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1、MHEC市场分析一、 中国纤维素醚行业市场现状分析经过十多年的努力，我国纤维素醚行业从无到有、经历了突飞猛进式的大发展，在全球同行业的竞争力日益增强，已在建材级产品市场形成了巨大的产业规模和本土化优势，基本实现了进口替代，据统计，2021年我国纤维素醚产能为809万吨/年，产能利用率为80%，预计到2024年我国纤维素醚产能增长至925万吨/年，产能拉应力为82%。产量方面，据统计，2021年我国纤维素醚产量为648万吨，同比2020年下降211%，预计未来三年我国纤维素醚产量逐年增长，到2024年达到756万吨。二、 纤维素醚行业市场概况（一）全球非离子型纤维素醚市场概况从全球产能分布来看，
2、2018年全球纤维素醚的总产量中，有43%来自亚洲（中国占亚洲产量的79%），西欧占36%，北美占8%。从全球纤维素醚需求量来看，2018年全球纤维素醚消费量约为110万吨，2018至2023年，纤维素醚的消费量以年均29%的速度增长。全球纤维素醚总消费量近一半为离子型纤维素（以CMC为代表），主要用于洗涤剂、油田助剂和食品添加剂；约三分之一为非离子型甲基纤维素及其衍生物（以HPMC为代表），其余六分之一为羟乙基纤维素及其衍生物和其他纤维素醚。非离子型纤维素醚需求增长主要由建筑材料、涂料和食品、医药、日化领域的应用驱动。从消费市场区域分布来看，亚洲市场是增速最快的市场，2014-2019年亚洲
3、纤维素醚需求的年复合增速达到824%，其中亚洲的主要需求来自中国，占全球整体需求的23%。（二）国内非离子型纤维素醚市场概况在国内，以CMC为代表的离子型纤维素醚发展较早，形成了较为成熟的生产工艺和较大的产能规模。据IHS数据显示中国生产商已占据全球近一半基础CMC产品的产能。非离子型纤维素醚在我国发展起步相对较晚，但发展速度较快。经过多年发展，中国非离子型纤维素醚市场取得了长足进步，其中建材级HPMC在2021年设计产能达到1176万吨，产量为1043万吨，销量为975万吨，该类产品已经形成了较大的产业规模和本土化优势，基本实现了。但对HEC产品而言，因我国研发生产起步较晚，且该产品生产工艺
4、较为复杂、技术壁垒相对较高，导致目前HEC国产产品产能、产销量规模较小。但近年来随着国内企业不断加大研发投入，提升工艺水平并积极开拓下游客户，产销量增速较快。根据中国纤维素行业协会数据显示，2021年全国主要内资企业HEC（纳入行业协会统计、全用途）设计产能190万吨，产量173万吨，销量168万吨。其中产能较2020年同比增长7273%，产量同比增长4341%，销量同比增长4060%。HEC作为添加剂其销量受下游市场需求影响程度较高，涂料行业作为HEC最为主要的应用领域，其产量、市场分布与HEC行业有着较强的正相关性。从市场分布来看，涂料行业市场主要分布在华东江浙沪地区、华南广东、东南沿海及
5、西南四川等地区，其中江浙沪及福建地区涂料产量占比约32%，华南广东地区占比约20%以上。HEC产品的市场也主要集中于江浙沪、广东和福建地区。HEC目前主要用于建筑涂料，但从其产品属性上适用于各类水性涂料。2021年，中国涂料全年总产量预计约为2，582万吨，建筑涂料和工业涂料产量分别为751万吨和1，831万吨，水性涂料目前在建筑涂料中约占90%，在工业涂料中约占25%，以此测算我国2021年水性涂料产量约为1，13365万吨。理论性涂料均以HEC作为添加剂，则全国涂料级HEC需求量约为340万吨。以2020年全球涂料总产量9，760万吨（其中建筑涂料占比5820%，工业涂料占比4180%）为
