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1、产业发展迅猛全球性建材企业呼之欲出核心提要： 从我国建材行业的发展过程来看， 水泥行业的发展周期为89年，2005年是这个周期的谷底，目前正处于行业利润的恢复期，预计水泥行业的盈利情况将稳定上升。我国玻璃行业的景气周期为34年，2005年起，玻璃行业进入这一轮周期的下降通道中，2006年是这个周期的谷底。2006 年，我国水泥行业处于景气从底部向高峰回升的途中，而玻璃行业也在第四季度出现了复苏的苗头， 行业复苏迹象在今年将更加明显。经过 20 余年的市场化进程，我国的建材行业无论是从产量还是质量上都已经具备了与发达国家竞争的水平。 但是到目前为止， 我国的建材企业与国际建材巨头相比， 在产量和
2、管理上都还存在相当大的差距， 这主要是因为我国建材行业集中度过低导致 “大行业， 小企业”状况。水泥行业在本轮行业景气复苏的过程中， 利润将迅速向大企业集中。再加之国家出台的一系列倾向于大企业的政策， 会导致之后的水增加。 对于玻璃行业， 业内人士认为将来平板玻璃行业的集中度将由 玻璃企业在下游玻璃深加工能力决定， 而深加工玻璃的市场集中度要明显高于浮法产品。业内人士指出， 随着行业集中度的提高， 我国建材企业在全球建材领域中的地位将与行业的地位进一步吻合。 预计在五年内， 我国建材领域的企业将有望成为全球领先企业。A、数据增长率创 2000 年来新高2006 年建材工业生产快速增长，全年完成
3、工业增加值3093 亿元，按可比价格计算比 2005 年增长 27.6% ，是 2000 年以来最高年增长率。在重点统计监测的建材产品中：预计水泥产量完成12.2 亿吨，比 2005 年增长 18% ；平板玻璃产量4.4 亿重量箱，比2005 年增长 7% ；夹层、中空、钢化等工业技术玻璃增长率在30% 以上，水泥混凝土桩、玻璃纤维纱、砖瓦、卫生陶瓷、石膏板、花岗石板材、商品混凝土增长率均在20% 以上。2006年111月，建材工业完成固定资产投资 1315亿元，比2005 年同期增长36.1% ，固定资产投资增长趋于理性，投资主体多元化充分显现。水泥、平板玻璃固定资产投资完成额下降，砖瓦及建
4、筑砌块制造业固定资产投资完成额比上年增长237% 。 2006 年，由于砖瓦及建筑砌块制造业中利用煤矸石、 粉煤灰、 工业废渣烧制空心 砖、 多孔砖等大型项目的迅猛发展， 固定资产投资完成额占建材工业的比重快速上升至9.7% 。出口持续增长产品结构继续优化2002 年以来，我国建材产品出口以每年20% 以上的速度增长，已成为拉动建材工业增长的主要因素之一。预计2006 年，我国建材产品全年出口 129 亿美元，比 2005 年增长 33% 。尽管人民币持续升值，建材产品出口总额仍占建材工业销售额的 10.82% ，与 2005年的比例相当。出口构成继续优化， 出口产品构成继续向高附加值制成品方
5、向发展。 2006 年，建材产品出口中制成品比重已达79.07% ，比 2005年又增加 2.33 个百分点。建筑和工业技术玻璃、 玻璃纤维及制品、 水泥和水泥熟料等产品的出口已走向成熟，大型企业集团在出口中占据绝对主导地位。取消部分出口产品加工贸易优惠税率和出口退税对建材产品出口影响不大，因为在建材产品出口中加工贸易比重只占 20% 。人民币升值对建材产品进出口和建材工业利用外资有一定的影响。 2006 年，我国建材企业在产品出口中因人民币升值损失约 27亿元。 但人民币实现浮动汇率以后， 建材产品进出口随汇率变动而波动，保持在合理范围内。B、运行特征之一产业结构在发展中优化建材工业产业结构
