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1、银行个人客户经理的述职报告20xx年新年的钟声已经敲响，20xx 年成为历史。 20xx 年是不平凡的一年，因为这一年我们的国家经历了许多事情，而我个人也在单位领导和同事们的支持下，个人业绩得到了飞速发展。这一年，除政治思想水平有了很大提高外， 我在个人金融资产、基金定投开户数、贷记卡发卡、支付通等产品的销售中都取得了较好成绩。（一），加强政治理论学习。我积极参加分支行组织的各项学习活动，并注重自学，认真学习了我行新推出的各项政策，学习分、支行的经营分析会议， 使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策，提高了执行力。（二），不断巩固业务学习。在业务学习方面，我不断的总结经验，并积极与身边的
2、同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、 金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识，这使我的专业技能得到了全面提升。在 20xx 年 20xx 年的个人客户经理工作中，我的年终考核一直不错， 20xx 年名列第二， 20xx 年仍然名列前茅，并因成绩显著，在 xx 年度被评为优秀派遣员工， 20xx 年度被评为东部支行优秀员工。而 20xx 年 16 月休产假，至 6 月 28 日上班，业绩并未落后。（一）、个人金融资产。个人金融资产的的理想目标为 2000 万，而我通过创新工作方法， 在休半年产假的前提下，
3、 圆满完成了个人金融资产工作任务，实现了 4927 万的好成绩，包括新增本外币储蓄 2994 万，理财产品销售额达到 1933 万，考核得到了顶封分 75 分。其中，保险销售 312 万、股票型基金销售 76 万、货币基金销售 1021 万、本利丰销售 496 万、其他理财产品销售 28 万。（二）、基金定投开户数。基金定投具备手续简单、参与起点低、预期收益可观等特点， 我通过提高服务质量，开展交叉营销的方式，在基金定投开户数的销售上取得了较好成绩。我实现了 73 个的销售目标，比理想目标高出 10 个。同个人金融资产一样，考核得到了封顶分 15 分。（三）、贷记卡和支付通。贷记卡发卡的理想目
4、标是 100 张，而我实际完成 107 张；支付通理想目标是 10 个，我实际完成 10 个；这两项的考核得分都为封顶分 15 分和 7.5 分。其中，在 20xx 年 7 12 月，因我业绩突出，销售业绩优异，曾连续 3 周获得支行的周能手奖，这是单位领导和同事对我工作的肯定。（四）、保险销售工作。保险销售是我行同保险公司的重要合作项目。 20xx 年，我严格按照分行的营销工作要求，将保险营销融入到服务中。所以，我不辜众望， 20xx 年实现了保险销售 312 万，获得参加分行与中国人寿保险公司在巴厘岛举行的培训资格， 并入选为中国人寿银行保险的销售精英。（五）、工作中存在的不足。工作半年来
5、，我在各本职工作上都取得了较好的成绩， 但也存在不少问题。 主要就是基础知识方面还有欠缺，对大经济形势和当前我行存在的一些问题的把握不准确。 除此之外，营销模式、服务质量还有待于进一步的改进和提高。（一）、加强信息收集。我将建立信息收集制度，树立信息意识，尤其是瞄准 * 行、* 行，认真研究它们的营销方法和手段，并制定出应对策略。（二）、做好市场营销工作。研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下， 研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律， 力争将客户的下游资金跟踪到我行， 实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环， 巩固我行资金实力。（三）、加强业务部员工队伍的建设。我将倡导诚信服务，提升服务层次，为一线营销人员的服务和技术支持。并协助领导制定相关的培训计划，加强员工业务培训、职业道德和诚信教育，确保从业人员具备良好素质和较强的业务能力。（四）、提高自身素质。 工作中，我将不断提高自身综合素质。加强对专业基础知识的学习， 增强对市场和宏观经济的把握能力。 并做好兼职工作，把兼职工作当成锻炼自己，增长知识的平台，坚决杜绝推卸责任的事情发生。请单位领导放心，在20xx 年的工作中，我将做的更好！内容仅供参考
