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1、CRM功能模块需求一级模块二级模块主要功能，人事务日程事务日程事务，个人事务安排，部门团队事务安排，日程事务回复，重复周期提醒，查询下属日程，日程类别、重要程度设置，日程提醒，日程手机短信提醒（未选购开通手机短信功能，则此功能不能使用）；便签本简单易用的便签记录本；个人通讯录个人通讯录，通讯录导入，导出，联系人新增，通讯录分组设置；即时沟通内部即时沟通工具。电子名片，在线人贝，收件相，发件相，群发消息，转发信息，信息保存到便签本，信息保存到日程事务；个人文件夹个人文件存储，文件夹自定义分类设置，文件上传，下载，文件查询，文件整理；个性设置个人信息，修改密的，菜单设置，界面设置，印章设置，登录日
2、志，系统提醒；电子邮件邮件收发发邮件，收件箱，发件箱，草稿箱，已删除邮件，垃圾邮件，群发邮件，邮件转发；归档文件夹对收发的邮件进行归档保存；邮件账号邮箱账号对收发的邮件账号进行设置，邮件空间使用情况一览；邮件设置邮件文件夹设置，邮件模版设置（个人邮件模版，公共邮件模版），享信息公告通知发布公告，公告已读，公告回复，公告置顶，公告通知类型管理，公告通知显示模式，公告通知模版，外出登记外出登记，去向说明，外出提醒，外出审批设置，外出情况查询，导出；1档管理内部文档文档查看，文档大图标显示模式，树形显示模式，新建文档，文档评论，文档搜索，类别管理文档类别（标准文件，规章制度，产品服务），文档管理权限
3、，子目录权限继承，自定义权限，手机短信*短信收发短信发送，立即发送，定时发送，发信记录，收信记录，系统群发短信（需硬件配合支持）常用短信常用短信管理，短信分组设置；群发短信群发短信，群发短信号码导入；短信账号短桁账号桁息查询，短桁后缀，短桁余额查询；的流程新建流程发起流程；标准格式表单，需设置流程步骤后启用（常用公文类，直送公文，工作日记、工作计划（周、月、季、年）、工作总结（周、月、季、年）、请示申请、名片中请、汇报报告、工作指不、通告通知、会议纪要，奖惩公告、行政办公类，人事通报、人事任免通知、违纪处理单，请假单、出差申请、报销中请、借支申请、请款申请、设备米购申请、合同评审、外来文件处理
4、单，提案改善表，公文文件审批，设备维修申请、用印盖章中请、加班中请、培训申请表，资产转移（设备移交）、加班补休申请，加班费申请，出差报销中请，用车申请单、派车单、车辆维修申请）；已发流程自己发起流程的查看，打印，撤销，催办，管理；待办流程待办的流程查看，处理，批量处理，手机短信提醒*已办流程已办流程查看，检索，归档处理；草稿箱未发的流程，被退、撤销流程管理；文件夹流程文件夹设置，管理，流程文件整理；催办提醒接收的到的流程催办提醒；事务委托委托某一时间段流程的代办处理人；处理意见常用流程处理意见的设置及管理；流程管理流程监控流程分类查询，流程重定位，流程催办；委托列表人员流程委托列表；流程查询自
5、定义表单字段的组合统计查询；重定位日志流程重定位操作日志；流程统计员工流程统计报表，人员的待办流程，已办流程，已发流程，统计报表导出；流程设置流程设计新建流程，图形化流程设计，流程图示、流程模版设置、流程权限修改，表单管理系统表单，自定义表单管理；基础设置流程数据设置（流程类别，公文类型，密级，紧急程度，处理意见），电子印章管理，印章权限密码设置印章管理流程电子印章设置，管理；，户管理新增客户新增客户（企业客户，个人客户），客户类型（潜在客户，意向客户，现有客户，代理合作，供应商，无效客户），客户所属人，客户基本信息，客户需求，客户联系人，自定义信息；我的客户自己及授权管埋范围内的客户，我的客
6、户，公共客户，共享客户，客户查询，客户收藏，客户共享，客户分派，客户导入导出，关键词查询，高级查询，显示列设置；客户档案管理，客户分析，基本信息，客户需求，联系人，联系管理，销售机会，报价单，合同订单，已购产品，销售管理往来账务，售后服务，文档资料，日志，（客户档案明细页根据所购模块及人员操作权限的设置，进行显示控制）；客户收藏收藏客户查询管理，客户联系，取消收藏客户，显示列设置；共享客户/、7rT=i /共享客户查询管理，向外共享客户，享有的共享客户，取消客户共享，显示设置；公共客户授权管理范围内的公共客户查询，公共客户管理，分派，公共客户导出，显示设置；客户分派客户分派管理，客户查询，高级
7、查询，批量分派，全部分派；客户分析按客户分类，地区，行业，来源，忠诚度，客户需求统计分析；按时间（日报表，月报表，季报表，年报表）时间段统计分析；按组织机构统计分析（机构，部门，员工）；图表分析显示，统计结果导出；销售提醒自己及授权管理员工的销售工作提醒，提览，联系计划提醒（当天，近销售机会（跟进中，已完成，已放弃，搁置挂起），到期合同订单，应收账款,售业绩（本周，本月，上周，上月）；3天，近7天，过期未联系），应付账款，客户联系人生日提醒，客户需求，销销售机会销售机会新增，销售机会管理，销售机会查询（按机会状态，按销售阶段）量更新负责人，批量销售机会状态，销售机会导出，显示列设置；,高级查询