6、在发展中进一步调整优化， 而优化的产业结构又改变着建材工业的增长方式，建材工业增长方式朝着节能、低耗、高效方向发展。2006 年，在建材工业行业结构中水泥、平板玻璃等行业增加值比重继续下降，工业技术玻璃、玻璃纤维及制品、建筑用石、建筑卫生陶瓷等行业增加值比重上升。 由于建材工业产业结构的变化， 虽然在建材工业的增长中全国固定资产投资增长的拉动仍是主要因素， 但消费和出口拉动力显著上升。 在 2006 年建材工业增加值27.6% 的增长率中，投资拉动 15.3% ，消费和出口分别贡献了 9%和 3.3% 。在 2006 年建材工业的增长中， 先进生产力和大型企业集团起着主导作用。 水泥生产中新型
7、干法熟料产量增长31.4% ， 远远超过立窑等其他工艺熟料产量8.5% 的增长率；浮法玻璃产量增长10.4% ，超过普通玻璃产量8.5% 的增长率。 而建材工业先进生产力的快速成长，又是由于大型企业集团的成长扩张所推动。2006 年， 42 家年产量在300 万吨以上的大型水泥企业集团水泥产量增长31.66% ，水泥熟料产量增长25.45% ，产量增长速度远远高于全国平均水平。 其中， 水泥熟料产量已占全国水泥熟料总产量的近三分之一，新型干法熟料占总产量的三分之12 家年产量在1000 万重量箱以上的大型集团平板玻璃产量增长10.3% ，产量占全国平板玻璃总产量的 48.96% ，占浮法玻璃全
8、国总产量的 76.15% 。业内人士指出， 大型企业集团的迅猛发展迅速改变了建材工业的产品生产工艺结构。 预计2006 年， 新型干法水泥比例可达46% ， 比2005 年提高 6.5 个百分点；浮法玻璃比例 81% ，与 2005 年持平。C、运行特征之二增长重心向中西部转移2005 年开始，中西部地区建材工业增长速度超过东部地区，建材工业增长重心向中西部地区转移。2006 年中部地区建材工业增加值增长速度为 40.32% ，西部地区建材工业增加值增长速度为29.32% ，都超过东部地区建材工业25.2% 的增长速度。同时， 2004 年以来，困扰建材企业的燃料购进价格上涨和产品出厂价格下降
9、的问题在 2006 年下半年有所缓解。预计2006 年，建材工业能源消耗总量1.8 亿吨，比 2005 年增长 16.8% ， 远低于建材工业增长速度。但由于原煤、重油购进价格仍在高位运行，工业用电购进价格仍呈上升趋势，能源价格上涨压力依然存在。另外，建材工业固体废物利用量增加。预计2006 年，建材工业固体废物利用量4.53 亿吨，比 2005 年增长 15.5% 。固体废物利用收入已成为建材工业特别是水泥制造业利润的重要来源。预计 2006年，建材工业固体废物综合利用增值税返还财政补贴收入65 亿元，占建材工业利润总额14% 。水泥制造业固体废物综合利用增值税返还财政补贴收入50 亿元，占
10、水泥制造业利润总额38% 。核心提要： 从我国建材行业的发展过程来看， 水泥行业的发展周期为89年，2005年是这个周期的谷底，目前正处于行业利润的恢复期， 预计水泥行业的盈利情况将稳定上升。 我国玻璃行业的景气周期为34年，2005年起，玻璃行业进入这一轮周期的下降通道中， 2006 年是这个周期的谷底。2006 年，我国水泥行业处于景气从底部向高峰回升的途中，而玻璃行业也在第四季度出现了复苏的苗头， 行业复苏迹象在今年将更加明显。经过 20 余年的市场化进程，我国的建材行业无论是从产量还是质量上都已经具备了与发达国家竞争的水平。 但是到目前为止， 我国的建材企业与国际建材巨头相比， 在产量和管理上都还存在相当大的差距， 这主要是因为我国建材行业集中度过低导致 “大行业， 小企业”状况。水泥行业在本轮行业景气复苏的过程中， 利润将迅速向大企业集中。 再加之国家出台的一系列倾向于大企业的政策， 会导致之后的水泥行业产能扩张向大企业集中， 因此未来大企业的市场集中度将迅速增加。对于玻璃行业，业内人士认为将来平板玻璃行业的集中度将由玻璃企业在下游玻璃深加工能力决定，而深加工玻璃的市场集中度要 明显高于浮法产品。业内人士指出，随着行业集中度的提高，我国建材企业在全球建 材领域中的地位将与行业的地位进一步吻合。预计在五年内，我国建材领域的企业将有望成为全球领先企业。
