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1、纸包装行业面临的机遇一、 纸包装行业面临的机遇2005年7月，财政部发布了财政部关于包装行业高新技术研发资金有关问题的通知（财企2005107号文），该通知明确为鼓励包装行业积极开发新产品和采用新技术，促进我国包装行业的发展，财政决定从2005年起，安排包装行业高新技术研发资金支持包装行业高新技术项目产品研发、技术创新、新技术推广等，并对资金扶持方式和用途作了规定：主要采用无偿资助和贷款贴息两种扶持方式。对以自筹为主投入的研发项目，一般采用无偿资助的方式；对以银行贷款为主投入的研发项目，一般采用贷款贴息方式。国家推行的财政支持政策为行业发展提供了资金支持并对我国包装行业自主研发能力的提高起到促
2、进和推动作用。2016年，中国包装联合会发布的中国包装工业发展规划（2016-2020年）要求2016-2020年期间加快包装产业转型升级，推进现代包装强国建设进程，充分发挥包装工业对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用，显著提升包装工业对我国小康社会建设的服务能力和贡献水平。各项支持性产业政策，不仅为我国包装产业的发展指明了发展思路和方向，也为我国包装工业向绿色、环境友好型产业结构的发展创造了优越的政策环境。低碳循环经济是我国未来发展大趋势之一。2020年1月，国家发展改革委、生态环境部联合发布关于进一步加强塑料污染治理的意见，该意见指出，要禁止、限制使用快递塑料包装、不可降解塑
3、料袋等塑料产品，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋。纸制品包装从原料投入，到包装产品的设计、制造，再到产品的回收利用，每一个环节都将更加节能、高效、无害，符合我国节能、减排的目标。而瓦楞包装产品具有轻量化、可回收利用、易降解等特点，被认为是绿色包装。随着限塑令的实施和消费者环保意识的增强，瓦楞包装将成为客户的主要选择之一。现在国内包装行业的整合力度逐步加大，环保政策日益严格、原材料涨价等因素使得纸包装行业门槛越来越高。同时在消费升级背景下，包装原有的防护功能需求有所减弱，品牌塑造等个性化需求正在加速包装的升级换代，精品包装迎来发展的黄金期。纸包装行业内小型厂家的环保税将大幅增加，龙
4、头企业拥有较为成熟的环保措施，且规模效应较强，税费增加幅度有限。这将提升大型纸包装企业的竞争优势，有利于市场向行业龙头企业聚集，为行业的优质企业带来了更大的发展空间。二、 纸制品行业发展历程经多年发展，现如今我国纸包装行业已形成完整、合理的产业系统，行业发展也进入了平稳发展阶段。我国纸包装行业发展历程来看，自我国改革开放以来行业发展历程大致可以概括为四个阶段：起步阶段、野蛮生长阶段、快速增长阶段和平稳发展阶段。上世纪80年代开始，随着我国改革开放的发展，全国包装行业管理机构诞生，纸制品包装产品生产企业逐渐增多，个别企业开始引进单面机或自动生产线，行业进入起步发展阶段；随后到了90年代，行业内产
5、能相对过剩，市场竞争也主要是激烈价格竞争，行业进入野蛮生长阶段，平均利润水平也有所下降，与此同时，有一部分中高档纸制品包装产品生产企业凭借成本管理、以及品质优势和营销推广的差异化经营方式，逐渐扩大市场份额。进入21世纪初，我国纸包装行业开始进入快速增长阶段，经历过野蛮生长阶段后，越来越多的企业开始注重成本控制、内部管理、生产技术及设备更新、营销整合与服务模式革新，部分企业开始推行包装一体化经营模式。这一时期，行业市场规模快速增长，同时企业间的竞争已不局限于价格层面的竞争，产品本身质量及服务、企业内部管理及经营模式逐渐成为各大企业之间竞争力提高的关键因素，因此行业内部的竞争也逐渐规范；2007到