6、基础测算全球涂料级HEC需求量约为1840万吨。综上，目前我国内资厂商涂料级HEC市场占有率仍然较低，国内市场份额主要被美国亚什兰为代表的国际厂商占据，存在较大的空间。随着国内HEC产品质量提升和产能的扩大，将与国际厂商在以涂料为代表的下游领域进一步展开竞争，与国际市场竞争将成为该行业未来一定时期内的主要发展趋势。MHEC主要应用于建筑材料领域，常被用在水泥砂浆中来提高其保水性，并能延长水泥砂浆的凝结时间，降低其抗折强度和抗压强度，提高其黏结抗拉强度。因该类产品存在凝胶点，故较少用于涂料领域，主要与HPMC在建筑材料领域竞争。MHEC存在凝胶点，但相较于HPMC较高，且随羟乙氧基的含量提高，其
7、凝胶点向高温的方向移动，若用于混合砂浆中，则有利于高温情况下延迟水泥浆体电化学反应、提高浆体的保水率和拉伸粘结强度等效果。建筑行业的投资规模，房地产的施工面积、竣工面积、房屋装修面积、旧房改造面积及其变化情况，是影响国内市场对MHEC需求的主要因素。2021年以来，受新冠肺炎疫情、房地产政策调控以及房地产企业流动性风险等问题影响，我国房地产行业景气度有所下降，但房地产行业仍为我国经济发展的重要产业，国家在坚持房住不炒、抑制非理性需求、稳地价、稳房价、稳预期等总体原则下，强调重点调整中长期供给结构，同时保持调控政策的连续性、稳定性和一致性，完善房地产长效管理机制，确保房地产市场的长期、平稳、健康
8、发展，未来房地产行业发展将更趋于提质降速的高质量发展。因此，目前房地产行业景气度下降态势是行业在进入良性发展过程中的阶段性调整导致，未来房地产行业仍具有其发展空间。与此同时，根据国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出需要转变城市发展方式，其中包括加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造等目标。旧房改造对建筑材料需求增加也是未来MHEC市场空间拓展的重要方向。根据中国纤维素行业协会统计数据，2019至2021年度，国内内资企业MHEC产量分别为34，652吨、34，150吨和20，194吨，销量分别为32，531吨、3
9、3，570吨和20，411吨，整体呈现下降趋势。三、 纤维素醚行业发展现状分析纤维素醚是纤维素与醚化剂在一定条件下反应生成的一系列纤维素衍生物的总称，是纤维素大分子上羟基被醚基团部分或全部取代的产品。纤维素醚的主要基础反应物纤维素是一种丰富的天然有机可再生资源，主要来源于陆生、海底植物和动物体内。纤维素根据来源可分为两大类：一类为棉、木、麻和各种秸秆等植物纤维素；另一类来自动物细菌、海底生物和各类动物体内的动物纤维素。对纤维素醚的工业生产来说，所用的原料纤维素主要是棉、木纤维素两大类，其中棉纤维素主要是通过除去长绒后残留在棉籽壳上长度小于10的棉短绒（纤维素含量约为65%-80%）经精制工艺而
10、制得的纤维素含量达到9950%以上的棉浆粕；而木纤维素是不同种类木材（木材中通常含有35%-45%的纤维素）通过亚硫酸氢盐工艺等方式加工制成纤维素含量较高的木浆。由于纤维素大分子存在链内、链间氢键，很难溶解在水和几乎所有的有机溶剂中，但经过醚化引入醚基团，破坏了分子内、分子间氢键，改善了其亲水性，使其在水介质中的溶解性大大提高。纤维素醚具备多种重要的性质，具体包括：溶液增稠性，良好的水溶性，悬浮或乳胶稳定性，胶体保护性，成膜性，保水性，粘合性，无毒、无味、生物相容性等。由于具备上述特性，纤维素醚在涂料、建筑材料、日化用品、油气开采、制药、食品、纺织、造纸等诸多领域得以广泛应用。行业内通常将纤维
11、素醚产品按照离子型和非离子型纤维素醚进行划分，中国纤维素行业协会即下设离子型和非离子型纤维素醚两个分会。非离子型纤维素醚包括HPMC、HEC、MHEC、MC、HPC等，多作为成膜剂、粘结剂、分散剂、保水剂、增稠剂、乳化剂和稳定剂等，被广泛应用于涂料、建筑材料、日化用品、油气开采、医药、食品、纺织、造纸等诸多领域，其中用量最大的是涂料和建筑材料领域。离子型纤维素醚主要是CMC及其改性产品PAC，相较于非离子型纤维素醚，离子型纤维素醚的耐温性、耐盐性及稳定性较差，性能受到外界影响较大且易与部分涂料及建筑材料中含有的Ca2+反应产生沉淀，所以在建材、涂料领域应用较少。但因其具有较好的水溶性、增稠、粘
