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1、国有商业银行国际竞争力综合评价国有商业银行国际竞争力综合评价 南开大学经济学院金融学系 李志辉 2006.12.16主要内容：国际竞争力的内涵及其理论研究现状国有商业银行国际竞争力现状的实证分析与综合评价 提升国有商业银行国际竞争力的策略选择 一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状 国际竞争力的内涵 国际竞争力理论的研究现状 有关银行国际竞争力的相关研究 一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状 国际竞争力的内涵 国际竞争力是80年代初出现的新概念。其内涵主要界定在以下三个方面： （1）国际竞争力的主体是一个国家或者地区，这是一个广义的主体。 （2）经济要素在国内市场或国际市场中的地位和作用，即竞争
2、的范围是在经济领域，竞争的空间是市场。 （3）国际竞争力是包括一个国家诸多方面在内的复杂过程，既有经济因素，也有政治因素，并且这些诸多方面之间也是相互影响和联系的。 一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状 国际竞争力理论的研究现状 （1）WEF和IMD的竞争力理论：在国家的层次上定义竞争力，然后找出影响国家竞争力的因素，最后加以综合分析。 （2）波特竞争力模型：以国家竞争优势为分析目的，以产业竞争优势为分析对象，以企业竞争优势为分析切入点，详细地阐述了竞争力理论的有关方面内容。 （3）企业竞争力理论：作为独立经济实体的企业在市场竞争中通过内部资源条件的优化与外部经营环境的交互作用在有限的市场资源
3、配置中占有相对优势，进而处于良性循环的可持续发展状态的能力。 一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状 有关银行国际竞争力的相关研究 银行国际竞争力可以定义为：商业银行的生存能力和发展能力，即银行在长期的市场竞争中形成的抵御风险、获取盈利并保持持续稳定发展的能力。根据IMD的国际竞争力计算公式，通过一些转化可以得到： 国际竞争力竞争资产竞争过程 从定义中可知，拥有越多竞争资产的银行，它的国际竞争力就越强。但是，竞争资产是变化的。所以，竞争资产是静态的，它不能很好的反映出地区的长期优势，只有竞争过程才是实质的。 二、国有商业银行国际竞争力现状的实证分析与综合评价 国有商业银行现实竞争力分析 国有商业
4、银行潜在竞争力分析 国有商业银行国际竞争力综合评价 二、国有商业银行国际竞争力现状的实证分析与综合评价 国有商业银行现实竞争力分析 资产流动性指标分析 盈利能力指标分析 风险抵御能力指标分析 （一）国有商业银行现实竞争力分析 资产流动性指标分析 银行不同于一般工业企业，由于其经营货币并应付日常的提取、结算及法定准备金要求，故必须保持相当的流动性。如果银行出现了流动性不足的问题，就可能导致银行支付风险的出现。流动性反映银行以合理价格获取可用资金的能力，主要包括流动比率、现金资产比率、存贷比率和备付金比率等。见表1。 （一）国有商业银行现实竞争力分析 资产流动性指标分析表1 资产流动性指标比较（2
5、005年）84.34%0.91% 汇丰控股集团92.03%1.90% 花旗银行集团77.34%0.34% 民生银行74.43%0.53% 招商银行59.79%0.62% 中国建设银行70.09%0.64% 中国农业银行58.11%0.47% 中国工商银行60.35%0.60% 中国银行存贷比率 现金资产比率 银行名称（一）国有商业银行现实竞争力分析 资产流动性指标分析 现金资产比率由现金资产除以资产总额计算得出。从表1-1可以看出，四大国有商业银行以及两家上市股份制商业银行该比率明显低于外资银行，这说明与国外大银行相比，中国的商业银行头寸调度能力低。 存贷比率是表明银行资产流动性的一个重要指标
6、，由商业银行的贷款余额除以存款余额计算得到。存贷比率越高，表明银行的流动性越差，因为相对于稳定的资金来源而言，银行贷款越多，则银行可用资金越少。但这个指标也不能过低，因为过度的流动性是有机会成本的。汇丰和花旗银行存贷比率较高，和其资金来源途径较多不仅仅依赖存款有关。（一）国有商业银行现实竞争力分析 盈利能力指标分析 资产利润率 资本利润率 利息收付率 人均利润 （一）国有商业银行现实竞争力分析盈利能力指标分析表2 中国国有商业银行盈利能力比较（2005年） 61.0547.86%16.16%1.06%汇丰控股集团82.2448.24%22.30%1.65%花旗银行集团35.4544.72%17
