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1、蜂窝复合板行业市场前瞻与投资战略规划一、 汽车内饰件产品类别我国汽车内饰件行业随汽车工业的不断发展而逐渐成熟。发展初期，由于产量低、市场面窄、产业分工不明确等原因，汽车内饰件主要由整车厂负责研发和生产，且产品主要倾向于功能性，对舒适性、材质以及安全性的研究大大落后于发达国家。国内汽车内饰件行业主要参与者包括常熟汽饰、岱美股份、宁波华翔等公司，但因汽车内饰件具有种类繁多、不同产品差异化大、除车灯和座椅外的产品单件价值量小等特点，汽车内饰件行业单一产品的市场竞争格局分散、集中度较低，存在中低端产品生产企业数量多、规模小等现象。高端汽车内饰件产品领域中，国内汽车内饰件企业平均技术水平与外资、合资企业
2、相比有一定差距，但部分细分高端产品市场竞争中，有较强产品研发实力的本土企业近年发展迅速，产销规模与技术水平呈现不断提升的趋势。随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。市场规模方面，以一辆价格为15万元的汽车为例，以常见内饰件的价格及价值量进行统计，汽车内饰件（不含座椅）的价值量大约在3500-4600元区间，取4000元为汽车内饰件的平均单车配套价值量，并根据中国汽车工业协会统计的我国汽车销量数据对汽车内饰件的市场规模进行测算，2020年，我国汽车销量为253110万辆
3、，对应汽车内饰件市场规模为101244亿元。二、 汽车内饰行业发展趋势（一）国民经济增长，居民消费升级拉动了汽车市场需求随着我国国民经济总量的持续增长以及全面建设小康社会的落实，居民收入持续增加将会推动消费结构升级。在此过程中，汽车消费的带动作用依然存在，家庭以便携出行、自驾旅游为目的的购车，都会带动汽车行业的发展。我国千人汽车保有量距离中等发达国家的水平仍有较大的上升空间。随着中国消费者对汽车品质要求的提高以及整体需求的多元化，中国乘用车市场已经进入多元化、个性化的发展阶段。汽车生产商为保持其竞争优势，适应客户需求，不断加快汽车更新换代的速度。全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短为1-3年
4、，改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月。汽车车型更新换代速度加快以及新车的持续升级改款需求，为汽车行业提供了市场空间。中国巨大的人口存量及出行需求（包括首购、换购、增购）为汽车市场提供了巨大的市场需求，带动了汽车零部件、汽车内饰件的发展。（二）汽车轻量化的发展趋势将给汽车内饰带来更多的发展机遇近年来，随着环保与节能的需要，汽车轻量化已成为世界汽车设计发展的主要趋势之一。汽车整车质量每降低10%，燃油效率可提高6-8%；汽车整车质量每减少100公斤，百公里油耗可降低03-06升；新能源汽车车重每减少100kg，电动车续航提升6%-11%，日常损耗成本减少20%。因此开发轻量化、高性能材
5、料成为车用内外饰三大战略性课题之一。同时随着消费者的消费理念的增强，消费者开始逐渐强调要求舒适、精致、多功能、充满人性化，因此开发NVH（提高驾乘者舒适性，降噪、减震、阻尼）特性的内外饰材料成为众多厂商的追求。最后从健康安全的角度来看，在车用内外饰材料产品开发中，健康安全环保越来越受到消费者的关注。因此，汽车轻量化的发展趋势将为上游汽车内饰行业带来更多发展机遇。（三）汽车内饰行业系统配套模块化供应逐渐兴起日益激烈的市场竞争迫使整车厂商从采购单个零部件转变为采购整个系统。这一转变不仅有利于整车厂商充分利用零部件企业专业优势，且简化了产品配套环节，缩短了新产品开发周期。系统供应商由于日益深入参与整
