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1、收获机械行业现状分析及发展前景报告紧盯主要区域、重点作物机械化生产薄弱环节，加快补齐机具短板，推进农机农艺融合，着力完善生产模式、细化技术路线，推进全程机械化生产。重点在黄河流域、长江流域棉区推广棉花标准化种植与机械化采摘技术，在新疆棉花优势区推进适宜机采的长绒棉机械化收获技术，在长江流域冬油菜产区推广高效种植与低损收获机械化技术，在花生优势产区推广夏花生免膜种植与果秧兼收机械化技术，在南方甘蔗优势区推广糖料蔗联合收获机械化技术，在甜菜优势产区推广高效种植与快速收获机械化技术。到2025年，棉花、甘蔗收获机械化率分别达到65%和30%，花生种植、收获机械化率分别达到65%和55%，油菜种植、收
2、获机械化率分别达到50%和65%。积极发展丘陵山区农业生产高效专用农机，推动丘陵山区通用动力机械装备及特色作物生产、特种养殖需要的高效专用农机研发，增加装备供给。强化需求引领，推进协同合作，积极创设项目，推动产学研推用紧密结合，加快丘陵山区适用农机装备创新和机械化技术的推广应用。大力推进丘陵山区适用农机专项鉴定，落实农机新产品购置补贴试点政策，加快适宜当地产业需求的农机具研发成果转化应用。一、 插秧机打捆机采棉机等细分领域的市场容量和市场需求2018年至2020年，全国打捆机、植保无人机和采棉机的市场销量持续上升，插秧机、烘干机和喷杆喷雾机的市场销量呈先抑后扬的趋势。2019年度，受全国粮食面
3、积种植面积下降、粮食价格下行等因素影响，农业机械行业处于下行周期，水稻插秧机、烘干机和喷杆喷雾机的市场需求较2018年度有所下降；2020年度，全国粮食种植面积及粮食价格均有所上升，农业机械市场出现反弹，农机产品的销量也随之上升。近年来，国家将防治大气污染、提高秸秆综合利用率、促进农民节本增收作为农业发展的重要目标，以黑龙江省为代表的各地方政府也制定了一系列具有针对性的政策，对秸秆还田离田机具实行购置累加补贴。因此，2018年至2020年，全国打捆机的市场销量呈现稳步增长的趋势。植保无人机与采棉机为近年来国内市场需求增长较快的农机产品。自2017年起，国内多个地区对植保无人机实行购置补贴试点，
4、2021年国家正式将植保无人机纳入农机购置补贴目录，随着相关技术日趋成熟，无人机产品的市场需求逐年提高。同时，目前国内采棉机市场仍然处于产能短缺的状态，随着采棉机制造企业的技术不断进、产能逐渐上升，国内采棉机市场规模快速增长。综上，国内新兴农机市场整体发展态势良好，部分细分领域市场需求增长较快，插秧机、打捆机、采棉机、烘干机、喷杆喷雾机、植保无人机等产品的市场占有率仍然具有较大的提升空间。近年来，我国大力推进农业生产全程全面机械化，且农业机械化的方向已经从主要粮食作物的耕种收环节向田间管理、烘干、秸秆综合处理等环节延伸；从粮食作物快速向棉油糖经济作物扩展，农业生产各领域各环节都迫切需要加快机器
5、换人。十四五全国农业机械化发展规划明确了到2025年，农作物耕种收综合机械化率达到75%的发展目标，并指出深入推进农业机械化供给侧结构性改革，着力补短板、强弱项、促协调和加快推进农业机械化向全程全面高质高效发展的发展路径。从供给端来看，在我国农业向全程全面机械化发展的趋势下，国内农机技术快速进步，农机企业逐步实现了新兴农机产品的规模化生产，同时随着技术和产品日趋成熟，国产品牌在多个细分领域逐渐实现。从需求端来看，补贴政策对具有高技术附加值的新兴农机产品扶持力度持续加强，进一步降低了农业生产者的购机成本，大大提高了农民购买农机装备的意愿，促进了市场需求的增长。以水稻插秧机为例，国内插秧机产品正处
6、于技术升级和转型阶段，传统的手扶式插秧机逐渐被高速乘坐式插秧机所替代，具有宽窄行技术、测深施肥功能和无人驾驶功能的高性能插秧机产品市场规模逐年扩大。随着相关技术日趋成熟，技术落后的产品销量逐渐下降，新产品逐渐被市场认可，销量持续提升。综上，国家政策推动农业生产向向全程全面机械化发展以及农机技术的快速进步将推动新兴农机产品市场需求进一步增长。二、 示范运用智能化技术积极引导高端智能农机装备投入农业生产，加快提升农机装备耕、种、管、收全程作业质量与作业效率。大力推广基于北斗、5G的自动驾驶、远程监控、智能控制等技术在大型拖拉机、联合收割机、水稻插秧机等机具上的应用，引导高端智能农机装备加快发展。加
