《吉林某公司招股建议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吉林某公司招股建议书（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、吉林化学学工业股股份有限限公司JILIIN CHEEMICCAL INDUUSTRRIALL CCOMPPANYY LLIMIITEDD（在吉林林省登记记注册）新增发行行人民币普普通股：1500,0000,0000股股招股意 向 书（未定稿稿）重要提示示发行人保保证本招招股意向向书的内内容真实实、准确确、完整整。政府府及国家家证券管管理部门门对本次次发行所所作出的的任何决决定，均均不表明明其对发发行人所所发行的的股票的的价值或或者投资资人的收收益作出出实质性性的判断断或者保保证，任任何与此此相反的的声明均均属虚假假不实陈陈述。增发股票票类型：人民币普普通股面 值值：每股人民民币1.00元元发
2、行 方 式式：向证券投投资基金金配售与与向原社社会公众众股（AA股）股股东定向向配售相相结合增 发 数 量量：150000万股股，其中中22550万股股向证券券投资基基金配售售，其余余127750万万股按11:2.55的的比例向向原社会会公众股股（A股股）股东东定向配配售发行定价价区间：3.000-4.00元元/股发行定价价方法:先由发行行人和主主承销商商初步确确定发行行价格区区间，然然后由证证券投资资基金竞竞价确定定最终发发行价格格发 行 对 象象：证券投资资基金及及原社会会公众股股(A股)股东上市交易易所：深圳证券券交易所所主 承 销 商商：国信证券券有限公公司发行人律律师事务务所：金杜律
3、师师事务所所目录一、 绪言言31 3 二、 释义义 31 3三、 本次次发行的的有关机机构31 4四、 发行行方案 319 五、 承承销311100六、 风险因因素与对对策3110七、 发行人人基本情情况3117八、 本次发发行前后后的股权权结构变变化 3123 九、 前十名名股东及及持股比比例3124 十、 募集资资金的使使用计划划3124十一、发发行人的的主要会会计资料料 3126十二、 发行行人前次次募集资资金使用用情况的的说明3128十三、 发发行人发发展规划划 3128十四、 股股利分配配政策3129 十五、 重要合合同及重重大诉讼讼事项 33130十六、 其他重重要事项项 3313
4、2十七、 与与本次发发行有关关的中介介机构的的意见 3132十七、 董事会会及主承承销商签签署意见见 3132 附录33133 备查文文件3135 一一、绪言言本招股意意向书根根据中中华人民民共和国国公司法法、股票发发行与交交易管理理暂行条条例及及公开开发行股股票公司司信息披披露实施施细则等国家家法律、法规及及发行人人的实际际情况而而编写，从而为为投资者者提供吉吉林化学学工业股股份有限限公司的的基本情情况，该该招股意意向书由由公司董董事会通通过并报报中国证证监会批批准。全全体董事事确认其其中不存存在任何何重大遗遗漏或者者误导，并对其其真实性性、准确确性、完完整性负负个别和和连带的的责任。本次新
5、增增发行的的股是是根据本本招股意意向书所所载明的的资料申申请发行行的，除除发行人人和主承承销商外外，没有有委托或或授权任任何其他他人提供供未在本本招股意意向书中中列载的的信息和和对本招招股意向向书作任任何解释释或说明明。本次增发发之发行行方案经经发行人人19999年88月244日召开开的董事事会形成成决议，并经119999年100月133日临时时股东大大会表决决通过。董事会会决议公公告和股股东大会会决议公公告分别别刊登在在19999年88月255日和110月114日的的中国国证券报报和证券时时报。本次增发发申请获获中国证证监会证证监发行行字119999 号文文批准。 二、释释义在本招股股意向书
6、书内，除除非上下下文另有有所指，下列词词语具有有下述涵涵义：1、 发行人：指吉林林化学工工业股份份有限公公司2、 主承销商商：指国国信证券券有限公公司3、 本次增发发或本次次发行：指发行行人本次次新增发发行1550000万股社社会公众众股A股股4、 发行方案案：指发发行人本本次新增增发行1150000万股股社会公公众股AA股之发发行方案案5、 证券投资资基金：指依据据证券券投资基基金管理理暂行办办法批批准设立立的证券券投资基基金6、 原社会公公众股（A股）股东：指股权权登记日日下午收收市后在在深圳证证券登记记有限公公司登记在册册的吉林林化工流流通股AA 股股股东。7、 深交所：指深圳圳证券交交
