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1、销售部工作流程安平县瑞泰房地产开发有限公司二零一三年四月销售部流程目录001 VIP或定金/房款退款流程2002 日报/周报/月报/来访来电提报流程 3003 系统数据提报流程 4004 佣金请款流程 5005 外销数据提报流程 6006 合同/日记账/台账/销控流程 7007 月工作计划系统编制及总结流程 8008 瑞泰广场营销部工作对接流程 9009 工作人员瑞泰广场点铺流程 11010财务预算审批流程 12011 广告部印刷品工作对接流程 13001客户退卡/定金/退款流程单位名称销售部流程编号XS-001流程名称客户退卡/定金退款流程概述客户退款单位客户鹏翔公司瑞泰销售督导瑞泰财务瑞泰
2、总经理节点ABCDE1退卡/退款申请单得到通知领款退出陪同客户到财务通知客户领款时间客户退款清单及汇总表通知退款审核审核客户身份证件退款安排备款财务审核审批234567客户退卡/定金退款流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料A1客户提出预约申请，并领取退VIP卡或退购房定金申请单根据需要退款申请单B1鹏翔公司制作退卡/定金清单及汇总表当日清单和汇总表C2鹏翔公司将退卡/定金相关资料提报销售督导审核.当日VIP章程、定金协议、退卡/定金/款申请单及汇总表D2销售督导提报瑞泰财务核对当日清单和汇总表E2瑞泰财务依据客户底单详情进行对账后提报总经理出款审批即时审批确认的对账单D3瑞泰财务安排备款
3、当日确认的对账单C3销售督导通知鹏翔公司通知客户退款当日确认的对账单B4鹏翔公司通知客户退款。提醒客户带好本人身份证件及全套相关资料。当日退款单A4客户接到退款通知当日电话记录B5客户到场，鹏翔公司派专人陪同客户到财务部领取退款即时全套相关资料B7瑞泰财务核实客户本人身份，办理退款。留存全套相关资料。即时全套相关资料A7客户领款退出即时全套相关资料002销售部报表提报流程单位名称销售部流程编号XS-002流程名称销售日报提报流程概述日报提报单位鹏翔公司瑞泰销售督导瑞泰销售部节点AB C1编辑日报内容：来电来访人数、途径今日售卡、月累计今日定金、月累计今日签约、月累计今日退卡、月累计今日退款、月
4、累计今日回款、月累计周报月报需提供数据分析、策略建议周报月报来电、来访客户资料电子档收到短信收到周报表收到月报表收到月客户资料存档收到周、月报表日报收到短信2销售日报/周报/月报提报流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料A1鹏翔公司在每日下班时统计详细数据，并在18:30前以短信方式发给瑞泰销售部，如延误则由鹏翔公司承担相应责任。每周星期二上午9点，鹏翔公司参照日提报内容及其他工作内容（详见瑞泰销售部发给鹏翔公司的详细清单），通过QQ提报电子档，并到瑞泰办公室向瑞泰销售督导提报经鹏翔公司现场负责经理签字的书面报告。每月2日，鹏翔公司参照日提报内容及其他工作内容，及上月工作总结及本月工作计划
5、（详见瑞泰销售部发给鹏翔公司的详细清单），通过QQ提报电子档，并到瑞泰办公室向瑞泰销售督导提报经鹏翔公司现场负责经理签字的书面报告。每月2日，鹏翔公司需把上月所有来访、来电客户资料通过QQ提报电子档，并到瑞泰办公室向瑞泰销售部提报经鹏翔公司现场负责经理签字的书面报告。日报当日周报为每周星期二月报为每月2日月客户来电、来访资料及数据分析短信电子档和书面文档周报电子档和书面文档月报电子档和书面文档月客户资料B2瑞泰销售督导收到上述资料后，当日汇报给瑞泰销售部，如有疑问应当在转发或汇报前及时向上级领导反馈并解决。短信当日其他三日内短信周报文档月报文档C2瑞泰销售部收到短信及相关提报。当日短信周报月报
6、003系统数据填报流程单位名称销售部流程编号XS-003流程名称系统数据填报流程概述系统数据填报单位瑞泰公司瑞泰系统管理员瑞泰销售督导节点AB C1系统录入内容：每日计划财务统计房源统计客户管理四个模块的全部内容。在每日18:00前录入完成。每日9:00进入系统检查前一日录入情况。对不合格的通知销售督导按约定进行处理或处罚。收到通知进行处理2系统数据填报流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料A1鹏翔公司在每日下班前完成系统录入，保证数据及时完整真实准确。并对此负责。每日计划财务统计房源统计客户管理每日18:00系统记录B2瑞泰系统管理员每日9:00进入系统检查前一日的数据录入情况，检查是否
