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1、CRM系统受理操作手册一.首页介绍1、可在编辑布局中设定首页显示内容2、我的订订单：显显示该工工号受理理的所有有订单。3、我的活活动：显显示需要要提醒营营业员注注意（或或退单通通知）的的订单，营营业员点点超链接接进入后后先处理理订单，处处理完成成后再返返回我的的活动清清理活动动。1）清理活活动：点点行项目目-点类类型超链链接进入入-检查查活动描描述-点点右边执执行结果果选择（成成功、失失败、撤撤销）。二.系统综综合查询询1. 场地图（地地球仪）功能说明：查询前前期历史史订单；可根据据服务号号码或订订单编号号进行查查询。2. 搜索中心（望望远镜）功能说明：可分别别通过点点击客户户、订单单、产品品
2、实例、销销售品及及综合查查找等选选项进行行查询三.新装类类1. 新建三户资资料（根根据客户户提供的的有效证证件进行行输入）链接客户视视图打开显示示更多箭箭头点击新新建依次输输入客户户名称、有效证件类型及证件号码、有效证件地址、联系人、联系电话、客户分类信息、行业四级分类、性别、民族、城市农村输入完毕保保存在本营营业区全全部客户户中系统统自动生生成新建建客户资资料编码码待客户户同步后后点击客户名名称超链链接到客客户概要要中在账户列表表中点新新建系统自动动生成一一个账户户（待同步步后可以以修改帐帐户名：点击账户链链接到账账户列表表中维护支支付方案案保存超链接接回到客客户概要要视图中中）在使用客户户
3、中点新新建按钮钮新建使使用客户户系统自动动生成使使用客户户待三户户模型新新建完毕毕就可以给客客户办理理相关业业务2. 同装固话家家家乐及及80元元包月宽带带（假设设客户已已有三户户资料，外外地身份份证在固固话上需需预存2200元元话费、宽宽带需缴缴纳3000元设设备押金金）在产品实例例列表中中点击新新建生成销销售订单单可在订订单头揽揽装人多多选框中中输入揽揽装人信信息维护联系人人及联系系电话在订单细项项中打开开商品/产品名名称的多多选框在查找找产品中中进行模模糊查询询输入 “家家乐乐”进行商商品选择择点击确确定再次在在查找产产品中进进行模糊糊查询输入“ADSSL”进行商商品选择择点击确确定在订
4、单细项项中显示示普通电电话和网网络快车车行项目目选中普普通电话话行项目目点击定制在基本本信息中中点击预预存款（数数量：11）添加产产品依次输输入生效效日期（业业务受理理的当天天）、账账本类型型（普通通存款）、预预存款有有效期（最最大化）在程控新业业务中系系统自带带出来电电显示在增值值业务中中更改系系统带出出七彩铃铃音的密密码汇总信信息（可可检查定定制相关关内容）点击完成在订单细项明细中维护（城市/农村、政企/住宅、付费帐户、支付方案、安装地址、区域标识、局向）保存在订单细项中选择普通电话点击查询号码在号库中选择用户选中的号码点击号码预占打开普通电电话中预预存款子子行项目目在订单单细项明明细中维
5、维护子行行项目预预存款费费用在手动动覆盖价价格中输输入准确确价格（例例：预存存款2000元）选中网络快快车行项项目点击击定制在基本本信息中中核实系系统自带带宽带速速率（根根据宽带带资费而而定）点击终终端类（调调制解调调器、数数量：11）添加产产品设备来来源（局局方提供供）汇总信信息（可可检查定定制相关关内容）点击完成在订单细项项明细中中维护宽宽带绑定定行项目目号码打开多多选框选择普普通电话话产品确定选中天翼宽宽带有限限点击鼠鼠标右键键生成宽宽带绑定定帐号在订单细细项明细细密码框框中输入入客户设设置密码码（8位位以内数数字+小小写字母母）并在订单细细项明细细中维护护与固话话一致的的信息（城城市/
