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1、分行20XX上半年综合经营分析20XX上半年,分行通过实施2351工程,继续推进总行的二次转型战略,各项业务运行平稳,利润指标完成过半,但受外部各种因素影响,部分指标距离预算时序进度还有一定差距。上半年,受市场需求影响,分行一般性贷款投放节奏趋缓,导致上半年一般性贷款日均与预算日均差距较大,拖累全年净利息收入计划,半年末一般性贷款时点增量在系统排名倒数；上半年,票据融资规模持续较快增长,6月末受总行规模压缩政策影响略有下降；1-6月,分行自营存款年日均增量上半年在系统排10名左右,但5、6两月月度日均增长乏力,自营存款年日均增长势头放缓；主要业务指标的时点存量在同城股份制银行中仍有一定优势,但
2、部分指标同业赶超压力加大；净利息收入受不良贷款利息一次性收回影响首次超过时间进度,但下半年受降息和存款增长乏力的不利影响,完成全年净利息收入仍有一定挑战；非利息净收入受政策影响同比下降,距离预算时序进度差距明显；贷款定价指标受市场影响逐月下降,其中对公贷款定价指标受部投放结构影响未完成预算目标,个贷定价指标均上半年超额完成预算目标；各项费用进度控制良好,但列支节奏季度间不均衡,上半年大幅落后时间进度；对公资产质量压力有所缓解,但个贷资产质量压力依然严峻；拨备支出受不良收回影响大幅减少；经济资本时点增量受总行调整年初基数影响超过全年计划,但经济资本成本结余较多；受费用、拨备和经济资本支出均低于时
3、序进度影响,上半年考核利润完成情况良好,同比增幅达44.65%,超出预算时序进度5.56个百分点。20XX6月末,分行全折人民币自营存款余额372.77亿元,比上月下降9.38亿元,比年初增加15.1亿元,增幅4.22；自营存款日均余额332.74亿元,比上年增加41.56亿元,增幅14.27%。分行全折人民币自营贷款余额320.1亿元,比上月下降1.82亿元,比年初增加26.99亿元,增幅9.21%,其中：一般性贷款余额292.91亿元,比上月下降0.18亿元,比年初增加12.2亿元,增幅4.35%；从财务指标看,前6个月共实现营业净收入97620万元,同比增加20514万元,增幅26.61
4、%,达成全年预算任务的48.99%,完成全年考核利润49036万元,同比增加15137万元,增幅44.65%,完成全年预算目标的56.18%。第一部分：主要预算指标完成情况分析一、 自营存贷款规模指标预算完成情况一自营存款时点余额环比下降,年日均自营存款增量继续稳步增加,但增势逐步放缓。6月末,分行全折人民币自营存款时点余额372.77亿元,比上月环比下降9.38亿元, 比年初新增15.1亿元,完成全年任务的28.49%,落后时序进度21.51个百分点。分行前6个月自营存款日均余额332.74亿元,比1-5月增加2.4亿元,比上年增加41.56亿元,完成全年计划的71.66%,其中对公存款新增
5、41.56亿元,完成全年计划的69.55%,储蓄存款新增11.66亿元,完成全年计划的77.7%。二受贸易融资下降影响,对公一般性贷款环比下降,个贷增长缓慢,一般性贷款增长部结构需要优化,一般性贷款投放晚导致的日均缺口拖累净利息收入增长从时点看,6月末,受贸易融资余额比上月下降1.35亿元影响,分行对公一般性贷款余额环比下降0.56亿元,月末全折人民币余额202.32亿元,比年初新增11.13亿元,完成预算目标的48.39%,落后时序进度1.61个百分点,其中人民币贷款新增14.93亿元,外币贷款折美元下降0.61亿美元。小企业贷款比上月增加1.71亿元,比年初新增3.41亿元,完成全年预算目
6、标的32.78%,落后时间进度17.22个百分点；6月末零售贷款余额90.59亿元,比上月增加0.38亿元,比年初增加1.07亿元,完成全年预算目标的7.64%,落后时间进度42.36个百分点,其中小微贷余额10.68亿元,比年初下降0.19亿元,完成全年预算目标的-2.12%。从日均上看,对公贷款日均比预算缺口为8.1亿元,个人贷款日均比预算缺口为8.62亿元,拖累全年利息净收入约4200万元。二、主要资本指标完成情况一受政策影响,经济资本时点增量超出时间进度40.57个百分点6月,总行调整风险资产报表,经济资本年初基数下降9022万元；信贷系统部分对公客户和保证人的评级信息未及时更新,导致
7、部分业务统一按照11级计算风险资产；6月末总行增加国风险资产信用调整项和表外风险参与业务调整项,导致分行增加经济资本3270万元,三项因素导致6月末分行经济资本时点余额达到254426万元,比年初新增31555万元,新增资本达成全年限额的90.57%,超出时序进度40.57个百分点,其中批发业务经济资本新增30758万元,超出时序进度83.93个百分点,零售业务经济资本新增797万元,低于时序进度43.29个百分点。二经济资本成本支出进度低于时序进度截止6月末,分行经济资本成本支出19602万元含操作风险经济资本成本1881万元,完成全年限额的46.26%,低于时序进度3.74个百分点。三RA
8、ROC效率指标高出总行下达目标值受经济资本占用下降,费用列支低于时间进度等因素影响,上半年分行RAROC水平为52.52%,高出总行下达目标值6.27个百分点,RAROC排名在全系统列第19位。四对公有贷户综合RAROC高于总行下达目标值,但对公中型客户综合RAROC低于总行下达目标值上半年,分行对公有贷户综合RAROC为25.23%,高于预算目标2.23个百分点,其型企业客户综合RAROC为24.79%,高于预算目标2.79个百分点,中型企业客户综合RAROC19.76%,低于预算目标4.24个百分点,小型企业综合RAROC为32.24%,高于预算目标2.24个百分点。五新发放零售贷款小微企
