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1、波兰种子公司的市场营销现状调查熊融1; 张维鼎2; 郝洛曼31北京市农林科学院农业综合发展研究所 2 牡丹江师范学院 3 波兹南生命科学大学，波兰摘要：本研究于2011年进行，遴选了10家在波兰国内种子市场具有重要地位的园艺和农业种子公司，对其进行调查研究，重点考量这些公司在近几年来的营销状况，以期对波兰种子公司的主要营运特点和发展策略与趋势有所了解。关键词: 波兰种子公司 市场营销 园艺作物种子 农作物种子波兰的种子市场近些年来非常活跃。根据国际种子联盟(ISF)截止到2012年5月的统计数据表明，2011年波兰种子市场的交易总量达到了2亿6千万美元。至2012年初，波兰已有经过注册的种子公
2、司1000家，其业务范围包括种子贸易、育种以及扩繁。这些种子公司中包括很多外资种子公司，比如“KWS Poland”（德国），“Bejo Zaden Poland” （荷兰）或 “Syngenta”（法国）等, 几乎垄断了全部的职业种植者和园艺消费者市场，这主要是因为波兰在高质量食品生产及出口方面具有巨大的市场潜力，如冷冻混合蔬菜、有机食品生产等，均具有很好的发展前景。2010年仅Lublin地区就有超过2090家农场获得了欧盟有机食品生产资格证书。这一发展使得波兰的种植业对于种子的需求量迅速增长，吸引了众多的外资公司。本文从在波兰种子市场上具有重要地位以及代表性的园艺种子公司和农业种子公司中
3、分别挑选了5家，以实地参观调研以及采访其经营者的方式，了解这些公司的营销状况。以期通过分析这些数据和材料，对波兰种子公司的主要营运特点和发展策略与趋势有所了解，进而对中国的种子公司有所借鉴。1 波兰10家主要种子公司的概况图1. 参与调研的10家种子公司在波兰的分布（1）“Planti Co Zielonki” 始建于1899年，是波兰最大的种子公司之一，总部位于华沙（Warsaw）附近，也是波兰最大的蔬菜和花卉种子生产公司。在国外，包括中国、意大利、法国和智利等国家，均建有颇具规模的种子生产基地。该公司非常重视育种研究，拥有大量的注册品种。它同时拥有波兰最好的种子加工工厂和储藏库。（2）“T
4、orseed SA” 公司总部位于托伦市 (Torun).。在过去的15年里, 该公司进行了一系列的改革调整，目前为私有企业，是波兰国内唯一的股份制园艺种子公司，50%的股权所有者为种子生产者和经销商。它拥有3个苗圃中心，在公司运营中重视人力资源管理和采用灵活的市场营销策略。因此尽管其育种力量薄弱，但公司仍保持较高的利润水平，其营业额主要来自于蔬菜和花卉种子贸易，其余则来自苗圃。（3）“Polan” 公司位于波兰南部的克拉科夫市（Krakow），是波兰历史最悠久的园艺种子公司，在作物育种方面颇有成就，同时也进行花卉育种，拥有数量庞大的注册新品种。其在育种方面最为成功的5个种为黄瓜、菜豆、洋葱、
5、大田西红柿和胡萝卜。（4）“W. Legutko” 始建于1992年，位于波兰西南部的拉维茨（Lawicz）。作为一家私有的家族企业，它是欧洲最大的蔬菜种子供应商，也是波兰最大的园艺种子出口公司。其生产运营缺乏传统优势，且公司整体管理水平滞后，但在在种子贸易方面仍保持较强的发展势头。该公司在国外，包括中国、印度、坦桑尼亚和欧洲其他国家，拥有较大规模的种子生产。（5）“Spjnia-Nochowo” 主要从事蔬菜种子生产，具有很强的育种能力，运用先进的种子质量控制技术，是该公司的一大特点，也是保证公司高利润的主要原因。公司在国内外均有种子生产基地。未来该公司有望与其它公司合并，以期更好地发展。
