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1、word中建电商集中采购网络平台操作手册V 运营中心2016年4月27日目录摘要- 8 -第一局部快速入门- 9 -第1章前期配置- 10 -概要流程图- 10 -数据迁移与初始化- 12 -导入根底数据- 12 -导入业务数据- 14 -数据配置- 15 -创建组织机构- 16 -创建角色并设置品类和功能权限- 17 -创建用户并关联角色- 17 -创建商品品类- 18 -创建文件模板- 18 -创建清单模板- 20 -设置审批节点和流程- 22 -设置招标项目- 23 -第2章业务容- 25 -招标流程- 25 -约标- 25 -发标- 31 -开标- 34 -评标- 36 -定标- 39
2、 -生成合同- 42 -企业商城- 43 -询价流程- 52 -约标- 53 -发标- 55 -评标- 56 -定标- 58 -第二局部按角色完成任务- 61 -第1章系统管理员- 63 -数据迁移与初始化- 63 -导入根底数据- 63 -导入业务数据- 65 -组织机构配置- 66 -1.2 用户配置- 67 -1.3 角色配置- 68 -1.4 关联配置- 69 -1.5 品类设置- 71 -1.6 商品管理- 71 -1.7 招标项目配置- 73 -1.8 模板管理配置- 73 -1.9 清单模板配置- 73 -1.10 审批配置- 75 -第2章审批员、领导- 79 -2.1 待办审
3、批- 79 -已办审批- 80 -第3章采购员- 81 -邀请招标- 81 -入口- 81 -约标- 81 -发标- 88 -开标- 91 -评标- 92 -定标- 93 -区域联采- 94 -入口- 95 -约标- 95 -发标- 102 -定标- 107 -询价采购- 109 -入口- 109 -约标- 110 -发标- 117 -评标- 121 -定标- 122 -第4章开标人- 125 -第5章评标人- 126 -第6章合同管理员- 128 -6.1 新增合同- 128 -6.2 上架合同- 133 -6.3 下架合同- 134 -6.4 归档合同- 135 -第7章收货人- 136
4、-第8章验货人- 142 -第三局部功能导航- 149 -第1章首页- 150 -摘要- 150 -顶部导航条- 151 -首页- 154 -第2章授权中心- 155 -组织管理- 155 -用户管理- 159 -页面容- 159 -角色管理- 164 -页面容- 164 -第3章运营后台- 176 -品类设置- 177 -品类- 177 -编辑- 179 -商品设置- 180 -页面容- 180 -商品编码- 183 -商品类别- 184 -类别信息- 185 -子品类- 186 -项目管理- 191 -页面容- 191 -模板管理- 194 -招标公告模板- 194 -招标文件模板- 19
5、6 -定标模板- 196 -询价采购文件模板- 197 -询价采购定标模板- 198 -议标采购文件模板- 198 -议标采购定标模板- 199 -零星采购文件模板- 200 -零星采购定标模板- 200 -清单模板- 201 -清单模板列- 201 -招标清单模板- 203 -合同清单模板- 205 -交易清单模板- 206 -招标清单数据模板- 206 -第4章招标工具- 208 -采购商登录- 208 -约标- 208 -确定招标容- 209 -确定招标清单- 216 -确定公告容- 217 -发布招标公告- 218 -查看报名情况- 222 -报名结果通知- 224 -发标- 225
6、-投标报价格式- 225 -招标文件容- 226 -生成招标文件- 227 -查看回标情况- 229 -开标- 230 -开标设置- 230 -开标大厅- 231 -开标结果- 235 -评标- 236 -设置评标人- 236 -投标汇总- 237 -定标- 239 -定标报告- 239 -定标结果- 240 -第5章合同工具- 241 -合同管理- 241 -页面容- 241 -归档合同- 253 -第6章企业商城- 255 -首页- 255 -合同列表- 257 -页面容- 257 -订单管理- 260 -页面容- 260 -待收货- 261 -页面容- 261 -待验货- 262 -页面
7、容- 262 -结算管理- 263 -页面容- 263 -支付管理- 265 -页面容- 265 -第7章审批工具- 266 -待办审批- 266 -已办审批- 267 -审批流程设置- 268 -审批节点设置- 269 -第8章分供方工具- 271 -分供方资审- 271 -分供方准入审批- 273 -本级分供方- 274 -分供方资源库- 275 -分供方分类- 276 -评价- 278 -评价模板设置- 279 -评价参数设置- 280 -第9章评标工具- 282 -页面容- 282 -第10章询价工具- 285 -询价页面- 285 -约标- 286 -确定询价容- 286 -发标-
