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1、我国低压断路器市场分析伊毅 林作为低压断路器是用于交流电压至1.2千伏、直流电压至1.5千伏电路中的电器，起通断、控制或保护等作用。据统计，每增加1万千瓦的发电设备，约需4万件各类低压断路器与之配套。1市场容量及划分低压断路器的市场容量与电力事业的发展紧密相连。2006年到2010年，我国每年将新增发电量660亿770亿千瓦时。按照经验配套比计算，每年需要低压框架式断路器约48万台，塑壳式断路器482万台，而其他各类低压断路器产品的需求量也相当可观。目前，按可实现的功能和价格，业内人士把低压断路器市场分为四类，各类别及主要代表产品见下表。市场划分高端类中端类国产非主流品牌类国产老系列产品类主要
2、代表产品施耐德MT、NS；ABBEmax、Tmax/S；西门子3WL、3VL；穆勒IZM、NZM等国内主要有常熟开关CW1、CM1，上海人民RMW1、RMM1，杭州之江HSW1、HSM1，精益HW1、HM1等。进口品牌主要有施耐德MW、NSE，ABBF、S，西门子3WT、3VT等低价位ACB(DW45系列)及相应MCCB产品，主要有正泰NA1,德力西CDW1等DW17(DZ20)等产品，品牌众多低压断路器市场划分及主要代表产品从整个市场来讲，不同行业、区域所采用的元件档次不尽相同。其中电厂、冶金、石化等工业行业以进口品牌高端系列为主；公建、民建、商建以进口品牌和国产主流品牌为主；较为偏远、经济
3、欠发达地区，一般以国产非主流品牌和国产老系列类型为主。2需求特点电力系统的不断扩大，以及变压器并联运行的现象越来越多，要求断路器的额定电流随之增大，分断能力有所提高，其分断能力要求达到65千安、85千安甚至是150千安。电力系统越来越复杂，对保护也提出了更高的要求，如需要更完整的选择性，需要和中压的选择性配合，需要过压保护、频率保护等；对负荷监测来说，由于监控系统越来越庞大，不仅仅有电力参数，还有诸如阀门、液位、火灾系统等其他参数需要整合，监测数据量日益增大。对产品的智能化要求也越高。由于低压断路器朝着更环保的方向发展，这样很多原先的零部件材料将无法继续使用，对设计、生产、原材料选择都提出了更
4、高要求。另外，风电的发展对低压断路器又提出了耐低温、抗盐雾等要求。3市场动态目前，国内低压电器市场形成两大阵营：国外企业与国内企业。以前，国外企业采用全部从国外供货的方式，随着销量的逐渐增加，这种方式使供货期难以得到保证，为售后服务带来不便。因此，外企纷纷在中国建立生产基地，实现国内组装，零部件进口，少量国产化。如施耐德、ABB、西门子、穆勒等企业在中国都设有工厂。另外，外资企业还通过并购的方式来获取市场份额，如施耐德在2004年收购了国内转换开关电器的领先企业万高，投资5700万元成立了独资的施耐德万高(天津)电气设备有限公司。目前，其生产的转换开关电器在中国市场上极具竞争优势。国内企业经过
5、三个阶段的发展，产品功能不断提升，企业规模不断扩大，经济效益也愈加明显。但相比合资企业，国内企业制造能力不强，新产品开发能力有限，创新不够，技术力量相对较弱，在管理水平和质量控制水平上也存在不足。另外，有几百家小型企业设备简陋，技术力量落后，产品质量得不到保证，售前售后服务不能跟上，只能以其低廉的价格在某一特定区域或行业立足市场。4主流产品施耐德NS系列是施耐德电气塑壳断路器产品，在设计上采用了目前最先进的旋转式双断点触头技术，以及压力脱扣技术。这两项创新技术使塑壳断路器在性能上突破了以往多个技术瓶颈。2008年初，施耐德又在NS产品基础上再次升级，推出全新一代塑壳断路器NSX。相对NS断路器
