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1、泓域咨询/临沂调味料项目可行性研究报告临沂调味料项目可行性研究报告xx（集团）有限公司目录第一章 市场预测7一、 跨品类对比，长期出清未至7二、 战略抉择：单品VS渠道，味型与餐调比的平衡9第二章 项目总论11一、 项目名称及项目单位11二、 项目建设地点11三、 可行性研究范围11四、 编制依据和技术原则11五、 建设背景、规模13六、 项目建设进度14七、 环境影响14八、 建设投资估算14九、 项目主要技术经济指标15主要经济指标一览表15十、 主要结论及建议17第三章 建筑工程方案18一、 项目工程设计总体要求18二、 建设方案19三、 建筑工程建设指标20建筑工程投资一览表20第四章
2、 选址可行性分析22一、 项目选址原则22二、 建设区基本情况22三、 对接融入区域战略布局，建设区域性中心城市26四、 项目选址综合评价28第五章 法人治理结构29一、 股东权利及义务29二、 董事32三、 高级管理人员36四、 监事39第六章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施45第七章 节能方案说明48一、 项目节能概述48二、 能源消费种类和数量分析49能耗分析一览表50三、 项目节能措施50四、 节能综合评价52第八章 进度计划53一、 项目进度安排53项目实施进度计划一览表53二、 项目实施保障措施54第九章 组织架构分析55一、 人力资源配置55劳动定员一览表55二
3、、 员工技能培训55第十章 劳动安全生产57一、 编制依据57二、 防范措施59三、 预期效果评价65第十一章 工艺技术方案66一、 企业技术研发分析66二、 项目技术工艺分析68三、 质量管理69四、 设备选型方案70主要设备购置一览表71第十二章 投资计划72一、 编制说明72二、 建设投资72建筑工程投资一览表73主要设备购置一览表74建设投资估算表75三、 建设期利息76建设期利息估算表76固定资产投资估算表77四、 流动资金78流动资金估算表78五、 项目总投资79总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表81第十三章 项目经济效益评价82一、 基
4、本假设及基础参数选取82二、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表84利润及利润分配表86三、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88四、 财务生存能力分析89五、 偿债能力分析89借款还本付息计划表91六、 经济评价结论91第十四章 风险防范92一、 项目风险分析92二、 项目风险对策94第十五章 项目综合评价97第十六章 附表99建设投资估算表99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表104固定资产折旧
5、费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表106项目投资现金流量表107第一章 市场预测一、 跨品类对比，长期出清未至啤酒：产量见顶+产能整合，2013-2016年出清。啤酒13年产量见顶回落，企业买店竞争激烈。龙头企业主动降低吨价，同时前期大幅扩建拉低产能利用率，现金流恶化，2016年啤酒亏损企业占比达31%，龙头净利率转负，盈利承压至临界点。而嘉士伯10年起连续三次增持重啤，华润13年斥资收购金威啤酒，随着行业深度整合，CR5市占率加速提升至近80%，中小企业出清，也为1718年起的行业高端化奠基。空调：价格向下+成本向上，2002-2005年出清。2000年前空调行
6、业高速成长，业内企业纷纷加快融资上产能，同时吸引大量中小品牌进入，产能过剩严重，且“凉夏”需求低于预期，以02年奥克斯发布空调制造成本白皮书并带头降价为标志，行业陷入价格战，2000-04年行业均价CAGR为-18.4%。而成本端钢、铜、铝等上涨压力下，龙头厂商净利率从6%-8%降至约3%，中小企业被迫退出或转型。2005年空调品牌数量从400骤减至30，行业CR3由2002年的33%提升至06年的55%。预调酒：龙头压货下供需严重失衡+渠道受损，2015-2018年调整出清。尽管预调酒行业百润市占率近90%，从终局角度很难跟底料类比，但格局出清的过程可以借鉴。2012-15年预调酒CAGR5
7、4%，品类渗透早期，RIO借助大量广告，超越百加得。此时五粮液/洋河/黑牛等众多产业资本和杂牌军入场，但低门槛及标准缺位下，中小品牌食安问题丛生；而龙头百润过于乐观，盲目压货致供需严重失衡，RIO存货周转率从15年的6.6降至2016年2.8，先于行业调整。同时由于产品普遍同质化及高定价，复购低，真实动销放慢，渠道窜货抛售，16年行业销量断崖式下滑，一批企业亏损离局，而外资百加得反应滞后，百润在盈利转负后深度调整。19年起行业回暖，又有一轮渗透机会，吸引了一波新消费品牌布局，而百润的龙头地位始终巩固。回到底料，为什么说格局拐点未至？行业长期出清要从存量和增量两个维度理解。一是存量的行业整合，巨
