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1、xx水泥有限责任公司xx地区市场环境及变化调查报告_水泥有限责任公司 _地区市场环境及变化调查报告 一、_水泥目标市场情况 1. 目标市场经济发展状况 _区域是湖南省经济最发达的地区20_年国民生产总值三市为3400亿元以上几乎占全省的40全年完成全社会固定资产投资2000亿元左右其中城镇固定资产投资1796.31亿元占全省城镇固定资产投资的比重达到47.9%。 20_年湖南虽受到雪灾的影响但灾后重建等各项投资的刺激拉动下全省经济突破万亿元的国民生产总值目标基本能够实现其中_区域预计将达到4000亿以上全社会固定资产投资也将在2000亿元以上。 2. 目标区域水泥市场状况 2.1. 总体市场状
2、况： 根据湖南省水泥产业规划计划20_年湖南省水泥总量达到6580万吨其中新型干法达70%。现在_区域旋窑产能约1000万吨（包括_另有300万吨左右的粉磨生产线）外部周边市场进入量在200-300万吨之间其它就是本地及周边地区的小立窑企业。 总体上_区域水泥市场属于稳定发展期。20_年_区域水泥的市场容量在1600万吨左右市场价格Pc32.5(原Po32.35)水泥一度上涨到350元/吨（市场含税价如无特别说明下面所讲市场价格均为此意）。20_年由于雪灾1、2两个月份水泥基本完全滞销但灾后重建同时由于限电等政策性原因出现了逆季节性的大行情4、5、6月份价格上涨到330元/吨以上各家基本实现水
3、泥零库存。虽然进入四季度市场受到大的经济环境的影响建设投资等出现疲软状态预计20_年_区域市场用量仍将达到1600万吨以上。 2.2. 市场需求结构状况 在湖南省内来讲_区域水泥需求总量较大市场中、高端品种结构比例较高市场比较集中主体以商混站为主其次大型工程、水泥制品企业其他主要是项目工地、民用等。 从公司投产前的市场走访调查了解市场需求结构等主要情况如下： 表1-长沙市场情况表 需求分类 主要水泥品牌 (描述) 产品品种 (描述) 市场价格 (描述) 销/需求量 终端客户分类（长沙市及所辖周边县市） 1.商混 以兆山、印山、坪塘为主其他恒宇、东方、韶峰等占小部分 以P.o42.5散装为主P.
4、c32.5散只有很少部分 以经销商垫资为主价格由双方商定 年400万吨左右 2.制品厂 以印山为主其他韶峰、碧螺等占小部分 以P.c32.5为主包装占大部分 有经销商垫资也有厂家直销垫资的一般为开票价直销的比开票价略低 年200万吨左右 3.大工程 以兆山、印山、坪塘为主 以混凝土为主少量P.c32.5包装为粉刷 公开招标 年350万吨左右 4.普通工地 以兆山、印山、坪塘为主 以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主 有经销商垫资也有厂家直销垫资的一般比开票价略高直销的比开票价略低 年250万吨左右 5.民用零散 市区以兆山、印山、坪塘为主县城以价格低的小立窑为主 P.c32.5包装为主
5、 比开票价高10-20元/吨 年200万吨左右 需求分类 主要水泥品牌 (描述) 产品品种 (描述) 经销价格 (描述) 市场价格 (描述) 销/需求量 销售渠道分类（此处价格为出厂含税价） 1.大型经销商 以兆山、印山、坪塘为主 以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主 兆山和坪塘P.c32.5开票270元/吨返10-15元印山265元/吨返8-10元包装加15元 基本与开票价一致上下浮动5元 年销300万吨左右 2.普通经销商 以兆山、印山、坪塘为主 以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主 兆山和坪塘P.c32.5开票270元/吨返5-10元印山265元/吨返7元包装加15元 基
6、本与开票价一致上下浮动5元 年销600万吨左右 3.店面网点 以印山、坪塘、河田为主其它为江西水泥和小立窑 P.c32.5包装 坪塘开票价加运费,河田比坪塘少5-10元/吨,江西水泥和小立窑到价还要少10元 到岸价加10-20元 年销250万吨左右 4.厂家直销 兆山、印山、坪塘直销对象为大工程和高速公路其他水泥直销对象为零散用户 兆山、印山、坪塘直销品种以P.o42.5散为主其他水泥直销品种以P.c32.5为主 兆山、印山、坪塘直销价格比开票价低10-20元/吨 其他小立窑水泥直销价格基本为开票价 年销300万吨左右 表2-湘潭市场情况表 需求分类 主要水泥品牌 (描述) 产品品种 (描述)
7、 经销价格 (描述) 市场价格 (描述) 销/需求量（年） 销售渠道分类（此处价格为出厂含税价仅就公司目标市场区域内的湘潭市及湘潭县） 1.大型经销商 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力 p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5 280元返利30元 260元 50 2.普通经销商 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力 p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5 280元返利20元 270元 60 3.店面网点 华新、恒宇、谭州、韶峰、湘乡盘峰 p.s32.5、p.o32.5、 260-270元 260-270元 40 4.厂家直销 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺 p.s32.5、p.o3
8、2.5、p.s42.5 250元 无特殊情况无外销 40 终端客户分类（此处价格为到货含税价） 1.商混 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力 p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5 310元（垫资） 50 2.制品厂 华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰 p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5 285元（垫资） 30 3.大工程 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力 p.s32.5、p.o32.5、 285元（垫资） 50 4.普通工地 华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰、韶威 p.s32.5、p.o32.5、 310元（垫资） 30 5.民用零散 湘乡盘峰、潭州、韶威（当地立窑水泥）
