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1、汽车零部件车轮制造行业分析报告汽车零部件车轮制造行业分析报告汽车零部件车轮制造行业分析报告目 录一、行业发展概况51、汽车零部件行业的基本情况5（ 1）国际汽车零部件行业5（ 2）我国汽车零部件行业82、汽车车轮行业概况10（ 1）车轮概况10（ 2）车轮的分类10（ 3）无内胎钢制车轮的应用11（ 4）钢制车轮的发展现状12（ 5） 2004-2007年我国钢制车轮产量变化趋势13二、行业主管部门与监管体制13三、产业政策和法律法规141、产业发展政策142、有关法律法规15四、行业竞争格局与市场容量分析171、竞争格局和市场化程度172、行业内的主要企业及其市场份额183、进入本行业的主要
2、壁垒19（ 1）车轮行业是资金、技术密集型的行业19（ 2） OEM市场对供应商生产规模、产品质量、技术水平、成本压缩和市场开拓提出了较高的要求19（ 3） AM 市场对供应商设计创新能力、快速反应能力和销售渠道提出了较高的要求.204、市场供求状况及变动原因20（ 1）市场供应及其变动情况. 20汽车零部件车轮制造行业分析报告（ 2）市场需求及其变动情况215、行业利润水平的变动趋势以及变动原因24五、影响行业发展的因素241、有利因素24（ 1）国家产业政策扶持促进了我国汽车零部件工业的发展24（ 2）汽车工业全球化趋势为我国汽车零部件工业提供了新的发展机遇25（ 3）跨国汽车公司零部件全
3、球采购战略，零部件工业独立化趋势为我国汽车零部件工业提供了新的发展机遇25（ 4）汽车消费信贷政策促进了我国汽车零部件工业的发展262、不利因素27（ 1）全球汽车工业的产业转移对我国汽车零部件行业产生冲击。27（ 2）原材料、能源价格的持续上涨增加了车轮生产企业的生产成本27（ 3）整车制造企业的利润下滑对钢制车轮生产企业的销售价格造成较大压力28（ 4）生产规模成为我国汽车车轮行业发展的瓶颈28六、行业特点281、技术水平及技术特点28（ 1）我国汽车零部件行业整体技术水平28（ 2）我国钢制车轮的技术水平292、行业的经营特点及模式303、行业的周期性、区域性、季节性31七、行业与上、下
4、游行业之间的关联性31八、产品进口国政策32九、铝制车轮与钢制车轮的产品性能特点、应用领域33十、行业主要企业简要情况331、正兴车轮集团有限公司.33汽车零部件车轮制造行业分析报告2、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司333、东风汽车车轮有限公司344、山东济宁车轮厂345、浙江金固股份有限公司346、山东兴民钢圈股份有限公司35汽车零部件车轮制造行业分析报告一、行业发展概况1、汽车零部件行业的基本情况（1）国际汽车零部件行业按使用对象分类， 汽车零部件市场一般分为向汽车整车制造商供货的整车市场（ OEM 市场）和用于汽车零部件维修、改装的售后服务市场（ AM 市场）。在过去的 20 年，根
5、据专业化分工的需要，国际大型汽车整车制造商纷纷将其旗下的汽车零部件制造企业剥离出去，OEM 市场是在上述汽车工业的历史性变革过程中逐步发展壮大的。以美国通用汽车、福特汽车、克莱斯勒三大汽车公司为首的汽车整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、 以开发整车项目为主的专业化生产模式。各汽车整车制造商在扩大生产规模的同时，逐渐降低了汽车零部件的自制率， 实行精益化生产模式。 汽车整车制造商对汽车零部件的需要愈来愈多地依赖外部独立的汽车零部件供应商，并对其提出了更高的要求。 汽车零部件供应商一方面必须具备较大的生产规模以适应整车制造商规模化生产的要求； 另一方面必须有较高的技术水
6、平， 与汽车整车制造商紧密配合， 作为整车研制生产的一部分，参与和承担相关汽车零部件产品的设计开发、制造、检验和质量保证；同时，汽车零部件供应商还要承担及时供货、售后市场服务等全套责任。汽车零部件车轮制造行业分析报告在汽车整车制造商实施 “精简 ”政策和对汽车配套商严格要求的推动和促进下，汽车零部件行业的诸多企业逐步从汽车整车制造商分离出来，形成了独立、完整的企业组织，并呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。整车制造商在零部件采购方面建立了全球采购网络体系。在这一体系中，为适应整车制造商提出来的更高要求和汽车零部件本身复杂性及专业化生产的特点， 汽车零部件采购和供应体系
