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1、智能控制器人才壁垒分析一、 智能控制器人才壁垒智能控制器行业发展趋势导致产品差异较大，企业对人才的需求也在不断增加。目前智能控制器行业推广应用还处于上升期，研发、生产和管理等相关人才相对稀缺，若要建立一支专业技术突出、管理能力优秀的核心团队非常困难。因此企业既要从市场中寻觅人才，也需具备一套适合自身发展的人才帮带体系。对新进入者来讲，其将面临人才培养、挖掘及积累壁垒。二、 智能控制器行业发展前景（一）技术不断提升助推智能控制器行业发展随着技术进步及生活品质的不断提高，与人们生活息息相关的各种设备正从电子化时代向智能化时代转变，终端用户对产品自动化和智能化的需求越来越高。智能控制器也面临着技术突
2、破、产品质量提升、市场需求扩大等重大变革，下游智能化终端产品对智能控制器的要求越来越高、功能越来越强大，产品的技术含量和附加值不断提升，对智能控制器厂商的技术开发能力、新产品研发能力、快速响应能力等提出更高的要求。预计随着技术的不断发展，将进一步助推我国智能控制器行业发展。（二）智能家居场景下的智能控制器需求扩大带动行业发展中国智能家居落地应用场景多种多样，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家电和智能影音等场景。在智能视频分析、前端计算能力与光源显示技术的发展成熟下，各互联网头部企业纷纷加入智能电视与智能音响的战局，激烈的行业竞争将有效推动产品迭代与功能升级，智慧屏、激光电视、消费级智能投影设备
3、的市场规模在不断扩大，家庭娱乐中心趋势明显。预计随着智能家居产品规模的扩大，将带动智能家居产品中的智能控制器的发展。三、 控制器产业链下游：家电保有量与汽车电子所带来的量价提升家电行业的发展与国民经济、居民收支水平、房地产销售等因素息息相关。目前，中国家电行业已进入成熟期，传统增长动能在逐步减弱。受到房地产投资增速和商品房销售增速放缓的影响，消费者对传统大家电的新增需求增速渐趋放缓。在大家电中，冰箱、洗衣机的保有量相对饱和，品类渗透基本完成，而空调作为一户多机属性的必需品，品类保有量仍有较大的增长空间。随着传统家电产品保有量的逐步提升，更新需求占总需求中的比重已经大幅提高，是现阶段市场增长的主
4、要动力。2019年1月28日，国家发改委等十部委联合发布进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年），明确提出有条件的地方可对新型绿色、智能化家电产品销售给予消费者适当补贴，并对消费者交售冰箱、洗衣机、空调、电视机等旧家电的同时购买新家电产品给予适当补贴。新一轮家电节能补贴政策的实施将有望刺激大家电更新换代的需求，促进高质量新产品的销售。在低线城市和乡镇地区，国美、苏宁电器等家电经销商纷纷推出大补贴力度的以旧换新计划，刮起家电再下乡的热潮，拉动了农村大家电转型升级的需求。此外，房地产市场回暖，一二线城市二手房交易活跃度较高，也带来了较大的家电更新需求。与传统大家电
5、销量增速放缓、市场趋近饱和相比，小家电受益于用户生活方式和消费习惯的改变，品类不断丰富，增长态势稳健，增量市场广阔。当下年轻人追求个性化、多样化、差异化的品牌消费，提升生活品质的意愿强，小家电较好契合了年轻人的喜好，在提升消费品质、解决消费者的痛点、满足个性化需求方面可圈可点。例如便携式干衣机、迷你热水壶、多功能电火锅等各种生活小家电解决了生活中的痛点，错题打印机、触屏小音箱则满足了工作学习娱乐所需。根据中商情报网披露，从细分产品销售占比来看，2020年厨房小家电销售额占76%，家居类小家电占13%，个人护理类占11%。2020年，受新冠疫情的影响，宅经济崛起，小家电需求旺盛。在绝大多数电器品
