电力行业分析

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1、我国电力行业信息化市场与竞争环境的分析1.行业分析广义的电力信息化产品，既包括用于电网调度的各类电力自动化系 统，也包 括（发电或供电企业）用于生产运行的管理系统和财务系统，以及用于信息发 布的MIS和门户系统等。电力行业通过多年的发展和投入，已经建成能够完成不同功能的各类管理控 制系统，今后电力行业内信息资源的整合，实现共享信息及辅助决策需求日益 迫切，客户呼声比较高，预计整合信息一体化的解决方案和产品必然成为行业 内新的增长点。这里我们重点分析电力信息化行业最主要的组成部分一一电力系统自动化市 场情况。电力自动化行业的发展与电网投资密切相关，电力自动化产品的市 场容量通常为电网投资的5-1

2、0%。在2000年以前电网投资有过一段高速增长时间， 城农网改造结束后投入有所减缓。但2002年下半年以来，全国电力需求快速 增长以及电力行业开始实质性的体制改革，国家加 大对电源以及电网建设投资 力度，这为电力自动化市场的再度复苏奠 定了基础。据了解，2003-2005年电网建设需要3600亿元投资。其中，2003一2004两年国家集中投资800亿元专门用于改造全国县城的电网。下图为近几年电网投资金额变化图，1998-2001数据源自中国电力年 鉴，2002年以后数据为按照电网投资年平均增速5%预测。按照我们的判 断，2003年一2005年期间，电网建设实际需要投资3776亿 元，比国家计划

3、 的3600亿元多出176个亿。三年城农网改造期间及“十五”时期全国电网建设投资的基本格局（单位：亿元人民币）由上图可以看到，一直到2004年电网投资规模才达到并超过三年城乡电网 改造的高峰期。“十五”前三年，电网投资基本上处于恢复阶段。2.市场与竞争环境分析电力系统自动化产品主要包括调动自动化、变电站及保护自动化、配网自动 化、计量计费自动化、电力市场等，与电力市场有关的产品（如发电厂报价系 统、电力交易系统、电力市场决策支持系统）受政策影响带有很大的不确定性， 而与前述自动化产品对应的市场空间每年的约为50亿元左右的规模。从细分市 场的角度来看，各个产品所占市场份额比重是完全不同的，并且随

4、着时间推移有 所变化。如下图所示。通常是变电站及保护自动化所占比重最大（平均为51%），其次是 调动自动化（平均为19%），再次是配电自动化（平均为17%）和计量 计费自 动化（不含采集终端，平均为12%）。2.1.变电站及保护产品市场今后三年变电站及保护自动化产品的市场容量预测如下:在变电站及保护自动化产品市场领域，高端市场（500kV、220 kV）涉及 “西电东送”工程和区域电网互联互通等一些重大项目，是国家投资的重点，所 占比重最大。在中低端市场（110 kV、35kV），因为新建和自动化改造变电站数量众多，市场容量总和（53%）超过了高端市场（47%）。目前，国内220 kV、500

5、 kV电压等级的变电站及保护自动化项目基本上 为技术先进的国外厂商和国内三家公司（南瑞、国电南自、四方）垄断；中低端 市场即110 kV及以下（含110 kV、35 kV）电压 等级变电站自动化市场，产品 技术难度相对较低，有许继、东方电子、鲁能积成等数量众多的厂家参与，竞争 非常激烈。2.2.调度自动化市场今后三年调度自动化产品的市场容量预测如下：根据调查统计，国内网省调有37个、地调大约326个，网省调和地 调自 动化率均达到100%。目前网省调和地调主要市场需求来自于网省调的国产化以 及网省调和地调的升级换代。国内县调有大约2400个。根据2002年的调查统 计，已有700多个县调配备了

6、计算机监控系统，县调自动化率达到30%，大约 110个县电业局的调度自动化系统的安全 监视功能（SCADA通过了实用化验 收。1： 5：按照国内现有投资水平县、地、省网调投资比例大致分别为10，即在县、地、省网调大致投资分别为100万、500-1000万、1000万-2000万，但是由于县、地、省网调的数量上和实现自动化比例的巨大差 异，使得县、地、省网调的市场比重差距并不大，参照下图。目前国内网省调多数使用的还是国外产品，少数几个使用国内产品，如西 北（南瑞）、东北（电科院）、华北（电科院）、内蒙古（电科 院）、新疆（华 立科技）等。而地调几乎全部为国内产品，实际运行 的地调自动化主站主要是

7、南 瑞的OPEN2OO0东方电子的DF8002鲁能积成的iES500、电科院的CC200Q主站系统更新换型时备选厂家基本 上也是 以上四家公司；银河科技、华立科技和其他少数几个厂家也占有少量的市场份 额；全国有县调2000多个，县调自动化率低，因此市场潜力大，但是县调主站 项目招投标行为不规范，门槛低，进入厂家较多，除上述企业外，总计四十多 家。2.3.配电自动化市场今后三年调度自动化产品的市场容量预测如下：国内配网自动化市场不成熟，一方面一次网架的不完善使得配网自动化缺乏 硬件基础；一方面即使有条件上配网自动化项目的用户也是需求各异；另一方面 是各厂家对配网自动化的理解各异、产品特色各异。目

8、前已经启动的市场主要是 地区一级的配电自动化项目，但是未 来县一级的配电自动化项目也不容忽视。国 内主要竞争厂家有南瑞、许继电气、东方电子、四方华能等，它们的产品特色表 现在SCADA/DMS/F 一体化，华立科技的配网自动化产品则突出了DMS/GIS/MIS 一体化特色，已经在浙江等省市场上取得了一定优势。2.4.计量计费自动化市场今后三年计量计费自动化产品的市场容量预测如下:计量计费自动化产品包括计费主站系统和采集终端，两者的市场份 额比重基本上是5： 5,随着集中抄表的普及，对自动化采集终端需求 会逐渐增大，预计主站系统与采集装置的市场份额比重将变为4： 6到3： 7。国内主要生产厂家有湖南威远、浙江华立、国电南瑞、广州科 立、东方 电子、鲁能积成、浙江华隆。