6、车厂商新产品的研发、设计、生产过程，其技术和经济实力也逐步强大。系统配套催生了零部件企业的模块化供应，在模块化供应中，零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，整车厂商在产品及技术上越来越依赖零部件企业，零部件企业在汽车产业中的地位越来越重要。（四）汽车内饰行业采购全球化趋势在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车企业为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。全球采购理念有力推动了零部件生产企业与整车生产企业之间的相互独
7、立与剥离，零部件生产企业趋于中性化，模糊了汽车产品的国家特征，国内零部件生产企业将被推向外部市场与国际零部件生产企业在质量、技术、服务和成本等各方面进行公平竞争。三、 汽车内饰行业发展状况汽车内饰主要是指汽车内部改装所用到的汽车产品，包括仪表板、门板、顶棚、座椅、遮阳板等，是汽车重要的与乘驾人紧密接触的零部件系统，要满足功能性、舒适性、经济性、耐久性等要求。汽车内饰件是汽车零部件的一个大类，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），行业为汽车零部件及配件制造行业的子行业。汽车内饰件行业对汽车行业具有较大程度的依存性，内饰件企业的业务同样主要是围绕着整车厂展开。进入21世纪，伴随着国内
8、经济的快速增长，我国汽车市场保持旺盛的需求。2007年到2017年，我国汽车销量持续增长，稳居全球第一大汽车市场。在2018年购置税优惠政策退出、叠加经济下行周期背景下，受到消费意愿、买车观念、养车用车难度提升等影响，国内汽车销量连续2年出现下滑。2020年，虽然受到新冠疫情的影响，国内汽车销量继续下降，但降幅已经收窄。在我国汽车销量下行的背景下，国家积极通过政策手段促进汽车市场消费，逐步扭转汽车行业下滑态势。2020年2月3日，常务委员会会议上明确提出，积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费；2021年1月5日，商务部等12部门印发关于提振大
9、宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知，其中在稳定和扩大汽车消费方面，提出鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。以上相关政策的出台，将逐步推动汽车产品消费释放，有利于汽车产业再次向增长方向发展。另外，我国销量高峰年份乘用车即将迎来批量淘汰，未来汽车市场预计将进入存量乘用车市场更新替换周期，届时将出现存量市场更新换购的巨大需求。可见，在我国政策推动和汽车市场内生增长的驱动下，汽车市场需求空间巨大，从而带动汽车内饰需求增长。由于近年疫情的反复，给汽车行业带来了一定的冲击。从供给端角度来看，交通物流供应、人员流动的限制给企业维持稳定生产造成了一定的影响；
10、从需求端看来看，疫情等因素对全国的就业、消费数据影响较为严重。但从长远来看，随着我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市场对汽车内饰件产品的需求日益提高，未来我国汽车内饰件市场需求将呈良性上升态势，促使更多的内饰件企业投入新增产能。而随着我国汽车内饰件企业的技术提高和产品升级，整车厂对国内汽车内饰件企业产品的需求也将逐步增加。随着环保与节能的需要，汽车轻量化已成为世界汽车设计发展的主要趋势，采用高性能的复合材料是有效途径之一。目前汽车内外饰行业中使用的复合材料有纤维增强复合材料、碳纤维强化塑料、纤维增强金属、金属-塑料层材料等。复合材料在汽车中的使用范围越来越广，以纤维增
11、强复合材料为例，以GMT为代表的纤维增强复合材料具有韧性好、成型周期短、生产效率高、加工成本低等一系列优点。天然纤维复合板材是采用天然麻纤维、竹原纤维或棕榈纤维等与聚丙烯纤维等复合而成。可满足汽车内饰件对气味性、VOC等的要求，阻燃性能优良，具有良好的隔音、隔热性能，质量轻、尺寸稳定，天然、环保、可降解，易成型、加工性能优良，性价比高。可以看到，复合材料在汽车上可应用的范围非常之广，开始逐步替代汽车零部件中的金属产品和其它传统材料。未来伴随电动智能化的浪潮，自主品牌强势崛起，届时本土内饰企业有望凭借响应速度快、供应链稳定、进取心强等突出优势，深度绑定自主品牌，同时融入全球汽车市场的供应体系，并
