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1、2013年天津房地产市场年中报告（2013.07）目 录总结和展望3一、经营性用地供应分析3二、商品房开发投资及新开工面积分析3三、商品房批准预售面积分析3四、商品房销售规模分析3五、商品房市场供需关系分析3六、商品房住宅销售价格分析3七、居住类物业销售状况排序分析3(一)普通住宅和公寓项目销售排序3(二)别墅类物业项目销售排序3八、房地产产品发展特征分析3九、房地产市场板块格局分析3十、开发企业竞争态势分析3十一、城市建设及经济发展动态3总结和展望（一）回顾2012年宏观经济层面，央行采取宽松化的货币政策，从12年上半年数量方面的调整，仅下调存准率，至6月起时隔不足一月的两次降息，通过利率的
2、调整明确了稳投资、保增长的决心，房地产行业获得喘息之机。虽然信贷宽松释放出的流动性没有明确表示流向房地产行业，但对开发企业来讲，融资环境的宽松，信贷成本的降低仍能减轻其资金压力，加之地方政府政策微调以求托市，整体市场环境趋好。新建商品房市场，从年初开局的小心试水，到第二季度大规模的以价换量，逐步稳健的销售成绩，使楼市渐入佳境，6月相对宽松的货币政策进一步削弱了楼市下行预期，刚性需求的密集出手构筑了楼市的金刚底，至年底市场上行预期趋强，热销区域的成交均价全面涨幅，促使全市成交量价在年末冲高峰值。土地市场，上半年，住宅市场的累积库存沉淀了大量资金，开发企业回款不畅，对土地储备的积极性大不如前。直至
3、下半年，土地市场呈现复苏之势，临近年底，国土部门为完成年初的土地供给计划，年末集中推地，而中心城区的优质地块更是引来资金充裕的大型房企竞相角逐，溢价地块在年末频现。（二）2013年形势小结1、宏观调控政策动态 两会前夕，国务院新国五条出台，调控加码。自12年年末起，一线城市房地产市场一路高歌，成交量价高位运行，倒逼出“国五条”政策的出台。从天津细则来看，增加保障性住房、普通商品住房及用地供应，严格执行限购、限贷政策，明确房价调控目标以城镇居民人均可支配收入增幅为准，这些部分较上一轮调控并无新意；本次“国五条”的细化主要体现在提高二手房交易税费从而抑制投机投资性购房，天津细则明确二手房交易个税提
4、升至20%计征，对“过5年且唯一住房”免征，但新政何时实施尚无明确说法。同时，颇受关注的二套房首付提高及信贷收紧、房产税等问题在天津细则中并未明确指出。 4月地方细则落地，各地执行不力。北京严格执行二手房20%个税的征收，单身限购、限价及二套房贷款首付比例上浮至七成等举措都相当严厉，但二三线城市“国五条”细则的执行力度偏小，最为严厉的二手房交易征税20%的条款被架空，调控威力未能如期释放。 5月房产税试点欲扩围，针对增量房屋。“限购”作为调控利器仍将持续，虽然行政手段短期内不会退出，但调控方向着力在推进房产税改革试点，通过税收调节市场。就目前重庆和上海试点的市场表现来看，房产税由于征收额较小，
5、对于抑制房价的作用相对有限，本次试点的推进针对增量住房，更多的影响在于调整需求结构。 6月宏观经济层面 流动性紧张重创股市 市场信心受到冲击6月召开的国务院常务会议中，政府表示“支持居民家庭首套自住购房”，政策层面对于天津市场格局相对利好。但宏观经济层面，6月出现的银行间市场流动性紧张，重创了股市，同时也波及了楼市，信贷收紧直接牵制了楼市成交量的涨幅。虽然本次资金紧张只是在于结构性和季节性原因，但更多的影响表现在对市场信心的冲击及恐慌。2、2013年1-6月天津商品房市场表现 需求端13年开局延续了12年年底的旺销之势，传统的销售淡季亦有不俗表现。国五条的出台成为了需求释放的分水岭，虽然调控的