7、快播种、施肥施药、收获等环节智能装备的广泛应用，推动设施园艺、畜禽水产养殖、农产品初加工的机械化、自动化、智能化装备应用。三、 壮大农机作业社会化服务培育壮大农机作业服务公司、农机合作社、农机服务专业户等农机社会化服务主体，鼓励农机服务主体创新服务方式，推进农机社会化服务向农业生产全过程、全产业延伸，推动农业适度规模经营，促进小农户和现代农业发展有机衔接。支持农机社会化服务区域中心建设，推广全程机械化+综合农事服务模式，广泛开展农业生产托管。加强救灾防灾专用农机装备储备建设，提升农机应急抢收抢种抢烘及排涝抗旱服务能力。鼓励大中专毕业生、科技人员等创办领办新型农机服务组织，引导鼓励农机服务主体与
8、家庭农场、种植养殖大户、农民合作社及农业企业等规模生产主体构建农业生产服务联合体，探索实现农机互助、设备共享、互利共赢的有效方式，提高农机使用效率。四、 加强农产品初加工机械化体系建设加强农机装备与农产品初加工工艺融合研究，总结推出一批农产品初加工全程机械化解决方案和高水平示范应用场景。推进粮食减损等农产品初加工机械装备成套化，探索示范成套装备与配套设施集成一体化发展，提升农产品初加工工程化水平。探索发展互联网+初加工机械化，推动农产品初加工重点环节装备应用实时信息采集和智能管控系统，鼓励生产主体进行设施与装备物联化、智能化升级改造，推进农产品初加工机械化与信息化、智能化融合发展。制定健全农产
9、品初加工机械与成套装备技术标准，加强技术设施设备筛选评价，提升试验鉴定能力，加快推广应用。大力推进农产品初加工机械社会化服务，积极探索发展农产品初加工生产托管、订单作业、承包服务等新模式、新业态。紧盯脱贫地区特色农产品提质减损增效，突出就地就近，推动建立分区域、分产业、分规模的农产品初加工适配装备体系和技术服务模式，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。五、 推进主要畜禽规模化养殖全程机械化健全完善畜牧业机械化技术标准体系，制定生猪、蛋鸡、肉鸡、奶牛、肉牛、肉羊等主要畜种规模化养殖设施装备配套技术规范。加强畜禽品种、养殖工艺、设施装备集成配套，着力改善中小规模养殖场（户）设施装备条件，巩固提高饲草料生产与
10、加工、饲草料投喂、环境控制等环节机械化水平，推动构建区域化、规模化、标准化、信息化的畜禽养殖全程机械化生产模式。加快解决疫病防控、畜产品采集加工、粪污收集处理与利用等薄弱环节机械装备应用难题，推广应用先进适用畜禽养殖机械装备技术。到2025年，生猪、蛋鸡、肉鸡规模化养殖机械化率达到70%以上，奶牛、肉牛、肉羊规模化养殖机械化率分别达到80%、50%、50%以上。六、 推进机械化生产数字化管理加快机械化生产物联网建设，推广应用具有农机作业监测、远程调度、维修诊断等功能的信息化服务平台，实现对重要农时机械化生产的信息化管理与调度。推广应用手机APP、人脸识别、补贴机具二维码管理和物联网监控等技术，
11、加快农机购置补贴业务全流程线上高效安全办理。提升农机试验鉴定、安全监理、质量监督等业务信息化管理水平，努力实现农机购置补贴、试验鉴定、安全监理、质量监督等数据信息互联互通，提升政策实施质量和效率。大力推进农机智能装备数据服务标准体系建设，引领农业机械化管理、农机作业监测、农机作业服务供需对接向数字化转型，做好机械化生产数据安全管理。七、 农机行业面临的机遇与挑战（一）农机行业面临的机遇1、农机行业产业政策推动供给面持续发展近年来，国家把解决三农问题作为政府工作的重中之重，而农业机械是发展现代农业的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。2004年，国家出台了中华人民共和国农业机械化促进
