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1、- 项目管理流程制度手册*市鹏龙计算机科技* 技术部2016.7版本控制页版本号修订时间修订内容修订人审核人0.92016.7.1初稿周波目录一、总则51、工作目标52、工作原则53、岗位职责5二、项目实施活动51、标准活动定义62、项目启动阶段6需求初步了解6编制项目活动矩阵7编写项目总体计划（需评审）73、联合设计阶段8调研需求8分析需求9确认需求9调研接口9编写接口方案10确认接口10编写并提交需求报告(需评审)104、软件开发阶段11开发任务提交11开发任务确认11任务开发12开发任务完成确认12项目基础资料收集13基础数据配置13设备接入实验室测试14接口实验室测试14出所验收155
2、、现场实施阶段15现场环境确认15现场部署调试17外场设备接入17接口对接18系统联调196、系统试运行阶段19系统上线19用户培训20编写运维技术手册20运维工作交接21故障诊断和修复217、项目验收阶段22验收资料编写22配合验收22验收完善23系统交付24三、项目管理活动241、成本管理242、进度管理253、质量管理264、沟通管理26业主（用户）26项目经理（项目部）27中心开发部275、现场管理28四、主要工作界面及协作流程301、事业部30总体协作流程30设备协议开发调试31系统出所验收32设备接入调试33接口和系统联调试342、研究院、设计咨询中心35软件技术方案协助35情报板
3、版面设计及发布段规划353、中心开发部36开发任务安排及确认36现场开发支持37五、配套管理规定371、软件系统日常运维手册编写指南37概述37项目软件系统运维流程38主要角色和职责39项目资料要求41巡检对象和基本要求45系统与数据备份71系统故障处置基本要求72团队组织76运维流程802、项目开发任务管理办法83概述83各阶段工作定义84实施细则883、项目周报与项目简报984、软件中心项管费管理规定100项管费组成及说明100项管费预算审核办法101项管费使用和报销规定1015、软件系统基本集成环境要求103网络103数据库105主机系统125附、表单样式1321、项管费管理132季度项
4、管费预（决）算表132项管费支出明细表132现场人员考勤表1322、项目开发任务管理132项目开发任务表（周）132开发资源冲突表（周）1323、项目活动和进度管理132项目活动矩阵132项目总体进度计划132项目周报132项目简报1324、运维管理和质量评价132运维巡检记录表132故障报告132系统缺陷统计表132一、 总则1、工作目标推进工程项目软件实施和管理工作，协助事业部顺利完成项目。2、工作原则A、有大局观，一切言行应有利于维护公司形象和利益；B、现场工作遇到阻力或困难无法推进时，应及时向上级主管（组长、部门经理）报告、沟通以寻求处理办法。C、项目工作特别是各类内、外部协调工作应留
5、下过程痕迹，如：会议纪要，沟通记录，如有必要可通过OA请示批复流程来固化。D、听从项目经理的工作安排，当发生观点相左时，应先充分沟通，如无果则应及时向上级反映，但现场不得与项目经理争执或发生更激烈冲突；E、项目经理拥有向用户的最终解释权，不论内部意见如何，对外统一表达口径。3、岗位职责A、负责工程项目的软件现场实施和管理工作；B、协调开发资源，按时完成系统功能，并部署上线；C、协助项目经理推动项目，为其提供软件方面的技术支持。二、 项目实施活动参考软件项目管理过程，结合实际情况，将项目实施划分为项目启动、联合设计、软件开发、现场实施、系统试运行和项目验收六个阶段，并定义了34项标准活动。1、标
6、准活动定义项目启动联合设计软件开发现场实施系统试运行项目验收需求初步了解调研需求开发任务提交现场环境确认系统上线验收资料编写编制项目活动矩阵分析需求开发任务确认现场部署调试用户培训配合验收编写项目总体计划确认需求任务开发外场设备接入编写运维技术手册验收完善调研接口任务完成确认接口对接运维工作交接系统交付编写接口方案项目基础资料收集系统联调故障诊断和修复确认接口图层制作编写并提交需求报告(需评审)基础数据配置设备接入实验室测试接口实验室测试出所验收2、项目启动阶段本阶段从项目中标，公司内部移交会后开始计算直至提交软件项目整体计划。在本阶段中，软件项目经理需要在初步了解项目需求的情况下，编制活动矩
7、阵和项目总体计划（软件实施）。需求初步了解 目标了解项目基本需求，为编制项目活动矩阵和总体计划作准备。 要求1、 阅读招投标文件，了解项目建设系统的组成、基本功能要求、接口、数据来源、外场设备等重要信息。2、 在有条件的情况下，与业主（用户）、前期设计人员等了解项目背景和情况的人接触，沟通了解项目目标、时间节点、以及初步的功能需求。3、 评估项目规模和实际可能的工作量。4、 将已知的需求组织成需求清单，并对照产品功能列表来标明哪些是新增用户需求。编制项目活动矩阵 目标通过项目活动矩阵编写，梳理并形成了项目实施内容大纲，作为后续项目实施和管理工作的依据，保证项目工作有序展开。 要求1、 根据了解
