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1、 投资银行部文件:商业计划书基本信息商业计划书基本信息一、企业基本情况1、企业基本信息(1)企业法人营业执照(2)公司章程(3)管理层持股情况2、历史沿革(1)企业设立方式及日期、投资者、历次注册资本的变更、历次股权变更情况(2)企业近两年来重大收购和出售资产的情况,具体内容及所履行的法定程序(3)近两年内资产重组、置换、并购等情况(4)目前主要股东3、组织结构(1)外部组织结构图(与控股股东、实际控制人或其他关联组织之间的关系)(2)控股股东、实际控制人背景信息、同业竞争及关联交易情况(3)企业内部组织结构图(各部门)(4)员工构成情况、人数、专业结构、年龄分布(5)企业人才储备情况4、核心
2、管理团队介绍,内容包括:姓名及职位,来公司时间、目前主要负责的领域、之前工作经历、学历等5、企业管理与文化(1)企业战略目标、文化理念(2)企业岗位职责信息(3)员工薪酬福利、执行社会保障制度情况(4)企业信息管理情况二、业务、行业及细分市场1、企业的商业模式2、企业所处行业及细分行业、行业前景及市场规模、成长性及所处阶段3、市场竞争状况、供求关系、行业周期性分析4、本企业在行业、细分行业中的地位、市场占有率情况、竞争有劣势情况5、同行业上市公司情况分析6、上下游行业情况7、行业(技术)壁垒三、产品、服务与技术1、企业业务流程2、主要生产工艺(工序)3、每种主要产品的主要原材料和能源供应4、与
3、供应商关系,包括前五大供应商名称、提供的原材料、所占比例、帐期等5、生产及销售情况(1)企业产能及实际产量(2)平均生产周期、回款周期、采购周期、存货管理(3)实际销售量与产量之间的关系(4)前五大客户情况6、技术与研发情况(1)企业核心技术的来源和方式,是否拥有核心技术的所有权,所拥有的核心技术在国内外同行业的先进性(2)研发投入、研发团队素质、研发规划、研发成果确认四、财务情况1、公司近3年的财务报告及审计报告2、公司及各控股子公司的历次验资报告3、公司历次资产评估报告4、担保、抵押合同5、公司及各控股子公司的税种与税率五、业务发展目标1、企业发展战略2、整体经营目标3、产品、技术开发与创新计划4、市场开发与营销网络建设计划5、收购兼并及对外扩充计划六、其他重要事项1、企业存在的同业竞争和关联交易情况调查2、对企业财务状况、经营成果、声誉、业务、未来前景可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项3、企业在环境保护方面的问题分析4、近2年来,公司交易金额在1000万以上,或虽未达到1000万但对生产经营活动、未来发展或财务状况有重要影响的合同XXX有限公司XXX年XXX月XXX日