7、形成了金字塔式的多层级供应商体系， 即供应商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商直接为整车制造商供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向整车制造商供应产品，依此类推，并且层级越低，该层级的供应商数量也越多。OEM 市场供应商体系具体如下图所示：由于汽车产品对品质的严格要求， 一些国际组织、 国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求， 汽汽车零部件车轮制造行业分析报告车零部件供应商必须通过这些组织的评审（即第三方认证），才可能被整车制造商选择为候选供应商，并由整车制造商进一步做出评审
8、（即第二方认证） ，评审通过才能被接纳为整车制造商全球采购体系的成员，最后双方签署商务合同成为零部件供应商。作为整车制造商和上一级零部件供应商，一般情况下不会选择独家配套的供应政策，而会选择多个供应商为其提供稳定、可靠的产品。AM市场是随着汽车消费的不断增长、 消费者对汽车及零部件保养和维护意识的不断增强以及消费者个性化追求不断高涨而发展起来的。 AM 市场中，汽车零部件行业的用户是已拥有汽车的消费者，属于零售市场，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店，以及改装厂等形式销售给消费者。 随着汽车保有量和消费者对个性化追求的不断增加， AM 市场对汽车零部件的需求将逐步增加，与 OEM 市场共同
9、推动汽车零部件行业的发展。美国、德国、日本等发达国家是全球汽车产量和保有量最大的国家，也是汽车零部件最主要的 OEM 市场和 AM 市场，其中美国 AM 市场最具有代表性。一般来说， OEM 市场约占汽车零部件市场总额的2/3，但随着汽车保有量的增加和消费者对个性化的追求， AM 市场的重要性将逐步增加。汽车零部件车轮制造行业分析报告（2）我国汽车零部件行业我国汽车零部件行业是在 “八五 ”、“九五 ”期间，通过零部件企业的技术引进、改造，与整车制造商分离， 以及民营企业通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量、增强产品竞争力而逐步发展起来的。行业总体规模在迅速壮大， 已接近整车行业， 但市场
10、集中度低是现阶段我国汽车零部件行业的显著特点。 技术含量低、在产业链上处于不利地位是导致零部件行业市场集中度低的主要原因。 目前，零部件企业普遍实行多对少、 甚至多对一供货， 处于产业链上定价能力较弱的环节。我国零部件行业的起步晚于整车行业， 行业技术积累较少，目前产品主要集中在原材料密集、 劳动力密集型产品，在涉及到安全、环保、舒适性等方面的细分领域， 中国自主零部件企业与国外生产企业还有一定差距。我国加入 WTO 后，汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好中国稳定发展的汽车市场以及低成本的优势， 加快了到中汽车零部件车轮制造行业分析报告国合资或独资设厂的进程。 一方面利用国内劳动
11、力成本优势降低生产成本，大量出口、 扩大利润空间；另一方面通过与其长期合作的整车制造商配套汽车零部件，参与分享高速增长的国内汽车市场。 “十五 ” 期间，我国颁布了汽车产业政策，进一步推动了我国汽车整车及零部件企业的发展， 部分企业已经具有较强的市场竞争力， 产品已经进入了跨国公司全球采购网络。 目前，我国各类汽车零部件企业在满足国内市场需求的同时， 加大了对外出口力度， 从20 世纪 90 年代开始，我国汽车零部件出口额逐年增长，在 “十五 ”期间，从 2003 年的 72.27 亿美元，增长到 2005 年的 148.5亿美元，年增长率达到 43.35%。（数据来源：中国汽车工业协会中国汽
12、车零部件 “十一五 ”专项发展规划）根据国家统计局数据显示， 2006 年中国汽车零部件完成工业总产值 5,397.05亿元，与上年相比增加 34.35%；汽车零部件产品实现销售收入 5272.35 亿元，同比增长 34.71%。2007 年零部件工业总产值预计达到 6700 亿元，销售产值达 6500亿元。中国汽车工业协会数据显示， 2006 年汽车零部件产品出口金额为210.72亿美元。在我国， OEM 市场供应商体系中，由于国内汽车零部件企业从整车制造商分离出来发展较晚，而民营企业、 外资企业对国内汽车零部件市场冲击较大，加之整车市场需求增速放缓和消费者降价的要求，迫使整车制造商必须降低成本，从而造成一级供应商格局尚不稳定，一、二级供应商之间的界限并不突出，多层级供应体系发展还不成熟，竞争较为激烈。汽车零部件车轮制造行业分析报告在国内， AM 市场方面，由于目前我国汽车保有量不够高， 汽车消费个性化需求尚不明显， 因此 AM 市场主要以改装、 维修、更换为主，尚未形成一个完全独立和有一定规模市场容量的消费市场。2、汽车车轮行业概况（1）车轮概况车轮是介于轮胎和车轴之间， 承受负荷的旋转组件