12、结、成膜、保持水分及分散稳定性等特性，加上生产工艺成熟、制取成本相对较低，主要用于洗涤剂、油气开采和食品添加剂等领域。目前，我国纤维素醚行业主要应用于建材领域，其市场需求占比达到33%，尤其是近几年房地产竣工面积回暖将带动纤维素醚建材领域需求持续上升。而日化、医药、食品、涂料等领域的纤维素醚需求也正随着应用技术的发展而快速增长。由此可见，我国纤维素醚行业下游市场需求将不断扩大。与此同时，我国纤维素醚行业海外市场需求旺盛，出口量是进口量的四倍，进出口贸易呈现顺差。根据数据显示，我国纤维素醚行业出口量为77272吨，进口量为16738吨。在市场竞争方面，我国是全球纤维素醚生产大国，在建材领域的纤维
13、素醚基本实现国产化，但是在涂料、医药食品等领域仍然被陶氏、亚什兰、信越等外企垄断。目前，我国纤维素醚万吨级以上的企业数量较少，其中山东赫达是国内纤维素醚领域龙头企业，而千吨级的非离子型纤维素醚小型生产企业众多，生产技术及能力低下。纤维素醚有工业味精之美誉，具有溶液增稠性、良好水溶性、悬浮或乳胶稳定性、成膜性、保水性、黏合性等优良性能，同时无毒、无味，被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域。纤维素醚具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点，在其添加领域内可明显改善和优化产品性能，有利于提高资源利用效率和产品附加值，是国民经济各领
14、域必不可少的环保型添加剂。得益于我国城市化水平的提高，建筑材料行业迅速发展，施工机械化水平不断提高，消费者对建材的环保要求也越来越高，带动了非离子型纤维素醚在建材领域的需求量。国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要提出，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。此外，2020年2月14日，全面深化改革委员会第十二次会议指出新基建是未来我国基础建设的方向，会议提出基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。新基建
15、的实施执行有利于我国城市化建设朝智能化、科技化的方向推进，有利于增加建材级纤维素醚的国内需求量。四、 纤维素醚行业产业链纤维素醚的上游原材料主要是精制棉/棉浆粕/木浆，经过碱化后得到纤维素，再加入环氧丙烷和氯甲烷进行醚化，得到纤维素醚。纤维素醚分为非离子型和离子型，下游应用涉及建材/涂料、医药、食品添加剂等。五、 中国纤维素醚行业进口量保持稳定2021年，我国纤维素醚行业的进口量约17，984吨，出口量约87，894吨，与2020年相比，分别增长了744%与2161%。2010-2021年，我国纤维素醚产品的进口量总体保持稳定，略有小幅增长；出口量整体上不断增长，2010年-2021年，从16
16、，447吨增长至87，894吨，复合增长率为1646%，国内纤维素醚行业在满足国内市场需求的同时，不断向海外释放产能，抢占国际市场。我国纤维素醚产品的进出口均价仍存在较大差异。2021年，中国进口纤维素醚产品的平均单价为8，44535美元/吨，远高于出口产品平均单价4，03285美元/吨。进出口产品均价的差异主要系进出口产品结构的不同所致。国内建材级纤维素醚已经实现，成功转向净出口，我国目前出口的纤维素醚即以建材级产品为主。医药级纤维素醚虽然国产化水平提高，但由于国内外产品在品牌知名度等方面仍存在差异，医药级纤维素醚的进口需求依然存在，行业内进口纤维素醚目前以医药级产品为主，医药级纤维素醚的附加值与价格水平通常高于建材级纤维素醚，因此提高了进口纤维素醚的平均价格。与离子型、混合型纤维素醚相比，非离子型纤维素醚具有耐温性、耐盐性、水溶性、化学稳定性更加优异以及成本更低、工艺更成熟特点，可作为成膜剂、乳化剂、增稠剂、保水剂、
