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1、2021年证券公司员工年终总结 2021年即将过去,一年的工作即将结束,而新的一年,又要开头。做为一名柜台员工,在2021年里迎来了公司本年度最重要的一项工作恒生2.0系统上线。当然,这一年中也还有些其他的工作收获,现就将这一年的工作状况做如下总结: 2021年上半年,响应总公司全能柜员的号召,要求柜台人员做到对开立资金账户、股东账户、销户、撤指转托管、三方存管、资金取款等全部业务的熟识与把握,实现一名柜员可以办理全部柜台业务的力量。在这期间,我与郝静波对之前单独负责的业务做了充分的沟通与沟通,将彼此的业务做了补充,重点是让我对开立资金开户、撤指转托管、佣金修改等方面的业务做到熟识和把握。 2
2、021年四月,总部提出了柜台系统升级的方案,将原恒生1.0系统升级到现今普遍用法的恒生2.0系统,并将该项目列为今年公司进展的重中之重。升级分两个阶段进行,第一阶段实现资金账户与股东账户一站式开立,弃用原股东账户开户用法的新意系统;其次阶段六月份后进行,实现全部账户的开户、销户、撤指转托管、创业板开通等业务,做成集全部业务于一体的系统。 系统升级的第一阶段还是比较好实现的,其次阶段由于需要整合全部的数据与功能,总部特意于6月下旬在北京举办了一次培训会,让大家了解这次升级的重要性,以及对业务方面的学问、系统的用法做了更具体的讲解。七月底到八月底进入了最为劳碌的一个月,2.0系统正式进入测试阶段,
3、每天都在不断的测试系统的各项功能,完善系统的升级 在这个过程中,慢慢的对新系统有了更为深刻的了解,对系统的功能更加的熟识。8月底,新系统正式上线,一切都表现的那么稳定,让之前的辛苦没有费。2.0系统较之前的系统更加的快捷,将全部业务集于一身,让柜台的工作效率有了明显的提升。 通过新系统的上线,柜台彻底实现了全能柜员的要求,现在的柜台,可以同时进行相同的业务,只需要双方相互复合通过就可以完成。除了以上工作之外,我还负责公司股票机发放及录入的工作,电子档案的扫描,客户转户挽留,客户电话的询问等工作。 在下一年的工作中,我的方案如下:首先将现有的工作变的更详情化。详情决定一切,有时候由于一点马虎大意,会将问题变的简单,要杜绝这样的事情发生,应当多想一点,做细一些,让事情变的更完善;其次,要让柜台工作更加规范化,柜台的事项比较具体和繁杂,需要把各方面的事情分轻主次,需要多与各部门沟通、合作。第三,要实现工作内容的程序化,将柜台重要的工作内容形成文字性的规范化流程,在日后的工作中按流程办理,使工作更加程序化。