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1、 电机概况电机行业的国内外现状市场容量 电机广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等领域，凡需要将电能转化为机械能或将机械能转化为电能的地方都必须用到电机，电机行业整体上具有巨大的市场容量。根据国际通用估算方法，电动机装机容量为发电机装机容量的2.5-3.5倍，今后较长一段时间，我国电动机产量还将持续扩大，预计到2020年，发电机装机容量达到人均1千瓦（美国目前人均3千瓦），而我国电动机的装机容量将达到45亿千瓦左右，目前我国电动机的装机容量在12亿千瓦左右，新增的30多亿千瓦将为高效节能电机、专用电机带来巨大的市场空间。未来的电机需求主要分为两个方面：
2、一是增量需求，即每年新增的电机需求；二是存量需求，即把旧电机替换为新电机，特别是高效节能电机替换传统电机。其中，交流电机的市场占电机市场的绝大部分，因此可以用交流电机产量近似替代电机行业总产量。 1，交流电动机 据国家统计局的相关资料，2001-2013年期间我国交流电动机总产量从6,263.27万千瓦/年提高到27,914.60万千瓦/年，年复合增长率为13.26%。电机行业属于与GDP增速高度相关的行业，在全球经济低速增长的趋势下，国内经济面临增速放缓和通胀的双重压力，“十二五”期间我国GDP规划平均增速下调至7%。电机行业也面临着总需求不足、产能相对过剩等因素的影响，增速下滑甚至出现负增
3、长。但从长远角度来看，我国仍处于快速发展的阶段，随着我国城镇化进程的加快和老旧设备更新换代，冶金、钢铁、水泥、电力、船舶等基础工业对各类电机的需求稳步提升，电机行业仍将快速稳步发展。此外，中小型电机领域的高效节能电机的逐步推广，也为优秀的电机企业提供了高速发展的舞台。保守估计，未来五年，我国的交流电动机产量复合增长率会保持在7%以上。按照7%保守估算的增长率和13.26%的十年平均复合增长率分别计算，预计未来五年，我国交流电动机产量为3.92亿千瓦/年至5.20亿千瓦/年之间。2，直流电动机 根据中国电器工业协会中小型电机分会2013年的统计结果，直流电动机只占骨干企业电动机总产量的2.93%
4、，并有逐渐被交流电动机取代的趋势。但直流电动机调速性能好，可以在重负载条件下，实现均匀、平滑的无级调速，调速范围较宽。同时直流电动机起动力矩大，可以均匀而经济地实现转速调节。因此，在重负载下起动或要求均匀调节转速的机械，例如大型可逆轧钢机、卷扬机等，利用直流电机的较多。虽然利用变频器可使交流调速电动机达到同样的效果，但是在整体的性能可靠性和经济合理性上面，直流电动机特别是大型的直流电动机仍然具有天然的优势。用于替代直流电机的交流调速电机所用变频器由于具有较高的技术难度，长期被通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、ABB、东芝三菱（TMEIC）等国外厂家垄断，同时变频器价格极高，近年价格虽
5、有所下降，但比直流系统价格仍要高出3倍左右，性价比低；维护和修理变频器对人员的要求很高，国内一般的中小企业没有相应人才储备，出现故障无法及时处理，没有被用户大范围选用。未来，专业化、大型化和高效的直流电动机是发展的方向，仍然具有一定的市场空间。 根据中国电器工业协会中小型电机分会对行业内骨干企业的统计数据，2013年，直流电机产量为506.1万千瓦，同比减产106.9万千瓦，下降17.44%。 3，发电设备 根据国家统计局2001-2013年的统计数据，我国发电设备总产量从1,339.35万千瓦/年提高到12,735.20万千瓦/年，年复合增长率20.64%。总体上来讲，我国风电开发程度还很低