8、到的需求，填写项目活动矩阵（样式见下表），其中子活动根据对需求的初步理解，结合实际情况来填写。2、 对于尚未明确的活动，可填写较粗，以后再行细化，但尽量不要遗漏工作。阶段系统活动系统1系统2系统n项目启动标准活动1子活动1子活动2标准活动2子活动3子活动4标准活动3联合设计标准活动4子活动n-1子活动n子活动n+1编写项目总体计划（需评审） 目标编制软件实施的总体计划，作为项目整体计划的一部分，是后续项目执行的依据。 要求1、 总体计划中罗列的项目任务就是项目活动矩阵中的子任务。2、 需要根据项目整体推进情况和每项活动自身工作量设置进度节点，如项目有明确时间要求而导致“倒排”进度计划的，则还需
9、有一份实际反映进度的内部计划。3、 需通过由软件中心组织的评审。3、联合设计阶段本阶段从业主召集的项目启动会或监理开工令发出后开始，按照排定的进度计划，开展需求和接口的调研、方案编写和确认工作，阶段性产物是需求报告，需提交评审。调研需求 目标通过向用户（业主）调研，明确本工程软件工作的目标、系统*围以及相关用户向功能性需求。 要求1、 协调业主(用户)方确定一名需求接口人，所有来自业主（用户）方的需求都应由该接口人汇总和整理后提出。2、 针对产品化功能列表内的功能需求，如无特殊情况，应尽可能引导用户不提出严重背离该功能设计。3、 针对新功能模块，应充分深入沟通，了解用户真实意图，可采用原型页面
10、等辅助手段帮助用户明确需求。4、 用户需求的调研和细化可分阶段进行，先将能明确的需求明确下来并尽快开展分析和确认工作；当前还不能明确的需求与用户（业主）约定后续讨论需满足的条件或时间。5、 将调研结果组织形成调研报告并通过项目部提交业主。 工具 调研大纲或问卷 原型界面 用户调研报告分析需求 目标协调开发部门对调研获得的需求进行分析，形成软件功能模块的需求，并评估实现该需求所需的外部资源和条件。 要求1、 与研发部门对口人等针对上述需求进行分析，形成对现有软件模块调整以及新模块的开发需求，并初步评估工作量。2、 评估实现软件功能所依赖的外部资源和条件，并评估由此带来的协调工作量。确认需求 目标
11、与用户确认其提出需求的开发安排及需要协调解决的外部条件。 要求1、 与用户明确其提出需求的开发进度安排。2、 向用户阐述要完成*些需求要达成的外部环境条件要求，并商定谁来协调推动该外部条件的达成。 工具 软件需求汇总表（含外部条件要求） 项目活动矩阵调研接口 目标根据需求调研的结果以及招投标文件的要求，通过项目部协调摸清系统各个外部接口的情况，并与接口方讨论可能的接口方式。 要求1、 了解系统外部接口的种类和数量。2、 通过项目部协调与接口方集成商沟通，了解接口现状和对接条件并讨论可能的对接方式。3、 将存在技术或协调困难接口的调研结果组织成书面形式提交业主协调。 工具 接口协调记录编写接口方
12、案 目标根据接口调研的结果，编写接口方案。 要求1、 针对具备条件的接口，与研发接口人沟通确定接口方式。2、 编写接口方案，明确对接双方提供使用接口的方式，数据提供或功能访问的限制等，并制定交互协议或调用规则。确认接口 目标与用户确认其提出需求的开发安排及需要协调解决的外部条件。 要求3、 与用户明确其提出需求的开发进度安排。4、 向用户阐述要完成*些需求要达成的外部环境条件要求，并商定谁来协调推动该外部条件的达成。 工具 软件需求汇总表（含外部条件要求） 项目活动矩阵编写并提交需求报告(需评审)4、软件开发阶段本阶段从需求报告通过评审后开始，本阶段主要参与者是软件开发部的开发人员，软件项目经
13、理从项目实施和管理的角度对过程有监控和协调的职责，同时也有提供必要环境和条件满足开发要求的义务。开发任务提交 目标将满足开发内外部条件的任务通过任务系统提交，并与项目研发对口人沟通确认开发要求。 要求1、 通过协调推进任务开发所需满足的条件的达成，如：明确开发要求、接口方案、获得接口开发包等。2、 当上述条件达成后，与研发接口人沟通明确开发要求和进度要求。3、 通过任务系统在每周规定时间前提交开发任务。4、 任务要求的完成时间与提出时间之间要留有足够的时间差，以便研发根据实际情况统筹安排开发任务。 工具 项目开发任务表开发任务确认 目标对研发对口人给出的任务安排进行确认，如有问题及时沟通。 要求1、 判断研发接口人计划中安排的资源和开发完成时间能否满足项目要求。2、 如根据现场情况应排入开发计划的任务未被安排，则应与研发对口人沟通要求其协调安排，如在此情况下，双方无法达成一致，则双方应分别提交协调请求，由中心来决策。3、 开发任务的确认由研发对口人和软件项目经理共同负责，经确认的任务，如无特殊情况，应按计划时间准时完成。4、 如进度发生延后，由软件项目经理负责向用户（业主）解释，并争取取得其谅解 工具