8、293 -评标- 296 -定标- 298 -定标报告- 298 -第11章完毕语- 300 -摘要中国建筑集中采购网络平台是中建原集采系统的新一代延伸。平台致力于满足中国建筑部各单位日益增长的采购需求，开展和实现信息化、标准化、电子商务化。采购方可以根据采购需求发起招标、询价，并实现在线审批、调价。通过环环相扣的产品设计从而驱动系统开发和运营来完成严谨的招投标流程；与原集采系统不同的是，新平台参加了合同管理、企业商城、分供方管理三大模块；在完成招投标流程后，系统生成交易合同，继而完成下单、收货、验货和结算流程。并帮助供给方一键融资，从而完美建立包含线上交易、支付、物流配送、金融服务于一体的供
9、给链闭环。本手册共分为三局部：快速入门、按角色完成任务和功能导航。快速入门，本局部是针对集中采购网络交易平台简称新集采平台中的业务流程做出的简要说明，通过本局部的学习，快速熟悉本系统的特点和主要功能。角色与相关操作，本局部是针对不同的角色完成不同的操作来解释说明，阅读者可以根据角色直接定位到所属的章节进展阅读和学习。其中角色类型包括：系统管理员、审批员、领导、采购员、开标人、合同管理员、收货人、验货人等。功能导航，本局部针对新集采平台的所有功能模块，进展了全面的讲解，包括了各个模块的功能和具体操作。阅读者假如想更深入了解新集采平台，请参阅本局部容。第一局部 快速入门快速入门主要分为两个板块：前
10、期配置和业务流程；其中，前期配置包括了：创建并关联组织，用户和角色；创建商品品类、模板、清单、项目和设置审批流程等；这些容是开展业务的必要前提，在下面的小节中，我们会首要说明配置的操作容；此外，集中采购网络交易平台涉与的业务主要有：招标和询价以与完成后产生的后续工作合同，在之后的小节中，我们还会简要说明如何开展业务招标流程、询价流程、合同管理。 第1章 前期配置第1章1.1 概要流程图本图以“前期根底数据配置到“招标投标直至“发货结算为主导引领全文线索，后文各章节为此图的详细说明，读者可将此图与后文参照相读，清晰地掌握招标闭环流程。1.2 数据迁移与初始化数据迁移目的：老平台根底数据与业务数据
11、迁入到新集采平台中，以便于平台管理员与业务人员快速掌握新集采平台，实现新旧集采平台的完美衔接过渡，开展业务。数据迁移到新平台后，系统管理员需要对导入的数据进展检查与更新配置。1.2.1 导入根底数据1. 用户数据1) 用户数据信息是直接从老系统中导入。登录账号不变，登录密码会由平台提供可能是随机码，也可能是固定值，确定后会跟局级单位对接；2) 如假如出现人员离职，系统管理员可进展用户的删除与禁用；假如人员调离岗位，管理员如此可修改该用户信息；假如新增人员，管理员如此可新增对应用户。具体操作可参考【系统管理员-用户配置】。2. 组织结构1) 组织结构会从老系统中导入。2) 各单位登录系统后，检查
12、组织机构信息是否正确，如假如发现错误，可按照要求填报表格并统一反应给平台方。可能出现的问题包括隐藏、合并、更新。除合并问题须提交平台处理，其它错误可由系统管理员根据实际情况进展修改，具体操作可参考【系统管理员-组织机构配置】。3. 角色数据，1) 检查导入到新平台的角色与人员对应是否正确,如错误,请系统管理员参考【关联配置-用户角色关联】进展修改。2) 相对于老平台来说，新系统新增了四个角色：收货、验货、结算，支付暂未配置、分供方管理。系统管理员需要新增相应角色，具体配置请参考【系统管理员-角色配置】。3) 角色的品类权限，目前默认配上全品类。4. 项目数据1) 原老集采平台的项目管理功能导入
13、到项目数据到新平台中，但项目人员为空，系统管理员需要把各项目用户放到对应组织的项目里去，并在上线前修改好这些信息。2) 特别说明：人员只在公司组织下，而没有在项目下配置，如此该人员能看到整个公司下的信息，添加到项目下后就只能看到该项目下的信息。具体配置看各单位的需求。5. 供给商数据1) 劳务库的供给商对应劳务、分包、服务的所有商品类别2) 物资库的供给商对应物资、设备的全类别3) 两个库都有账号的，就都对应的所有商品类别，保证可以正常投标4) 供给商的分类，如此按之前的两个库进展对应，物资对应物资，劳务对应劳务6. 商品品类：按老系统的区域联采品类进展，增加其他品类。7. 清单、模板1) 清
14、单模板，目前有两个标准模板。2) 招标清单，每个品类有两个标准清单7大品类，一共14清单，在平台上线前，平台方会配置出来。3) 供给商评价模板、打分权重，系统事先初始化。1.2.2 导入业务数据1. 招标业务数据导入，导入数据只存在两种情况：招标未完成、招标已完成。1) 导入的未定标项目，需在系统中重新走招投标流程。2) 导入的已定标项目，其清单可以在上线后，生成合同，并在合同里维护清单使用标准商品库。2. 导入的合同数据，有以下三种情况，请管理员根据实际情况操作1) 定标后未生成合同；系统可以继续生成合同，维护清单后，再上架。2) 定标后已生成合同，但需结算对账；在系统中可以维护合同清单，再上架。3) 已有合同，无需结算对账；可以进展终止。3. 对账单：原平台已合规性审核的对账单，将导入新系统，新系统只读，但是不能修改。4. 产值单：原平台已合规性审核的产值单，将导入新系统，新系统只读，但是不能修改。5. 考核指标：老的考核指标数据、数据来源、算法根据项目本上级，新系统保持与老系统一致。6. 审批流程，1) 已发起未审批的流程，在新系统上线之前，必须审批完成，否如此未完成的审批，在新系统中只能重新发起审批。2) 审批完成的数据，迁移到新系统，审批历史会作为文本备注。1.3 数据配置授权配置的目的和意义：集采平台数据库是