6、类都陷入量额齐跌的境遇时，国产小家电异军突起，成为唯一没有下降的品类。烹饪类小家电如空气炸锅、煎烤机等，清洁类小家电如吸尘器、电拖把等，个护类小家电如理发器、个人按摩设备等与上年同期相比甚至实现了逆势增长。根据相关研究机构数据，2019年我国小家电市场规模达4020亿元，2021年我国小家电市场规模将达4868亿元。智能化已成为家电业发展的一大趋势，智能家居市场已突破千亿大关。随着5G商用进程加快、人工智能大面积应用、物联网逐步建设落地，家电产业的智能化与数字化转型成效显著，智能家居出货量迎来较大增长。IDC数据显示，2019年中国智能家居市场出货量突破2亿大关，达到208亿台，较上年增长33
7、5%。2021年第一季度中国智能家居设备市场出货量为4699万台，同比增长277%。据IDC预测，中国智能家居设备市场出货量到2024年出货量将增长到近5亿台，年复合增长率高达23%。家电智能化渗透率快速提升。在智能小家电领域，根据中怡康数据，2018年1-9月，在线上市场中，空气净化器、扫地机器人的智能化渗透率已超过45%，分别达473%、501%；抽烟机、净水器智能化渗透率也在8%左右。智能大家电的市场份额也增长迅速，中国家电网数据显示，按销售额统计，2016-2019年智能电视市场份额从906%增长为971%，智能冰箱市场份额从97%增长为317%，智能空调市场份额从239%增长为436
8、%，智能洗衣机从154%增长为401%。在家电产品普及率接近饱和，改善型需求潜力增大的背景下，家电龙头企业的技术优势和资金优势愈发明显。高端产品占比提高，家电市场品牌度提升，市场份额向头部企业集中。整体来看，美的、格力、海尔作为家电行业排名前三的巨头，其市值占家电行业总市值的比重由2017年的38%提升到了2020年的68%，说明家电行业结构化严重。智能控制器在传统家电向智能家居转型的过程中获得高速增长。智能控制器是智能家居的核心基础，随着智能家居产品类别不断丰富，下游智能家居领域内细分市场规模急速扩张，智能控制器应用领域迅速扩大，市场需求旺盛。家电智能控制器的高增长带动了智能控制器厂商业绩增
9、长。拓邦股份2020年智能控制器营收达到4356亿元，同比增长362%，其中家电控制器占营收比重达到44%；和而泰2020年智能控制器营收2981亿，同比增长167%，家电控制器占比高达639%。汽车电子是车体电子控制系统与车载电子电器系统的总称，其中车体电子控制系统包括发动机电子系统、底盘电子系统、驾驶辅助系统、车身电子系统，车载电子电器系统包括安全舒适系统及信息娱乐与网联系统，每个系统中又包含数量众多的电子器件，一辆乘用车的汽车电子部件可达上百种。按用途，汽车电子又可分为传感器、控制器、执行器三种，汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。电子控制单元（ECU）是汽车
10、电子控制系统的大脑，可在大量传感器、总线数据流以及执行器等零部件的配合下实现对汽车状态的操控。传统汽车一般采用分布式电子电气架构，每个控制系统采用单独的ECU，不同的电控系统功能保持独立性，彼此之间的交互很少。在这种架构下，汽车智能功能的升级主要依赖于ECU和传感器数量的快速增加。ECU数量不断增加，汽车性能、成本面临挑战。随着车辆电子化程度的提高，ECU的数量和复杂程度都在迅速提升，车身域的电动车窗、电动后视镜、空调、大灯、转向灯、防盗锁止系统、中控锁、除霜装置等功能都需要配备自己的ECU。根据头豹研究院发布的2020年中国自动驾驶域控制器行业概览，2019年中国汽车ECU单车平均装载数量达
11、25个，商用车平均ECU装载数量为35个，个别高端车型如奥迪A8，其装配的ECU数量于2013年就已超过100个。这带来了布线复杂度、功耗及成本大幅提升的问题，且众多ECU之间难以实现快速协同升级与信息高效流转，给汽车轻量化与电动化都带来了挑战，原有的分布式架构不再适用。电气架构集中化有望突破分布式架构ECU的瓶颈，DCU成为大势所趋。未来，汽车电气架构将朝着集中式、轻量精简、可拓展（软硬件解耦）的方向转变。集中式架构下，分散的ECU将被部分集中到算力强大、功能范围广的域控制器DCU中，避免了ECU数量膨胀。以域集中式架构为例，它依据汽车电子部件功能将整车划分为动力总成、车辆安全、车身电子、智
