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1、方形锂电池精密结构件的行业规模一、 方形锂电池精密结构件的行业规模2019年-2021年，中国方形锂电池精密结构件市场分别为54亿元、62亿元和101亿元，呈持续快速增长趋势，主要系新能源汽车用动力电池装机量持续上升的影响。未来，新能源汽车用动力电池市场和新型储能电池市场仍将持续推动方形锂电池精密结构件市场快速扩张。二、 中国锂电池市场份额从锂电池下游应用来看，随着电子产品对高效化、轻薄化的要求越来越高，智能手机、平板电脑、移动电源等便携式锂电池应用领域的发展是最近几年驱动锂电池行业持续增长的主要动力。随着新能源汽车等领域受国家政策支持、技术进步等作用高速发展，动力锂电池等行业板块发展迅速，并
2、将在未来迎来更快的增长。三、 全球及中国电池精密结构件行业市场规模电池精密结构件行业与锂电池行业的关系：电池精密结构件是锂电池安全防护技术的重要组成部分，属于电池防护安全技术。锂电池安全防护技术主要包括电池材料安全技术、状态监控安全技术和电池防护安全技术，相关研究表明，由于锂金属的活性较强，为确保锂电池的安全，通过电池精密结构件进行防护是必要的措施。电池精密结构件可在锂电池发生热失控时首先断开电路避免锂电池进一步过充电，并通过在电池单体顶部和壳体底部设置了防爆结构，在锂电池内压升高时及时泄压，以避免锂电池单体的爆炸。因而，电池精密结构件属于锂电池安全防护所需的安全部件，与锂电池行业发展关系密切
3、。（2）电池精密结构件的行业规模：受锂电池市场快速发展的影响，锂电池精密结构件的市场空间持续增长。2019年至2021年，中国锂电池精密结构件市场产值快速增长，由623亿元增至133亿元，并预计2025年我国锂电池精密结构件市场规模将突破270亿元，市场前景广阔。四、 中国动力锂电池结构件市场规模随着新能源汽车行业的快速发展，动力锂电池及相关材料行业迎来爆发式增长机遇，动力锂电池精密结构件的市场也将迎来高速的发展。预计到2026年，动力锂电池结构件市场规模将达到3767亿元。企业格局方面，我国动力锂电池精密结构件产业两级分化趋势明显：绝大多数企业处于技术和工艺品质较低的水平，企业规模较小，区域
4、性明显，生存能力相对较弱；少数优质企业凭借早期的积极研发积累，先期占领中高端市场，并凭借与国际厂商的合作，实现了技术和生产工艺的突破，达到国际品质标准，具备较强的竞争能力。动力锂电池精密结构件作为动力锂电池的重要配套行业，由于下游锂电池生产行业集中度较高的原因，动力锂电池精密结构件的市场格局也相对集中。未来几年，随着锂电池能量密度等门槛的不断提高对锂电池生产企业提升锂电池技术的需求也相应增加，规模较小的锂电池生产企业由于技术实力较弱，产品的市场竞争力将会下降，行业将进入整合阶段。动力锂电池行业集中度的提升也将进一步提升锂电池结构件市场集中度。另外，受益于锂电池产业链向中国市场的转移趋势，中国国
5、内的优质动力锂电池精密结构件供应商快迎来快速发展的机遇，市场有进一步扩张的潜力。五、 壳体壳体的制造相对简单，主要采用连续拉伸工艺。由于盖板集成部件较多，工艺较为复杂，且在实际作用时，防爆阀开启后电解液容易飞溅至盖板接线造成二次事故，因此出现了将防爆阀转移至壳体的现象。与圆柱、方形电池的硬壳不同，软包电池采用铝塑膜封装。铝塑膜由铝箔、多种塑料和粘合剂（包括粘接性树脂）组成，按照制作工艺区分，主要有干法和热法两种。相比热法铝塑膜，干法铝塑膜更加适用于大倍率、高能量动力电池，应用更加普遍。因为与电池的内部材料直接连在一起，所以电解液会浸润到铝塑膜的内层，故要求其具备以下性能：1）极高的阻隔性；2）