6、，NSX保留了经典设计的双旋转分断结构，使断路器在保护选择性、限流、级联技术方面得到了经典传承，同时，与已有的其他低压产品实现了完美的配合；此外，NSX在通信、测量方面也做出了全面升级。产品更加集成化、智能化。除了MT和NSX系列产品外，施耐德还有MTE、EASYPACT、OSMART等应用于不同市场的断路器产品系列。ABBEmax和Tmax系列分别是ABB的高端框架断路器和塑壳断路器产品。Emax具有LI、LSI、LSIG等保护，加装模块之后，可实现相不平衡、电压、逆功率等高级保护功能，对于PR123脱扣器还具有双重选择性短路保护、双重接地故障保护、双重设定保护等；具有电流、电压等的测量和显
7、示功能；具有强大的通信功能，实现四遥；另外，Emax引入蓝牙通信功能，通过加装蓝牙模块即可实现脱扣器与装有蓝牙设备的电脑之间的通信。Tmax系列采用双断点触头系统，脱扣器具有电子式和热磁式可供选择。它具有较好的限流特性和双重绝缘设计；如果选用PR222DS/PD脱扣器，还能实现塑壳断路器的通信功能。ABB除了Emax和Tmax外，还有价位相对较低的F、S系列产品。西门子西门子框架断路器和塑壳断路器系列分别为3WL和3VL。3WL拥有LI、LSI、LSIG等保护；通过加装模块可实现电压、功率、电能等的测量和显示；通过PROFIBUS-DP模块可实现通信，且能和其他PROFIBUS-DP的自动化设
8、备轻松集成；在设计上，3WL具有高度的模块化。另外，3WL也具有较人性化的设计，以适合操作者。除了3WL、3VL外，西门子还有价位相对较低的3WT、3VT系列断路器产品。常熟开关常熟开关厂是国内知名的低压断路器制造商之一。在产品研发上，常熟开关厂具有雄厚的研发能力，每年利润的6%投入到产品研发中；在产品销售上，常熟开关厂拥有自己的销售队伍，分别负责不同地区的销售工作。在具体销售环节上，以当地分销商为主，常熟开关厂的分销商覆盖范围十分广泛，甚至覆盖到县级城市。常熟开关厂在2007年拥有良好的销售业绩，CW1和CW2共销售38000台，空气断路器销售总额为4亿元，比2006年增长20%。2008年
9、预计销售额达到4.5亿元，同比增长10%。上海人民上海人民电器集团拥有RMW1、RMM1系列断路器，其产品得到了广泛应用。上海人民电器具有较强的研发能力，具有深入到县级市的渠道网络。不同于常熟开关厂的是，其销售人员同时也和用户深入接触，了解其需求并提供合适的产品。上海人民电器的产品在供电局、发电厂、水泥厂中得到了十分广泛的应用。在国产品牌中，其所占的市场份额最大。主要低压断路器制造企业的市场占有率由于固定投资规模的紧缩和国家积极财政政策的逐步淡出，基础性建设项目中的低压电器的用量将会逐步减少，但随着人们生活的日益现代化和工业生产向自动化、信息化快速迈进的宏伟趋势，低压电器应用的深度和广度将会有
10、进一步的提高。同时，低压电器市场将进一步细分，并通过生产规模、产品质量、产品性价比、新品创造能力及售后服务等全方位的竞争逐步淘汰弱小，形成相对集中的行业格局。一、产品发展分析我国目前生产的低压电器产品，大体分为三代，以10系列为代表的第一产品目前占有的市场份额约为35%；第二代产品为更新换代产品，如20系列以及引进国外技术生产的产品，目前占有市场约40%份额，但随着国外大公司产品的进入，其占有份额明显下降；第三代产品为跟踪国外新技术自行开发的产品，如40系列，但市场占有率不到25%。另外，国外从20世纪90年代后期推出了智能化、可通信的第四代产品，具有以前几代产品的许多优点，是未来低压电器的发
11、展趋势。但由于我国电器行业还存在基础薄弱、开发费用少、缺乏自主知识产权、电器企业对产品的配套件开发不重视、产品外观质量差、原材料使用不合理、企业执行国际标准落后等诸多问题，使得我国低压电器跨越第一、二代，直接进入第三、四代产品的生产、开发难以成为现实。所以，要推进低压电器行业的发展，（1）对第二代产品中不完善的，进行二次开发，加强系列电器产品的开发，便于用户的更新使用；（2）着重发展、推广第三代产品，使其市场份额增加至50%以上，并完善产品系列的开发；（3）有足够经济实力和技术开发能力的行业龙头企业要加快开发第四代产品，紧跟国际低压电器的技术走向，为第四代产品在国内的实用普及打下基础。当前行业