6、，未被开发的资源潜力十分巨大。另外，单机容量逐步增大已成为国际风电市场发展的必然趋势。随着海上风电的迅速发展，单机容量为3-6MW的风电机组已经开始进行商业化运营。2010年，风电企业进入产业和政策调整期，风电行业发展增速到达高峰后开始走下坡路。在产能过剩低价竞争、海外“双反”打击的背景下，2012年新增装机容量增速延续2011年的下降趋势，行业经营状况有所恶化，2012年中国新增风电装机容量12,960MW，同比下降26.5%。随着弃风限电、并网问题的逐步缓解，2013年中国风电行业出现了回暖态势，据中国风能协会初步统计，2013年中国风电新增装机容量16,100MW，较2012年大幅提高2
7、4%，中国风电累计装机已突破9,000万千瓦，2013年风电首次超越核电成为中国第三大电源。预期在未来随着风力发电各项政策的落实、产业结构调整完成，风力发电行业将继续保持增长的趋势不变。生物质气化发电相对燃烧发电是更洁净的利用方式，它几乎不排放任何有害气体，它比较合适于生物质的分散利用，投资较少，发电成本也低，比较适合发展中国家应用。全球生物质能发电装机容量已超过5,000万kW，可替代9,000多万吨标准煤。在生物质发电居世界领先地位的美国，生物质能发电总装机容量超过1万MW，占美国可再生能源发电装机的40%以上。而中国生物质能发电装机容量在可再生能源发电装机容量中只占0.5%的份额，远低于
8、世界25%的平均水平，我国生物质能发电产业发展前景广阔。 市场供需分析 市场需求情况 发展中国家对电机的需求量增长迅速，尤其是中国、印度两个最大的发展中国家和南非、巴西、俄罗斯等迅速发展的金砖国家，近几年的经济一直保持着高速增长，基础设施建设以及相关制造业的快速发展形成了对电机产品的大量需求。目前电机市场需求主要体现在如下几个方面：1， 新工业化道路带来的需求。随着我国工业持续快速发展，资源和环境开始约束工业化进程，高耗能、高排放的工业发展模式已经难以为继，我国的工业增长方式向资源节约型和生态环保型转变。为此，党的十八大报告中提出了我国工业要走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人
9、力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。受国际金融危机影响，我国经济增速放缓，客观上为我国工业加速向新型工业化转型提供了较好的机遇。我国工业的结构调整、产业升级、节能降耗带来的新型工业化建设项目需要大量与之相适应的效率高、单位容量大的电机进行配套，为电机行业提供了更广阔的发展空间。 2， 高效节能带来的市场需求 高效电机因其同时具备较强的经济效益和社会效益，所以近年成为电机行业发展的重点和热点，电机行业也面对了空前的机遇和挑战。随着推广政策的落实和推广力度不断加大，预计未来高效电机将进入高速的发展期。2011年8月31日公布的“十二五”节能减排综合性工作方案明确提出：“十二五”期间将采用财政补
10、贴的方式推广高效电机等产品，到2015年，电机系统运行效率提高2-3个百分点。根据目前的政策，行业内除了新增电机的需求外，还有很大一部分存量需求，即把在用的传统电机（使用年限未满）替换为高效电机。 节能环保和生态文明建设是“十三五”规划的重点内容之一。据环保部测算，“十三五”期间环保投入预计将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。“十三五”期间节能环保方面的投入可能将是“十二五”期间的两倍以上。随着人力、材料成本不断上涨，靠关停、淘汰落后产能来被动减排的效果将逐渐减弱；更新设备、改进工艺和提高产品技术含量将成为未来减排的主要手段。中石油、中石化、南水北调等一大
