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1、 上海点金理财培训有限公司国家劳动与社会保障部理财规划师职业资格认证证书班培训大纲课程特色：本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。整个课程通过基础知识、实际操作、案例研究、项目分析、研讨，为学员提供理财规划主要领域的专业知识。考试教材：采用国家劳动与社会保障部统一规定教材，同时，授课专家、教授还将根据国家职业标准增补部分讲义、习题。 培训大纲 （120学时）第一部分 理论基础篇： 一、 理财概论与职业道德二、 经济学部分宏观经
2、济部分微观经济部分三、 货币形式： 货币的层次国际金融知识外汇储蓄及理财产品四、 民法基础代理合同法第二部分 理财专业技能篇：一、消费支出规划个人住房公积金、商业按揭，等额、等本法汽车消费贷款，期限，利率，教育消费规划-银行助学贷款二、投资规划债券投资 股票投资 基金投资 信托与受益权投资期货与金融期权 房地产投资外汇投资 其他投资（一） 投资产品分析1、 金融投资基础货币的时间价值年金、年金终值金融计算器的使用结合货币的时间价值、按揭的计算，养老规划等2、 证券投资管理3、 债券的理论及相关计算4、 投资基金5、 信托投资6、 房产投资（二）投资规划原则三、保险规划1、保险相关知识2、常见保
3、险产品介绍3、保险计划的制定四、税务规划1、四大流转税-商品课税，个人税负的衡量平均税率和有效税率2、金融投资涉及的税-利得、印花税五、养老规划1、社保、企业年金和养老规划2、企业年金六、其他规划七、理财与金融营销1、个人金融营销技巧 2、大客户管理与终身客户发展第三部分 理财规划报告实物篇具体内容1、 理财规划步骤2、 个人资产表、收支表和财务比率计算分析3、 案例写作格式及要点4、 常见案例题型分析消费支出按揭购房、购车养老、子女教育及投资规划第四部分 模拟训练与真题讲解1地址：上海市中山北二路1800号 邮编： 200473电话：021-51019996 51019997 传真：021-51019886 网址：