6、加码意在震慑楼市、稳定预期，但市场在3月出现短暂的恐慌性购房，成交量陡然增至历史新高。此后，随着政策利空逐渐被消化，市场需求逐渐理性回归，成交量出现微幅回落，6月金融市场的“钱荒”对楼市造成一定的冲击，成交量微幅下行的势头未能扭转，但月度成交表现仍处于相对高位，楼市处于企稳调整的状态。 供应端 远期供应：2013年上半年天津新增经营性建设用地114宗，经营性建设用地新增供应面积为609万平米，同比上涨24%；新增供地的规划建筑面积为946万平米，同比上涨5%。虽然没有形成大规模的供应高峰，但随着商品房市场成交持续攀升，资金充裕的大型房企补仓需求旺盛。受地价与房价的联动效应影响，各区域的优质居住
7、类地块得到各大房企竞相角逐，多幅地块高溢价成交。2013年1-5月商品房累计开发投资额569亿元，同比上涨28%，住宅累计投资额375亿元，同比上涨26%。13年年初银行整体信贷放量走高，融资渠道逐步拓宽，加之房地产行业的强势回暖，房地产开发投资升温。供应端的两项前期指标均出现正向增长，远期商品房市场供应端相对充裕。中期供应：13年1-5月商品房/商品住宅新开量分别达827万平米和630万平米，同比涨幅均为2%。新开工规模的微幅增长有利于缓解市场当期供应的趋紧态势。当期供应：2013年上半年商品房供应规模低于12年同期水平，商品房/商品住宅供应分别达678万平米和530万平米，同比去年同期分别
8、降幅18%和9%。从新开工量与当期供应量的对比关系看，当期商品房供应尚有一定裕量。 销售规模、售供比例关系和成交价格销售规模：2013年1-6月天津商品房市场销售规模，承启了12年下半年的旺销之势，商品房/商品住宅累计成交面积达681万平米和578万平米，同比涨幅均超过5成。市场在3月出现短暂的恐慌性购房，成交量亦攀升至历史高峰，虽然此后逐步理性回归，但整体市场处于企稳调整的阶段。售供比例关系：商品房市场供销售关系自12年6月起由存量过剩逐步向供应趋紧转变。13年上半年累计预售商品房达678万平米，累计销售商品房681万平方米，累计售供比1.0，住宅市场较比总体市场供应相对紧张，累计售供比0.
9、92。从上半年居住类物业(包含商品住宅和公寓)的供应和成交情况看，整体供应规模小于销售规模，套数供售比为0.83，处于供不应求的状态。其中，144平米以下各面积区间的产品供售比均低于1.0的水平，面积区间大于144平米的产品供售比基本随着面积区间的加大而提高。成交价格：上半年商品房市场成交均价整体表现相对平稳。由于2月正处于销售淡季，各项目推盘积极性较低，致使当月均价处于高位。3月开发企业乘势推盘，打折优惠力度亦有所扩大，随着成交量冲至高峰，全市成交均价明显回落，此后全市整体均价高位企稳。（三）展望细数历年楼市调控，之所以深陷“越调越涨”的怪圈，更多的原因在于宏观经济形势的走向。从08年全球金
10、融危机到12年的欧债危机，房地产投资作为固定资产投资的主体，成为拉动国内经济复苏的主力引擎。当下中国经济面临结构转型升级的关键时期，13年经济疲软开局，后期表现令人堪忧。国五条的出台正值两届政府换届期，在经济战略尚不明朗的情况下，为避免房地产调控硬着陆对宏观经济的影响，预计下半年调控再次加码的可能性较小。在6月召开的国务院常务会议中，政府表示“支持居民家庭首套自住购房”，并研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善，接续形成新的经济增长点。政策层面对于天津市场格局相对利好。此外，“限购”作为调控利器仍将持续，虽然行政手段短期内不会退出，但目前的调控方向着力在推进房产税改革试点，通过税收调节
