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1、移动通信转售服务产业市场前瞻一、 通信行业竞争格局及未来趋势在无线移动通信领域，中国的移动通信系统设备、移动终端、移动终端芯片产业均进入国际第一阵营，到2025年，移动通信将具备基本完整的国内产业链，掌握产业关键环节核心技术，产业链安全可控能力显著增强。在新一代网络领域，中国本土国产光通信设备国际市场份额继续保持第一，国际市场占有率维持在60%左右;本土国产IP路由与交换设备国际市场占有率达25%;网络设备可编程能力显著增强，网络操作系统核心技术实现与国际先进水平并跑;本土国产海洋光通信设备力争打破国际垄断，在海缆通信市场占有一席之地;到2025年，光通信设备产业链安全可控能力显著增强，基本掌
2、握产业关键环节核心技术。在卫星通信领域，中国将初步建成天地一体化信息网络，实现天地融合网络的规模建设和有效应用;形成全球覆盖能力，提供战略安全通信、应急救灾保障、航空网络、信息普惠通信等服务，成为国际上主要的卫星通信服务提供者。二、 信息通信行业基本风险特征（一）信息通信行业政策的风险电信行业属于国家强监管行业，政府主管部门不断出台新的政策规定或修订已有的相关法规，并陆续出台了行业准入、运营监管、资质管理等方面的实施细则。这些监管政策的变化有可能给行业参与者带来诸如业务拓展遭遇准入限制，运营成本上升，需要申请新的运营资质等不利影响。（二）信息通信行业通信网络及信息安全的风险随着经济社会数字化转
3、型和信息通信技术的快速发展，电信运营企业的网络安全工作在内涵与外延上不断丰富和延伸，覆盖了基础网络和信息系统生产运行的方方面面。近年来，信息通信领域各种网络安全事件层出不穷，网络攻击等非传统安全威胁对通信网络和信息安全的冲击愈发明显，关键信息基础设施正在成为网络攻击的重点目标，重要数据保护面临的压力越来越大。（三）信息通信行业快速的技术迭代风险由于云通信行业处于高速发展期，技术迭代较快，创新产品和创新模式不断涌现，推动行业产品和服务的质量不断提升。同时云通信作为技术密集型行业，产品性能和可靠性是客户在选择供应商时的核心考量因素。行业存在不能针对发展趋势针对性地研发技术和开发产品，导致产品性能和
4、服务质量落后的风险。（四）信息通信行业市场竞争加剧的风险云通信行业方面，中国云通信行业处于快速发展阶段，市场高度分散且竞争激烈，并且相邻市场正在关注呼叫中心与综合通信解决方案，云通信业务将面临多方竞争，可以预见市场份额的争夺将更加激烈。物联网行业方面，物联网主要包括硬软件市场、感知和传输市场、物联网平台和计算市场以及应用领域市场等细分市场，行业覆盖领域广泛，参与者众多，存在竞争进一步加剧的风险。电信行业方面，在传统的通信服务领域，中国电信运营商之间的市场竞争较为激烈，整体面临人口红利逐渐消失、基础通信业务资费持续降低、部分互联网应用替代等不利因素，可能对移动转售行业的发展造成不利影响。三、 通
5、信行业总体运行情况随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。工业40、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给通信行业的创新带来机遇。2017年到2021年，我国网民规模从772亿增长至1032亿，互联网普及率提升至73%。预计到2025年，中国在通信设备、先进轨道交通装备、输变电装备、纺织技术与装备、家用电器五个优先发展方向上，将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。其中，中国通信设备技术和产业能力2025年目标是进入世界强国行列，形成较为完整的产业体系和创新体系。根据中国信通院估算，5G建设对整体经济拉动达到万
6、亿级别。除了运营商以及配套的通信设备产业链的直接拉动，消费电子、网络终端设备等设备制造商将迎来设备升级的新机遇。随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展。近年来，中国通信行业投资规模不断增加，加速推进行业的发展和网络通信的全国化布局。在经济全球化浪潮下，通讯设备商积极拓展海外市场，发挥规模效应并拓宽客户范围，才能在激烈竞争中赢得生存发展的机会。中国通信设备制造产业把握产业贸易分工协作的机遇，不断优化发展环境，凭借综合制造优势，在通信设备、手机、个人电脑、可穿戴设备等整机领域，形成极强的制造能力和价格竞争优势，带动了一批企业跻身全球前列。四、 中国专网
7、通信行业的发展阶段2015年以来，互联网+战略的实施，电子的发展，社会信息化程度提升，极大的推动了我国专网通信行业的发展，专网通信行业市场规模迅速上升。2021年，我国专网通信市场规模为3265亿元，2016-2021年复合增长率达2140%，预计2022年我国专网通信市场规模将达到366亿元，2028年有望达到5979亿元。2021年以京津为主的华北地区专网通信市场规模为5795亿元；以上海、江苏、浙江为代表的华东地区规模为11434亿元；以广东为代表的中南地区规模为8989亿元。根据工信部公布的2021年18月通信业经济运行情况显示，蜂窝物联网用户增长较快，截至8月末，三家基础电信企业发展
8、蜂窝物联网终端用户133亿户，比上年末净增19亿户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达176%、168%、224%，智慧公共事业终端用户同比增长246%，增势最为突出。截至2021年6月，工业互联网标识注册量已突破260亿，物联网正在步入加速发展期。物联网作为当前支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施，将迎来前所未有的发展机遇期。根据全球移动通信系统学会发布的2020年移动经济报告，预计至2025年，全球物联网总连接数将超过240亿，其中工业互联网设备数量将超过130亿。住宅产业化是指用工业化生产的方式来建造住宅，是机械化程度不高和粗放式生产的生产
