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1、2010 年涂附磨具行业运行情况分析中国机床工具工业协会涂附磨具分会秘书长王明远2010 年是“十一五”收官之年，我国涂附磨具行业随着国民经济的稳步发展保 持了快速增长的势头，进出口贸易因国外经济的回暖较上年亦有较大幅度的增长。一、行业主要经济指标完成情况及进出口统计1. 行业主要经济指标完成情况（根据分会不完全统计）： 全年生产涂附磨具产品 4.06亿平方米，同比增长 5.2%；全年累计完成工业总产 值 49.7 亿元，同比增长 31.7；产品销售收入亿元，同比增长 18.8；工业产品销 售率达到97%，同比提高 13%。项目万元同比增长产品销售收入47087721.23其中涂附磨具销售收入
2、43206818.84利润总额3730319.78工业总产值（现行价）49743431.74工业产品销售产值（现行价）48002834.23其中：出口交货值5345318.85从业人员平均数（人）119941.24从业人员工资总额2748428.692. 各类产品经济指标完成情况产量： （万 m2）项目2010同比增长总产量40561.435.22砂页21499.635.01砂卷1579818.33砂带1695.9-52.34砂盘169.43-35.65砂页轮砂页盘685.11.05无纺布及制品297.574.42其它167.87-26.25产值：（万元）项目2010同比增长总产量450510
3、3.00砂页132476.1213.00砂卷244244.6818.83砂带35226.17-59.47砂盘6416.05-22.88砂页轮砂页盘16796.32-0.31无纺布及制品10662.287.14其它3938.46-47.75产值/产量：（万元/万m2）项目2010同比增长总产值/产量11.112.88砂页6.167.61砂卷15.460.42砂带20.77-14.97砂盘37.8719.85砂页轮砂页盘24.52-1.38无纺布及制品35.847.30其它23.46-8.683. 进出口情况：2010年我国涂附磨具出口数量和金额分别达到 50160 吨和 1.7 亿美元，增幅分别
4、 为 24.9% 和 41.8% ；进口数量和金额分别达到 18215 吨和 1.9 亿美元，增幅分别为 54 和 58% ，均创历史新高。二、行业经济运行分析1.产销情况2010年涂附磨具市场整体处于产销两旺的态势，据分会对 46家行业骨干企业报 表统计，全年完成产量 40561 万平方米，同比增长 5.2%；每平方米产品单价 11.11 元，同比增长 2.88%。前三个季度行业工业总产值和产品销售收入持续高速增长，尤 其是第三季度的工业总产值增长率达到 120.9%、产品销售收入增长率达到88.6%，但 第四季度工业总产值和产品销售收入虽创全年最高，但增长率又均快速回落，主要原 因是三季度
5、增速急速攀高所致，预计未来几个月产品销售收入增速将趋缓。图 1 2010 年涂附磨具季度工业总产值及同比增速图 2 2010 年涂附磨具季度产品销售收入及同比增速2市场情况需求：据总会统计数据，2010 年机床工具行业完成产值 5536.8 亿元，同比增长40.6%。据中国汽车工业协会的数据显示，继上年高速增长后，我国汽车工业再次取得良 好成绩：2010年全国汽车产销 1826.47 万辆和1806.19 万辆，同比分别增长 32.44% 和 32.37%，产销再创新高，刷新全球历史记录。2010年，我国人造板产量达到 1.4亿立方米；家具行业累计完成产量 7.7 亿件， 累计同比增长27.8
6、%。其中，木质家具累计完成产量 26,072.6 万件，累计同比增长 26.4%；金属家具累计完成产量 42,381.3 万件，累计同比增长 31.3%；软体家具累计 完成产量4,731.1 万件，累计同比增长 16.8%。2010年 1至 12 月，全国造船完工量6560 万载重吨，同比增长54.6%。新承接船 舶订单量7523 万载重吨，其中海船为 2290 万修正总吨。截至 12 月底，手持船舶订 单量19590 万载重吨，比 2009 年底手持订单上升4.1%，其中海船为 5695万修正总吨， 出口船舶占总量的 84.6%。据日本富士经济（FujiKeizai）最近发表的一项世界市场调
7、查显示，电冰箱、洗衣 机等白电及小家电在2010年的世界销量同比去年增长6.9% （31亿5448万台） 。其中， 2010 年中国占世界家电市场总生产量的 85.3%，远远超过其他地区。同时，中国的销 售市场占有额为 23.4%，略超过西欧和北美，成为世界第一。从以上涂附磨具几个主要消费行业 2010年的运行统计数据看，得益于国家拉动 内需4 万亿投资项目和家电下乡、新能源、新材料应用等优惠政策，带动了相关行业 井喷式的增长，也带动了国内涂附磨具产品需求量的增加。从图3 中可以看出，我国 涂附磨具年产量的增长率已连续两年在 0 左右徘徊，今年开始反转，增长率达到 14.2%；而产值的增长率在
