认快递公司参数设置538.2 淘宝数据交换548.2
4、.1 标准地址区域管理548.2.2 店铺商品维护管理558.2.3 淘宝基础数据下载更新568.2.4 数据交换日志查询57九、系统设置579.1 用户及权限维护579.2 系统总体参数配置599.2.1、集成授权码599.2.2、系统总体参数609.2.3、订单自定义状态设置619.2.4、短信参数设置629.2.5、ERP出库单生成参数639.2.6、库存同步参数649.2.7、订单邮费商品参数659.3 快递单打印格式设置65十、我的工作台6710.1 我的工作台67一、系统概述1.1 系统说明金蝶E拓电子商务集成管理系统是一款收集、处理、存储和传送信息，以及支持组织进行决策和控制的软
5、件。 从不同角度，可以对信息系统进行不同的分类。根据具有不同功能的组织，可以将信息系统划分为营销、生产、财务和人力资源信息系统等。要使各职能部门的信息系统能够有效的运转，必须实现各职能部门信息化。要使网络营销信息系统能有效运转，营销部门的信息化是最基础的要求。一般为营销部门服务的营销管理信息系统主要功能包括：客户管理、订货管理、库存管理、往来帐款管理、产品信息管理、销售人员管理，以及市场有关信息收集与处理。 金蝶E拓系统的主要原则是记录日常交易活动解决日常规范问题，如销售部门今天销售多少，库存多少等基本问题。可以用来支持知识和数据工作人员进行工作，帮助公司整理和提炼有用信息和知识。可以减少对纸
6、张依赖，提高信息处理的效率和效用，如销售统计人员进行分析和统计销售情况，供上级进行管理和决策使用，解决的主要是结构化问题。可以为中层经理的监督、控制、决策以及管理活动提供服务，提供的是中期报告而不是即时报告，主要用来管理业务进行如何、存在什么问题等，充分发挥组织内部效用，主要解决半结构化问题。系统注视外部环境和企业内部制订和规划的长期发展方向，关心现有组织能力能否适应外部环境变化，以及企业的长期发展和行业发展趋势问题，这些通常是非结构化问题。1.2 系统特点电子商务系统的营销模式越来越多的成为我们补充传统营销的重要方式之一，作为国内领先的企业管理软件厂商，金蝶公司的K/3ERP系统已经可以实现
7、了同淘宝、拍拍、团购等电子商务系统的电子商务活动进行集中一体化管理，以实现企业各管理环节应用实现无边界的信息流、无障碍的数据流，实现企业的财务、物流、资金流的三位一体化管理，如下图1-2-1所示。图1-2-1：电子商务系统同K/3ERP的集成应用流程图金蝶K/3ERP管理信息系统涵盖了企业管理的方方面面。从客户会员管理、客户会员关系管理、网上订单网下实体店零售管理，到快递发货业务高效快捷批量发货处理，再到仓储各类业务管理，以及采购的供应商管理、进货过程管控，最后是财务的全过程核算，业务驱动形成企业的资金流七大核心模块。基于系统各业务环节流程、数据、控制点金蝶K/3系统为企业的管理者提供了企业综
8、合数据分析平台，动态、即时、多维度的分析企业各业务环节执行的效果、KPIs指标等，综合分析平台为企业各管理角色（CEOCIOCFOCOO等角色）提供了不同的管理视角、不同管理侧重点的管理工作台，一体化实现企业完善的“数据信息决策控制”的企业管理解决方案。二、主要业务流程2.1 主要业务流程图图2-1-1 主要业务流程图2.2业务流程说明 获取淘宝旺铺、天猫、QQ商城、京东商城、一号店、自建网站、团购等多店铺的销售订单 智能合并订单邮寄、自动组合商品拆分、满就送促销方案的支持 实现审单员、打单员、配货员、发货员四大角色所有业务流程 实现退、换货、投诉、维修等所有业务需求 会员档案的日常管理和短信
9、促销管理 库存可以同步到网上商城，显示即时库存，库存不足及时提醒 业务运营监控看板、客户RFM模型分析，总体把控业务进程及对客户进行综合分析三、销售管理3.1 销售订单管理3.1.1 销售订单业务处理销售订单管理模块中集成实现自动从淘宝、拍拍、京东电子商务系统下载商家的销售订单数据，数据下载方式有四种：（1） 启动自动下载：根据系统设置的时间间隔，客户端将自动定时下载有修改的订单，保证订单的及时更新。（2） 下载订单：也可以断点续传“下载订单”，点下载订单时系统自动根据上次下载的截止时间，继续往后下载有修改的订单，直到现在的时点。（3） 时段下载：可以在过滤条件栏勾选一个时间段，即开始时间和截