6、2009年全球经济危机之后出现全球性的需求不振，消费品行业的不景气传导到纸制品包装行业，行业开始大规模整合，企业数量大幅下降，因此从2011年开始，我国纸包装行业发展趋于平稳，市场增速也有所放缓。这一阶段，我国纸包装行业龙头企业进一步扩大其领先优势和市场份额，产能落后的中小企业面临着淘汰困境，生存下来的企业在海汰落后产能的同时，也开始探索新的发展方向，我国纸包装行业的集中度也进一步提高，市场也渐趋成熟。三、 纸制品行业上游分析我国纸制品包装行业的发展很大程度上受到上游原材料影响，尤其是造纸行业，而造纸行业的主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，近些年来，随着我国供给侧改革和环保政策实施，从20
7、17-2020年我国纸浆生产总量整体上大幅度下降；到2021年国内造纸龙头企业开工率大幅增加，纸浆产量随之增加。根据数据显示，2021年我国纸浆生产总量回升至8177万吨，同比增长1083%。从2021年中国纸浆（原生浆及废纸浆）主要地区的产量情况来看，产量前五地区为山东、海南、广西、广东和河北。其中，山东纸浆（原生浆及废纸浆）产量最多，产量为5501万吨。海南、广西、广东和河北产量分别为1892万吨、1427万吨、1294万吨、923万吨。从近年来我国印刷油墨的进出口情况来看，进口数量整体下降，从2017年的进口17422吨下降到2021年的1071257吨；出口数量近年来也出现了下降，从2
8、017年的2705756吨下降到了2021年的2425575吨。四、 纸制品行业发展前景总的来说，从2011年开始我国纸包装便进入平稳发展阶段，然而近几年来，随着新型包装材料特别是塑料包材与容器在食品、饮料、工业品和日用品等的包装中的广泛应用，以及国内纸包装原材料影响，使得我国纸包装行业规模以上企业营业收入呈现下降态势。尽管如此，但纸包装在各种包装材料中仍然占据着不可动摇的地位，而且随着国内社会环保意识持续提高，双碳战略持续推动，我国环保包装政策陆续制定，在2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入出现回升，且在2022年上半年有持续增长态势。而且，根据部分头部纸企公报显示，2022年下半年
9、我国有五家企业释放产能，上游纸企业产能的释放也将为我国包装纸行业市场规模的增长提供保障。2022年6月，我国工信部等更是发布关于推动轻工业高质量发展的指导意见，其中提到要促进可降解材料制品等绿色节能轻工产品消费，日常生活中塑料制品的使用逐渐受限，由此可见绿色环保包装将成为我国包装行业的重要发展趋势，而纸包装作为绿色环保包装之一，在此环境下其发展前景必将十分明朗。未来，我国包装纸行业市场规模或将再次迎来稳步增长，而行业内企业面对当前利润总额下降的问题，一方面需要需要更好的控制原料采购成本，关注原料价格变化及气变化的原因，加强对未来行情的预判，提前布局，以更好地降本增效；另一方面，企业还需提升竞争
10、力，顺应市场消费升级趋势，持续提升产品质量和服务能力，开发高价值产品，或发展专业包装服务，或延伸产业链，探索包装新业态。五、 包装纸行业发展现状分析中国包装纸主要以废纸为生产原材料，主要包括白板纸、箱板纸、瓦楞原纸及其它纸板等，广泛用于包装食品、药品、家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品等，使用范围覆盖国民生产、生活各个领域，是中国纸及纸板消费量占比最大的纸种之一。包装纸行业上游主要为造纸行业、油墨行业与其他辅助材料行业，下游主要应用于3C行业、烟酒行业、日化行业与医药行业等。中国包装用纸主要以废纸为生产原材料，主要包括白板纸、箱板纸、瓦楞原纸及其它纸板等，广泛用于包装食品、药品、家用电器、
11、日用百货、针棉织物、文化用品等，使用范围覆盖国民生产、生活各个领域，是中国纸及纸板消费量占比最大的纸种之一。中国包装纸行业正处于规模化发展的阶段，这也促进了行业的进一步发展，但不能忽视的是，我国目前一直强调绿色、环保等发展理念，对于包装纸行业的节能减排等环保要求势必也会越来越高，所以想要在包装用纸行业开创一个崭新的局面。我国包装行业经历了高速发展阶段，现已建立起相当的生产规模，成为我国制造领域里重要的组成部分。目前，我国包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。中国包装行业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出