11、市场。目前无迹象表明天津市将被纳入房产税扩增容范围内，房产税这一调控砝码对市场信心的影响也较为有限。总体来讲，试点增容以及个人住房信息系统的建立，在短期内难有显著成效。展望2013年下半年，天津房地产市场的形势从以下几个方面看： 需求端 房地产市场的强势回暖，加上“国五条”实施不利，加强了购房客群“越调越涨”的上行预期。宏观经济正面临下行的压力，房地产市场的重要性不言而喻，且随着城镇化的推进，天津楼市溢价必将不断提升，在未来宏观经济以及通胀预期的共同作用下，刚性需求作为天津楼市的主体，预计在下半年将温和、持续释放。而随着楼市不断升温，改善性需求和投资需求预计也将从积聚状态逐渐释放。 供应端 房
12、地产市场前期指标经营性用地成交、开发投资额和新开工面积的增长幅度相对滞后，但目前市场存量较为庞大，截至2013年6月31日，居住类物业存量近19.97万套，2157万平方米。按13年上半年居住类物业的去化速度进行评估，目前的存量大致相当于近22个月的市场消化量，可见，加速周转库存仍为首要任务。此外，从供应结构来看，无论是居住类物业，还是商业、办公等产品，小套型产品预计仍为供应主体。 销售规模 12年6月，在宽松的货币政策主导下，楼市触底反弹，此后始终保持较大的销售规模。但13年3月出现短暂的恐慌性购房，创新高的成交量提前透支了市场后期需求，考虑到刚需客群的主体地位以及温和、持续释放的特点，预计
13、下半年市场销售规模将处于相对缓和的增长状态。 销售价格 商品房成交价格在多重调控政策和低价商品住宅的共同影响下，快速上涨的势头虽然已经受到遏制。但是，拉动房价上扬的动因依然存在。其中：限购令、限贷令“冻结”的购房需求在楼市上行预期影响下，由积聚状态转向释放状态的可能性加大，由此对房价上涨的拉动作用不容忽视；宏观经济的下行压力加大，热钱流入楼市以追求高收益的可能性加大，“隐性”投资购房需求挤入商品房市场，从而进一步拉动房价上涨的力度。从区域市场表现来看，中心城区的高端楼盘占据地段、配套等各项优势，存在提价的必要条件；而环城、滨海和远郊区域以刚需市场为主，预计后期价格将平稳温和上行。整体市场均价通
14、过各区域成交的结构性调整，预计企稳微涨是大概率事件。一、经营性用地供应分析2013年1-6月天津市新增土地供应规模1977万平方米,比上年同期下降32%。土地成交规模明显下降，市场成交相对平淡。2013年上半年天津建设用地新增供应面积为1977万平米，同比下降3241.08%；新增供地的规划建筑面积为2161万平米，同比下降25%。成交的386宗土地中：工业用地和仓储用地272宗，建设用地面积和规划建筑面积的比重分别为69%和56%,其余为经营性用地。扣除272宗工业和仓储用地后，2013年上半年天津新增经营性建设用地114宗，经营性建设用地新增供应面积为609万平米，同比上涨24%；新增供地
15、的规划建筑面积为946万平米，同比上涨5%。图：天津历年建设用地新增供应 数据来源：天津土地交易中心、KINVO、中国房地产指数系统 从2012年至今的各月新增供地走势看：2012年上半年，土地市场集中供地，形成上半年供地高峰；此外，国土部门为完成年初的土地供给计划，在年末又一次集中推地，资金充裕的开发企业则逢低吸纳，土地市场在12月形成又一轮小高峰。2013年，1月土地市场延续了此前的热度，虽然成交体量有所减少，但仍不乏高溢价地块的产生。此后，受到春节因素加之新政出台的影响，2月土地供应量跌落谷底。经历了短暂蛰伏，5月迎来一波成交小高峰，6月微幅回落。图：2013年1-6月天津建设用地新增供应月度统计 数据来源：天津土地交易中心、KINVO、中国房地产指数系统 2013年1-6月成交的建设用地中，工业和仓储用地比重较大，规划建筑面积占比56%。由于工业和仓储用地对商品房市场的供应影响较小。因而，在以下统计分析中扣除工业和仓储用地的相应数据。表：天津历年工业用地占比变化情况