10、止时间（此时间为订单最后修改时间），然后时段下载将只下载该时间段内的订单，所以称为“时段下载”（一般初始化或特殊场合用）。（4） 快速下载(只有京东店铺才可以进行此操作)：只下载已付款未发货的订单下载下来的所有订单将根据订单的状态自动归集分列到“已付款未发货订单”、“未付款订单”、“已发货或已关闭订单”和“退款中订单”四个页签中，直观明了清晰，其界面如下图销售订单序时簿管理所示：在上图中，有一些特殊状态的订单将给予我们特殊提示： 如果一个买家存在已付款等待卖家发货的订单也存在未付款的订单，则买家已付款的订单将加大一个字号并斜体显示，您可以联系这些买家能否及时付款并一起邮寄，以节省邮费等。 如果
11、一个买家存在多个已付款订单，但没有合邮时，这些已付款订单将加大一个字号并粗体字显示这些订单，您可以查找该买家的订单并确认是否是邮寄到不同的目的地。 如果一个买家已付款等待买家发货的订单，后面又申请了退款，则该订单将加大一个字号并红字颜色显示，并在扫描验货和发货时都会进行提醒，以避免损失。提醒：如果买家一个订单有多个商品，只退了其中一个商品，则该订单显示红色字体，需要人工将其中退的商品从列表中删除；如果一个买家有多个订单，并进行了合邮，则其中一个订单申请了全部退款（订单状态不再是等待发货状态了），则系统自动将该订单从合邮列表中移除，解除合邮（有退款申请的订单，并且订单头状态不是等待发货状态，则系
12、统自动解除该订单的合邮），避免发货。销售订单下载下来以后可以对“已付款未发货订单”进行以下操作：销售订单修改调整：下载下来的销售订单有可能买家要修改收货地址、收货人、电话以及根据要求调整商品的颜色、规格或增加赠品给买家等，可以通过选中指定的订单后在界面的下面显示的订单详细信息中进行添加、修改和删除商品，如下图所示：如果由于商品在电子商务系统没有维护商家编码或商家编码维护错误，订单下载下来后订单的详细商品信息则找不到ERP商品代码，如上图，将无法进行后续的审核等处理。根据现在淘宝、拍拍等平台的规则，对于已拍下的订单的商品商家编码不会随着你现在更改商品的商家编码改变而改变。如果遇到这样的情况，只有
13、双击已付款未发货页签内的“订单号”所在的单元格弹出销售订单详细情况，如下图销售订单单据详情，进行手工录入正确的商品代码进行调整。可以同步显示选择商品的库存信息情况，如下图提示栏可以商品的已审未发量、锁库量以及库存可用量等信息，对于库存不足的系统可以控制不允许审核：n 拆单：系统可以对一个淘宝订单进行拆分，拆分出来的单子分为原单和子单，每个单子在系统中独立存在，最后上传淘宝的上传原单物流信息。方便买家根据不同的商品发不同的快递公司。（拆单只能拆已审核过的订单，并在结尾加数字标识）n 检测可达物流公司（或者鼠标右键点击批量填充可达物流公司）： 将依据快递运价和策略对未审核订单进行快递公司自动优化匹
14、配选择，如图下图所示n 自动合邮订单或取消合并：由于买家的原因或其它原因，经常出现一个买家在最近一段时间内，提交了多个销售订单并付了款，为了避免最近一段时间多次邮递同一买家同一地址的问题，系统自动合邮同一买家、收货人、收货地址的订单；对于买家不同或不具备自动合邮条件的需要合邮的，可以手工合邮处理，也可以解除合邮。有退款申请的订单，并且订单头状态不是等待发货状态，则系统自动解除该订单的合邮n 销售订单自定义状态设置：可以将下载的销售订单设置不同的处理状态，对应的订单并自动按设置的状态排序显示，例如：暂不发、提前发等，通过自定义不同的状态名、背景色和字体色快速识别处理，例如以下图常用订单状态。n
15、批量审核和反审核销售订单：为了规避销售订单未经调整就直接进行后续处理了，需要对销售订单进行审核功能，只有审核状态的销售订单才能自动生成发货单号并进行后续的业务处理；对于未生成ERP销售出库单且未发货的销售订单可以执行反审核进行修改。审核订单可以进行如下商品金额的控制以及库存检查控制：可以设置买家实付款同商品金额的判断依据，以及金额不等后是警告提醒还是不允许审核。n 批量打印快递单和发货清单功能：对于已审核的订单可以按要发的快递公司进行排序（点“快递公司”列头即可自动排序）并批量选择后进行快递单的打印(快递单的打印格式可以自定义)，并弹出如下图快递单批量打印界面：选择快递公司后，可以扫描起始的快递单号，快递单号将按照单