6、（6）“Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego”（KHBC）该公司保持了种子生产和贸易的传统优势，有卓著的育种成果和大规模的农副产品生产。公司建有独立的种子包衣工厂，并且使用德国种子公司 KWS提供的技术，是一家利润较高的企业。（7）“Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego”（WHBC）位于波兹南市（Poznan）。该公司的育种力量十分薄弱，主要使用波兰和丹麦其他公司繁育的品种。但是该公司具有强而有效的种子市场营销策略，在意大利和法国进行种子扩繁，为波兰和德国的糖厂提供甜菜种子。这家公司的部分股份所有者为英国“Lion Seed
7、s”公司。（8）“Poznaska Hodowla Roslin” 公司官方的英文名称为“Pozna Plant Breeders”，位于波兹南（Poznan）附近，是波兰最大的农作物育种和种子生产公司。随着不断的收购其它小规模的农业公司，目前该公司在全波兰境内有12个子公司。该公司的育种力量很强大，其农产品种植面积超过5000 ha。（9）“Rolnas” 位于比得哥什市(Bydgoszcz)。该公司主要从事谷物类、豆类和草类种子生产。目前公司没有育种项目，只进行单纯的种子生产和贸易，其产品大量出口到欧洲和美国。公司拥有有4个种子加工车间。（10）“Maopolska Hodowla Ros
8、lin” 位于克拉科夫（Krakow）。该公司从事的育种项目包括谷物类、草类、豆类以及玉米，同时它也是波兰境内唯一生产饲料甜菜的种子公司，向许多前社会主义国家出口饲料甜菜种子，如白俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚和塞尔维亚等。2调查结果与分析表1和表2显示了这10家种子公司近5年间的业务范围，其共同特点在于这些公司几乎全部都涉足于种子贸易、扩繁和育种。其中有3家园艺种子公司将育种做为其最主要的业务，分别是 “PlantiCo”, “Polan” 和 “Spjnia”；而“Torseed” 和 “W. Legutko”则以种子扩繁为主。在农业种子公司中，“KHBC”, “Pozna Plant Bree
9、ders”和“Maopolska Plant Breeding” 这3家公司的主要业务为育种，而“WHBC” 和 “Rolnas”公司的主要业务则是种子扩繁。由此可见大部分的种子公司，都很重视育种工作，将其放在经营业务的首要位置上，从而加大公司在种子市场上的竞争力和谈判力。表1 波兰园艺种子公司主要经营项目及主要作物种子公司经营项目（按其在公司重要性排序）主要作物1PlantiCo Zielonki育种、扩繁、 贸易黄瓜、洋葱、胡萝卜、根用欧芹、茎用欧芹、生菜、葱、萝卜、西红柿、菊花、金盏菊、三色紫罗兰、其它精选花卉2Torseed SA扩繁、贸易、育种豌豆、菜豆、甜菜、胡萝卜、洋葱、萝卜、草
10、茴香、西红柿、黄瓜、生菜、甜椒、菊花、金盏菊、三色紫罗兰3Polan育种、扩繁、 贸易黄瓜、菜豆、洋葱、胡萝卜、欧芹、甜菜、细香葱、甜椒、白甘蓝、红甘蓝、萝卜、菊花、金鱼草、天珠葵、金盏菊、紫罗兰4W. Legutko扩繁、育种、贸易菊花、紫罗兰、秋海棠、三色紫罗兰、金盏菊、矮牵牛、70多种其它花卉品种、 20余种蔬菜品种5Spjnia育种、扩繁、 贸易黄瓜、豌豆、菜豆、胡萝卜、根用西芹、甜菜、萝卜、洋葱、细香葱、生菜、苤蓝、草茴香、 小扁豆表2 波兰农业种子公司主要经营项目及主要作物种子公司经营项目（按其在公司重要性排序）主要作物1KHBC育种、扩繁、 贸易甜菜2WHBC扩繁、贸易、育种甜菜