9、 p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5 310元 30 表3-x市场情况表 需求分类 主要水泥品牌 (描述) 产品品种 (描述) 经销价格 (描述) 市场价格 (描述) 销/需求量（年） 销售渠道分类（此处价格为出厂含税价） 1.大型经销商 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力 p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5 280元返利30元 260元 50 2.普通经销商 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力 p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5 280元返利20元 270元 100 3.店面网点 华新、恒宇、谭州、韶峰、湘乡盘峰 p.s32.5、p.o32.5、 260-
10、270元 260-270元 50 4.厂家直销 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺 p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5 250元 无特殊情况不对外 80 终端客户分类（此处价格为到货含税价） 1.商混 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力 p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5 310元（垫资） 310元（垫资） 35 2.制品厂 华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰 p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5 285元（垫资） 285元（垫资） 40 3.大工程 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力 p.s32.5、p.o32.5、 285元（垫资） 285元（垫资） 50 4.普
11、通工地 华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰、韶威 p.s32.5、p.o32.5、 310元（垫资） 310元（垫资） 100 5.民用零散 湘乡盘峰、潭州、韶威（当地立窑水泥） p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5 310元 310元 65 2.3. 市场竞争格局： 公司目标区域市场主要竞争对手有海螺、兆山、韶峰、印山、坪塘等水泥企业。兆山、坪塘、印山为长沙市场的主导品牌但没有形成绝对的主导市场的品牌忠诚度并不高。其中兆山因自己关联企业年商混站水泥的需求量较大市场份额也最大印山由于原材料品味较低其市场定位更偏重于周边区域的低档市场。 20_年及20_年上半年海螺水泥由于本地市场非常火
12、爆基本退出了_区域市场但品牌知名度仍然较高。20_年下半年其调整了对此区域的营销策略一改“无区域差别定价”的作风意在重新杀回 _区域市场并且力度很大市场对其产品的认同度也比较高。从其近期市场的表现其营销策略的市场针对性以及对我们_水泥的针对性都非常强而且其正在与商混站进行沟通拟推出纯硅酸盐水泥替代现在的普通硅酸盐水泥来进入距离他们较远的_商混市场（目前商混站基本都掺加超细矿粉如此项策略实施其对_市场的影响力将大大加强）。 表4-主要市场竞争对手情况表 水泥企业 地址 规模 数量 备注 兆山新星 宁乡 浏阳 2500t/d一条 5000t/d一条 另一在建的5000t/d预计20_年上半年投产
13、印山实业 长沙县 2500t/d二条 1000t/d一条 目前第二条生产线并未正常。江西上栗5000t/d项目准备阶段。 长沙坪塘 望城 2500t/d一条 面临搬迁具体搬迁时间未定；其另在建的一条5000t/d已经停工 双峰海螺 双峰 5000t/d一条 新线预计明年1月份即将投产粉磨站2台3.8米2台4.4米的年产量将达到400万吨以上 韶峰水泥 湘乡棋梓 2000t/d一条2500t/d一条 x市一年产能60万吨的粉磨站 华新 x 湘潭 在建 湘潭粉磨站200万吨产能现产量较低每月3-5万吨；x的5000t/d预计20_年下半年 3. 目标区域水泥市场价格 _区域水泥市场价格20_年较2
14、0_年相对稳定全年平均价格Pc32.5在300元/吨左右Po42.5在340元/吨左右；Pc32.5最低价位265元/吨最高价位320元/吨,Po42.5价格一般高出10-40元/吨。 其中兆山水泥的价格为长沙市场的主导价格海螺水泥的价格在此区域市场上与其他竞争对手价格偏差较大。x市场价格以原江西正大水泥为主导湘潭市场价格主要是湘潭韶峰水泥（20_年市场销量不大）和恒宇建材（粉磨站）的价格为主导。 二、 目标市场环境分析及预测 1. 目标市场的需求分析预测 _区域经济属湖南的第一经济中心经济的基础较好基数较大发展比较稳定相应的区域水泥市场容量相当稳定其变动的影响因素主要是整体经济发展、 _规划
15、、年度大型基础建设的投资开展。 产品需求结构上中高端产品占比较大但目前市场产品的质量与_区域经济地位不相配。区域结构来说长沙仍为中心水泥产品需求也集中于此_一体化将导致湘潭、x未来的投资发展的加速从而在水泥产品等需求向这两个地区分散增加。 表5-_市场需求分析表 客户类型 市场需求量 市场特点 备注 商混站 需求总量在450-500万吨占市场总量的35%左右 需求量随其业务量变化波动不大；用量地域集中。高端水泥需求比例较大基本全为散装水泥。主导者对其他商混站的影响力较强市场有趋同性；对终端客户的影响力较强； 其中：长沙400万吨左右；x30万吨左右；湘潭50万吨左右。 大型工程 占市场总量20%左右 需求根据每年政府投资计划；一般以招投标形式选择厂家指定几家品牌；单