12、有望逐步成为细分行业全球龙头。四、 中游分析汽车饰件的中游为汽车内外饰件的生产制造。从近年来我国汽车饰件行业市场规模来看，内饰件的市场规模要大于外饰件，外饰件和内饰件的市场规模分别从2016年的701亿元和981亿元上升至2021年的873亿和1078亿元。需求方面，汽车内饰件广泛应用于下游众多车型，其市场规模和未来需求主要受下游汽车行业发展状况、消费趋势、产业政策等因素的影响。目前我国和发达国家汽车人均保有量相比仍存在较大差距，还有较大市场潜力可供挖掘。同时，居民人均可分配收入与人均汽车保有量关联度较高。随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的
13、消费。2013年至2021年，全国居民人均可支配收入从18，31080元增长至35，12800元，年均复合增长率达848%。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。供给方面，国内汽车内饰件行业主要参与者包括岱美股份等公司，但因汽车内饰件具有种类繁多、不同产品差异化大、除车灯和座椅外的产品单件价值量小等特点，汽车内饰件行业单一产品的市场竞争格局分散、集中度较低，存在中低端产品生产企业数量多、规模小等现象。高端汽车内饰件产品领域中，国内汽车内饰件企业平均技术水平与外资、合资企业相比有一定差距，但部分细分高端产品市场竞争中，有较强产品研发实力的本土企业近年发展迅速，产
14、销规模与技术水平呈现不断提升的趋势。五、 汽车内饰行业上下游分析汽车内饰件行业的上游为生产内饰件需要的各种原材料。价格受到石油、矿石等大宗产品价格、市场供求关系、国家政策调控等多方面因素的影响。原材料的价格上涨将直接导致采购成本的上升，而原材料的质量会影响到产品的品质和可靠性。下游为各个汽车生产厂商，下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等对本行业产品影响较大。汽车内饰件是汽车的必备零部件，汽车行业的景气水平对本行业有直接的推动作用。同时，汽车市场消费结构的变化也会对本行业产生影响。在国内节能减排的宏观政策背景下，新能源汽车市场份额提升，而新能源车的发展对轻量化高性能的内饰复合材料的需求将更加
15、急迫。汽车轻量化一方面决定于汽车材料工业的发展，另一方面取决于汽车性能的提高。采用高性能轻质复合材料是实现汽车轻量化的一条重要途径，可以有效提高发动机效率。汽车内饰件行业属于汽车零部件行业的子行业，其大部分特性符合汽车零部件行业的特征。汽车零部件（含内饰件）一级配套供应商属于汽车整车最大的且参与程度最高的零部件供应商，不仅提供模块、动力总成和排气装置之类的系统性大部件，还提供开发和设计。这类供应商从按规定生产特定的零件，发展到生产提供集成系统，使得该类供应商包含自主设计和所有权，比如延锋等企业。二级供应商一般直接提供模块产品或材料给一级供应商，像仪表盘、顶棚材料等。三级是较低层次的供应商，只是
16、向上一级层次的供应商提供部件和材料，通常是一些大的零件的某个特定部分，像某些传感器、按键等；或者某些材料，像车漆、玻纤等。六、 汽车内饰行业竞争格局经过长期发展，汽车内饰件行业已形成了以整车配套市场为主、以整车制造商为核心、以零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应体系。作为汽车零部件行业的重要分支，我国汽车内饰件行业的竞争格局按供应商层次划分，一级供应商直接向整车制造商供应内饰件总成系统，二、三级配套供应商通常为一级供应商提供相应内饰件总成的部分配套产品。目前，全球汽车内饰市场巨头包括延锋国际、安通林、佛吉亚等，在2015年完成与江森自控的内饰业务重组后，延锋国际已然成为全球最大的内饰企业，2019年，延锋国际全球市占率为136%，高于同行业竞争对手。随着所处金字塔层级的降低，企业数量随之增多，市场竞争也越激烈，行业整体集中度偏低。加之内饰种类繁多、生产工艺差异大，所以不同产品差异化大，内饰行业产品的市场竞争格局较为分散、集中度较低。