6、良好的热封性能；3）内层材料耐电解液及强酸，不与电解液反应；4）良好的延展性、柔韧性和机械强度。在结构上，铝塑膜为一种三层膜的复合材料，主要由尼龙层（ON）、铝箔层（AL）、流延或未拉伸聚丙烯层（CPP）相互粘合后构成。根据铝塑膜厚度的不同，可分为88m、113m、152m，其中厚度152m的铝塑膜适用于动力电池，而更薄的88m和113m适用于3C领域。在成本上，铝塑膜占到整只电芯的18%，仅次于正极（30%）和电解液（25%），属于占比较大的一种成分。在铝塑膜本身的构成中，铝箔的成本占到65%。在铝塑膜的原材料中，铝箔是核心材料，厚度5-9m，国内产能较丰富，领先的压延铝箔企业包括华西铝业、
7、渤海铝业、河南神马等，但国内产品在性能方面不及国际产品，主要供应中低端3C消费电子领域。CPP（流延聚丙烯薄膜）主要起到封口作用，国内生产企业主要有佛塑科技、广东仕诚、佛山俊嘉等，但产品主要用于低端3C消费电子领域。BOPA（双向拉伸尼龙薄膜）位于最外层，主要起到保护作用。国内厂家主要有沧州明珠、佛塑科技、厦门长塑等，但主要应用领域为3C消费电子领域。综上，国内原材料主要应用于3C消费电子领域，在软包动力电池领域所需原材料仍依赖进口。六、 中国锂电池下游应用（一）动力锂电池及其精密结构件行业基本情况动力锂电池主要应用于纯电动汽车、混合动力汽车、插电式混合动力汽车等新能源汽车。全球新能源汽车行业
8、正处于蓬勃发展的时期。随着全球节能环保意识的提升，以及拉动经济增长等的需要，以锂电池为代表的清洁能源逐渐成为未来新能源汽车的主要发展方向，中国、德国、日本、美国等全球主要的汽车生产和消费国均推出政策大力推进本国新能源汽车的发展。根据IIT的统计数据，全球新能源汽车销量从2009年的74万辆增长到2015年的216万辆，复合年增长率达195%，预计到2025年，全球新能源汽车销量将达到660万辆，未来十年的复合年增长率将达118%。过往，新能源汽车销售中以混合动力汽车为主，但近年来，纯电动汽车、插电式混合动力汽车等以电力为主要能源来源的汽车销量增速更快，预计未来，其增长率将远远超过混合动力汽车。
9、我国出于减少汽车排放污染、降低原油资源依赖，把握汽车行业发展契机等战略需要，亦大力发展新能源汽车。2012年7月，节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）提出我国将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向；并且设定中长期发展目标，2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆。根据高工锂电的数据，中国新能源汽车销量已从2011年的08万辆左右高速增长到2015年的379万辆，复合增长率达1615%，其中半数以上为纯电动汽车，预计2016年新能源汽车销量分别将达675万辆左右，将继续呈现翻番式的增长。目前，锂电池是电动汽车的重要组成部分和核心技术体现点之
10、一，在新能源汽车的成本中占比很高，因此动力锂电池已逐步成为未来全球锂电池行业的重要增长点。全球动力锂电池市场从2010年左右开始随着新能源汽车行业的蓬勃发展而亦呈现高速增长态势，总需求量至2015年达9Gwh，市场规模达41亿美元，2011至2015年间的复合年增长率分别为732%和617%，市场规模占总体锂电池市场比例从接近零上升至22%；预计未来十年，全球动力锂电池市场将继续迅猛增长，预计至2025年，总需求量和市场规模将分别达到85Gwh和177亿美元，未来十年复合年增长率预计分别为252%和157%，市场规模占比将迅速提升至48%左右。我国动力锂电池行业亦迎来良好发展机遇。根据高工锂电
11、的统计，2011至2015年间，中国动力锂电池产量从11Gwh增长到199Gwh，复合年增长率为1062%。动力锂电池精密结构件市场将随着上述行业的发展而迅速扩大。锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结构件等组成，其中精密结构件主要为铝/钢壳、盖板、连接片等，是锂电池及锂电池组的主要构成材料之一。由于新能源汽车需要的是大功率电能，因此在实际使用过程中，往往使用上百个电芯串、并联以保证能量的供应。由此来说，一般单个动力锂电池结构件的市场价格是传统便携式锂电池结构件的几十甚至上百倍。而且不同于传统便携式锂电池结构件，动力锂电池精密结构件需要结合部分汽车结构件的技术标准要求进行设计和生产，