6、农农村、政政企/住住宅、付付费帐户户、支付付方案、安安装地址址、区域域标识、局局向）保存在订单单细项中中打开网网络快车车调制解解调器子子行项目目在订单单细项明明细中维维护子行行项目设设备押金金在手动动覆盖价价格中输输入准确确价格（例例：押金金3000元）选中固话家家家乐和和宽带880元/月商品品行项目目点击当当月执行行标识点击商商品协议议将商品品必选协协议当月月执行标标识选中中在商品品协议中中点击新新建打开所所属商品品多选框框（系统统自动带带出商品品名称）打开协议名称多选框选中ADSL赠用终端协议确定维护协议结束日期打开标准商品与协议关系中产品实例名称多选框选择所对应的服务号码（可用同样的方法
7、签订宽带预存款协议）填写客户备备注和内内部备注注点右键键保存点击验验证点击打打印确认认单请用户户在确认认单上签签字点击订订单确认认点击收收款确认交交费生成发发票输入初初始发票票号打印所所有票据据提交注：已有固固话新装装宽带时时在订单单细项明明细中维维护绑定定产品实实例号码码。3. 新装装移动电电话（已已有三户户资料）在产品实例例列表点点击新建建生成销销售订单单可在订订单头揽揽装人多多选框中中输入揽揽装人信信息在订单单细项中中打开商商品/产产品名称称的多选选框在查找产品品中进行行模糊查查询输入“49”进行商商品选择择确定选中移动电电话行项项目点击击定制在基本本信息中中点击预预存款（数数量：11）
8、添加产产品依次输输入生效效日期（业业务受理理的当天天）、账账本类型型（普通通存款）、预预存款有有效期（最大化）在程控新业务中系统自带出来电显示在增值业务中更改系统带出七彩铃音的密码汇总信息（可检查定制相关内容）点击完成在订单细项项明细中中维护（城城市/农农村、政政企/住住宅、付付费帐户户、支付付方案、安安装地址址、区域域标识、局局向）保存在订单单细项中中选择移移动电话话订单细细项明细细中输入入卡号回车点击选择移移动号码码在号库库中选择择用户选选中的号号码点击号号码预占占打开移动电电话中预预存款子子行项目目在订单单细项明明细中维维护子行行项目预预存款费费用在手动动覆盖价价格中输输入准确确价格（例
9、例：预存存款100元元）点击商品协协议新建打开所所属商品品多选框框（系统统自动带带出商品品名称）打开协议名称多选框选中流量包协议确定维护协议结束日期打开标准商品与协议关系中产品实例名称多选框选择所对应的服务号码如所办理的的商品为为次月生生效时，需需要签订订“手机过过渡期资资费协议议”。填写客户备备注和内内部备注注点右键键保存点击验验证点击打打印确认认单请用户户在确认认单上签签字点击订订单确认认点击收收款确认交交费生成发发票输入初初始发票票号打印所所有票据据提交4.同装移移动电话话和无线线宽带（已有三三户资料料，移动动电话无无套餐需需求）在产品实例例列表点点击新建建生成销销售订单单可在订订单头揽
10、揽装人多多选框中中输入揽揽装人信信息在订单单细项中中打开商商品/产产品名称称的多选选框在查找产品品中进行行模糊查查询输入“无线宽宽带优惠惠商品”进行商商品选择择确定再次在在查找产产品中进进行模糊糊查询输入“无线宽宽带”进行商商品选择择确定选中移动电电话行项项目点击击定制在基本本信息中中点击预预存款（数数量：11）添加产产品依次输输入生效效日期（业业务受理理的当天天）、账账本类型型（普通通存款）、预预存款有有效期（最大化）在程控新业务中系统自带出来电显示（必须手动将此功能取消）在增值业务中核查是否带出手机上网功能、无线宽带天翼版及无线宽带增强版（如无带出需受理人员添加）在订单细项项明细中中维护（
