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1、佳兆业艰难易主 佳兆业事件在历经种种猜测后,终于有了一个较为明晰的走向。 下载论文网2月1日晚间,融创中国(01918.HK)发布公告称,其全资附属公司天津腾耀与佳兆业(01638.HK)全资附属公司上海新湾达成协议,以总价23.75亿元收购后者旗下上海荣湾、青湾、赢湾及城湾四个项目公司的股权和相关债权。二十多分钟后,佳兆业亦公告此交易。由此,融创中国成为佳兆业危局后第一个接盘者。该交易能否最终落定,还需经董事会批准。公告显示,若交易最终未能达成,佳兆业需付10%违约金;同时,佳兆业有权在12个月后买回这4个项目。“虽有后手,但翻盘机会不大了。”参与交易的相关负责人对财经国家周刊记者说。“卖子
2、求生”佳兆业集团控股有限公司成立于1999年,2009年12月在香港联合交易所主板上市。其70多个项目分布于全国30多个城市。2014年1-11月,其销售金额约271亿元。在这场突如其来的危机到来前,距300亿元年度销售目标仅一步之遥。危机始于2014年12月28日,其位于深圳的2000多套房源,当日被深圳规划国土委员会限制出售。此后,佳兆业历经董事会人事变更、深圳八个项目暂停、债权人追债、评级机构看淡等一系列剧变,股价暴跌,公司陷入成立15年来最大一次危机。深圳市政府对封盘一事始终未有官方解释。但据多家媒体公开报道,公司创始人郭英成涉深圳原市委常委蒋尊玉案,且与被称作“中国第一烂尾楼”的中诚
3、广场有所关联。截至目前,佳兆业深圳项目仍处于封盘之中。深圳一地占据佳兆业开发总量的近40%,对公司业务影响可见一斑。 融创中国成为佳兆业危局后的第一个接盘者。首当其冲的是人事更迭。2月2日早间,佳兆业再出公告:联席总裁金志刚自2月1日起不再担任行政总裁一职。此前1月30日,佳兆业现任高管齐聚惠州,现任董事会联席主席孙越南及新任执行董事喻建清均出席,会议主题是“交代后事”。在场人士对财经国家周刊记者表示,高管们会后还照了张大合影,场面“颇显悲凉”。创始人郭英成迟迟不归,佳兆业只余被收购一个选择。“如果不是这次事件敏感,郭老板不会这么甘心退出, 15年的企业做到300亿,分分钟就给别人了。”佳兆业
4、内部人士说。财经国家周刊记者多方证实,融创董事长孙宏斌、总裁汪孟德领衔的融创十几人团队,此前已入驻佳兆业总部多日,对佳兆业基本面做尽职调查,盘点梳理核心资产。融创意在全面收购融创所购四地块,分别位于上海浦东、青浦、奉贤和嘉定四区,有住宅也有商业中心。目前四地块均处于待建状态,住宅建筑面积47.4万平方米,办公及商业面积7.85万平方米。参与交易的知情人士透露,双方在1月28日正式签署收购协议。协议约定,融创将先期支付一部分资金,帮助佳兆业偿还短期债务。作为交换,佳兆业旗下几个城市的项目将卖给融创。除这次公告的上海4个项目外,重庆、成都项目也将尽归融创之手。京沪广深四地中,深圳是融创唯一未进入的
5、一线城市,若成功入主深圳“旧改之王”佳兆业,融创在华南市场前景可期。上述人士同时称,收购上海项目或许只是第一步,融创的意愿是全面收购佳兆业,而非收购几个项目。公开资料显示,在佳兆业进入的30多个城市中,除深圳、上海、成都等一二线城市外,还有类似江阴、营口、葫芦岛这样的三四线城市,这与融创此前战略布局不符。上述人士分析,融创在收购完成后,很可能低价处理三四线城市项目,甚至不排除退地可能。牵涉进佳兆业收购案的另一企业华侨城(000069.SZ),被认为将接手佳兆业在深圳的旧城改造项目,但目前尚未公告。华侨城因地利之便,此番拿到佳兆业在深圳的旧改项目,并不意外。融创管理层私下分析称,华侨城之所以不能全面收购佳兆业,一方面是资金不足,“吃不下去”;另一方面,其并非走快速周转路线,与佳兆业大股东生命人寿的作风有别。此外,由央企完成收购,政府担心有“国进民退”的说法。由此看,持有佳兆业29.94%股份的生命人寿在此次交易中,扮演了关键角色。市场人士分析,生命人寿希望在董事会有部分话语权,至于是否操盘,却并不关注。