8、，授权员工销售机会管理，批需求挖掘客户需求管理，需求提醒周期设置，需求查询，按客户需求，需求状态，需求类型，需求提醒时间，需求建销售机会，需求联系；联系人自己及授权管埋范围内的客户联系人查询，按客户重要程度，按联系间隔时段，按联系人角色，按年龄，性别，在级查询，联系人管理（联系人信息，在职状态，联系人负责项目，关心重点，利益诉求，重要程度，职状态，进行高客户设置角色，联系人详细信息，个性爱好，自定义字段），联系人查询，列表导出，显示列设置；联系计划自己及授权管理范围内员工的联系计划查询（当天，近7天，过期，全部），联系计划管理，联系计划执行，上次联系纪要；联系管理自己及授权管埋范围内员工及客户
9、的联系记录管理，联系记录管理，联系提醒修改，联系记录导出，列表显示设置；客户联系分析，联系次数查询，联系时间段查询（当天，本周，本月），最新联系记录；报价单报价单新增，报价单管理，报价单查询，报价单明细，报价单导出，显示列设置，报价单模版，报价单打印模版；报价单自定义字段，报价单明细表自定义字段，报价单审批流程；销售分析销售回款分析，合同订单分析，销售费用分析，销售机会分析，销售阶段分析，销售漏斗分析，列表图形显示，导出；预警提示所属客户大于多少天未联系的，分派客户大于多少天未联系的，批量转公共客户；竞争对手竞争对手新增，竞争对手查询，竞争对手管理（竞争产品，代理商，市场活动，竞争项目，文档资
10、料）；客户数据客户基本信息设置（企业客户，个人客户），经营信息设置，客户自定义字段设置，客户类型设置，客户需求设置，客户服务设置，联系信息设置，销售机会设置，其他设置，客户资料导入设置；客户权限客户分类权限设置，客户分层管理权限，客户资源设置；数据整理无效客户数据整理，客户联系规则及转公共客户管理；编号设置客户编号，合同订单编号，客户服务单，报价单编号规则设置；提醒设置联系计划，合同订单到期提前提醒天数设置；M叫中心号码查询来电号码查询，网络查询，来电弹屏（需购置来电弹屏设备）；来电登记来电登记（新客户登记，服务支持，维修维护，客户投诉），处理流程；来电跟踪来电处理查询，来电管理，来电单据处理
11、，打印。来电统计各类来电及事务处理状态统计，统计表导出；来电记录来电接听状态查询，来电记录删除；1户服务客户档案客户档案查询，联系人查询，局级查询，显示列设置，客户导出；服务支持客户服务单新增，服务单管理，服务单处理状态查询，服务单流程处理；客户投诉新增客户投诉单，投诉单管理，投诉处理状态查询，投诉单流程处理；维修维护新增客户维修维护单，（维护项目，维修产品），维修维护单管理，维修维护单状态查询，维修维护单流程处理；服务分析服务支持统计，维修维护统计，客户投诉统计，返修率统计，图表分析模式，统计表导出；服务项目服务项目类别，服务项目设置（服务单位，数量，单价）；M务知常见问题新增问题（按问题类
12、型，关联产品，服务项目），问题解答，最佳答案投票，常见问题查询，常见问题管理；群发邮件邮件群发，群发邮件选择（个人通讯录，内部通讯录，客户数据库），发送邮件，草稿箱，发送记录，邮件模版；信笺打印发信客户查询，收信地址输出，发信地址设置，信件打印，信件模版设置；手机短信发送短信，群发号码导入，群发号码选择（个人通讯录，内部通讯录，公共电话海，客户数据库，猎头数据库，招聘数据库）根据选购的系统模块配置，立即发送，定时发送，发信记录，收信记录，常用短信，excel格式短信群发，短桁余额查询；（手机短桁模块需向运营商申请开通后才能使用）卜怀调查关怀提醒客户关怀提醒，关怀执行，关怀查询，执行情况查询，显
13、示列设置；新建关怀新增关怀计划，关怀客户选择，执行人设置，关怀计划启动；关怀管理关怀计划查询，关怀计划管理，关怀客户查询，关怀状态管理，关怀记录，关怀分析（执行情况分析，客户满意度分析），分析图表显7K ；新增调查调查分类，新建调查，调查客户选择（按客户，按需求，按已购产品服务），调查人设置，调查启动；调查管理调查管理，调查客户，调查进度，调查反馈，调查分析（执行情况分析，产品服务分析，总体调查分析，调查方式分析），分析图表显7K ；同订单新增合同新增合同（收入类，支出类，描述类），合同类型，合同状态，支付方式（一次性支付，分期支付，不产生支付单），合同结算，合同模版，合同明细，合同附件，合同
14、审核，合同审批流程；合同管理合同查询（按客户，按签约人），高级查询，合同管理，合同续签，合同反审核，合同打印，导出，合同账务查询（合 同金额，已结金额，待结金额，坏账金额），显示列设置，合同账务导出；合同统计按合同状态，合同类型，签约人，往来单位，统计合同数量金额，提供日报表，月报表，年报表，及按时间段统计，统计表导出，统计表图形显示；新增订单新增订单，订单产品明细，支付方式（一次性支付，分期支付，不产生支付单），相关合同，订单审批流程；订单管理订单查询，订单管理，订单审核，订单反审核，订单产品明细，订单打印，订单导出；订单统计订单数量金额统计分析，提供日报表，月报表，年报表及按时间段、按业务员、往来单位统计，统计表导出；到期提醒合同及订单到期提醒（前 10日到期1后10日到期1本周到期1下周到期1本月到期1下月到期1过期1）,到期月份查询，到期续签，到期