7、录入及时完整，是否真实准确不在检查之列。对录入不合格的通知瑞泰销售督导进行处理或处罚每日9:00检查记录通知记录C2瑞泰销售督导接到系统管理员通知，落实情况，根据相关规定和约定进行有效处理或作出处罚决定，必要时向总经理汇报。当日处理意见处罚决定004佣金请款流程单位名称销售部财务部流程编号XS-004流程名称佣金请款流程概述佣金申请单位鹏翔公司瑞泰销售部瑞泰财务部瑞泰总经理节点ABCD1销售明细表销售明细总表 销售佣金计算明细助理安排备款单发放填写用款申请单鹏翔公司与瑞泰销售督导对账报财务审核审批后报总经理审批后2345客户退卡/定金退款流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料A1鹏翔公司提
8、出销售明细表、销售明细总表、销售佣金计算明细向瑞泰销售部申请佣金。2日销售明细表销售明细总表 销售佣金计算明细B1瑞泰销售部进行根据以上清单及汇总表详情对账，确认无误提交瑞泰财务审核。即时B2销售助理填写用款申请单并将以上清单和汇总表复印存档后转财务。C2财务经理签字确认后的以上清单和汇总表转销售助理审核。确认的销售明细表 销售明细总表佣金计算明细表用款申请D2销售经理确认以上清单和汇总表后，由销售助理报总经理审批。即时B3瑞泰销售经理布置助理安排备款及佣金手续办理，通知鹏翔公司发放时间。即时D4销售助理将用款申请单交总经理审批签字。（总经理签字方可有效）即时A5鹏翔收款完毕。即时005外销数
9、据提报流程单位名称销售部流程编号XS-005流程名称外销数据提报流程概述数据提报数据提报单位鹏翔公司瑞泰现场督导瑞泰销售经理节点ABC1编辑日报内容：1、外销日电话报单2、外销周总结3、外销月计划4、外销月总结催收：外销日电话报单外销月计划外销周总结外销月总结收到月总结收到日电话报单收到月计划收到周总结收到月总结2外销日电话报单/周总结/月计划/月总结提报流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料A1A1A1鹏翔公司、大象公司提交每日下班时统计的外销电话报单详细数据，每次日上午9点以电子档发给销售助理，签字版方式发给瑞泰营销部督导.每周一上午9点鹏翔公司、大象公司提交外销周总结，交给瑞泰销售督
10、导每月2日上午9点鹏翔公司、大象公司提报月外销销售计划及上月外销总结的电子档及签字版提交销售督导。日电话报单当日每周一上午9点月计划、总结为每月2日电子档、签字版电子档、签字版电子档、签字版B2瑞泰督导负责将相关资料即时转交给瑞泰销售经理存档。即时电子档及签字版资料C2瑞泰销售督导收到上述资料后，及时转交汇报给瑞泰销售经理，如有疑问应当在转发或汇报前及时向上级领导反馈并解决。2日内（电子档、签字版）006销售部合同、日记账、台账、销控提报流程单位名称销售部流程编号XS-006流程名称销售日报提报流程概述日报提报单位鹏翔公司瑞泰销售督导瑞泰销售部经理节点AB C1编辑商业、住宅销售内容：每日提交
11、客户签定的所有合同原件每日提交日记账每月底提交台账并对账每月底提交销控日收到合同日收到日记账月收到台账月收到销控并对账资料存档收到月合同、销售台账、日记账、销控2销售日报/周报/月报提报流程节点说明节点工作任务及说明时限相关资料A1鹏翔公司在每日下班时统计签约数据统计客户签订的合同份数，要与财务对账的日记账签约数相符，并在次日上午9:00移交给瑞泰营销部负责人，如延误则承担相应责任。鹏翔公司在每日下班前统计每天的客户交款详细数据情况，并与瑞泰财务对账完毕后双方负责人签字确认。并在次日上午9:00将日记账电子版及签字版交给瑞泰营销部负责人备案存档。鹏翔公司每月1日提交上月签约客户销售台账电子版及签字确认版台账与我瑞泰营销部对账。鹏翔公司每月1日提交销控表（签字版）作为依据，报销控瑞泰督导审核。合同次日日记账次日月客户签约销售台账最新销控客户签订的合同电子档和签字版日记账电子档和签字版销售台账电子档和签字版销控B2瑞泰销售督导收到上述资料后，及时汇报给瑞泰营销经理，如有疑问应当在转发或汇报前及时向上级领导反馈并解决。约定时