8、连续两年的下跌后也强劲反弹至 19.6%，两项指标均开始向 好。年份20062007200820092010涂附磨具产量（万米2）2966036781354643551940561产量增长率（）15.5824.01-3.580.214.2总产值（万元）242548317084374294376581450510产值增长率（）24.3830.7318.040.619.6结构：2010 年产量超过 1000 万平方米的涂附磨具生产企业有 13 家，依次是：湖北玉立 砂带股份有限公司、江苏锋芒复合材料科技集团有限公司、江苏三菱磨料磨具有限公 司、常州金牛研磨有限公司、淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司、东
9、莞市金太阳研磨有 限公司、湖北省通城县宝塔砂布厂、四川省三台县固锐实业有限责任公司、顺德小太 阳磨砂材料有限公司、湖北丰普磨具有限责任公司、山东博世磨具实业有限公司、理 研泰山涂附磨具有限公司、河南省王牌砂布制造有限公司，其产量站总量的 82.8%。2010年产值超过 1 亿元的企业有13 家，依次是：湖北玉立砂带股份有限公司、 江苏三菱磨料磨具有限公司、江苏锋芒复合材料科技集团有限公司、湖北省通城县宝 塔砂布厂、顺德小太阳砂磨材料有限公司、四川省三台县固锐实业有限责任公司、常 州金牛研磨有限公司、淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司、天津高丽研磨有限公司、河 南省王牌砂布制造有限公司、山东博世磨具实
10、业有限公司、东莞市金太阳研磨有限公 司、理研泰山涂附磨具有限公司，其产值站总量的 78.5%。2010 年产品单价超过 25 元/平方米的企业有 14 家，依次是：上海普瑞福磨具磨 料有限公司、郑州安华磨具有限公司、无锡旺绿鸿纺织品有限公司、郑州方舟磨具有 限公司、郑州祺洋工贸有限公司、天津高丽研磨有限公司、浙江黄岩五吉抛光磨具厂、 白鸽（集团）股份有限公司上海公司、苏州远东砂轮有限公司、沈阳异型砂布厂、郑州 白鸽涂附磨具有限公司、泉州星泰抛光磨具有限公司、东莞誉达研磨材料科技有限公 司、郑州佳研磨具有限公司。可以看出除了无锡旺绿鸿纺织品有限公司、天津高丽研 磨有限公司、苏州远东砂轮有限公司、
11、郑州佳研磨具有限公司等4 家以外，都是涂附 磨具制品企业。2010 年，随着国内经济通胀压力的日渐增大，涂附磨具生产所需磨料、粘结剂、 坯布、纸等各种原材料价格纷纷上涨，如棉花、化纤价格上涨幅度超过100%，加上人 工成本的增加，使企业成本压力大幅增加。迫使涂附磨具制造企业均不同程度的调高 了产品价格，但由于市场竞争的压力，产品价格的涨幅有限，所以企业利润空间仍很 低；而涂附磨具制品企业因其在市场中的特殊地位，承担和消化了更多的产品涨价压 力。2010 年行业内的中小企业开始尝试重组整合，走规模化、集约化发展的道路。在 我国涂附磨具行业，尤其是制品企业，规模小、集中度低、家族式、作坊式、缺乏创
12、 新能力越来越成为阻碍行业发展的瓶颈。如何在产业结构调整、转变发展方式的大环 境下抓住有利机遇， 相信 2010 年底由三家制品企业联合重组后成立的上海五子方磨 具有限公司的成立，应该能给予行业企业有益的启迪。另一方面，在涂附磨具市场形势好转的刺激下，尽管企业的利润很低，仍出现了 金融危机后的第一个投资热潮,一些企业开始扩建、新建厂房，增加新的涂附磨具制 造生产线，比如：江苏三菱研磨材料有限公司、江苏锋芒复合材料科技集团有限公司、 河南王牌砂布制造有限公司、常州金牛磨具有限公司、淄博四砂泰山砂布砂纸有限公 司等，还有一些过去未涉足涂附磨具生产的磨料磨具企业也开始或准备投资进入行 业，全年行业新
13、增生产线十余条，新增产能接近1 亿平方米。产能的增加大大超过了 国内市场需求的增加，未来市场竞争将会更加激烈。3.进出口出口方面：2010 年我国涂附磨具出口数量和金额均创历史新高，增幅分别为 24.9%和 41.8%，金额增幅大于数量增幅，平均单价上涨了13.5%，说明出口产品的品 质有了一定提升。出口额大幅回升的主要原因是国际市场出现复苏迹象，尤其新兴市 场和亚洲市场增长较快，还有外商对人民币升值压力的担心，加大了采购力度。但是 全年我国涂附磨具主要出口产品由于受附加值较低、人民币持续升值、生产成本增加 等因素影响，使出口企业利润大幅缩减，因此，加快出口产品结构调整、提高产业国 际竞争力仍
14、是今后长期的战略重点。表 1 2010 年我国涂附磨具出口情况出口数量吨同比增长金额万美元同比增长砂布2486630.48310.240.4砂纸2451721.87045.949.2其它777-17.71723.123.2合计5016024.917079.241.8图 4 近五年我国涂附磨具出口情况=出口数量 T出口金额2010年我国涂附磨具进口数量和金额均创历史新高，增幅分别为 54和58%，平 均单价的涨幅是 2.9%，贸易逆差达到2277 万美元，同比增长 1201%。产品进口高速 增长，特别是以其它基材为底的涂附磨具的进口量大幅上升说明我国对中高档、新材 料涂附磨具产品需求巨大、购买力强劲。国内企业应抓住这一机遇，在如何替代进口 产品以及学习国外先进的服务理念上下功夫，实现结构调整，转变发展方式的目标。表 22010 年我国涂附磨具进口情况进口数量吨同比增长金额万美元同比增长砂布6556455445.847.4砂纸857652.97241.551.5其它308380.66668.478.2合计182155419355.758.4图 5 近五年我国涂附磨具进口情况匸二1进口数量 进口金额从表三可以看出 2010年各类涂附磨具产品进出口单价比均有不同程度的降低，说明国内产品品质正在慢慢提升。表 3 2009-2010 年涂附磨具的进出口状况200920
