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1、金融销售经理述职报告（30篇）金融销售经理述职报告（精选30篇） 金融销售经理述职报告 篇1 20_年已成历史，20_年我们将以更加饱满的精神去面对，现将全年来从事销售工作的心得和感受汇报如下：一、切实落实岗位职责，认真履行本职工作作为一名销售经理，自己的岗位职责是：1、千方百计完成区域销售任务并及时追踪区域内工程项目；2、努力完成销售管理办法中的各项要求；3、负责严格执行产品的出库手续；4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报领导；5、严格遵守公司制定的各项规章制度；6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；7、完成领导交办的其它工作。岗位职责是职工的工作要求，也是衡量销售经理工作好坏
2、的标准，自己始终以岗位职责为行动标准，从工作中的一点一滴做起，严格按照职责中的条款要求自己的行为，在业务工作中，首先自己能从产品知识入手，在了解技术知识的同时认真分析市场信息并适时制定营销方案，其次自己经常同其它销售经理勤沟通、勤交流，分析市场情况、存在问题及应对方案，以求共同提高。在日常的事务工作中，带领组员参与工程投标及旧村改造项目，使其尽快业务技能提高。总之，通过实践证明作为销售经理技能和业绩至关重要，是检验销售经理工作得失的标准。今年由于_地区工程招标要使用参考当地_地区工程建材信息中的铝材，瞬息万变应对办法不多而导致业绩欠佳。二、明确客户需求，主动积极，将我司在金华义乌销售点告知零散
3、加工户，避免周边地区对我区域低价窜货趋势工作中自己时刻明白销售经理必须有明确的目地，一方面积极了解客户的意图及需要达到的标准、要求，力争及早准备，在客户要求的期限内供货，另一方面要积极和客户沟通及时了解客户还款能力，考虑并补充建议从义乌提货，避免押款事宜，使该区域小加工户逐步成长。三、正确对待客户投诉并及时、妥善解决销售是一种长期循序渐进的工作，而产品缺陷普遍存在，所以销售经理应正确对待客户投诉，视客户投诉如产品销售同等重要甚至有过之而无不及，同时须慎重处理。自己在产品销售的过程中，严格按照公讣制定销售服务承诺执行，在接到客户投诉时，首先真做好客户投诉记录并口头做出承诺，其次应及时汇报领导及相
4、关部门，在接到领导的指示后会同相关部门人员制订应对方案，同时应及时与客户沟通使客户对处理方案感到满意。比如：有客户投诉仿木纹掉漆现象时反馈给技术部，技术部做出改变配方解决问题的承诺。四、认真学习我厂产品及相关产品知识，依据客户需求确定可代理的产品品种熟悉产品知识是搞好销售工作的前提。自己在销售的过程中同样注重产品知识的学习，对公司生产的铝材产品用途、性能、参数基本能做到有问能答、必答，对相关部分产品基本能掌握用途、价格和施工要求。五、铝型材市场分析铝材产品销售区域大、故市场潜力巨大。现就铝材销售的市场分析如下：（一）市场需求分析铝材应用虽然市场潜力巨大，但_区域多数铝型材厂竞争己到白热化地步，
5、再加之房地产开发过多会因新房改政策在新一年形成空白，再加上有些铝材销售己直接威胁到我们己占的市场份额，虽然我们有良好的信誉和优良品质，但在价格和销售手段上不占优势。（二）竞争对手及价格分析这几年通过自己对铝材市场的了解，铝材生产厂家有二类：一类_品牌如等，此类企业有较强实力，同时销售价格下调，有的销售价格同我公司基本相同，所以已形成规模销售；另一类是相等，此类企业销售价格较低，如信元每平方竟多元，此类企业基本占领了代销领域。六、20_年销售经理工作设想总结一年来的工作，自己的工作仍存在很多问题和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他销售经理和同行学习，20_年自己计划在去年工作得失的基础上取长补
6、短，重点做好以下几个方面的工作：（一）依据20_年区域销售情况和市场变化，自己计划将工作重点放在工程供货渠道上，一是主要做好原有的经销商供货工作，挑选几个用量较大且经济条件好的做为重点。（二）20_年首先要积极同幕墙及装饰公司采取合作方式，大力推广我司产品，收集有效信息及时向领导汇报，取得公司的支持。（三）20_年自己计划更加积极搜集市场信息并及时联系，力争参加招标形成规模销售。（四）为积极配合代理销售，自己计划在确定产品品种后努力学习产品知识及性能、用途，以利产品迅速走入市场并形成销售。（五）自己在搞好业务的同时计划认真学习业务知识、技能及销售实战来完善自己的理论知识，力求不断提高自己的综合
7、素质。（六）为确保完成全年销售任务，自己平时就积极搜集信息并及时汇总，力争在新区域开发市场，以扩大产品市场占有额。七、对销售管理办法的几点建议（一）20_年销售管理办法应条款明确、言简意赅，明确业务员的区域、任务、费用、考核、奖励，对模凌两可的条款予以删除，年底对销售经理考核后按办法如数兑现。（二）20_年应在公司、销售经理共同协商并感到满意的前提下认真修订规范统一的销售管理办法，使其适应范围广且因地制宜，每年根据市场变化只需调整开模工作。（三）20_年应在情况允许的前提下对出差时间加以延长，避免前期工作刚进展，后期联系断链的情况。（四）由于区域市场萎缩、同行竞争激烈且价格下滑，20_年认真考
8、察并综合市场行情销售经理的信息反馈，上下浮动并制定出合乎公司行情、市场行情的公司出厂价格，以激发销售经理的销售热情。谢谢大家！ 金融销售经理述职报告 篇2 _年新年的钟声已经敲响，_年成为历史。_年是不平凡的一年，因为这一年我们的国家经历了许多事情，而我个人也在单位领导和同事们的支持下，个人业绩得到了飞速发展。这一年，除政治思想水平有了很大提高外，我在个人金融资产、基金定投开户数、贷记卡发卡、支付通等产品的销售中都取得了较好成绩。下面，我将_年的工作总结如下：一、不断总结，加强学习，实现了个人素质的全面提高(一)加强政治理论学习我积极参加分支行组织的各项学习活动，并注重自学，认真学习了我行新推
