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1、浙江工商职业技术学院投资与理财专业毕业论文宁波银行信用卡市场的调查报告投资1022熊俊娇【摘要】信用卡业务是我国商业银行发展最快的金融业务，已成为商业银行新的利润增长点。西方发达国家信用卡业务发展有着悠久的历史，实行独立的专业化运作模式，建立了完备的法律体系，具有良好的用卡环境。【关键词】商业银行，信用卡，宁波一、 序言（一） 调查的目的信用卡给人们的生活带来了极大的便利：作为一种支付手段，可以省却携带大量现金的不便；其消费信贷功能，可以缓解人们暂时性资金短缺的困难。但由于各银行为了争取高发卡量，往往利用免首年年费、降低发卡门槛等各种手段极力促销其信用卡，消费者在各种促销手段的刺激和诱惑下办卡
2、，然而用卡积极性似乎并不高。（二） 调查对象:宁波工商银行（三） 调查内容:关于宁波银行信用卡市场（四） 调查时间:2012.12-2013.1（五） 调查方法: 利用实践调查和网络资料收集的方式二、 银行信用卡的概述（一） 信用卡定义 随着信用卡业务的发展，信用卡的种类不断增多，概括起来，一般有广义信用卡和狭义信用卡之分。 从广义上说，广义上的信用卡包括贷记卡、准贷记卡、借记卡、储蓄卡、提款卡（ATM卡）、支票卡及赊帐卡等。 从狭义上说宁波的信用卡主要是指贷记卡即准贷记卡（先存款后消费，允许小额、善意透支的信用卡。 （二） 信用卡分类信用卡是一种特殊的信用凭证，其种类繁多，按不同的分类方式可
3、分为以下种类： 一、按帐户及资金性质分类 按帐户及资金性质，可分为无透支功能的借记卡、有小额透支功能的准贷记卡及具有贷款功能，可“先消费、后还款”的贷记卡。其中贷记卡又可分为具有循 环信贷功能的循环信贷贷记卡及无循环信贷功能的签帐卡。 二、按发卡对象分类 按发卡对象的不同，可分为个人卡、公司卡。 三、按信用等级分类按持卡人信用等级的不同，可分为普通卡、金卡、白金卡，甚至出现了最高信用等级的黑卡。（三） 信用卡的定位经过市场细分和市场覆盖后，宁波工商银行是市场领导者的市场定位。把市场领导者产品创立鲜明的特色和个性，在潜在的消费者和用户之间塑造出一定的形象。作为宁波工商银行世纪苑分行的市场领导者，
4、采取开发整个市场，提高消费者，为了扩大市场规模，工商银行不断的发掘产品的新用户，开发出产品的心用途，扩大产品的使用量。 三、 宁波工商银行信用卡发展现状分析（一） 信用卡发行规模及其预测2012年，工行宁波分行积极推进信用卡发卡发展策略，大力开展精准营销，积极落实联动营销，稳步推进发卡规模的提升，努力完成全年增卡任务。通过狠抓产品培训宣传，营销效果显著提升。该行加大对一线柜员的培训力度，提高一线柜员对新系统、新业务的理解和认识，同时多渠道进行信用卡业务宣传，通过印制各种宣传材料、网点电子屏幕等不同形式，以及举办合作伙伴签约仪式和支行举办客户答谢会等各类活动，借助多种渠道进一步扩大信用卡市场影响
5、力。（二） 信用卡发展现状及预测 当前，宁波工商银行信用卡正受到多方面的挑战：现代计算机和通信技术开辟了新的支付方式、运作模式和消费领域；手机银行、网上银行的兴起推动了新形态电子货币的出现；联合发卡并为客户提供一站式服务正成为了工行的战略选择，利用CRM系统，银行的工作人员能收集、追踪和分析每一个客户的信息。根据客户需要银行再研制信用卡产品。（三） 信用卡市场份额状况截至去年末，中国信用卡市场信用卡累计发卡量已达2.85亿张，这意味着每5人当中就持有一张信用卡。以各家银行信用卡累计发卡量衡量，中国最大的商业银行工商银行去年末以7065万张的累计发卡量居16家上市银行之首，占据16家上市银行发卡
