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1、关于启用烟台市人身险公司保险营销员评价管理信息系统暨召开培训会议的通知驻烟各人身险公司，烟台市保险行业协会：为加强和完善辖区内营销员管理，促进保险营销队伍的健康发展，在对多家寿险公司进行调研的基础上，分局决定在烟台市建立人身险公司保险营销员评价管理信息系统。该系统记录营销员的基本资料、从业经历及业务品质指标，并对指标进行评价打分，根据得分对营销员进行分级。社会公众及保险公司可以通过网络查询到某营销员的基本资料及评定级别。目前，该系统已开发完毕，分局决定自2011年初开始进入试运行阶段。为保证系统顺利运行，现将有关事项通知如下：一、工作任务保险营销员评价管理信息系统的入口位于烟台保险信息网（ht
2、tp:/），通过网页上的“烟台市人身险公司营销员信息查询”链接进入。各公司应在每季度结束后20日内（遇节假日不顺延）按照“人身险公司营销员信息上报模板及填报说明”（见附件1）的要求，将所属营销员的相关信息上传至该系统，同时将上报数据的电子版发送至统研科邮箱。系统将自动根据上传信息对营销员进行打分评价，供社会公众查询。截至2010年底各公司所属营销员的评价数据请于2011年1月28日前上传至系统。二、工作要求（一）加强组织领导。保险营销员评价管理信息系统对于推进营销员诚信展业、提升行业形象、促进行业健康可持续发展具有重要意义。各公司要高度重视，成立工作小组，切实加强对系统运性的组织领导。各公司主
3、要负责人对此项工作要负总责。同时，应明确一名系统运行日常事务联系人，负责系统运行有关工作的沟通协调。联系人发生变更时，应及时向我局报告。（二）保证数据准确及时上传。各公司应结合实际，合理安排人员分工，保证将所属营销员的相关数据及时上传。应严格按照“保险营销员评价管理信息系统”设置的指标计算方式从核心业务系统中提取相关数据，保证上传数据的真实性和完整性。同时，各公司应建立复查制度，在数据上传前进行内部复查。（三）严格责任追究。各公司要建立系统运行内部责任追究机制，明确分工，具体任务落实到人。对工作落实不到位、发生错误或疏忽的，要严肃追究相关人员的责任。同时，系统试运行后，我局将加大对上传数据真实
4、性的检查，对上传数据不真实、不及时的公司，将严格追究公司主要负责人的责任，并对公司采取严厉的监管措施。三、召开培训会议为确保系统顺利运行，我局将召开培训会议，请各公司分管营销渠道的班子成员及负责上传数据的人员及时参会，不得缺席。会议时间：2011年1月19日下午3点；会议地点：烟台保监分局会议室。请各公司于2011年1月18日下午5点之前将参会人员名单传真至我局，并在19日参会时将附件2、附件3一并带至我局。系统运行过程中，如遇问题，请及时联系我局。联系人：李瑞，刘明电话：0535-6868356、6868357传真：0535-6868353邮箱：附件：1. 人身险公司保险营销员信息上报模板及
5、填报说明 2. 保险营销员评价管理信息系统工作小组名单 3. 承诺书二一年一月十五日附件1人身险公司保险营销员信息上报模板及填报说明一、在职营销员数据上报模板及填报说明 （一）在职营销员数据上报模板（二）填报说明1、“姓名”：填写营销员的姓名，仅限中文；2、“性别”：填写“男”或者“女”；3、“身份证号”：填写营销员的身份证号码；4、“展业证号”：填写营销员的展业证号码；5、“展业证有效期”：填写如“2012-3-14”格式的日期；6、“所在部门”：填写营销员所属最小部门，如“某某支公司”或者“某某镇营销服务部”，不填写中支公司的名称；7、“职务职称”：填写营销员的职务或者职称，无职务或者职称
6、者填写“营销员”；8、“入职时间”：填写营销员的入职日期，格式为“2009-12-3”；9、“业务范围”、“销售区域”：填写营销员相应的业务范围和销售区域；10、“承保率”：计算公式为：1 统计期内（犹豫期撤单件数+核保未通过保单件数）/（承保的新单件数+核保未通过保单件数）（统计期为年初至季度末）。如果该营销员的承保率为85%，则在表中填写“85”，不要填写“0.85”或者“85%”；11、“13个月继续率”：计算公式为：统计期前一年度长期险新单于生效后第13个月的实收保费（含附加险）/统计期前一年度生效之长期险新单期缴保费（含附加险）（统计期为年初至季度末）。如果该营销员的继续率为90%，
7、则在表中填写“90”，不要填写“0.9”或者“90%”；12、“退保率”：计算公式为：统计期内退保件数/（退保件数+续期实收件数+承保新单件数）（统计期为年初至季度末）。填写数字要求同“承保率”；13、“回访成功率”：统计期内新单回访成功率=统计期内承保新单在统计期结束后10天内回访成功的件数/统计期内承保新单件数（统计期为年初至季度末）。填写数字要求同“承保率”；14、“有效保单件数”：营销员入职以来累计签约的有效长期（一年以上）寿险和长期（一年以上）健康险保单数。只在表中填写数字，不带单位。二、离职营销员数据上报模板及填报说明（一）离职营销员数据上报模板（二）填表说明1、“姓名”、“性别”
8、、“身份证号”、“展业证号”、“所在部门”、“职务职称”：同在职营销员数据上报模板中对应项的填写规则；2、“入职时间”、“离职时间”：格式为“2009-1-7”的日期；3、“离职原因”、“公司评价”：根据实际情况填写，没有则填“无”。三、上报模板下载和数据文件上传方法 在查询页面点击登录链接进入系统用户登录页面。各公司使用所分配的用户名及密码，选择“保险公司”登录级别登录进入。成功登录后，在“首页”下载在职人员和离职人员数据上报模板。数据填写完成后，点击左侧的“营销员管理”，自行上报在职营销员和离职人员的数据。附件2保险营销员评价管理信息系统工作小组名单单位名称：工作小组姓名职务电话（固话和手机）备注组长副组长成员日常事务联系人附件3承 诺 书烟台保监分局：我公司已经对“烟台市人身险公司保险营销员评价管理信息系统”进行了认真的研究，充分理解该系统运行的具体要求和重要意义。在此，我公司郑重承诺：我公司将严格执行关于启用烟台市人身险公司保险营销员评价管理信息系统暨召开培训会议的通知的有关要求，保证在2011年1月28日前将截至2010年底的营销员数据上传至评价管理信息系统，同时保证在此后每季度结束后20日内将所属营销员数据上传至评价管理信息系统。 特此报告 公司名称（盖章）： 主要负责人（签字）： 7