12、发展的重点是第三代产品，提高高档国产低压电器产品市场占有率；满足低压配电、控制系统与装置以及国家重点工程配套需要；明显提高我国主要低压电器产品可靠性及外观质量。从目前发展情况看，应重点开发以下八大类电器产品：智能化框架断路器、智能化塑壳断路器、交流接触器、低压真空断路器、电子式电动机保护器、启动器（包括软启动器）、新型终端电器（重点发展低压浪涌保护器）、控制与保护开关电器。根据我国低压电器市场的实际，为满足不同用户需求，拉开主导产品的档次，低压电器主要系列产品发展应分为高级型、较高型、经济实用型三个档次，以方便用户根据实际需要合理选用。（1）高级型，第三代产品可以作为我国目前阶段（510年）的
13、高档次低压电器产品；（2）较高型，以我国第二代低压电器产品为主体，同时这一档次产品应根据市场需要进行二次开发。进行二次开发主要是为了提高产品性能，增加我国中档低压电器产品的市场竞争能力，挡住外国产品向我国低压电器中档产品市场渗透。（3）经济实用型，重点应抓好万能式断路器、塑壳断路器、交流接触器、热继电器等几大类产品。有必要指出的是，开发新一代经济实用型产品是我国低压电器发展的战略需要，是为适应不同档次用户要求而提出的，它将在未来的市场中担负重要的角色，并将加速我国第一代落后产品的淘汰。在我国努力开发第三代产品并逐步推向市场的同时，国外主要低压电器公司又开始推出更新的产品第四代低压电器。新一代产
14、品除了高性能、小型化、电子化、智能化、模块化、组合化外，其主要特征是可通信、高可靠、维护性能好、符合环保要求等。特别是新一代产品能与现场总线系统连接，实现网络化。它将从根本上改变传统的低压配电与控制系统及其装置，同时给传统低压电器产品注入高新技术，使低压电器产品功能发生质的飞跃。第三代产品的开发与应用使我国低压电器产品与国外先进水平差距已缩短至10年，但如果我们的低压电器产品在可能通信技术方面跟不上，那么上述差距将重新拉大，造成与国外产品功能质的差异，使我国低压电器产品在未来低压配电与控制系统中完全失去市场竞争能力。二、国内市场分析我国低压电器产品的销售市场主要在国内。低压电器生产厂家的产品绝
15、大多数由低压成套设备厂家所购买，然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户，是为发电设备、配电设备、电气传动自动控制设备等配套的产品。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压电器分配使用的。据粗略估计每新增1万千瓦发电设备，约需6万件各类低压电器产品与之配套。另外，低压电器与电动机总安装容量之比约为0.5件/瓦。也就是说一套30万千瓦的发电设备需要180万件各类低压电器元件与之配套，其中包括框架式断路器6900台，塑壳式断路器66000台。据估算，20012002年全国发电量增幅应在4%左右，20082010年在4.5%左右；在10年内电力弹性系数平均为0.6左右。这样，20012005年全国每年需增加发电量680770亿千瓦小时。20062010年每年年均增发电量660770亿千瓦小时，按照1997年全国电力机组平均每年运行13.1小时计算，20012010年每年均新增装机容量为21GW左右。按照经验配套比计算，每年需要低压框架式断路器约48万台，塑壳式断路器482万台，而其他各类低压电器产品也将有着巨大的需求量。三、国际市场分析工业发达国家是我国低压电器产品技术引进源头和紧跟的目标，他们也十分重视低