12、法，鼓励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进使用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业；完善产业组织结构，形成以大型企业为龙头、中小企业相配套的产业体系和产业集群，提升产业集中度和专业化分工协作水平；2018年，关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见提出鼓励大型企业由单机制造为主向成套装备集成为主转变，支持中小企业向专、精、特、新方向发展，构建大中小企业协同发展的产业格局。2、农机行业产业政策推动需求面持续发展2004年起实施的农机购置补贴政策对我国农业机械行业的发展起到了直接推动作用。经过数十年的发展，国家农机购置补贴资金从2004年的07亿元增加到2021年度的190亿元
13、，补贴的范围由2004年66个县扩大到涵盖全国所有的农牧业县（场）；补贴机具种类从9大类18小类扩大到15大类44小类，几乎包括了所有主要粮食作物的生产机械。同时，国家实行农机减免税长效政策，对农机制造业实行倾斜的税收政策，增值税率为9%。此外，各地财政也对重点扶持的农机产品实行累加补贴、作业补贴和保障性补贴，一些省市还首次对玉米收获机械等实行普惠制补贴。3、农村劳动力结构性短缺将加大对农机产品的需求近年来，由于农民工工资水平上涨幅度远大于农产品价格及国家相关补贴的增幅，务农的相对经济性持续降低，进城务工的经济效益远高于务农的经济效益。因此，农村劳动力加速向非农产业转移，农村存量劳动力不断减少
14、。此外，由于农业生产的季节性较强，在播种和收货季节劳动力短缺的情况更为明显。日益突出的农村劳动力结构性短缺问题导致农业生产人工成本持续上升。由于农业机械能够对农村劳动力形成有效替代，其经济效益将逐步显现。因此，农村劳动力的结构性短缺是农业机械市场需求持续增长的重要内在推动力。4、土地集约化经营将加速农业机械化长期以来，以家庭为单位的联产承包责任制和农耕用地流转受限在很大程度上限制了中国农业生产的标准化和规模化，导致过去我国不具有实现大规模农业机械化的现实基础。然而劳动力成本的快速上升和农业生产效率的相对低下使大批农村劳动力涌入非农行业，土地闲置问题在一定程度上推动了中国农业生产规模化的发展进程
15、。5、农机行业产品更新换代速度加快，国家科研投入加强近年来，受到行业技术水平进步、用户年龄结构改变、信息智能高度普及、产业调整持续深入等因素的影响，农机用户的需求发生了根本性改变。用户对于农机产品的需求不再仅仅停留于性价比高、耐用的层面，而是对机械的先进、适用、舒适、节能、环保提出了更高的要求。因此，为满足用户多样性的需求，农机产品技术升级和更新换代的速度也会越来越快。十四五全国农业机械化发展规划指出深入推进农业机械化供给侧结构性改革，着力补短板、强弱项、促协调，大力推动机械化与农艺制度、智能信息技术、农业经营方式、农田建设相融合相适应，引领推动农机装备创新发展，做大做强农业机械化产业群产业链
16、，加快推进农业机械化向全程全面高质高效发展的发展路径。十三五期间，农业农村部重点布局建设了33个农机化领域重点实验室；工信部建设了国家农机装备创新中心，科技部依托重点农机企业，打造了拖拉机动力系统等2个国家级重点实验室和国家农业机械工程等8个农业工程技术研究中心；教育部建设了现代农业装备与技术等2个部级重点实验室和智慧农业等3个部级工程研究中心。由此可见，国家对农业机械装备的科研投入也正在持续加强。综上所述，农机产品技术升级和更新换代加速以及国家对农机装备的科研投入增加为农机制造企业的发展带来了新的契机。八、 推广绿色高效养殖装备技术加快优质饲草青贮、农作物秸秆饲料制备、畜禽粪污肥料化利用等机械化技术推广应用，推动构建农牧配套、种养结合的生态循环模式。遴选推广畜牧水产绿色高效养殖机械化新技术、新装备、新工艺、新模式，示范推广精准饲喂、智能环控、疫病防控、高效粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、水质净化处理等高效专用