11、、玉米3Pozna Plant Breeders育种、扩繁、 贸易谷物、豆类、小种子作物、草类4Rolnas扩繁、贸易谷物、豆类、小种子作物、草类、油菜、土豆种子5Maopolska Plant Breeding育种、扩繁、贸易饲料甜菜、谷类、牧草、草坪用草从主要经营的作物品种上来看， “PlantiCo”, “Polan”和“Spjnia”这3家园艺种子公司的主营品种为黄瓜。 “KHBC”和“WHBC” 做为波兰两家最大的甜菜种子公司，主营品种则是是甜菜。 “Pozna Plant Breeders”和 “Rolnas”这两家公司的主营作物都是谷物类和豆类，这两者互为最大的贸易竞争对手。“M
12、aopolska Plant Breeding”的则将经营重点放在饲料甜菜上。10家参与调查的种子公司中，有4家为私有企业，其余6家为国有企业。从表3中可以看出， 5家园艺种子公司均为盈利企业，其中“PlantiCo”, “W. Legutko” 和 “Spjnia”这3家公司近5年来的营业额呈现增长趋势，另外两家园艺种子公司“Torseed”和“Polan”则保持相对稳定。在农业种子公司中，“Pozna Plant Breeders”、“Rolnas”和“Maopolska Plant Breeding”这3家公司的营业额在过去的5年间保持增长。“KHBC”是唯一一家营业额有降低趋势的公司，
13、“WHBC”公司的营业额则不稳定，这从侧面说明了波兰的甜菜种子市场目前的态势。表3. 波兰种子公司的法律地位、近5年营业额趋势、产品主要消费者类型、未卖出种子量（%）、及从其他公司购买种子量（%）种子公司法律地位营业额趋势主要消费者类型未卖出的种子从其它公司购买的种子 1PlantiCo Zielonki国有企业增长业余爱好者和职业种植者10252Torseed SA股份制公司稳定业余爱好者1583Polan国有企业稳定业余爱好者和职业种植者9154W. Legutko私有企业增长业余爱好者10255Spjnia国有企业增长业余爱好者和职业种植者10116KHBC国有企业减少职业种植者107W
14、HBC私有企业不稳定职业种植者508Pozna Plant Breeders国有企业增长职业种植者5609Rolnas私有企业增长职业种植者3-5210Maopolska Plant Breeding国有企业增长业余爱好者和职业种植者010 “Torseed”和“W. Legutko”这两家园艺种子公司的客户类型只有业余爱好者，其它3家园艺种子公司的消费者则包括业余爱好者和职业种植者，但实际上业余爱好者是其主要客户。参与调查的5家农业种子公司都以职业种植者为主要的客户群，其中只有 “Maopolska Plant Breeding”公司拥有少量的业余爱好消费者，由此可见园艺种子公司和农业种子公
15、司在客户群上的一个重大差别。参与调查的5家园艺种子公司在市场上未卖出的种子比例从9%15%不等；而在5家农业种子公司中，“Maopolska Plant Breeding”公司未卖出的种子比例为0，“KHBC”公司也只有1%的种子未卖出，其它三家公司则从3%5%不等。此外，5家园艺种子公司均有从其他公司购买种子，占其种子总产量比例的8%25%。在5家农业种子公司中，两家甜菜种子公司只销售自己的种子产品，“Rolnas”公司有2%的种子产品来自其它公司，“Maopolska Plant Breeding”的种子产品中有10%来自其它公司，但是“Pozna Plant Breeders”却有高达60%的种子购买于其它公司（表3）。表4. 波兰种子公司员工数量及2010年投资占营业额比重种子公司员工数量2010年投资比重 (%)1PlantiCo Zielonki1501002Torseed SA102-3Polan