6、总量的22.87%。而一直以信用卡业务见长的招商银行则以12.82%的市场份额排名第二，成为前6名中唯一的股份制银行。建行则以3225万张的发卡量居第三位。图1：2011年信用卡市场份额（四） 信用卡产品细分结构状况金融产品的同质性决定了信用卡市场细分具有一定难度，但贵公司通过研究和准确把握客户消费心理和消费需求，对信用卡产品进行了重新整合、定位，适时推出市场需求的产品，下面，从需求的角度分析一下信用卡产品的定位。1、满足大众客户需求的信用卡产品 目前宁波银行推出的借记卡也属于大众化产品，主要是满足人们日常存取款、转账结算、缴纳各项费用等的需求 。2、满足中高端客户需求的信用卡产品随着宁波居民
7、生活水平的整体提高，中国收入群体逐步扩大，中高端客户的金融需求也越来越呈现多样化特征，对于消费信用、投资理财等中高级金融服务有更强烈的需求。目标客户为政府机关的中高级公务人员，以及其他中高收入消费者。工行采用主动上门进行一对一贴身服务，银行营业网点内同时设立了专门为这部分客户服务的接待区。四、 关于宁波工商银行持信用卡消费状况分析（一） 信用卡客户集中度分析中国近几年的信用卡市场发展迅速，截至2010年底，全国各大银行的信用卡发卡量已经达到2.3亿张。而在2007年至2010年这四年间，信用卡的发卡量保持了年均45%的增长速度。由于中国经济发展的不平衡，国内信用卡市场的深度正在加大。不同人群对
8、于信用卡的需求正日益多元化。相比于中低端人群，部分高端信用卡持卡人更加关注诸如信用额度客户服务失卡保障等方面的优势。（二） 信用卡消费地区差异分析 工行的银行卡业务增长迅速3季度银行卡业务金额（包括存现、取现、转账以及消费）总计63.29万亿元，同比增长48%。其中消费业务金额总计2.6万亿元，同比增长36%。预计今年工行的商户佣金收入与信用卡透支利息收入皆会有较快增长。银行卡受理环境的不断改善为银行卡业务量的上升提供良好保障。银行卡全国人均持卡数1.78万，其中信用卡的人均持卡数仅为0.17张。不同区域差异明显，海曙区、北仑区等地人均持有信用卡1.12张，远高于宁波平均水平。在这些地区，信用
9、卡发卡量仍有巨大的增长空间。（三） 信用卡分期付款业务分析信用卡分期付款业务日渐占据消费金融市场高地。近年来，信用卡贷款规模持续保持快速增长的势头，逐渐成为消费金融市场的引领者。信用卡分期付款具备消费金融单笔金额小、需求量大、需求多样化、快捷性等特征。首先，个人客户消费信贷的金额，少则几千元，多则数十万，都是小额信贷，并且在借贷消费观念下，社会上大部分人具备消费信贷需求；其次，信用卡分期付款产品种类多，汽车、装修、旅游、留学、保险、购物等等，涵盖居民日常生活的各个方面，甚至只要能通过信用卡刷卡消费，就可以申办分期付款，满足客户对消费信贷产品多样化地要求。图2：信用卡分期付款业务三方关系图五、
10、宁波工商银行信用卡产品促销策略（一） 促销策略 信用卡积分促销活动。为了进一步回馈客户，中国工商银行宁波世纪苑分行开展了信用卡积分兑换促销活动。活动主要针对信用卡积分5万以上客户，客户可使用信用卡积分兑换兑换不同价值的精美家纺礼品。（二） 产品策略 银行信用卡产品有三个特性：第一，银行提供给广大客户的信用卡产品实质是一种服务，一般看到的信用卡实际上并不是银行要提供的产品，而是银行提供服务的载体；第二，灵活性和差异性。不同的经营网点和不同的临柜人员在为顾客提供同一种信用卡服务时，会表现出不同的特征，他们给予顾客满足的程度常常是不相同的，往往会表现出一定的差异性；第三，易模仿性。信用卡产品是非常容
11、易被同业模仿。针对上述特点，在信用卡产品的设置与营销上，我行正在与以下几个方面展开。1、 树立品牌意识宁波各大商业银行基本上都采用信用卡统一品牌策略，即同一银行发行的银行卡产品均为统一品牌。如“牡丹卡”系列产品、“长城卡”系列产品、“龙卡”系列产品等。2、 优化银行服务工行在信用卡提供的服务主要体现在两个方面；一方面，针对客户投诉而反映出来的服；另一方面，在没有投诉的情况下为保持商户的满意度而提供的增值服务。（1） 投诉服务主要针对客户对银行服务的意见很大。由于总体上商场比银行的市场化程度高，对待消费者地态度比银行诚恳，而银行对持卡人的投诉处理过程漫长，态度不如商户，所以在发生交易纠纷时，持卡