11、城城市/农农村、政政企/住住宅、付付费帐户户、支付付方案、安安装地址址、区域域标识、局局向）保存在订单单细项中中选无线线宽带行行项目维维护绑定定行项目目号码为为移动电电话订单细细项中分分别选择择移动电电话和无无线宽带带行项目目在订单细细项明细细中输入入卡号回车点击选择移移动号码码在号库库中分别别选择用用户选中中的移动动号码点击号号码预占占打开移动电电话中预预存款子子行项目目在订单单细项明明细中维维护子行行项目预预存款费费用在手动动覆盖价价格中输输入准确确价格（例例：预存存款100元元）点击商品协协议新建打开所所属商品品多选框框（系统统自动带带出商品品名称为为移动语语音号码码对应的的商品名名称）
12、打开协协议名称称多选框框选中无无线宽带带资费协协议确定维护协协议结束束日期打开标标准商品品与协议议关系中中产品实实例名称称多选框框选择所所对应的的服务号号码填写客户备备注和内内部备注注点右键键保存点击验验证点击打打印确认认单请用户户在确认认单上签签字点击订订单确认认点击收收款确认交交费生成发发票输入初初始发票票号打印所所有票据据提交注：如用户户存费送送数据终端端，则需需定制CCDMAA数据卡卡，否则则不需要要定制；无线宽带天天翼版默默认（密密码abbc1223）；移动电话与无线线宽带必须合合帐缴费费； 无无线宽带带优惠资资费默认认当月生生效，不不能更改改其生效效规则，如如用户要要求无线线宽带资
13、资费次月月执行时时，需要要添加其其资费协协议，次次月执行行；同时时加装无无线宽带带当月生生效协议议，编码码：999400000116866，当月月执行，协协议失效效日期为为当月最最后一天天。 如用户户参加存存费赠送送无线宽宽带终端端，则需需要在无无线宽带带上签订订“领机促促销-1104000900001191-无线宽宽带终端端领机在在网一年年协议 ”协议期期一年。三变更业业务类1.普通电电话移机机点击右上角角搜索中中心选择产产品实例例输入服服务号码码点搜索索（在下下方显示示查询结结果）点客户名称称超链接接进入客客户概要要视图在产品品实例列列表中选普通通电话行行项目点击修改改检查客客户是否否欠费
14、在向导视图图中选择择改号、移移机、过过户、改改装、改改密码在业务类类型中选择移先先装打开系统提提示多选选框输入入新地址址新建在地址址描述中中填写客客户详细细地址、邮邮政编码码、局向向保存选中新新地址完成进入销售订订单普通电电话行项项目操作作类型为为修改、子子操作类类型为移移先装、状状态为新新建在订单单细项明明细中维维护城市/农村、住住宅/政政企保存填写客客户备注注和内部部备注验证打印确确认单（让让用户签签字）订单确确认提交注：移机手手续费88元； 如如客户办办理移机机不改号号业务，只只需在程程控新业业务中将将移机不不改号功功能选中中即可，备注进进行收取取功能使使用费的的说明；甲类用用户5元元/月，乙乙类用户户5元/月月。3. 普通电话过过户（A、BB客户持持身份证证来办理理过户业业务 AA客户下下的固定定电话要要过户给给B客户户；）（1）通过过搜索中中心查询询新客户户的客户户编码及及帐户编编码。（2）点击击右上角角搜索中中心选择产产品实例例输入AA客户服服务号码码（原客客户）点搜索索（在下下方显示示查询结结果）点客户名称称超链接接进入客客户概要要视图在产品品实例列列表中选选普通电电话行项项目点击修修改检查客客户是否否欠费在向导视图图中选择择改号、移移机、过过户、改改装、改改密码在业务务类型中中选择过过户打开系统提提示多选