9、业客户RAROC除私钻客户完成情况较好目前,暂未取到上半年新发放零售贷款非小微客户RAROC除私钻客户的数据,新发放零售贷款小微客户RAROC除私钻客户为27.02%,高于预算目标3.02个百分点。三、主要财务指标完成情况一上半年净利息收入预算完成度超时序进度,在全系统排名靠前,但非利息净收入预算缺口逐步拉大6月,分行徽杭高速2亿元不良贷款收回,3016万元转出表外的利息和罚息一次性入账。受此影响分行1-6月共实现利息净收入84882万元,完成全年计划的50.12%,超出时序进度0.12个百分点。若扣除这一因素,则落后时序进度2768万元,利息净收入预算完成度在非新建行中排名第8位。受银监会整
10、治活动及其他因素影响,分行前6个月实现非利息净收入12738万元,完成全年任务的42.57%,落后时序进度7.43个百分点,比上月缺口进一步拉大1.49个百分点,非利息净收入预算完成度在非新建行中排名第32位。二营业费用开支管控情况良好上半年分行营业费用支出21240万元,达成全年限额的42.29%,低于时间进度7.71个百分点,其中业务费用支出8915万元,达成全年限额的35.35%,低于时间进度14.65个百分点。三受不良贷款收回影响,拨备支出大幅低于时序进度受2亿元不良贷款收回冲减4000万拨备支出影响,上半年分行拨备支出783万元,占全年预算限额的14.01%。四考核利润指标完成度超出
11、时序进度5.56个百分点尽管营业净收入落后时序进度1.01个百分点,但受资本、费用和拨备支出落后时序进度影响,前6个月分行实现考核利润49036万元,完成全年预算的为55.56%,超出时间进度5.56个百分点。四、对公贷款定价水平低于总行下达目标,个人贷款完成总行定价目标,但各项贷款定价水平继续逐月下降上半年,分行新发放对公大、中、小企业定价水平分别超出总行下达目标值3.67个百分点、2.88百分点和1.63个百分点,但受投放结构等因素影响,整体对公贷款定价水平为112.51%,低于总行下达目标的1.48个百分点。零售住房和非住房贷款分别超出总行下达目标值的11.03和10.17个百分点。但受
12、整体环境影响,各项贷款定价水平均逐月下降具体下降情况和与系统对比情况详见产品分析部分。五、非利息净收入占比低于总行下达目标,成本收入比执行情况良好一非利息净收入占比低于总行下达目标由于非净利息收入完成度低于时序进度7.43个百分点,分行上半年非利息净收入占比13.05%,比总行下达预算目标低1.96个百分点。二成本收入比控制在总行下达的目标之下受营业费用支出低于时间进度影响,分行前6个月成本收入比21.76%,低于总行下达指标3.44个百分点,其中业务费用成本收入比为9.13%,低于总行下达目标3.52个百分点。六、对公贷款不良和关注类贷款减少,但零售不良贷款额继续增加6月,受2亿元对公不良贷
13、款收回影响,分行对公不良贷款余额下降,月末对公不良贷款余额4000万元,占全年限额的22.22%,批发关注类贷款4650万元,占全年限额的32.75%；零售不良贷款容忍率0.91%,比上月继续提高0.07个百分点,超出总行下达控制目标0.57个百分点,零售关注类贷款容忍率1.19个百分点,超出总行下达控制目标0.3个百分点；合计一般性贷款不良贷款余额12285万元,占全年限额的56.87%,超出时间进度6.87个百分点,一般性贷款关注类余额15427万元,占全年限额的52.83%,超出时间进度2.83个百分点。不良贷款清收额完成20131万元,达成全年任务的129.04%,关注类贷款清收额11
14、60万元,达成全年任务的96.67%。其他详细预算指标完成情况见附表。表1 分行20XX1-6月主要预算指标完成情况表 单位：万元一主要业务指标实际情况预算完成率时间进度1.对公贷款时点增量111298 230000 48.39%50.00%人民币对公贷款时点增量149290 230000 64.91%50.00%外币折美元对公贷款时点增量-6130 0 0.00%50.00%小企业贷款时点增量34090 104000 32.78%50.00%2.零售贷款时点增量10695 140000 7.64%50.00%零售小微贷款时点增量-1932 91000 -2.12%50.00%3.全折自营存款
15、时点余额增量150976 530000 28.49%50.00%4、全折自营存款日均增量415630 580000 71.66%*全折对公存款日均增量299078 430000 69.55%*全折储蓄存款日均增量116552 150000 77.70%*二、主要资本指标情况实际情况预算完成率时间进度1.经济资本时点增量31555 34839 90.57%50.00%批发业务时点增量30758 22962 133.95%50.00%零售业务时点增量797 11877 6.71%50.00%2、经济资本成本19602 42372 46.26%50.00%批发业务经济资本成本15877 33029 48.07%50.00%零售业务经济资本成本3725 9343 39.87%50.00%3、提升资本效率-RAROC52.52%46.24%*4、批发客户RAROC25.23%23.00%*大型企业24.