12、口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。随着电商快递行业的兴起和电子电器行业的发展，包装用纸及纸板的需求量也不断增加。根据资料显示，我国箱纸板占纸及纸板总产量的2167%，瓦楞原纸占纸及纸板总产量的2123%，白纸板生产量占纸及纸板总产量的1223%，包装用纸占纸及纸板总产量的626%。在国家的保护环境、绿色包装、循环经济、可持续发展、创立节约型社会等一系列政策的指引下，我国对包装纸产品的需求大幅的增长。在整体原料供给受限的情况下，基本做到了产销平衡。在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。包装纸行业研究报告就是为了解行情、分析环境提
13、供依据，是企业了解市场和把握发展方向的重要手段，是辅助企业决策的重要工具。报告根据包装纸行业监测统计数据指标体系，研究一定时期内中国包装纸行业现状、变化及趋势。包装纸报告有助于企业及投资者洞察中国包装纸行业市场供需行为，评估中国包装纸行业投资价值，为相关企业提供第三方的决策支持。报告内容有助于包装纸行业企业、投资者了解市场供需情况，并可以为企业市场推广计划的制定提供第三方决策支持。该报告第一时间为客户提供中国包装纸行业年度供求数据分析，报告具有内容翔实、模型准确、分析方法科学等特点。六、 纸制品行业中游分析纸制品包装是世界上用量最大的包装材料，近年来，我国包装用纸行业生产量稳中有升，2017至
14、2021年，中国包装用纸生产量从695万吨增至715万吨。根据中国包装联合会数据，近年来我国纸制品包装行业规模基本维持稳定，截至2021年，全国包装行业规模达1204181亿元，其中纸包装领域规模达319203亿元，占包装行业总规模2651%。近年来我国纸制品包装行业利润总额出现下降的态势，从2017年的18596亿元下降到2021年的13229亿元，利润下降的主要原因是原材料价格出现上涨。2020年国内纸制品包装领域年营业收入达10亿级企业仅20家，其中头部3家企业达100亿，2021年纸制品包装年营业收入2000万元以上企业为2517家，主要由于纸包装行业壁垒较低且包装质量较难评估，各地区
15、小作坊凭借廉价低质量纸浆成本以及较低的劳动力成本，仍占据较大市场份额，近年来在环保包装政策监管下，部分小作坊企业经营成本提高，加速行业中小企业出清。七、 中国纸制品包装行业发展前景及趋势预测长期来看，下游行业尤其是IT电子类产品，及电子商务的迅猛发展，仍将带动纸包装行业高速扩张。加之纸包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强，优质企业通过产能扩张、降低成本、提升产品质量与服务等方式有望获得较高的利润回报。预计2022-2027年，行业规模以上企业营业收入经过调整后有望重回低速增长轨道，到2027年，国内纸和纸板容器制造业市场规模预计将达3780亿元。八、 中国
16、纸制品包装行业竞争格局分析随着造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移并优化产业布局。从东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。据中国造纸协会调查资料，2020年我国东部地区11个省（区、市）纸及纸板产量为8243万吨，占全国产量高达7321%;中部地区8个省（区）纸及纸板产量为1889万吨，占全国产量的1678%;西部地区12个省（市、区）纸及纸板产量为1128万吨，占比1002%，均与2019年基本持平。与造纸工业主要集中在我国东部地区类似，我国东部沿海地区在纸制品包装工业领域也处于绝对领先地位。据中国包装联合会统计数据显示，2020年，我国主要纸制品包装产品产量前五地区大部分位于东部沿海，其中箱纸板产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省以及山东省，五省箱纸板合计产量占全国产量的6407%;纸制品产量排在前五位的地区依次是广东省、