7、易所8、中国国证监会会：指中中国证券券监督管管理委员员会 9、招招股意向向书：指指发行人人本次新新增发行行150000万万股社会会公众股股A股之之招 股意向向书 11、发行公公告：指指发行人人本次新新增发行行150000万万股社会会公众股股A股之之发行 公告12、配配售申购购单：指指主承销销商就发发行人本本次增发发配售事事宜向证证券投资资基金 发送送的申购购定单，配售申申购单既既是主承承销商确确定发行行价格的的依据，又 可被被主承销销商视为为证券投投资基金金向主承承销商发发出的配配售申购购要约，具有 法律律效力。 11、询价：指主承承销商以以发送配配售申购购单的方方式向证证券投资资基金就就发行
8、人人本次增增发 征询询发行价价格的行行为。 12、集团公公司：指指吉林化化工集团团公司，行政上上隶属于于中国石石油天然然气集团团公司，为 发行行人控股股股东 133、前身身公司：指吉林林化工厂厂及其公公司化的的后续机机构吉林林化学工工业公司司，继重重组后 易易名为吉吉化集团团公司，为重组组之前集集团公司司及发行行人所有有资产与与负债的的持有人人 144、吉联联公司：指吉联联（吉林林）石油油化学有有限公司司 15、吉兴公公司：指指吉林兴兴化硝基基氯苯有有限公司司 16、吉林永永晖公司司：指吉吉林永晖晖化工储储运有限限公司 17、吉特公公司：指指吉林市市吉特玻玻璃钢有有限责任任公司 18、巴斯夫夫
9、吉化公公司：指指吉林省省巴斯夫夫吉化新新戊二醇醇有限公公司 19、中间体体：指化化工生产产过程中中，介乎乎原料和和最终产产品之间间的化工工产品20、乙乙烯工程程：指最最初由前前身公司司筹建的的设计能能力为330万吨吨/年的的生产装装 置，包包括由十十一套主主要装置置的项目目。发行行人建造造并拥有有其中的的四套装装 置，并并可能在在将来向向集团公公司收购购其他七七套装置置。22、原原有四套套装置：指于重重组时划划入发行行人的乙乙烯工程程计划中中的四套套装 置。23、其其他七套套装置：指重组组时未划划入发行行人的乙乙烯工程程计划中中的七套套装 置，包包括辅助助及后勤勤装置。 三三、本次次发行的的有
10、关机机构发 行 人:吉林化学学工业股股份有限限公司法定 代代 表 人：焦海坤地址：吉林省吉吉林市遵遵义东路路31号电 话话：04322-399764445传真：04322-399777756联系人：李春青李李中良主承销销商：国信证券券有限公公司法定 代代 表 人：李南峰地址：深圳市红红岭中路路7号国际际信托大大厦十层层电 话话：07555-211308833-21447传真：07555-211306620联系人：李殿坤 范道道远 胡强副 主承承销商：吉林省证证券有限限责任公公司法定 代代 表 人：张晶地址：吉林省长长春市斯斯大林街街63号电 话话：0216322592283传真：0216322
11、592283联系人：孙小丹 陆波波副主承销销商：中信证券券有限责责任公司司法定 代代 表 人：常振明地址：北京市朝朝阳区新新源南路路6号电 话话：07555225557999传真：07555228841444联系人：王连志 陈笑笑梅 李国强强上市推荐荐人:吉林省证证券有限限责任公公司国信证券券有限公公司发行人律律师:北京市金金杜律师师事务所所法定 代代 表 人：王辉地址：北京东城城区朝阳阳门北大大街8号富华华大厦CC栋11层电 话话：010-6500066627传真：010-6500085560联系人：白延春 周宁宁主承销商商律师：中博律师师事务所所法定 代代 表 人：黄丹涵地址：北京市复复外
12、大街街A2号号中化大大厦5228室电 话话：0106855685519传真：0106855685528联系人：徐俊峰会计师事事务所：安永华明明会计师师事务所所法定 代代 表 人：葛 明明地址：北京市朝朝阳门北北大街66号万泰泰大厦88028077室电 话话：0106555455577传真：0106555447718联系人：金馨 唐唐 力力股票登记记机构：深圳证券券登记有有限公司司法定 代代 表 人：黄铁军地址：深圳市红红桂路西西口电 话话：07555557762883传真：07555556647559分销商：联合证券券有限责责任公司司法定 代代 表 人：党五喜地址：深圳宝安安南路振振业大厦厦电 话话：07555589920556传真：07555589920335联系人：石金生分销商：申银万国国证券股股份有限限公司法定 代代 表 人：朱恒