12、能座舱和智能驾驶等几个域，用域控单元DCU较为集中的控制每个域，从而为更复杂的功能提供支撑。目前，特斯拉、大众、宝马等主机厂和新兴造车势力对于电气架构的设计都开始由分布式向集中式升级转变。目前，信息娱乐域、辅助/自动驾驶域采用DCU趋势已非常明确，原因在于二者对高性能定制硬件（性能性DCU）有刚性需求：前者用于驱动显示，后者用于图像处理和深度学习，相同功能情况下集中式架构比分布式架构成本更低。部分领先车企也开始推动动力总成、底盘和车身的跨域融合，例如特斯拉Model3、大众MEB平台E3架构。特斯拉作为软硬件开发能力雄厚的行业先驱，率先在其Model3车型采用区域集中式架构，其前车身控制器、左
13、车身控制器、右车身控制器相当于集成了传统车的14个ECU。四、 电子智能控制器行业发展趋势及市场规模电子智能控制器一般是为实现某种智能用途功能而设计，以微控制器芯片或数字信号处理器芯片为中枢部件，辅以外围模拟及数字电子线路，置入相应的计算机软件程序，集成多种核心技术，最后经过加工工艺制造而形成的电子部件。电子智能控制器在智能家电方面的应用很广，已成为了传统家电转型为智能家电的重要驱动因素。电子智能控制器产业链，包括上游电子元器件行业，中游电子智能控制器制造厂商，下游市场应用领域。电子智能控制器产业链上游呈现高度集中的市场格局，核心是MCU厂商，其次是PCB板、电阻、电容以及五金件等厂商;中游电
14、子智能控制器制造行业竞争格局分散，主要是专业智能控制生产企业和全球化EMS企业。电子智能控制器下游应用分散，广泛用于汽车电子、家电、电动工具及消费电子等行业。近年来，我国电子智能控制器市场规模不断增长，由2017年的16215亿元增至2020年的23746亿元，年均复合增长率为136%。主要原因是我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，全球电子智能控制器产业逐渐向国内转移。预计2022年我国电子智能控制器市场规模将超3万亿元，同比增长1752%。电子智能控制器行业重点布局在汽车电子、家用电器、电动工具及设备这三大领域，其中汽车电子市场占比最大，达24%;其次
15、，家用电器市场占比16%，电动工具及设备市场占比13%，智能建筑及家居、健康及护理和其他市场分别占比为11%、4%和32%。目前，我国智能家电远程控制行业的市场集中度较低，尚未出现全国性的龙头企业。未来随着智能家电远程控制行业市场整合的深入，市场资源逐渐向具有技术优势、制造优势以及综合服务能力的优质企业集中，我国企业仍具备一定发展空间。随着下游各种终端产品日益智能化，电子智能控制器渗透率进一步提高。一方面，电子智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具等众多领域，并逐渐往智能家居、物联网、新能源汽车等领域渗透，另一方面，现有终端产品更新换代越来越快，从单一功能产品不断创新升级为多功能智能
16、化终端产品，电子智能控制器的技术及适用性不断提高。中国智能家居落地应用场景多种多样，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家电和智能影音等场景。在智能视频分析、前端计算能力与光源显示技术的发展成熟下，各互联网头部企业纷纷加入智能电视与智能音响的战局，激烈的行业竞争将有效推动产品迭代与功能升级，智慧屏、激光电视、消费级智能投影设备的市场规模在不断扩大，家庭娱乐中心趋势明显。预计随着智能家居产品规模的扩大，将带动智能家居产品中的电子智能控制器的发展。电子智能控制器是智能化产品中不可或缺的器件，未来在智能化时代下，电子智能控制器市场发展前景较好。我国是全球电子智能控制器生产大国，电子智能控制器产业链布局相对完善，随着国内企业研发创新能力提升，电子智能控制器市场规模将不断扩大。目前我国电子智能控制器市场集中度较低，在市场竞争加剧、市场需求升级背景下，未来电子智能控制器市场集中度有望提升。电子智能控制器行业研究报告旨在从国家经济