7、.48%0.49%民生银行23.5838.26%15.93%0.54%招商银行19.4332.86%16.38%1.03%中国建设银行0.2758.401.31%0.02%中国农业银行11.5538.58%13.30%0.59%中国工商银行16.2840.00%11.76%0.58%中国银行人均利润（千美元） 利息收付率（%） 资本利润率（%） 资产利润率（%） 银行名称（一）国有商业银行现实竞争力分析 盈利能力指标分析 资产利润率：资产利润率是银行税前利润同资产总额的比率，这一指标反映商业银行资产的获利能力，从表2可以看出，除建设银行外，国有商业银行和股份制的资产利润率明显低于国外大银行且差
8、距较大，这说明中国商业银行尽管拥有庞大的资产总额，但质量较差、获利能力较低。 资本利润率：资本利润率是银行税前利润与资本总额的比率。一般企业的资本利润率都要高于市场平均利率，外资银行也不例外，均超过15%，从表2可以看出，建设银行、招商银行与国际先进银行资本利润率水平相差并不大，但农业银行资本利润率只有1.31，这说明我国商业银行总体上同外资银行相比还存在较大的竞争劣势。 （一）国有商业银行现实竞争力分析 盈利能力指标分析 利息收付率：利息收付率是指利息支出与利息收入之比,该指标主要考察银行有多大比例的收入需要用于还本付息，有多大比例的其他收入。从表2可以看出，国有商业银行的利息收付率普遍低于
9、国际银行，这一方面说明我国商业银行获利手段增加，更主要的原因却是相对于贷款利率，我国存款利率较低，投资途径有限，银行能够以很低的成本获得资金。 人均利润：人均利润指标反映的是银行每一职工的平均创利能力，是评估商业银行盈利能力的重要指标。从表2人均利润指标来看，中国国有商业银行的人均利润远低于国外大银行和两家上市股份制商业银行，这反映出我国国有商业银行效益低下，主要是由于我国国有商业银行人员过多，冗员繁重所致。 （一）国有商业银行现实竞争力分析 风险抵御能力指标分析 资产安全性指标 安全性指的是商业银行在经营管理中通过防御和降低经营风险，减少资金损失，努力保全资产和负债的要求。见表3。 资产质量
10、指标 信贷资产质量，也是衡量银行抵御风险能力的一个重要指标。见表4。 （一）国有商业银行现实竞争力分析风险抵御能力指标分析9%12.8%汇丰控股集团8.79%12.02%花旗银行集团4.80%8.26%民生银行5.58%9.06%招商银行11.08%13.57%中国建设银行1.67%1.67%中国农业银行8.11%9.89%中国工商银行8.10%10.42%中国银行一级资本（核心资本）充足率 资本充足率 银行名称表3 资产安全性指标比较（2005年）（一）国有商业银行现实竞争力分析风险抵御能力指标分析表4 资产质量指标比较（20032005）2003年2004年2005年3.65% 1.79%
11、 0.48% 汇丰控股集团0.51% 0.90% 0.21% 花旗银行集团1.29% 1.31% 1.28% 民生银行3.15% 2.87% 2.58% 招商银行4.27% 3.92% 3.84% 中国建设银行30.66% 26.73% 26.17% 中国农业银行21.24% 18.99% 4.69% 中国工商银行16.28% 5.12% 4.62% 中国银行不良贷款率 银行名称 （一）国有商业银行现实竞争力分析 风险抵御能力指标分析 资产安全性指标：资本充足率是国际银行业监管的重要指标，也是衡量银行能否承受坏帐风险和银行经营管理是否稳健的一个重要尺度。由于我国对建设银行、中国银行注资及不良资
12、产剥离等措施，中国国有商业银行的资本充足率与以前相比有了较快的增长，但水平参差不齐，与国外大银行相比还存在一定的差距。 资产质量指标：从表4可以看出，近年来四大国有商业银行的不良贷款率呈下降趋势。这同时也反映出我国的金融风险主要是银行风险，银行风险主要是四大国有商业银行的风险。 二、国有商业银行国际竞争力现状的实证分析与综合评价 国有商业银行潜在竞争力分析 银行规模实力指标分析 企业文化建设能力分析 技术能力与金融创新能力分析 经营国际化能力分析 （二）国有商业银行潜在竞争力分析 银行规模实力指标分析 市场份额分析：市场份额是指某个企业销售额在同一市场（或行业）全部销售额中所占比重。从表5可以
13、看出，中国的国有商业银行拥有50%以上的资产，却没有创造出相对高的利润，这一方面体现了国有商业银行的历史包袱过重的原因，另一方面也说明国有商业银行的资产质量较差、经营管理水平不高，业务创新能力低。同时也可以看到，国有商业银行的市场份额呈逐年下降趋势。 资产与资本指标分析：表6是英国银行家杂志公布的2005年世界前1000家大银行的评定结果。从规模与实力上来看，中国国有商业银行与世界大银行的差距不是很大，并且在规模上已经具备了世界大银行的实力。但是由于我国国有商业银行人员过多，如果从人均资本与人均资产的规模来看，差距就大得多了，从而严重制约了我国国有商业银行的发展。 （二）国有商业银行潜在竞争力分析 银行规模实力指标分析表5 1999年2005年国有商业银行市场份额 单位：%64.3262.5660.5354.9 53.5 52.4 资产份额199920012002200320042005年份（二）国有商业银行潜在竞争力分析 银行规模实力