12、人更倾向商户投诉，而不是找发卡行。（2） 增值服务 每个银行为了吸引持卡人，纷纷附加各种优惠的服务条件，促进业务的发展。目前，宁波工商银行世纪苑分行增加的附加服务有下面几种。旅游娱乐服务旅游娱乐是当今社会的消费热点，众多持卡人希望在这反方面能够得到附加，解决旅游娱乐过程的各种不便；如代购具有优惠价格的车票、提供旅行前地信息、提供应急现金、介绍饭店旅店等。人才保险服务目前，几大信用卡组织发行的信用卡都附加意外伤害保险，最高的达到5000万元或4000万元，有的对持卡人的家庭财产附加保险，这对持卡人来说，是相当有吸引力的。（三） 服务策略以向持卡人提供高附加服务为主的服务策略，一是公司建立了一套完
13、整的客户信息系统。通过与原有的银行业务系统相结合，定制基于信用卡业务流程基础上的销售管理、市场管理、客户服务于支持等的应用系统成各种于客户接触的渠道，建立统一的、与客户互动的接触界面，形成完整的信息数据库供分析。二是做好客户信息的分析。通过数据分析，搞清楚不同客户的贡献度，为客户推荐合适的产品、提供更加优质的服务。三是提供高附加值服务，提高客户的忠诚度和贡献度。六、 宁波信用卡市场存在的问题（一） 信用卡睡眠卡数量大虽然宁波工商银行信用卡市场近年来获得了迅速的发展，但是信用卡的总体渗透率依然较低，另外，信用卡中睡眠卡数量十分大。由于宁波各家银行发卡目标人群的定位大致相同，且银行更多关注发卡数量
14、，因此造成一人多卡的重叠发卡现象及其严重，活跃卡所占比重大约占总发卡量的30%。从2003年至今，宁波信用卡产业化走了一条豪放型发展的道路，为了抢占市场份额，各家银行不惜重金，甚至降低风险标准扩大发卡范围，过度宣传信用卡透支型消费间接助长了以卡养卡的“卡奴”现象，大量已发卡形成了庞大的“睡眠卡”群。而大量“睡卡”一边给银行带来资源浪费造成了信用卡管理成本居高不下，一边给客户带来各种损失。据了解，“睡卡”产生的年费会从信用额度里自动扣除，金额不够的将以欠费形式记在账户上，区区年费，可能成为信用记录上的污点不仅以后申办各种贷款或信用卡时遭遇阻碍，还可能背上“不诚信”的污点。（二） 个人征信体系不健
15、全我国已经于2006年一月正式启动了个人信用征信系统，通过在这一系统可以查询到个人的信用记录，这在一定程度上完善了中国的信用卡市场。然而，宁波的个人信用评估依然面临着“数据瓶颈”。加上个人收入不透明以及个人征税机制不完善，工商银行难以根据历史的或当前的信用数据判断借款人的财产、个人收入的真实性、稳定性、还款意愿等关键性内容，对数据的真实性和有效性造成了影响。（三） 相应的法律不完善 第一，信用卡配套的法律法规尚不健全。由于征信数据使用、个人隐私的保护等方面的立法尚不完善，政府部门在数据使用上便制定了许多限制条款，对商业银行及发卡机构的风险管理能力、信用数据税务有效使用造成限制。第二，打击银行卡
16、犯罪的相关法规有待完善。目前，我国刑法对信用卡诈骗的界定十分简略无法全面覆盖信用卡业务的各环节中出现的犯罪行为。未将与信用卡风险管理密切相关的借记卡业务中的欺诈行为界定为犯罪，未将单位等团体纳入银行卡诈骗犯罪的主体，对内部人员作案的情况为形成明确的惩罚机制，缺乏对骗领银行卡、诈骗银行资金等行为的相关规定和处罚条款。（四） 缺少差别化服务，竞争力低下虽然信用卡业务的主要利润来自于年费、商户消费回佣和透支利息收入，但是体现一张信用卡价值的并不在于它的年费或者利息的高低，而是由持有信用卡所带来的增值服务在现阶段，一名优质持卡人，基本上还不可能享受到类似国外发卡银行所提供的各种增值服务。正是因为信用卡服务的无差别、趋同