9、出的各项政策，学习分、支行的经营分析会议，使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策，提高了执行力。(二)不断巩固业务学习在业务学习方面，我不断的总结经验，并积极与身边的同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识，这使我的专业技能得到了全面提升。二、脚踏实地，开拓创新，圆满完成了各项本职工作在_年_年的个人客户经理工作中，我的年终考核一直不错，_年名列第二，_年仍然名列前茅，并因成绩显著，在_年度被评为优秀派遣员工，_年度被评为支行优秀员工。而_年_月休产假，至_月_日
10、上班，业绩并未落后。(一)个人金融资产个人金融资产的的理想目标为_年产假的前提下，圆满完成了个人金融资产工作任务，实现了_万的好成绩，包括新增本外币储蓄_万，理财产品销售额达到_万，考核得到了顶封分_分。其中，保险销售_万、股票型基金销售_万、货币基金销售_万、本利丰销售_万、其他理财产品销售_万。(二)基金定投开户数基金定投具备手续简单、参与起点低、预期收益可观等特点，我通过提高服务质量，开展交叉营销的方式，在基金定投开户数的销售上取得了较好成绩。我实现了_个的销售目标，比理想目标高出_个。同个人金融资产一样，考核得到了封顶分5分。(三)贷记卡和支付通贷记卡发卡的理想目标是张，而我实际完成张
11、;支付通理想目标是_个，我实际完成_个;这两项的考核得分都为封顶分5分。其中，在_年_月_月，因我业绩突出，销售业绩优异，曾连续3周获得支行的周能手奖，这是单位领导和同事对我工作的肯定。(四)保险销售工作保险销售是我行同保险公司的重要合作项目。_年，我严格按照分行的营销工作要求，将保险营销融入到服务中。所以，我不辜众望，_年实现了保险销售3_万，获得参加分行与保险公司在举行的培训资格，并入选为_银行保险的销售精英。(五)工作中存在的不足工作半年来，我在各本职工作上都取得了较好的成绩，但也存在不少问题。主要就是基础知识方面还有欠缺，对大经济形势和当前我行存在的一些问题的把握不准确。除此之外，营销
12、模式、服务质量还有待于进一步的改进和提高。三、总结经验，吸取教训，实现_年工作的新跨越(一)加强信息收集我将建立信息收集制度，树立信息意识，尤其是瞄准行、行，认真研究它们的营销方法和手段，并制定出应对策略。(二)做好市场营销工作研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。(三)加强业务部员工队伍的建设我将倡导诚信服务，提升服务层次，为一线营销人员的服务和技术支持。并协助领导制定相关的培训计划，加强员工业务培训、职业道德和诚信教育，
13、确保从业人员具备良好素质和较强的业务能力。(四)提高自身素质工作中，我将不断提高自身综合素质。加强对专业基础知识的学习，增强对市场和宏观经济的把握能力。并做好兼职工作，把兼职工作当成锻炼自己，增长知识的平台，坚决杜绝推卸责任的事情发生! 金融销售经理述职报告 篇3 20_年_月我从分理处调至支行从事客户经理工作，静心回顾这一年的工作生活，我感觉收获颇丰，现将这一年的学习工作情况汇报如下：一、加强学习、提高素质我今年_月份从分理处调到支行从事客户经理工作，以前对资产业务接触比较少，并且各项业务变化比较多，这就需要我静下心来重新学习信贷业务知识，在我到岗理清思路后，我自觉加强各种金融产品的理论知识
14、学习，提高自己对我行金融产品的理解，并在较短时间内熟悉信贷业务，在领导和师傅们的帮助下，很快就上手了。我想只有自己对业务掌握透彻后才能更好的为客户提供服务。作为一名客户经理，我深刻体会和感触到该岗位的职责，客户经理是我行资产业务对公众服务的一张名片，是客户与我行联系的枢纽，怎样更好地服务好客户是我要学习和进步的地方，一方面要熟悉自己行里的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户需求什么，尤其是后一方面，明白了客户的需求，才能去有的放矢的服务客户。在加强业务学习的同时，我还积极认真学习政治理论，提高自身政治素质。我时时刻刻严格要求自己，我积极拥护中国共产党的领导，并积极参与建言
15、献策，努力学习中国共产党的先进性文件，认真践行党的群众路线。二、脚踏实地、勤奋工作作为一名客户经理，我勤勤恳恳，任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务，为单位创造效益的同时还要时刻把握业务风险，不能因为自己的疏忽给银行带来损失，这就要求我做事要细心，观察要仔细，调查要属实，报告要认真，分析要专业，在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户，并以专业的业务处理能力来满足客户的需求，在优先获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证信贷资金的安全。三、存在不足对挖掘现有客户资源，客户好中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。我还需要进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己。在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务意识，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。谢谢大家! 金融销售经理述职报告 篇4 今年以来，担