12、仅有产品同时满足高度精密性、一致性要求的少数大型精密结构件生产厂商方能与国内外领先汽车厂商进行相应产品的联合开发和配套供应。目前精密结构件占动力锂电池生产成本的比重一般高于便携式锂电池，随着动力锂电池行业迎来爆发式增长机遇，动力锂电池精密结构件的市场也将迎来高速的发展。（二）便携式锂电池及其精密结构件行业基本情况便携式锂电池主要应用于手机、笔记本电脑、数码相机、摄像机等便携式电子产品领域。全球便携式锂电池行业有所波动，总体呈增长态势，各细分市场构成将发生较大变化。随着电子产品在发达国家和发展中国家普及率的提升，便携式锂电池应用领域的逐步扩展，手机、笔记本电脑等更新换代频率的加快，便携式锂电池产
13、品的发展水平和供应频率亦持续提高，便携式锂电池的总体市场需求逐步增大。2006至2015年，全球便携式锂电池总需求量从2006年的11Gwh增长到2015年的47Gwh，市场规模总体从64亿美元增长到177亿美元，复合年增长率分别为175%和120%；预计2025年全球便携式锂电池总需求量和市场规模将分别达到96Gwh和184亿美元，未来十年复合年增长率预计分别为74%和04%，便携式锂电池市场总体市场规模将继续保持在较高水平。然而便携式锂电池的各细分市场的增长情况存在较大差异，近年来下游手机厂商普遍出现使用聚合物锂电池、替代传统方型锂电池等的趋势。就总体锂电池行业分形状市场规模而言，根据II
14、T的统计，聚合物锂电池细分市场呈现高速增长，而方型锂电池的出货量有所下降。我国便携式锂电池产业发展迅速，已成为全球生产和出口大国。根据高工锂电的统计，2011至2015年间，中国便携式锂电池总体产量从109Gwh增长到237Gwh，复合年增长率为214%。和全球市场的趋势相仿，我国便携式锂电池领域也明显出现了聚合物锂电池取代方型电池的趋势，方型电池在便携式领域的产量比例呈下降趋势，而聚合物锂电池的产量和占比增速领先。便携式锂电池精密结构件市场将伴随下游行业的发展而同步增长。锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结构件等组成，其中精密结构件主要为铝/钢壳、盖板、连接片等，是锂电池及锂电池
15、组的主要构成材料之一。随着下游需求的持续发展，便携式锂电池精密结构件行业也形成了相当的市场规模。（三）储能锂电池及其精密结构件行业基本情况储能锂电池主要应用于新能源发电设备、储能电站、通信储能、家庭储能等领域。2011至2015年，全球储能锂电池总需求量从2011年的02Gwh增长到2015年的10Gwh，市场规模总体从13亿美元增长到34亿美元，复合年增长率分别为495%和272%。预计至2025年，全球储能锂电池总需求量将继续保持增长态势，达到37Gwh，未来十年复合年增长率达140%；然而随着全球储能锂电池单价下降较快，预计至2025年，全球储能锂电池市场规模将有所下降，达到25亿美元，
16、但仍保持相当的市场容量。根据高工锂电的统计，2011至2015年间，中国储能锂电池产量从05Gwh增长到28Gwh，复合年增长率为538%。随着储能锂电池行业的发展，储能锂电池精密结构件板块亦成为锂电池精密结构件行业不可忽视的组成部分之一。七、 硬壳结构件硬壳结构件包括圆柱和方形结构件，通常由壳体和盖板组成。其中，盖板的制造工艺复杂度通常远高于壳体。1）固定/密封功能：顶盖与铝壳激光焊接，包裹固定裸电芯并实现密封作用；2）电流导通功能（极柱）：在电池中，顶盖极柱、转接片和电芯极耳焊接导通，保证电芯充放电电流导通的功能；在模组中，顶盖极柱与汇流排激光焊接、螺栓连接，形成串/并联；3）泄压功能（防爆片）：当电池出现异常，内部气压增大至一定值，顶盖防爆阀将开启进行泄压，降低爆炸风险；4）熔断保护功能（翻转片）：当电池出现异常，内部气压增大至一定值，顶盖翻转片向上顶起，与负极