8、头下场打价格战，出清一波中小品牌。二是增量的玩家不再进入，通常发生在行业不再增长，或者盈利能力极差的时点。啤酒&空调&预调酒出清的共同规律也是如此。但不管是存量还是增量维度，目前底料行业，并不处在长期出清拐点。增量维度：成长性、盈利性好，门槛低，还是会有新品牌进入。底料进入门槛低，行业未来三年仍保持中高个位数的增速，并且主要企业目前盈利仍然可观，即使是在21年调整期，颐海净利率13%，天味因为自身调整受损，净利率也在9%。而餐企小肥羊/秦妈/德庄底料毛利润空间在15%左右，预计净利率中高个位数左右。可见，底料相对好做的生意属性和优成长性，决定了目前寡头靠价格战抢存量份额的诉求弱，而对金龙鱼来说
9、，粮油主业净利率约3%，底料净利率只要高于3%还是有吸引力。存量维度：行业性价格战概率低，现存中小品牌很难出清。消费两类生意模式容易整合集中，一类是生产端成本优势效率领先发挥到极致的，通过制造便宜抢份额；一类是需求端存在情感属性和品牌溢价的，通过卖的贵抢心智。生产端，底料直接材料占比高，上游牛油、花椒等农产品为主，下游客户高度分散，带来大厂生产端规模效应也有限。天然使得行业集中度低，寡头决策也相对独立。所以在颐海年初对40%产品降价约7-10%后（降价后仍在行业中等价位），大部分玩家并没有跟进。需求端，类比啤酒精酿等高端化布局、空调04年能效指标建立、RIO定义并教育品类，都可以作为龙头企业的
10、品牌区隔，同样可类比白酒消费升级，名酒价格带拉开后格局分明，而低端酒仍在混战。但目前看，底料尤其是2B渠道，同质化仍然严重。二、 战略抉择：单品VS渠道，味型与餐调比的平衡从战略定位看，复调企业可分类为单品型、渠道型。定位不同本质上是味型与餐调比的平衡，单品型企业优先做味型固定、能上量的高餐调比品类，可以充分发挥规模效应，如鸡精/番茄酱/拌饭酱。相反，渠道型企业通常味型更灵活，如果涉及到定制生意，管理的sku多至上千，对应千店千面，一客一菜一料，餐调比则往往较低。单品型：以产品为矛，拓宽渠道，打爆品能力更关键。好的大单品往往可以做到全渠道通用，但单品型企业更通常在小B或C端渗透，最极致的是老干
11、妈，作为国民辣酱大单品，20年营收54亿。其次是太太乐，新消费里首推饭扫光，首创下饭菜定位，最初从商超做起，后续发力餐饮与特渠，也从线下转线上。主打一餐一盒的虎邦辣酱，虽然靠绑定外卖起家（外卖商户10万家），但在优势地区也布局商超、团购等。而番茄系列出圈的澄明，21年已经进驻5k+锅圈门店，并为餐企柔性定制。对单品型企业而言，打爆品是关键能力，其次才是多个渠道复用的规模效应。渠道型：以渠道为盾，做全品类，侧重供应链管理。渠道型通常对接中大型连锁餐企，典型如定制餐调企业日辰/宝立前五大客户均占营收40%以上，下游客户涵盖但不限于百胜/圣农/泰森等，往往用上千SKU对接下游门店，做口味的定制化。此
12、外，这部分企业也经常拿通用品对接餐饮小B渠道，其他细分渠道包括航空/外卖/团餐/食品加工企业，比如聚慧下游对接的餐企达5000+，味群食品下游对接康师傅/统一/金锣等食品加工企业。对渠道型公司来说，多SKU对接多渠道，如果涉及到定制化生意模式，企业的供应链管理能力更为关键。第二章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：临沂调味料项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约48.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需
13、求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进
14、度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布
15、置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。五、 建设背景、规模（一）项目背景盈利及门槛由生意本质决定，对比基础调味品，底料规模化更难，门槛更低。对比酱油生产需要发酵，有2-6个月产期，大规模产线优势突出。底料生产壁垒低，手工炒制产期短，去厨师化更彻底，对菜品直接影响更大（底料占单均成本达10%VS基础调味料5%）。分应用场景看，底料2C类快消品，2B部分涉及到餐企的定制生产，服务属性强，整体规模效应更低。叠加行业整体盈利可观，竞争也更激烈，品牌的生存和成长受行业格局影响更大。结合测算，如果从火锅底料全行业口径看，保守估计出厂额400亿（C端