9、方式升级换代的必然要求，以提高住宅生产的劳动生产率，提高住宅的整体质量，降低成本，降低物耗、能耗。通信技术的日新月异，的确带来了不少享受。随着数据通信与多媒体业务需求的发展，适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信开始兴起，用户也因此有理由期待这种第四代移动通信技术将会带来更加美好的未来。通信技术的日新月异，的确带来了不少享受。随着数据通信与多媒体业务需求的发展，适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信开始兴起，用户也因此有理由期待这种第四代移动通信技术将会带来更加美好的未来。第一代移动通信系统的任务已经达成，而现阶段是第二代移动通信系统的时代，今后十年将会
10、是3G移动通信系统正兴的时期，或许到了十年以后将会是第四代移动通信的天下。不难发现每一个不同的移动通信系统均会有重复性的时间点，大约每十年就有一项技术更新，不过随着通信科技的日新月异，或许转变会更快、时间也会更短。对于移动通信服务业者、系统设备供货商或其他相关产业来说，必须随时注意移动通信技术的变化，以适应市场需求。五、 通信行业产业链通信产业的上游行业主要为电子元器件制造业（如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD屏、印刷电路板）、塑胶与五金结构件制造业（如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件）和通信设备部件制造业（如收发器、交换机、天线、分路器、合路器等）。作为产品原材料供应商，电子元器
11、件、塑胶与五金结构件制造业、通信设备制造业（部件）对通信产业的影响主要体现在采购成本上。而通信产业仅作为IT产业的一小部分对上游原材料影响相对有限。通信产业的下游行业主要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业，这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响产业的经营效益和持续发展。六、 信息通信行业发展现状随着新兴数字化服务快速发展，我国电信业务量和业务收入持续较快增长。2021年，我国电信业务总量完成17万亿元，同比增长278%，增速比上年提高72个百分点；电信业务收入累计完成147万亿元，同比增长80%，增速比上年提高41个百分点。随着固网宽带、新兴业务的规模化增长及5G对用户价值的提升，我
12、国三大电信运营商的用户规模与用户价值不断提升，企业经营效益持续向好，呈现业务收入、净利润均稳步增长良好态势。2021年，中国移动5G套餐用户达387亿户，渗透率为404%；中国电信5G套餐用户达188亿户，渗透率为504%；中国联通5G套餐用户达155亿户，渗透率为489%。随着5G快速发展，国内市场手机出货量保持较快增长，5G手机出货量和新机型占比不断提升。2021年1-12月，国内市场5G手机出货量累计266亿部，同比增长635%，占同期手机出货量的759%。5G网络覆盖的完善和手机终端的普及发展，推动5G业务步入快速发展阶段。截至2021年末，三家基础电信企业5G套餐用户合计73亿户，比
13、上年末净增41亿户，同比增长1265%；其中，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户规模分别达到387亿户、188亿户和155亿户，渗透率分别为404%、504%和489%。随着5G及数字经济的快速发展，我国移动互联网流量保持大幅增长。2021年，中国移动互联网用户月户均接入流量为1336GB/月户，较上年增加301GB/月户，同比增长2908%，再创历史新高。截至2021年末，我国三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达536亿户，净增5224万户，同比增长108%，增速比上年提升32个百分点。其中，全国农村宽带用户总数达158亿户，净增1581万户，比上年末增长111%，增速比上年
14、同期提升58个百分点；城市宽带用户总数达378亿户，净增3643万户，比上年末增长107%，增速比上年提升21个百分点。2021年，中国电信经营费用4087亿元，同比增长120%，其中人工成本费用761亿元，同比增长153%；网络运营及支撑费用1333亿元，同比增长116%；销售、一般及管理费用612亿元，同比增长111%。2021年，中国移动运营支出7302亿元，同比增长114%，其中雇员薪酬及相关成本1187亿元，同比增长115%；网络运营及支撑成本、折旧及摊销规模分别是2250亿元、1930亿元，分别增长90%和120%；销售费用482亿元，同比下降34%。2021年，中国联通成本费用3092亿元，同比增长89%，其中人工成本费用589亿元，同比增长57%；网络运行及支撑成本531亿元，同比增长147%；销售费用322亿元，同比增长57%。2021年，全国新报批的数据中心重点项目合计441个，项目数量比上年减少402%，项目投资总额约为5380亿元，同比减少379%；其中，2021年四季度共有114个数据中心报批，投资总额超过450亿元，投资规模比上年同期大幅减少约80%。