11、批企业和重点项目也明确表示将大规模采购高效电机，加快淘汰高耗能电机、老旧电机。 “十一五”和“十二五”环保行业投资额比较 资料来源：国家统计局、中国中投证券研究总部 3， 海外市场 从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是几家大型跨国企业，全球电机产品主要制造商有通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、ABB、东芝三菱（TMEIC）等，他们掌握着世界上最先进的电机设计制造技术，在技术上占有一定优势。目前，中国电机出口量约占电机总产量的10%左右。国际厂商往往产品定价很高，我国具有劳动力成本优势，同时政府政策不断支持企业自主创新和产业升级，中国制造业开始重视研发投入、技术创新，随着一系
12、列高端技术的突破，技术差距在逐渐缩小。目前，电机行业的技术创新在市场需求拉动下重新趋于活跃，高端电机产品的自给程度不断提高，国内大型的电机生产厂商已经初步具备了与国际主流制造商竞争的能力。 美国等发达国家从事传统电机生产的企业呈现逐渐减少的趋势，他们转而从国外进口电机，这也给中国带来了巨大的商机。中国未来可能成为世界电机的制造工厂。 其他发展中国家对电机的需求量增长迅速，尤其是印度和南非、巴西、俄罗斯等迅速发展的金砖国家，近几年的经济一直保持着高速增长，基础设施建设以及相关制造业的快速发展形成了对电机产品的大量需求，也促进我国的电机产品出口。4， 市场供给情况 目前，我国电机的制造厂商分为国资
13、（含国资控股）、外资（含外资控股）和民营企业。但在中小型电机制造行业，国资企业和民营企业占绝对主导地位，外资企业只对我国电机制造技术和产量的提高起到了一定的促进作用。 我国经济发展从两位数的高增长期，逐步步入7%左右的稳步发展阶段。其间，国家出台了一系列产业政策，国家宏观经济政策的走向，为中小型电机行业发展指明了方向。与此同时，行业经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和深层次问题凸显：一是中低端产品产能过剩、行业经济增长存在较大下行压力，出口面临的困难加大；二是产品结构调整任务艰巨，推广高效节能产品存在阻力与困难；三是原材料波动，劳动用工等成本上升导致利润下降。所以，推动以提高技术水平为主
14、的产品结构调整和淘汰落后生产能力，成为全行业共识。国内行业分布及企业情况1、 深圳市鑫臺創電機有限公司是香港鑫臺創國際集團有限公司與臺湾臺創電機股份有限公司、深圳市前海泓立创技术有限公司共同創立於大陸之傳動產品專業製造公司2、 卧龙电机卧龙控股集团有限公司创建于1984年，公司制造业打造了电机与控制、输变电、电源电池三大产品链，产品涵盖各类电机及其控制、电气化铁路牵引变压器、城市轨道交通成套牵引整流机组、电力变压器、UPS电源、工程机械等40大系列3000多个品种。3、 江特电机江西特种电机股份有限公司是一家从事起重冶金电机、高压电机等特种电机研发、生产和销售的国家火炬计划高新技术企业。产品广
15、泛服务于起重、冶金、港口、电梯、船舶、电力、矿山等行业，其中起重冶金电机的销售产值连续3年位居国内中小型电机行业第一。4、 华力电机山东华力电机集团股份有限公司创立于1970年，已发展成为集科研、开发、生产、营销、服务于一体的大型现代化企业，先后建立起荣成、荣成新区及苏州三大生产基地，年生产能力达150万台、1800万KW，是中国中小型电机行业最具规模和实力的生产企业之一。5、 德昌电机德昌电机(深圳)有限公司成立于1959年，是一家总部位于香港的大型跨国集团公司，在微电机和集成电机系统的设计、研发及制造等领域具有全球领导地位。徳昌微电机产品被广泛应用于消费及商用产品中，包括汽车配件、家用电器、电动工具、商业器材及个人护理产品、多媒体及视听产品等。6、 大洋电机中山大洋电机股份有限公司成立于2000年, 是一家专业的AC/DC马达制造及出口企业。大洋电机广泛应用于家电、汽车、摩托车、电机机车、面包机、自动控制等行业，产品涉及单相电容异步电动机、罩极电机、直流电动机、单相串激电动机、
