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1、word光伏产业困境分析与解决方案建议目录一、中国光伏制造业市场现状1） 政府盲目推动导致产能过剩，需求疲软2） 企业自身问题1光伏行业产能相对过剩2当前主要依赖欧美市场1盈利状况受政策因素影响大2政策性动因课驱动市场加速扩1原创专利数量居世界第二2发明专利数量不足二、中国光伏发电市场现状与政策1常规能源储藏面临枯竭2电力缺口巨大1太阳能资源丰富2光伏市场广阔3已开发量小4光伏发电本钱降低5光伏开展迅猛1电价补贴2建筑补助3装机容量指标分配4并网补助1生产规模扩大2技术发明量大质低3本钱不是优势4光伏制造业企业开展面临困境三、国外光伏发电政策四、十八大对光伏发电提出的新要求五、中国应如何继续推
2、进光伏发电1引进新的能源来缓解直至解决当前存在的能源供不应求的问题2通过提高清洁能源在能源结构中的占比来改善环境3为光伏制造业创造市场以救助面临市场困境的国光伏制造业企业4建立淘汰机制，利用市场的力量推动中国光伏制造业的开展1大型光伏发电站2分布式光伏发电系统3独立光伏发电站1系统各方利益主题分析2各利益主体的职能交流3对各利益主体的相关激励一、中国光伏制造业市场现状2011年中旬起出现亏损 大陆企业在2010前资产、利润都在飞速增长，赛维LDK等企业在2009年因欧洲政策变化原因出现过利润的滑落，在2010年上升。但在2010末普遍开始出现利润下滑，在2011年中旬开始出现亏损，亏损量逐月上
3、升。2012年第一季度10为光伏企业总共亏共亏掉亿美元，全球最大的多晶硅片供给商一季度亏损亿美元，世界最大的光伏组件供给商尚德一季度亏损亿美元。详情见表1、表2。EBITDA2012 Q120112011 Q32011 Q22011 Q12010200920082007天合光能N/A110,120-23,45332,84290,767469,628169,489119,97143,693尚德-132,900-1,018,000-116,000-259,100N/A237,90085,70088,200171,275赛维LDK-130,348-,132-46,424-45,783201,1426
4、03,426-,984125,392165,350表1，数据来源：Bvd全球上市公司分析数据库，单位，000 USDNet ine2011201020092008英利-123,190-99,48853,374217,261LDK-620,869290,797-234,22570,223天合光能-37,820311,45397,58461,360尚德-1,018,600236,90085,60088,200GCL保利协鑫(HKD4,274,8934,577-,8792,180,543表2,单位，000 USD2. 亏损原因分析(1)政府盲目推动导致产能过剩，需求疲软1国补贴政策未考虑实际需求中国
5、的光伏企业是依赖政策补贴开展起来的。2005年起，国外各种扶持太阳能等新兴产业的规划推出，各地方政府也法力抢夺类似大项目。国，有中华人民国可再生能源法、太阳能发电开展十二五规划、金太阳系列工程等，为中国光伏发电提供了低信贷本钱与低环保标准的开展环境，让中国整个光伏行业在过去几年爆炸性增长，让光伏制造业企业获得了超额利润，迅速扩大生产。但在国的这些补贴政策是盲目不考虑实际需求的，地方政府向国外学习制定政策的同时并未为光伏产业创造需求市场，造成厂商过度投资。22009硅价崩盘触发全面产能过剩以德国为首的补贴政策让原本处于稳定需求状态的单晶硅价格因需求扩大而价格暴涨，高额利润吸引更多的厂家参加光伏发
6、电设备的生产，各行各业甚至包括玩具生产商都参加其中，更有地方政府补贴的推波助澜，单晶硅与多晶硅价格泡沫逐渐产生，在2008年达到最高点，2009年泡沫破裂，引发全面产能过剩。光伏泡沫也随之破裂。到2011年，过去未考虑需求的补贴政策而带来的问题逐步显现在企业亏损的报表上。3欧美需求减少因认为中国光伏制造业企业存在低本钱借贷与过度补贴的现象，欧美对中国光伏产品实施了反倾销反补贴的惩罚性政策。另外，欧洲也因本身的债务危机而削减对光伏发电项目的补助。这些因素都使已产能过剩的中国企业境遇更加雪上加霜。2企业自身问题在开展过程中，企业在光伏这个靠政策推动的市场上盲目扩，而且只求规模，企业核心技术缺失，最
7、终将可能沦为政府补贴下的形象工程。另外，企业的投资性决策存在问题。企业部缺乏严格的管理机制和战略调整能力，在市场需求过剩时未能与时应对，某些项目本可以与时停止的仍然在盲目跟进，导致行业泡沫破灭时受到损失。而且，某些企业为消化产能，仍把目光投向国外，通过投资收购他国企业通过建电站来增加市场空间如尚德收购GSF，这种做法是治标不治本的，最终也为企业带来了又一笔亏损。参考文献：光伏产能过剩无需惊慌，中国经济和信息化笫4期1光伏行业产能相对过剩相关数据显示，2011年全球的光伏组件产能约为50GW，其中中国已有与在建的组件产能总量约在30GW，而2011年全球新增的装机容量只有29.7GW.虽然201
8、1年全球光伏50GW的产能比需求高出40%，但是按照欧洲光伏产业协会的预测，未来5年全球光伏装机容量将至少增加138.2GW。在中国、印度等新兴国家装机市场容量前景可观。换言之，现在的问题表现的问题不在于生产过度，而在于需求市场未被完全拓开,即产能过剩是相对的、短期的。因此，调整生产结构防止盲目扩固然重要，但如今困境解决的关键在于如何打开市场。2当前主要依赖欧美市场，中国地区利润空间有待开发中国大陆主要光伏企业利润地区分布表(单位，000 USD)2011Germany%Europe(Germany excluded)North AmericaUSPRC(mainland)%Trina Sol
9、ar(天合光能756,575640959-440,299144,739Suntech Power尚德631798800-798800371600LDK赛维181,915437,616,570833387Yingli英利1047857393107-3395705182632010Trina Solar447,316958806-262,30070782Suntech Power1099200-443300154000LDK512,464380339191,384-858988Yingli1072460489125-18438811301862009Trina Solar286,220501932
10、-13,23824,435Suntech Power551700-16040075700LDK165,89157,94447,57427401925Yingli670114280743-21584477082008Suntech Power570900922300-1427001349007LDK418671-71235-463101Yingli456312514212-1869127285(表3，注:未标注币种的为USD，数字均为in thousands,该表信息经过近似处理，准确数据请参考年报)由上表看见，中国企业的盈利极大程度上依赖于德国市场。中国市场带来的利润所占比例虽然在近两年有上升
11、趋势，但与德国、欧洲、美国的比例相比，中国市场显然未被充分开发，且上升空间巨大。如下图为欧洲光伏协会发布的2011年市场分布图，可见整体市场分布于企业盈利区域根本吻合。表4，数据来源，EPIA欧洲光伏发电装机容量图1光伏产业盈利普遍依赖于政策性支持，盈利状况受政策因素影响大光伏产业开展本钱远高于火电，现阶段市场需求主要来源于国家的政策性支持，一旦政策有变盈利情况会随之发生巨大变化。由上表三可见，2009年，各家中国大陆光伏企业在欧洲的利润都大幅下滑，这是由于欧洲各国，尤其是西班牙在太阳能领域的政策发生重大转变，引起全球光伏市场急剧萎缩，进而导致全球光伏生产企业上半年的经营状况普遍不理想。可见政
12、策性因素对光伏企业盈利状的显著影响2012年欧美开始对中国的反补贴、反倾销政策即将陆续出台，中国企业亦将面对欧美市场利润额的大幅度削减。此时，中国也应通过政策性力量帮助光伏企业开拓中国市场。2政策性动因可驱动市场加速扩表5，数据来源，EPIA报告China201120122013201420152016Policy DrivenMZ)3093810014100211002910039100Spread(MZ2000480083001250018000(表6，中国政府驱动与稳健开展装机量差额表5比照了有政策帮助与正常稳健开展的光伏未来装机量，从此表数据进一步分析表六从2012到2016年，合理的
13、政策性措施可为中国光伏行业带来国市场的额外18000MZ的装机量，2016年年度装机量可达10000MZ，累计装机量将达39100MZ。1中国光伏原创专利数量世界第二 图1，光伏专利原创成果区域分布光伏行业日本原创专利数量位于世界首位，这是这是源于日本电子高新技术企业的开展所致。由于日本光伏产业开展早，企业研发实力强，其中最强的15家日本企业专利数量占世界总数20%，其技术更新速度高于其他国家与地区。中国原创专利数量与世界各国相比还是是非常占优势的，光伏原创专利数量居世界第二位。截至2012年第一季度，我国光伏行业领域的专利申请量为14713件，其中国申请11390件，占77%，国外申请3323件，占总量的23%。中国企业在技术方面竞争力优势较为明显。2011总数尚德天合光能英利LDK赛维issued patent20125210331申请中294330177表7，重要企业专利数量一览年
